法國電力戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗與啟示

　　習(xí)近平總書記在黨的二十大報告中指出“完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚企業(yè)家精神，加快建設(shè)世界一流企業(yè)”。加快建設(shè)產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)，離不開學(xué)習(xí)全球領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)驗。本文圍繞能源企業(yè)戰(zhàn)略，總結(jié)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)驗，以期對我國電力企業(yè)提供參考借鑒。

　　法國電力集團(tuán)(簡稱法電或EDF)主要經(jīng)營發(fā)電、輸電、配電、能源服務(wù)、能源交易等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)電力設(shè)施的投資、設(shè)計、建設(shè)和運營。它具有五個特點。

　　一是企業(yè)規(guī)模大。截至2021年底，法電總資產(chǎn)達(dá)25268億元。營業(yè)收入5912億元，去年在全球電力企業(yè)排名第5。電力總裝機(jī)12315萬千瓦。核電方面是全球最大的核電運營企業(yè)。輸電方面是歐洲最大的電網(wǎng)公司，負(fù)責(zé)歐洲大陸規(guī)模最大的輸電網(wǎng)絡(luò)。配電方面運營管理法國大陸95%的配電網(wǎng)。

　　二是全球化程度高。法電業(yè)務(wù)分布在歐洲、南美洲、北美洲、亞洲、中東和非洲等地區(qū)27個國家，海外營收占比達(dá)到40%。在英國、意大利、比利時均成為當(dāng)?shù)刈畲箅娏局弧?/p>

　　三是科技創(chuàng)新能力強(qiáng)。法電擁有全球頂級的核電站反應(yīng)堆設(shè)計和控制能力，擁有放射性廢物管理及核設(shè)施拆除能力等。

　　四是經(jīng)營管理能力強(qiáng)。法電成立至今已有76年時間，仍然保持效益效率優(yōu)良，去年以利潤率6.05%在全球電力企業(yè)中排名第一。法電員工總數(shù)16.5萬人，人均營收358萬元，人均資產(chǎn)規(guī)模1531萬元。

　　五是承擔(dān)社會責(zé)任多。電力供應(yīng)安全保障、電力市場化改革、全社會低碳轉(zhuǎn)型等深刻影響法電的發(fā)展，社會責(zé)任承擔(dān)貫穿企業(yè)發(fā)展各階段。

　　法電總體上符合具有全球競爭力的世界一流企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的基本能力標(biāo)準(zhǔn)。從上述5個特點看，它具備良好的全球范圍內(nèi)綜合競爭實力、科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域上創(chuàng)新能力、經(jīng)營管理可持續(xù)發(fā)展能力以及承擔(dān)履行社會責(zé)任能力，可認(rèn)為是電力行業(yè)世界領(lǐng)先企業(yè)。因此本文選擇法電作為戰(zhàn)略對標(biāo)對象。

　　法電還與我國電力企業(yè)有一些相似相近之處，因此借鑒性較強(qiáng)。

　　一是法電作為法國最大的國有企業(yè)，84%股份由法國國家政府持有。通過控股來確保核電在法國電力設(shè)施里舉足輕重的地位，以及確保公司落實國家能源政策和支撐服務(wù)好本土經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　二是法電的營收主要來自發(fā)電板塊，而且在發(fā)展初期發(fā)電業(yè)務(wù)以一種技術(shù)為核心，然后逐漸拓展到新能源。

　　三是法電非常強(qiáng)調(diào)發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定、環(huán)境友好運行，具有工程師文化。核電運行安全與人民生活安居樂業(yè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)緊密相關(guān)。

　　四是法電營收一直主要來自于本土業(yè)務(wù)。法國本土業(yè)務(wù)占2021年營業(yè)收入的60%，占2021年EBITDA的74%。

　　五是法電作為中國核電領(lǐng)域首個外國投資商，是中國核電行業(yè)長期合作伙伴，并與中廣核在英國共同投資三大核電項目，打造世界范圍內(nèi)與中國戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　01法國電力的三大發(fā)展階段

