一、德國化石能源高度依賴俄羅斯且短期內(nèi)難以替代
作為歐洲經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、實體制造業(yè)能力最強(qiáng)的國家，德國能源消費總量巨大。根據(jù)德國官方數(shù)據(jù)，2021年，德國一次能源消費總量居全球第七、歐盟成員國第一，達(dá)到12193拍焦(PJ)，其中石油、天然氣、煤炭(含硬煤和褐煤，下同)、可再生能源和核能的比例分別為32%、27%、18%、16%、6%。其國內(nèi)發(fā)電量為554太瓦時，可再生能源、煤炭、天然氣、核能發(fā)電占比分別為41%、28%、15%和12%。
但德國能源賦存并不能有效滿足其巨大的消費需求，因而高度依賴進(jìn)口。2021年，德國能源消費總量的64%來自進(jìn)口，其中石油、天然氣的進(jìn)口比例分別達(dá)到98%和95%。德國煤炭資源豐富，但出于經(jīng)濟(jì)性和降低碳排放、加快推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型等綜合考慮，2018年德國國內(nèi)硬煤企業(yè)全部關(guān)停，僅保留褐煤產(chǎn)能。此后，其每年大約3000多萬噸的硬煤需求(約占其能源總需求的9%)完全依賴進(jìn)口。
俄羅斯是德國化石能源的第一大供給國，俄烏沖突成為德國化石能源供應(yīng)危機(jī)的“起爆器”。德國進(jìn)口天然氣的55%、石油的34%和硬煤的57%源自俄羅斯。在德國的化石能源主要進(jìn)口國中，俄羅斯對德國出口的各類化石能源規(guī)模，均超過排名其后的兩至三個國家對德出口的總和。不僅如此，德國進(jìn)口天然氣，完全依賴陸上管道運輸，在今年以前沒有建造LNG接收站等設(shè)施設(shè)備。這意味著，對德國而言，化石能源不僅高度依賴俄羅斯，而且一旦自俄進(jìn)口出現(xiàn)危機(jī)，其在中短期時間內(nèi)甚至不存在靈活調(diào)整的彈性空間。今年2月24日俄烏局勢升級之后，德國聯(lián)邦政府在第一時間宣布對俄羅斯采取強(qiáng)硬立場，并先后對俄實施金融、科技、貿(mào)易、能源等全面制裁，德俄關(guān)系急轉(zhuǎn)直下，自俄能源進(jìn)口面臨重大不確定性。
表 2021年德國化石能源主要進(jìn)口國家及其占比
(數(shù)據(jù)來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局)
二、俄烏沖突以來德國能源危局持續(xù)惡化
限制對德化石能源出口成為俄反制德國制裁的重要武器，天然氣成為博弈的核心。3月，俄羅斯宣布不友好國家和地區(qū)支付俄天然氣費用時必須以盧布進(jìn)行結(jié)算，標(biāo)志其正式將能源作為地緣政治博弈的政策工具。6月，主要負(fù)責(zé)對德國天然氣出口的俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司以西門子公司停止提供管道維修設(shè)備及相關(guān)技術(shù)為由，減少“北溪1號”管線共計60%的輸氣量。此后，俄方以同樣的理由，反復(fù)關(guān)停“北溪1號”。此舉直接造成德國進(jìn)口天然氣大幅減少。據(jù)德聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，自3月份以來，德國進(jìn)口天然氣總量明顯下降，6—8月的逐月進(jìn)口量僅為去年同期的一半。此外，2022年上半年，德國自俄羅斯進(jìn)口的硬煤，雖數(shù)量上仍遠(yuǎn)高于俄其他貿(mào)易對象國，但結(jié)構(gòu)占比已降至47%，較2021年年末水平下降了10個百分點。而由于國際社會對俄羅斯原油出口的制裁尚未生效，且俄羅斯的反制措施也未涉及原油，俄烏沖突以來，德國自俄羅斯的原油進(jìn)口規(guī)模并未出現(xiàn)大幅波動。
