中國油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍(lán)皮書發(fā)布

  4月15日，由中國石油企業(yè)協(xié)會(huì)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)一帶一路能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國國際低碳經(jīng)濟(jì)研究所、中國石油大學(xué)( 北京)、西南石油大學(xué)中國能源指數(shù)研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書(2022-2023)》簡(jiǎn)稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》《中國低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書(2022-2023)》(簡(jiǎn)稱《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》)《成品油與新能源發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書(2022-2023)》(簡(jiǎn)稱《成品油與新能源藍(lán)皮書》)《中國天然氣行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告藍(lán)皮書(2022-2023)》(簡(jiǎn)稱《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》)在京正式向社會(huì)發(fā)布。

  4本能源藍(lán)皮書是目前我國公開出版的全視角研究和分析中國乃至世界能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)展望的深度報(bào)告。研究團(tuán)隊(duì)通過搭建多重均衡模型框架，觀察分析2022年中國乃至世界能源市場(chǎng)變化，包括地緣政治博弈、各國能源政策、全球產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)和商業(yè)模式整合，以及由此引發(fā)的上下游各環(huán)節(jié)變化等，預(yù)測(cè)評(píng)估未來一個(gè)時(shí)期市場(chǎng)走向、進(jìn)程及其發(fā)展趨勢(shì)等。藍(lán)皮書不是一般意義上的年鑒，而是以年度分析和來年展望為基本特征的智庫觀點(diǎn)與報(bào)告，旨在為業(yè)界提供一個(gè)關(guān)于油氣市場(chǎng)演進(jìn)的全景式、立體式圖景，在針對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)描述與剖析研判的同時(shí)，給出預(yù)測(cè)與判斷的方法論。

  《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2022年，全球石油剩余探明儲(chǔ)量為2406.9億噸，同比增長(zhǎng)1.3%;全球天然氣剩余探明儲(chǔ)量為211萬億立方米，同比增長(zhǎng)2.2%。全球石油產(chǎn)量為43.49億噸，同比增長(zhǎng)2.8%;全球天然氣產(chǎn)量為4.25萬億立方米，同比增長(zhǎng)0.4%。受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能趨弱等因素影響，2022年世界石油需求增幅放緩，同比增長(zhǎng)215萬桶/日，至9980萬桶/日;天然氣消費(fèi)降至4.01萬億立方米，同比下降0.8%。預(yù)計(jì)2023年全球石油需求達(dá)1.019億桶/日;全球天然氣需求量為4.13萬億立方米，增速回升至0.8%。預(yù)計(jì)2023年全球油氣產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，其中美國油氣產(chǎn)量將延續(xù)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而俄羅斯油氣產(chǎn)量降幅可能超過2022年。

  面對(duì)國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊，我國油氣企業(yè)以保障國家能源安全為己任，全力推動(dòng)增儲(chǔ)上產(chǎn)，為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好提供了重要?jiǎng)幽?。根?jù)《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2022年，我國新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過14億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過1.2萬億立方米;原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長(zhǎng)2.9%，重回2億噸“安全線”;天然氣產(chǎn)量2201億立方米，同比增速6.07%，連續(xù)5年增產(chǎn)超百億立方米。與此同時(shí)，我國進(jìn)口原油50828萬噸，同比下降0.9%，原油對(duì)外依存度降至71.2%;進(jìn)口天然氣10925萬噸，同比下降9.9%，天然氣對(duì)外依存度降至40.2%。油氣產(chǎn)銷呈現(xiàn)“兩增兩減”態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2023年我國油氣產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原油產(chǎn)量堅(jiān)守“2億噸+”安全線，天然氣產(chǎn)量超過2350億立方米。

  2022年，我國生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2022年，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)能耗比上年下降0.1%、萬元GDP二氧化碳排放下降0.8%，節(jié)能降耗減排穩(wěn)步推進(jìn)。2012年以來，中國以年均3%的能源消費(fèi)增速支撐了年均6.6%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，單位GDP能耗下降26.4%，成為全球能耗強(qiáng)度降低最快的國家之一。

  《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》指出，長(zhǎng)期以來我國二氧化碳排放量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步態(tài)勢(shì)，與此同時(shí)，我國以碳價(jià)機(jī)制促進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型效果初顯。截至2022年，我國碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量2.30億噸，累計(jì)成交額104.75億元。從時(shí)間維度來看，2022年各試點(diǎn)區(qū)域碳價(jià)相比2021年都有所上升。從地域維度來看，北京碳價(jià)處于全國最高位，其次為廣東，福建碳價(jià)處于最低位。2022年全國碳市場(chǎng)第二個(gè)履約周期已順利結(jié)束，2023年市場(chǎng)邁入了第三個(gè)履約周期。伴隨著綠色低碳發(fā)展不斷向縱深推進(jìn)，碳價(jià)或?qū)⒗^續(xù)上漲。