　　明茨伯格說企業(yè)戰(zhàn)略往往時間跨度在十年或者更長，體現(xiàn)在企業(yè)各項經(jīng)營活動之間具有匹配性和一致性。根據(jù)一系列同類事件及其共同的背景，法電發(fā)展歷程可以劃分為三個階段。在每個階段中，法電具有明確的戰(zhàn)略重點及相匹配的行為結(jié)果，既符合時代潮流和國家需要，又促使企業(yè)快速發(fā)展、優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

　　第一階段是1946-1990年法國業(yè)務(wù)集中發(fā)展階段。

　　受到二戰(zhàn)后重建、石油危機(jī)的影響，法國政府希望在短時間內(nèi)快速建設(shè)法國電力工業(yè)。政府要求法電集團(tuán)作為擔(dān)當(dāng)此重任的主體。于是此階段法電重點發(fā)展本土的發(fā)電、輸電、配電業(yè)務(wù)，尤其是大量建設(shè)核電站。

　　20世紀(jì)40年代，為了戰(zhàn)后重建，法國政府對電力行業(yè)實施國有化，組建了法電。1946年，法國將1450家私營的發(fā)、輸、配電公司及燃?xì)夤緡谢?，組建成法國電力公司。在法國電力工業(yè)發(fā)展初期，法電受政府要求集中力量開展水電、火電、核電、輸電建設(shè)，迅速完成了資產(chǎn)、人才、技術(shù)、資源的原始積累。

　　20世紀(jì)70年代，受石油危機(jī)影響，法電擔(dān)負(fù)起開發(fā)核能、提升能源獨立性的責(zé)任。當(dāng)時法國的電力本來主要來自石油發(fā)電，然而法國本土的石油資源非常少，大部分石油依賴從中東地區(qū)進(jìn)口。于是在1974年中東石油危機(jī)中，由于歐佩克(OPEC)組織在一年內(nèi)將石油價格提高了4倍，法國受到了巨大沖擊。從此法國充分意識到能源獨立的重要性，于是法國政府制定了核能開發(fā)戰(zhàn)略“梅斯梅爾計劃”，即到1985年法國要建造80座核電站，到2000年要建造170座核電站，并且要求法電擔(dān)負(fù)起投資開發(fā)核電、提升法國能源獨立性的重任。

　　第二階段是1990-2009年上市、拆分與國際化階段。

　　該階段時代背景是全歐洲電力行業(yè)進(jìn)行市場化改革。1990年歐盟頒發(fā)了90/377/EEC指令，標(biāo)志著歐盟電力行業(yè)市場化改革的啟動。1996年，歐盟頒發(fā)了放寬電力市場的第一個指令(96/92/EC指令)，提出了4項強(qiáng)制性規(guī)定，有“選擇權(quán)”的用戶可自由選擇供電商;經(jīng)政府批準(zhǔn)下可獨立發(fā)電;保證第三方上網(wǎng)和電網(wǎng)的中立和獨立;發(fā)、輸、配實行獨立核。歐盟推進(jìn)電力市場一體化的主要目的是，消除各成員國之間的壁壘，建立跨成員國電力企業(yè)和實現(xiàn)跨國電力供應(yīng)，建立歐盟統(tǒng)一的電力市場。

　　法國政府推進(jìn)電力體制改革，給法電企業(yè)改革提出要求，要求將競爭性業(yè)務(wù)與管制業(yè)務(wù)從財務(wù)、法律上分離。同時期其他歐洲國家的市場化改革也給法電帶來了到國外投資的機(jī)會。于是法電適應(yīng)市場化改革要求，進(jìn)行上市，使輸配電業(yè)務(wù)更加中立公平以滿足監(jiān)管要求，使發(fā)電業(yè)務(wù)提高市場競爭力，并開始國際化發(fā)展的步伐。

　　上市方面，2005年法電整體掛牌上市，成為法國歷史上和歐洲2001年以來最大的上市項目，也是2005年全球第二大上市項目。法電從國有獨資企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閲?85.3%)、公眾(10.8%)、員工(1.9%)共同持股的股份制企業(yè)。共擁有 500多萬股東。法電上市可以使財務(wù)狀況更加透明穩(wěn)定，向歐盟和用戶展示市場化公平競爭的態(tài)度，還有利于擴(kuò)大融資來源，以滿足大量投資需要，以及有利于建立健全公司現(xiàn)代治理體系，提高市場競爭力。