圍繞俄烏沖突而持續(xù)演進(jìn)的歐洲能源地緣政治博弈，給嚴(yán)重依賴俄羅斯化石能源供應(yīng)的德國造成了“量缺、價高、波動大”的直接后果。自2月底以來，德國天然氣、電力、燃油和煤炭價格全面上漲，7月份以來煤炭價格漲勢甚至壓過天然氣。燃油價格波動劇烈，上半年走出了M型行情，但從7月開始也呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。電力價格除了在6—8月份與天然氣價格出現(xiàn)較明顯的逆向變動外，其他時段均表現(xiàn)出高度一致性(德國發(fā)電結(jié)構(gòu)中可再生能源達(dá)41%，風(fēng)電和光伏發(fā)電超過28%，這是其電力價格與天然氣價格關(guān)系出現(xiàn)季節(jié)性偏離的重要原因)，總體上呈現(xiàn)W型走勢。而無論哪種走勢，其價格水平均大大超出去年同期。
圖 2019—2022年德國電力批發(fā)價格月度走勢(單位：歐元/兆瓦時)
德國能源短缺通過兩種邏輯加速深化蔓延、持續(xù)擴(kuò)散，爆發(fā)全面的能源-經(jīng)濟(jì)危機(jī)的可能性大增：
一是能源系統(tǒng)內(nèi)部邏輯。在能源子系統(tǒng)互聯(lián)互通程度更高的條件下，各類一次能源之間的相互影響關(guān)系更加緊密，在總供應(yīng)緊張的情形下，單項短缺快速擴(kuò)散至整個能源系統(tǒng)。尤其是借助二次轉(zhuǎn)化，匯聚至電力領(lǐng)域，從而形成以電價飛漲、供電不足為中心特征的新的能源危機(jī)。德國(同時也是整個歐洲)當(dāng)前的能源危機(jī)，實際上就是以天然氣危機(jī)為直接原因、以電力危機(jī)為突出特征的全面能源危機(jī)。這是以往歷次國際能源危機(jī)中不曾出現(xiàn)過的新現(xiàn)象。
二是能源外部邏輯。作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會的基礎(chǔ)和剛性需求，其價格震蕩沿著產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈向外傳導(dǎo)，成為全面經(jīng)濟(jì)社會危機(jī)的導(dǎo)火索。當(dāng)前各項能源價格飛漲，除了顯而易見的消費者負(fù)擔(dān)更重之外(德聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月德國通貨膨脹率高達(dá)10%，創(chuàng)1950年以來最高水平)，對德國經(jīng)濟(jì)社會更加系統(tǒng)、更加深刻的影響，在于對其原本具有較明顯比較優(yōu)勢的實體企業(yè)的巨大沖擊。首先是能源企業(yè)，尤其是以天然氣業(yè)務(wù)為主業(yè)的能源企業(yè)，在天然氣價格管制條件下，無法承受持續(xù)高漲的交易價格，不得不向政府申請?zhí)貏e援助或者宣布破產(chǎn)。如德國最大的天然氣進(jìn)口商Uniper，6月份收到的俄羅斯天然氣供貨量減少了60%，導(dǎo)致后續(xù)商業(yè)損失數(shù)十億美元，7月份被迫向德聯(lián)邦政府申請財政援助。德國第三大天然氣進(jìn)口商VNG也于9月份提出了財政援助的請求。更重要的是實體制造業(yè)企業(yè)，尤其是對能源穩(wěn)定供應(yīng)有較高要求的德國優(yōu)勢制造業(yè)企業(yè)，如汽車制造、化工、醫(yī)藥等廠商，被迫在持續(xù)的能源危機(jī)中實施向外轉(zhuǎn)移。大眾汽車、寶馬集團(tuán)、巴斯夫歐洲等整車制造商，德國海拉等汽車零部件供應(yīng)商，均已宣布在美國或中國擴(kuò)大投資，同時壓縮或轉(zhuǎn)移其在德國和歐洲其他地區(qū)的產(chǎn)能，以規(guī)避能源危機(jī)的影響。
三、德國政府從多個層面強(qiáng)化危機(jī)應(yīng)對
自2月份以來，德國政府針對不斷深化的能源危機(jī)先后推出一系列應(yīng)對舉措：
