越南是制造業(yè)中心，也是亞洲增長最快的經(jīng)濟體之一，強勁的工業(yè)化進程推動了其對能源和電力的需求。
隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，越南電力供需矛盾日益突出，原有的電力設(shè)施并沒有及時更新?lián)Q代，使得該國電力需求已經(jīng)超過電力產(chǎn)能，電力結(jié)構(gòu)亟待轉(zhuǎn)型升級。越南電力市場發(fā)展?jié)摿薮?，但受限于電網(wǎng)消納能力，能源投資也面臨一定風(fēng)險。
一、投資環(huán)境
1.國家概況
越南位于中南半島東部，北與中國接壤，西與老撾、柬埔寨交界，東面和南面臨南海。越南海岸線長3260多公里。
越南永新電力中心。 阮曉光 李佳竹 攝
越南全國劃分為58個省和5個直轄市，人口為9826萬(2021年)，有54個民族，京族占總?cè)丝?6%，主要語言為越南語。
2020年，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值為3430億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為3521美元。
自1986年革新開放以來，越南經(jīng)濟保持較快增長，對外開放水平不斷提高，基本形成了以國有經(jīng)濟為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟成分共同發(fā)展的格局。
越南和150多個國家和地區(qū)有貿(mào)易關(guān)系。近年來越南對外貿(mào)易保持高速增長，對拉動經(jīng)濟發(fā)展起到了重要作用。越南主要貿(mào)易對象為中國、美國、歐盟、東盟、日本、韓國。
2.能源資源情況
越南已探明煤炭儲量約38億噸，其中優(yōu)質(zhì)無煙煤約34億噸，主要分布在廣寧省內(nèi)，其余為褐煤和泥煤，主要分布在紅河三角洲地區(qū)和湄公河三角洲地區(qū);越南原油儲量約44億桶，居世界第28位，天然氣儲量1萬億立方米。越南原油開采規(guī)模排名世界第36位，石油出口在東南亞排名第4位。2020年越南開采原油1147萬噸，開采天然氣91.6億立方米。
但本國的化石能源產(chǎn)出不足以支撐越南的經(jīng)濟增長需求，近年來越南已從能源凈出口國成為凈進口國，一次能源對外依存度較高。
可再生能源方面，越南風(fēng)能資源理論蘊藏量20.99億千瓦，具有較高的開發(fā)潛力。越南擁有3000千米長的海岸線，沿海地區(qū)風(fēng)能資源較為豐富，部分地區(qū)年均風(fēng)速可達8.0米/秒以上。
越南位于熱帶地區(qū)，具有豐富穩(wěn)定的太陽能資源。越南年日照量在2000—5000小時左右，平均太陽能密度為150千卡/平方厘米，約等同于4390萬噸的石油的發(fā)電量。
越南水電資源技術(shù)可開發(fā)容量約3100萬千瓦，可開發(fā)水力資源主要集中在紅河流域和湄公河流域，目前越南大中型水電資源已基本開發(fā)完畢。
二、電力市場概況
1.能源電力結(jié)構(gòu)
越南2022年第一季度電力產(chǎn)出(包括進口電力)為630.3億千瓦時，同比增長7.8%。其中煤電占總產(chǎn)量的45%，水電占26.1%，氣電占12%，可再生能源占15.9%，進口電占0.7%。
截至2021年底，越南全國電力系統(tǒng)總裝機容量達到76620兆瓦，比2020年增加近7500兆瓦。包括風(fēng)電和太陽能在內(nèi)的可再生能源裝機容量達20670兆瓦，比2020年增加3420兆瓦，占比約27%。越南電力系統(tǒng)規(guī)模在總裝機容量方面躍居?xùn)|盟地區(qū)首位。
2.電力工業(yè)體制
越南電力行業(yè)由工業(yè)和貿(mào)易部(MOIT)管轄，工業(yè)和貿(mào)易部下屬的能源總局負責(zé)整體能源規(guī)劃和政策,越南電力監(jiān)管局(ERAV)負責(zé)建立和監(jiān)督電力市場、電力規(guī)劃、電價監(jiān)管和許可。
國有的越南電力集團(EVN)是該國集電力生產(chǎn)、供應(yīng)和分配調(diào)度于一體的電力中樞企業(yè)。越南電力集團壟斷了輸配電環(huán)節(jié)，并擁有全國42.6%的發(fā)電裝機。
越南正在進行電力體制改革。越南的電力批發(fā)市場已于2019年正式運行，截至2020年底，約四成發(fā)電裝機已經(jīng)參與到批發(fā)市場中，符合條件的電力用戶和配售電企業(yè)可以通過批發(fā)市場購買電力。根據(jù)越南的電力市場發(fā)展路線圖，越南將在2023年啟動電力零售市場。
3.電價分析
越南政府嚴格監(jiān)管電力零售價格，電力零售價格由越南工貿(mào)部制定并需要總理批準。
根據(jù)政府發(fā)布的電價決定分階收費。商品電平均零售價格為1864.44越盾(約0.08美元)/千瓦時(不含增值稅，下同)，電價因用電時段、行業(yè)、電壓、用電主體性質(zhì)不同有較大差別。2021年居民生活用電價格為1678-2927越盾(約0.072—0.126美元)/千瓦時，110千伏及以上工業(yè)用電普通時段價格為1536越盾(約0.067美元)/千瓦時，低峰期為970越盾(約0.043美元)/千瓦時，高峰期2759越盾(約0.12美元)/千瓦時。