  《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》認(rèn)為，中國已建成世界最大清潔發(fā)電體系，風(fēng)、光、水、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量都穩(wěn)居世界第一。與此同時(shí)，中國能源利用效率大幅提升，2022年，國家重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降1.6%，單位合成氨綜合能耗下降0.8%，噸鋼綜合能耗上升1.7%，單位電解鋁綜合能耗下降0.4%，每千瓦時(shí)火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降0.2%。

  伴隨著新的煉化和烯烴裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模集中度、石化基地集群化程度、產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國千萬噸及以上煉廠已增至32家，煉化一體化聚集效應(yīng)愈發(fā)顯性化。《成品油與新能源藍(lán)皮書》顯示，2022年，中國煉油能力增長(zhǎng)放緩，總煉油能力升至9.24億噸/年，穩(wěn)居世界第一大煉油國;乙烯產(chǎn)能連續(xù)第4年高速增長(zhǎng)，總產(chǎn)能達(dá)到4953萬噸/年，超過美國，升至世界第一位。2022年，受國際油價(jià)大幅走高和主要油品需求大幅下滑影響，我國煉油產(chǎn)業(yè)多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)下降，進(jìn)入景氣周期低谷。其中，國內(nèi)原油加工量下降5%至6.8億噸，為21世紀(jì)以來首次下降;煉廠平均開工率為73.8%，較2021年下降4.8個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了2015年以來的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);全行業(yè)煉油企業(yè)噸油利潤約為140元，較2021年大幅下滑63%。根據(jù)《成品油與新能源藍(lán)皮書》描述，2022年，受多重因素影響，國內(nèi)石油消費(fèi)同比下滑，原油與石油對(duì)外依存度雙雙回落，全年成品油消費(fèi)量呈漸進(jìn)式復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。未來，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)大型化、一體化、基地化、園區(qū)化、數(shù)字化和綠色化特征。

  《成品油與新能源藍(lán)皮書》以多重均衡模型為框架，從地緣和市場(chǎng)、微觀與宏觀二元視角入手，聚焦中國油品終端及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展方向，對(duì)其波動(dòng)現(xiàn)象及其背后邏輯進(jìn)行跟蹤與詮釋。該藍(lán)皮書由中國石油企業(yè)協(xié)會(huì)、中國石油大學(xué)(北京)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合作編撰，按年度向全社會(huì)公開出版發(fā)行。

  《成品油與新能源藍(lán)皮書》顯示，2022年，中國成品油消費(fèi)量3.45億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中汽油同比下降4.6%，柴油同比增長(zhǎng)11.8%，航空煤油同比下降32.4%。在全球大宗商品上漲推動(dòng)下，2022年中國汽柴油價(jià)格均創(chuàng)2015年以來的新高水平，汽柴油價(jià)格全年波動(dòng)率37.8%、37.4%。預(yù)計(jì)2023年我國成品油需求恢復(fù)性上漲，同比增加9.1%。隨著新增產(chǎn)能不斷投放，預(yù)計(jì)原油加工量與成品油產(chǎn)量反彈，市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足。

  在新能源方面，2022年，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦，達(dá)到1.25億千瓦，連續(xù)3年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高;可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦，達(dá)到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)的47.3%，較2021年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。我國已成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化的積極參與者和重要貢獻(xiàn)者，2022年，我國可再生能源發(fā)電量相當(dāng)于減少國內(nèi)二氧化碳排放約22.6億噸，出口風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計(jì)減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。預(yù)計(jì)2023年我國新能源產(chǎn)業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)和銷售將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。油氣產(chǎn)業(yè)將加快推進(jìn)電氣化進(jìn)程，通過生產(chǎn)用能“電代油”“電代氣”，能夠置換出一定規(guī)模油氣產(chǎn)品，提高行業(yè)自產(chǎn)油氣商品率，增加對(duì)外供給能力。按當(dāng)前國內(nèi)油氣產(chǎn)量水平，如果將終端用能電氣化率提升至30%，相當(dāng)于新增一個(gè)年產(chǎn)1100萬噸油當(dāng)量的大油田。

  縱觀人類用能歷史，已經(jīng)完成了從薪柴到煤炭、從煤炭到油氣的兩次能源轉(zhuǎn)換，目前正處于第三次能源轉(zhuǎn)換新階段，以天然氣為主體的化石能源將在此次能源轉(zhuǎn)換中扮演重要角色?！短烊粴庑袠I(yè)藍(lán)皮書》指出，構(gòu)建新型能源體系的關(guān)鍵是保證能源安全、高效與低碳，因而天然氣將以其靈活、清潔、高效等多重優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮著新一輪能源轉(zhuǎn)換的過渡與橋梁作用。