　　拆分方面，一是在發(fā)電環(huán)節(jié)，1999年法電結(jié)束了其在本土發(fā)電市場的絕對壟斷地位。獨立發(fā)電商、企業(yè)自有電廠等也可公平接入電網(wǎng)，參與電力批發(fā)市場競爭。但在核電領(lǐng)域，法電投資建設(shè)法國所有核電站，其核電發(fā)電量占全國發(fā)電量的70%。二是在輸電環(huán)節(jié)，2005年輸電公司RTE拆分獨立，成為全資子公司。RTE是歐洲最大的輸電公司，也是法國系統(tǒng)調(diào)度運營商，完全壟斷法國輸電領(lǐng)域。三是在配電環(huán)節(jié)，2008年配電運營商Enedis拆分獨立成為全資子公司，運營法國95%的配電網(wǎng)。Enedis與配電網(wǎng)資產(chǎn)所有方地方政府簽訂公共服務(wù)合同，負(fù)責(zé)連接到電網(wǎng)、排除故障、抄表等工作。四是在售電環(huán)節(jié)，Enedis是用戶默認(rèn)的傳統(tǒng)售電商，提供了費率較低的管制型電價，因此擁有大量用戶。

　　國際化方面，席卷歐洲電力市場化改革同時也帶來了其他國家里市場進(jìn)入的機(jī)會，于是自1990年起法電抓住機(jī)遇在南美、英國(1998年)、德國(2001年)和意大利(2005年)設(shè)立子公司。

　　第三階段是2009-2030年電源側(cè)、國際側(cè)、用戶側(cè)、科技側(cè)業(yè)務(wù)加快發(fā)展階段。

　　這個階段里，積極應(yīng)對氣候變化、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展已成為全球共識和大勢所趨。受到歐盟和法國低碳能源政策影響，法電圍繞電力和低碳方向進(jìn)行一系列并購。2009年至今，通過并購有經(jīng)驗、有實力的企業(yè)，法電在四大領(lǐng)域快速拓展業(yè)務(wù)邊界。

　　在電源側(cè)，從全力發(fā)展核能，到協(xié)同發(fā)展核能與新能源，尤其是海上陸上風(fēng)電、光伏等。法電定位高遠(yuǎn)，計劃在可再生能源領(lǐng)域同核電領(lǐng)域一樣做到國際領(lǐng)先。法電并購了具有多年投資運營經(jīng)驗的私營企業(yè)EDF Renewables，在法國和國際上20多個國家進(jìn)行綠地項目開發(fā)、公司并購、提供咨詢和技術(shù)支持。同時國際板塊中各公司也投資新能源。

　　在國際側(cè)，堅持開拓海外市場，尋找可持續(xù)增長的來源，減少對單一法國市場的依賴。一方面通過并購成立了英國、比利時、意大利的國家公司，成為當(dāng)?shù)刈畲箅娏局弧?/p>

　　另一方面電源板塊、能源服務(wù)板塊和科技板塊也參與推動國際化。如EDF Energy是英國最大的低碳電力生產(chǎn)商，為英國600萬客戶提供電力和天然氣，投資運營風(fēng)電、光伏和核電;Edison是意大利第三大電力公司，2012年被法電并購，投資燃?xì)鉄犭?、水電、風(fēng)能和太陽能發(fā)電，以及向客戶銷售電力、天然氣;Luminus是比利時能源市場上第二大電力生產(chǎn)商和能源供應(yīng)商，經(jīng)營風(fēng)電、光伏，以及許多天然氣發(fā)電廠;法電中國公司參與投資兩座臺山的歐洲先進(jìn)壓水堆(EPR)核電站，以及投資火電、可再生能源和提供咨詢服務(wù)。

　　在用戶側(cè)，向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展能源服務(wù)業(yè)務(wù)，幫助終端用戶實現(xiàn)碳中和。能源服務(wù)板塊是開展用戶側(cè)業(yè)務(wù)的主力。法電并購了 Dalkia在法所有資產(chǎn)后，依托Dalkia并購了六家分別專注于廢物轉(zhuǎn)化利用、工商業(yè)冷卻、智能建筑設(shè)計、沼氣生產(chǎn)、壓縮空氣、電氣裝置的專業(yè)技術(shù)公司。Izivia法國充電服務(wù)子公司是法電全資子公司，從事電動汽車充電服務(wù)。Hynamics氫能公司由法電基于自身研發(fā)成果孵化創(chuàng)立，為工業(yè)和交通客戶提供電制氫服務(wù)。