將推進(jìn)以可再生能源為主的能源轉(zhuǎn)型上升至擺脫外部化石能源依賴，強(qiáng)化能源自主、安全的戰(zhàn)略高度。對俄羅斯化石能源的高度依賴一直是德國能源安全的薄弱點。為此，德國早在上世紀(jì)就開始謀劃通過能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展可再生能源實現(xiàn)能源自主、確保能源安全的戰(zhàn)略。俄烏沖突后，德國政府明確提出要擺脫對俄羅斯的能源依賴，建設(shè)更加安全可控的能源供應(yīng)體系。發(fā)展可再生能源成為德國(同時也是歐洲其他地區(qū))實現(xiàn)能源自主的戰(zhàn)略部署。盡管隨著歐洲能源地緣政治博弈的深入發(fā)展，化石能源危機(jī)不斷加重，德國依舊堅持并加快推進(jìn)以可再生能源為主的能源轉(zhuǎn)型。5月，德國聯(lián)邦政府制定《可再生能源法》修正案草案，決定在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加快風(fēng)能和太陽能等可再生能源項目的進(jìn)度，提出到2030年風(fēng)電和光伏發(fā)電占比達(dá)到80%，到2035年實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。同時，擴(kuò)大投資，加速電力、交通、工業(yè)、建筑和農(nóng)業(yè)五大行業(yè)的全面脫碳進(jìn)程。7月，德聯(lián)邦議會通過了幾十年來最大規(guī)模的一攬子能源轉(zhuǎn)型法案修訂案，包括《可再生能源法》《陸上風(fēng)電法》《替代電廠法》《聯(lián)邦自然保護(hù)法》等。一攬子修訂案取消了2035年實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電的目標(biāo)，但提出了在煤炭完全淘汰后，電力系統(tǒng)實現(xiàn)凈零排放的愿景。
階段性取消對化石能源、煤電、核電的限制政策。一是暫時取消可再生能源附加稅，助力穩(wěn)定能源價格。二是繼續(xù)支持核電發(fā)展。2011年默克爾政府宣布德國將在2022年關(guān)停所有核電機(jī)組。到2021年，在運核電機(jī)組僅剩3座。受能源危機(jī)影響，德經(jīng)濟(jì)官員表示將會推遲核電關(guān)停計劃，并根據(jù)相關(guān)安全要求規(guī)定，對核電機(jī)組實施延壽安全改造。目前，德國核電機(jī)組關(guān)停時間已經(jīng)推遲至2023年4月。三是恢復(fù)煤電運行，推遲煤電退役計劃。德國聯(lián)邦政府計劃到2030年徹底關(guān)停煤電項目，但巨大的能源缺口和價格壓力，迫使德聯(lián)邦重新審查該計劃。德經(jīng)濟(jì)官員表示，煤電廠的關(guān)停期限將推遲至2030年以后。7月，聯(lián)邦議會通過的《替代電廠法》允許作為電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源的燃煤電廠持續(xù)運行至2024年3月31日，涉及發(fā)電容量總計約8吉瓦。9月28日，德國要求備用電廠全部恢復(fù)運營，5個已經(jīng)處于備用狀態(tài)的褐煤機(jī)組被允許重啟，至少可以運營至2023年6月30日，涉及總?cè)萘繛?.9吉瓦。根據(jù)最新時間表，德國退煤時間為最遲2038年，但電力系統(tǒng)脫碳節(jié)點仍在2035年之前。四是管制碳費用的上漲。根據(jù)聯(lián)邦法案，德國應(yīng)在2023、2024、2025年將國家碳排放交易系統(tǒng)中交通和建筑領(lǐng)域的碳價格分別提高至35、45、55歐元/噸。目前，聯(lián)邦政府已經(jīng)做出決定，將延遲一年調(diào)高碳價。