為吸引更多私營企業(yè)投資開發(fā)獨立電力項目(IPP)項目，越南工貿(mào)部和越南電力集團一直在制定電力價格上漲和逐步取消政府控制的路線圖。2010年以來，越南電價上漲了9倍。
4.可再生能源發(fā)展
據(jù)2020年4月發(fā)布的第13/2020/QD-TTg號決定，越南的太陽能上網(wǎng)電價固定為7.09美分/千瓦時(地面電站)和7.69美分/千瓦時(漂浮電站)，屋頂太陽能保持8.38美分/千瓦時。
越南的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價為9.8美分/千瓦時，由于新冠疫情，海上風(fēng)電上網(wǎng)電價從原本到2021年11月的截止日期延長至2023年底。
對于可再生能源，政府還啟動了直接購電協(xié)議(DPPA)試點計劃，可再生能源發(fā)電商可以直接向企業(yè)客戶銷售和輸送電力。DPPA計劃的規(guī)模預(yù)計在400兆瓦至1000兆瓦之間，它適用于容量大于30兆瓦的風(fēng)能和太陽能發(fā)電方，以及22千伏及以上電壓等級的工業(yè)制造電力用戶。
5.國家電力發(fā)展規(guī)劃
越南《2021年至2030年及展望2045年國家電力發(fā)展規(guī)劃》(也稱《第八個電力發(fā)展規(guī)劃》，英文縮寫“PDP8”)草案自2021年3月首次亮相以來已進行了數(shù)次調(diào)整，至今仍未正式出臺。
據(jù)2021年10月越南工貿(mào)部提交的PDP8草案，越南2030年可再生能源(含水電)發(fā)電占比將達到31.5%，2045年將再次提高到36.3%以上，其中太陽能、風(fēng)能發(fā)電到2030年將占11%，到2045年將占27.2%。然而，在2022年2月修訂的PDP8草案中，越南到2030年可再生能源發(fā)電(含水電)的份額調(diào)整為僅占23%。
越南工貿(mào)部在最新的PDP8草案中提議，到2030年越南總裝機容量將約為146吉瓦，到2045年總裝機容量將超過352吉瓦。
三、電力市場分析及預(yù)測
1.可再生能源未來的發(fā)展方向
根據(jù)最新的PDP8草案，越南可再生能源將以合理的比例得到優(yōu)先發(fā)展。
據(jù)越南工貿(mào)部測算，到2030年越南將開發(fā)5吉瓦海上風(fēng)電，到2045年海上風(fēng)電將增加到40吉瓦左右，在能源結(jié)構(gòu)中占比12%。
到2045年，陸上和近岸風(fēng)電將增加5吉瓦，大型太陽能發(fā)電將增加5吉瓦，氫氣柔性熱電將新增4.3吉瓦，水電及蓄電池發(fā)電新增5.4吉瓦，屋頂太陽能發(fā)電新增3.4吉瓦。
2.疫情后電力需求增長有望加速反彈
目前越南的總電力需求為43吉瓦。受到新冠疫情影響，2020—2021年越南電力需求增速下降，預(yù)計2021年增速為4.9%，而2016—2019年平均增速為10%左右。
越南政府一直在努力遏制新冠疫情流行，同時保持社會經(jīng)濟增長。在2022—2030年期間，越南的電力需求有信心恢復(fù)并以每年7%—9%左右的速度增長。
四、投資越南電力市場優(yōu)勢及風(fēng)險分析
1.投資越南電力市場優(yōu)勢分析
越南在吸引外國投資方面具有以下優(yōu)勢：政局穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展較快，越南共產(chǎn)黨和政府執(zhí)政能力較強，政策具有連續(xù)性，注重經(jīng)濟建設(shè);勞動力成本相對較低;地理位置優(yōu)越，海岸線長達3260公里，港口眾多，運輸便利;越南投資法較為開放、完善，為外國投資者提供了較為全面的基礎(chǔ)法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策;對外開放程度較高，投資者可利用東盟經(jīng)濟共同體、中國—東盟自貿(mào)區(qū)等自由貿(mào)易平臺接近更廣闊的國際市場;基礎(chǔ)設(shè)施需求大。在發(fā)展利用新能源的世界大環(huán)境下，越南對發(fā)展可再生能源表現(xiàn)出強烈的興趣。
2.投資越南電力市場風(fēng)險分析
越南現(xiàn)有的能源基礎(chǔ)設(shè)施不足，電網(wǎng)薄弱，這將阻礙新的電能發(fā)展，尤其是可再生能源。在新能源投資迅猛發(fā)展的同時，越南也出現(xiàn)了嚴重的棄光現(xiàn)象。
在最新的PDP8草案中，越南工貿(mào)部預(yù)計未來15年電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級將需要520億美元。但受到長期以來終端電價偏低的影響，越南電力集團的財務(wù)狀況不容樂觀。
越南正在嘗試允許私人企業(yè)參與投資輸配電網(wǎng)，這對私人資本來說意味著更多機會，但投資者也可能面臨輸變電的法律框架、協(xié)議合同不完善等問題，投資項目建設(shè)前期需進行通盤考慮。（記者 韓曉彤）
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