　　在科技側(cè)，法電成立研發(fā)中心，創(chuàng)立核電設(shè)計和廢物管理科技公司，收購Framatome，并創(chuàng)立孵化器和風(fēng)險投資基金。法電2018年并購了Framatome75.5%股份，掌握了核電站反應(yīng)堆的設(shè)計、建設(shè)安裝、控制和維護(hù)等全球頂級專業(yè)能力。法電2016年創(chuàng)建了致力于廢物處理和退役活動的全資子公司Cyclife，成為了歐洲放射性廢物管理以及核設(shè)施退役和拆除方面的領(lǐng)導(dǎo)者。EDF Pulse Croissance是法電專門用于孵化和支持初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)構(gòu)。EDF Pulse Ventures管理集團(tuán)的風(fēng)險投資基金，主要投資碳中和領(lǐng)域科技企業(yè)。集團(tuán)研發(fā)事業(yè)部在法、德、英、中、美、新和意等地設(shè)立研發(fā)中心，擁有2663名研發(fā)人員。

　　02法國電力的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　戰(zhàn)略決定組織變革，組織支撐戰(zhàn)略落地。目前法電負(fù)責(zé)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的成員企業(yè)和部門可以歸納為五大板塊，如下圖所示。

　　法電中長期發(fā)展規(guī)劃CAP2030明確三個優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域?？梢娢磥硎陮⒗^續(xù)延續(xù)2009年以來的戰(zhàn)略方向。

　　一是在用戶側(cè)，幫助消費者實現(xiàn)碳中和，為全球近4000萬客戶提供更加有競爭力的能源解決方案和服務(wù)。計劃到2025年，Dalkia、Tiru、Citelum等公司的收入翻一番，達(dá)到110億歐元，并且其中25%來自海外。

　　二是在電源側(cè)，保持零碳發(fā)電上世界領(lǐng)先，以核能和可再生能源為主導(dǎo)打造低碳發(fā)展冠軍企業(yè)，維護(hù)升級在用核電站，研發(fā)更加安全的新型核能技術(shù)，加快發(fā)展水電、風(fēng)能、太陽能、地?zé)帷⒒厥諢岬瓤稍偕茉春蛢δ?，采用綠色債券等融資新方式，計劃將水電、新能源等可再生能源裝機(jī)容量由2014年28GW提升至2030年的50GW(后調(diào)至60GW)。近兩年受歐洲能源危機(jī)影響，核能建設(shè)有望加速。法國政府要求法電重啟32座核反應(yīng)堆。2022年2月，法國總統(tǒng)馬克龍表示希望新建6座核反應(yīng)堆，并啟動對另外新建8座核反應(yīng)堆的可行性研究。為此政府或?qū)⑹狗娡耸?，實現(xiàn)全面國有化。

　　三是在國際側(cè)，推進(jìn)全球能源轉(zhuǎn)型。法電希望繼續(xù)保持在歐洲電力市場所扮演的關(guān)鍵角色，并成為全球范圍能源轉(zhuǎn)型的利益相關(guān)者。法電計劃到2030年海外業(yè)務(wù)活動翻三番，尋找可持續(xù)增長的來源，減少對歐洲電價的依賴，并加強(qiáng)其在其他國家的能力。計劃成為3至5個國家的主要參與者，在大約10個國家開展重要業(yè)務(wù)，重點是低碳發(fā)電、能源服務(wù)以及工程貿(mào)易三方面。

　　03對我國電力企業(yè)的啟示

　　法電在76年發(fā)展歷程中歷經(jīng)時代變化，屢屢把握機(jī)遇，化險為夷，乘風(fēng)破浪。由于在長期實踐中經(jīng)過檢驗有效的認(rèn)識可以指導(dǎo)未來實踐，從規(guī)律性認(rèn)識角度，總結(jié)對我國電力企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的啟示如下。