加快建設(shè)LNG接收站，補(bǔ)足天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施短板。德國進(jìn)口天然氣完全依賴管道運輸，沒有LNG接收設(shè)施。2月27日，德國總理舒爾茨在聯(lián)邦議會發(fā)表講話，宣布聯(lián)邦政府將直接參與建設(shè)兩個LNG接收港，以增加天然氣供應(yīng)的多元化。5月5日，聯(lián)邦政府與挪威和希臘各簽署2艘LNG運輸船的租賃協(xié)議，期限為7～10年。由于FSRU(浮式儲存氣化裝置)項目工程建設(shè)周期短的優(yōu)勢，德國選擇同步推進(jìn)FSRU和陸上LNG接收站建設(shè)工作，而更加優(yōu)先建設(shè)FSRU項目。目前，第一個FSRU項目選址威廉港，籌備工作已于5月5日啟動，預(yù)計2022年底投入運營，規(guī)劃每年再氣化能力80億立方米。第二個FSRU項目在布倫斯比特爾港，預(yù)計2023年投入運營，規(guī)劃每年再氣化能力為50億立方米。第三個FSRU項目在漢堡港，規(guī)劃每年再氣化能力為80億立方米，預(yù)計2022年底投入運營。到2023年底，德國FSRU項目的年度再氣化總規(guī)模將達(dá)到400億立方米。同時，德國正在規(guī)劃建設(shè)4個陸上LNG接收站，預(yù)計年度再氣化能力超過410億立方米，最遲將于2026年全部投入運行。2021年，德國自俄羅斯進(jìn)口的天然氣總量大約為410億立方米。這意味著，如果LNG基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利，德國將有能力于2023年徹底擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，從而為德國政府實現(xiàn)最遲在2024年中停止進(jìn)口俄羅斯天然氣的目標(biāo)提供基礎(chǔ)支撐。
推出一系列政府救助計劃幫助家庭和企業(yè)度過危機(jī)。2月23日、3月25日、9月24日，德國聯(lián)邦政府先后推出了三個能源救濟(jì)方案。其中，第一個救濟(jì)方案撥款160億歐元，主要用于消費者電費補(bǔ)貼、一次性取暖費補(bǔ)貼、交通通勤補(bǔ)貼和個人所得稅豁免。第二個救濟(jì)方案撥款140億歐元，重點為就業(yè)人員提供能源津貼，為兒童、失業(yè)人員等特定群體提供福利救助，降低燃料消費稅等。第三個救濟(jì)方案總撥款600億歐元，除了繼續(xù)增加消費者的能源津貼、特定群體的救助數(shù)量外，還重點宣布對電力生產(chǎn)商的利潤實施最高限價，限制電網(wǎng)費用、家庭和中小企業(yè)的基準(zhǔn)電量價格上漲，遏制供暖費上漲，為能源密集型行業(yè)企業(yè)提供定向援助等。9月29日，德國聯(lián)邦政府提出“防御盾牌”計劃，設(shè)立2000億歐元的專項基金，用于干預(yù)能源市場價格尤其是天然氣和電力價格變動。所有因能源危機(jī)而受損嚴(yán)重的企業(yè)、家庭和個人，都可通過法定的流程申請救助。政府將借助該基金，以資本重組、融資援助、損失補(bǔ)償?shù)确绞?，向有關(guān)企業(yè)，包括因俄羅斯供氣中斷而可能破產(chǎn)的天然氣進(jìn)口商提供必要支持。
四、從國家戰(zhàn)略高度審視德國應(yīng)對能源危機(jī)的階段性成效
德國能源危機(jī)，直觀上是能源問題，實則為國家戰(zhàn)略問題。因此，評估德國應(yīng)對能源危機(jī)的階段性成效，最重要的是要把德國補(bǔ)強(qiáng)能源安全的效果，置于其更大的戰(zhàn)略背景下進(jìn)行全面審視。
首先，從德國對俄立場看，盡管能源危機(jī)持續(xù)深化發(fā)展，但并未動搖2月底德國政府已經(jīng)確立的對俄強(qiáng)硬態(tài)度。因此，盡管出現(xiàn)天然氣和電力價格飛漲、天然氣供給缺口一度擴(kuò)大、經(jīng)濟(jì)社會全面通貨膨脹，甚至出現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的問題，但這些顯然都仍在德國政府可承受范圍之內(nèi)。這些跡象在還沒有擴(kuò)大、引發(fā)更大社會動蕩乃至政治失序之前，只能反證德國應(yīng)對本次能源危機(jī)的措施是富有成效的，至少到目前為止仍然服從和服務(wù)于德國對俄戰(zhàn)略需要。