　　一是企業(yè)戰(zhàn)略具有前瞻性、長期性。企業(yè)超前研究行業(yè)趨勢，超前實踐和布局，使得戰(zhàn)略在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定和聚焦，同時也會根據(jù)國家能源政策、全球能源市場的變化微調(diào)。在第一個發(fā)展階段法電戰(zhàn)略方向持續(xù)了44年，第二個階段是19年，第三個階段至少21年。2009年法電有遠(yuǎn)見地在電源側(cè)、國際側(cè)、用戶側(cè)、科技側(cè)等領(lǐng)域超前部署，經(jīng)過實踐檢驗論證了超前研判到位。在法國政府出臺《國家低碳戰(zhàn)略》的同一年，2015年法電發(fā)布2030年發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)在較長時間內(nèi)保持戰(zhàn)略定力。

　　二是企業(yè)戰(zhàn)略具有時代性、社會性。企業(yè)順應(yīng)國內(nèi)外能源電力行業(yè)發(fā)展趨勢，與時代同行，提高市場競爭力同時承擔(dān)社會責(zé)任。法電在第一階段應(yīng)法國政府要求支撐戰(zhàn)后迅速重建，通過發(fā)展核電促進(jìn)能源獨立，集中發(fā)展法國本土業(yè)務(wù);在第二階段應(yīng)歐盟和法國政府關(guān)于電力行業(yè)市場化改革要求，將管制業(yè)務(wù)與競爭業(yè)務(wù)分類，進(jìn)行上市混改，并抓住時代機(jī)遇進(jìn)入海外市場;在第三階段順應(yīng)低碳技術(shù)革命、數(shù)字技術(shù)革命趨勢，大力發(fā)展新能源、海外業(yè)務(wù)、能源服務(wù)和科技業(yè)務(wù)。值得注意的是，相似的時代背景和行業(yè)趨勢往往還發(fā)生在不同大洲的其他國家，這意味著能源企業(yè)戰(zhàn)略方向在不同國家或具有相似性。

　　三是企業(yè)戰(zhàn)略具有協(xié)同性、傳承性。企業(yè)圍繞核心優(yōu)勢，有關(guān)聯(lián)地拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，充分利用以往多年發(fā)展積累起的優(yōu)勢。從核電到新能源，從本土到海外，從源網(wǎng)側(cè)到用戶側(cè)，從投資運營到技術(shù)創(chuàng)新，法電業(yè)務(wù)拓展不是跳脫的、無關(guān)聯(lián)的、躍進(jìn)的，而是呈現(xiàn)明顯的關(guān)聯(lián)性，聚焦電力和低碳方向，有利于發(fā)揮出積累的資金優(yōu)勢、投資管理運營能力優(yōu)勢、生態(tài)圈優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，有利于存量業(yè)務(wù)與增量業(yè)務(wù)的融合。

　　法電在碳中和背景下通過并購和綠地開發(fā)快速拓展業(yè)務(wù)。由于在相似的時代背景和行業(yè)趨勢下，不同國家的能源企業(yè)戰(zhàn)略方向也具有一定相似性，從趨勢性認(rèn)識視角，總結(jié)對碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下我國電力企業(yè)戰(zhàn)略的啟示如下：

　　一是在電源側(cè)發(fā)展核電、水電、風(fēng)能、太陽能、地?zé)?、回收熱等清潔低碳電力和儲能，順?yīng)電力工業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型的趨勢。

　　二是在國際側(cè)長期堅持開拓海外市場，在國際經(jīng)營實踐中不斷加強(qiáng)國際化經(jīng)營能力，提高國際競爭力。抓住海外市場機(jī)遇，避免依賴于有限的本土市場，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營持續(xù)增長。

　　三是在用戶側(cè)開拓能源服務(wù)業(yè)務(wù)，為終端用戶提供節(jié)能、智能電網(wǎng)、低碳供熱網(wǎng)絡(luò)、智能照明、廢物回收、電動交通、電解制氫、儲能等服務(wù)，發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢幫助用戶碳中和轉(zhuǎn)型，順應(yīng)去中心化趨勢。

　　四是在科技側(cè)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，打造核心技術(shù)能力，推進(jìn)孵化新業(yè)態(tài)新企業(yè)，不斷打造新的增長極。

　　《新能源決策參考》(12期) 　　文 | 霍沫霖 作者供職于三峽集團(tuán)戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心