其次，近期越來越多的跡象顯示，德國今冬明春的能源供需矛盾或許并不比想象中更加尖銳。天然氣價格9月份開始出現(xiàn)小幅下降，其冬儲比例也已基本達(dá)到歐盟此前設(shè)定的安全度冬的要求。同時，德國與法國、英國和其他東歐國家相比，一項獨特的比較優(yōu)勢是其褐煤儲量和產(chǎn)能均極為豐富。德國重啟煤電已經(jīng)不存在法律障礙，短期內(nèi)為解決能源危機(jī)而大規(guī)模開采褐煤也不存在能力短板。即便在最極端的情形下，德國也可借助煤炭實現(xiàn)能源保底供應(yīng)。
再次，陸上LNG接收站的建設(shè)對德國能源進(jìn)口、歐洲能源供需格局、乃至歐洲核心地區(qū)的能源地緣政治格局將形成根本性沖擊?；仡櫄v史，強(qiáng)化與俄羅斯的化石能源關(guān)系是德國政府多年來刻意推行的一項能源戰(zhàn)略，其根本意圖是在俄羅斯與美國等其他油氣出口國之間保持平衡，通過能源均勢盡可能爭取德國的戰(zhàn)略自主。而大規(guī)模營造陸上LNG設(shè)施勢必大幅降低俄-德天然氣管道的戰(zhàn)略意義，并為大規(guī)模進(jìn)口美國、卡塔爾、澳大利亞等國家和地區(qū)的LNG提供基礎(chǔ)支撐。對德國能源設(shè)施系統(tǒng)而言，此舉是必要的強(qiáng)基舉措。從長遠(yuǎn)來看，此舉將大大強(qiáng)化德國與西方國家的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，并在客觀上為更加疏遠(yuǎn)俄羅斯提供條件。
五、德國能源危機(jī)對我國的啟示
黨的二十大報告做出了“我國發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時期，各種‘黑天鵝’、‘灰犀牛’事件隨時可能發(fā)生”的戰(zhàn)略判斷。在越發(fā)動蕩的全球局勢中，如何有效確保我國能源安全，是一個重大的研究課題。德國經(jīng)驗和教訓(xùn)的啟示在于，能源安全不能脫離政治安全、戰(zhàn)略安全而單獨存在，不能就能源而孤立地談能源安全。從上世紀(jì)90年代到本世紀(jì)頭十年，德國曾經(jīng)以大幅增加對俄能源進(jìn)口，作為抵消中東產(chǎn)油國能源政治博弈優(yōu)勢的籌碼。短短二十年，形勢巨變，不是能源系統(tǒng)、能源安全本質(zhì)出現(xiàn)了顛覆性變化，而是統(tǒng)管能源戰(zhàn)略的更高層次的國家大戰(zhàn)略發(fā)生了變化。
反思德國強(qiáng)化能源安全的各項舉措，對照我國具體的經(jīng)濟(jì)社會、能源稟賦條件，可以得出兩條啟示：
第一，煤炭是我國能源安全的“壓艙石”，對國民經(jīng)濟(jì)有序運行、能源安全有效保障發(fā)揮兜底作用。煤炭之于能源安全的戰(zhàn)略意義，正在能源危機(jī)的“德國場景”中全面展現(xiàn)。我國大力推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，要立足于煤炭清潔利用這樣一個基本前提有序?qū)嵤?/p>
第二，立足全球市場、大力實施開放條件下的多元化戰(zhàn)略，能有效提升能源安全裕度。滿足中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中的潛在能源需求，必須立足全球能源市場，高效、多元地利用好所有可以為我所用的能源資源。這包括至少三重內(nèi)涵：一是能源品類的多元化。不僅油氣資源，其他有經(jīng)濟(jì)效益的能源資源都要立足全球市場，放開、搞活。二是進(jìn)出口的多元化。根據(jù)國際能源市場的變化情況，宜進(jìn)則進(jìn)，宜出則出，有進(jìn)有出，靈活選擇。三是市場主體、目的國、運輸方式、交易機(jī)制等全環(huán)節(jié)全鏈條的系統(tǒng)多元化。通過多元化降低任一環(huán)節(jié)對單一要素的單向依賴，構(gòu)建開放條件下的彈性能源供應(yīng)體系。（國網(wǎng)能源研究院 苗中泉 菅泳仿 王典 ）
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