5月2日，有消息披露，滴滴旗下的小桔能源，正在招聘光伏、儲能相關領域的人才和專家，在開拓光伏領域的新業(yè)務。小桔能源將定位能源零售平臺，覆蓋加油、充電、加氣、光伏、儲能多種能源形態(tài)，未來將打造“TOP1的能源平臺以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合的能源公司”。
截止到目前，電網(wǎng)的強大毋庸置疑。除自備電廠外，所有的電力都要經(jīng)過電網(wǎng)才能賣給用戶，單一地區(qū)只有一家電網(wǎng)，憑借這一特性，當前的電網(wǎng)比之巔峰時期的中國移動或者中石油還要強大。這樣的格局一方面是受政策的影響，另一方面也是電力的特性決定，即技術的約束。很多人認為是電力市場的政策導致了電網(wǎng)如此強大，然后一個強大的電網(wǎng)反過來又影響了政策，進一步強化他的地位。但我們并不這樣認為，我們相信起決定因素的是技術，而不是政策，現(xiàn)在就是因為技術的變化把市場推到了變化的臨界點。
電網(wǎng)的優(yōu)勢
很多人認為未來電網(wǎng)將比現(xiàn)在更強大，因為碳中和的背景下，波動的可再生能源越多就越需要電網(wǎng)，求他給并網(wǎng)，求他給消納，一切都求他，一張網(wǎng)就是電網(wǎng)最大的優(yōu)勢。從過往的經(jīng)驗來看，電網(wǎng)一直都沒有遇到過對手，2015年的電改希望激發(fā)市場活力，但是結果大家也都看到了。原因很簡單，觸動利益比觸動靈魂更難。
電網(wǎng)的劣勢
跟其他企業(yè)不同，電網(wǎng)從沒想過怎么去吸引客戶或者說留住客戶，因為所有客戶只能從電網(wǎng)買電，導致電網(wǎng)無法創(chuàng)新，這是電網(wǎng)的阿喀琉斯之踵。雖然電網(wǎng)確實把服務質(zhì)量做的很好，但這跟創(chuàng)新是兩回事。具體到實際業(yè)務上，那就是電網(wǎng)的關注只到電表，電費一交，心滿意足。對電表之后發(fā)生了什么事一無所知，電網(wǎng)不知道電表后面接了多少機器，今天那幾臺機器在運轉(zhuǎn)；接了多少臺電動車，這些電動車為什么這會兒來充電，今天這些電動車大約能跑多久？這些才是未來市場中最重要的東西--需求的信息，誰能滿足需求、管理需求、甚至創(chuàng)造需求（滴滴給司機派單），誰就是未來的主宰。變化就在眼前。
汽柴油市場的競爭已經(jīng)開始
相較于電力的無法儲存只能靠電網(wǎng)，汽柴油市場還算有點競爭，也更早的發(fā)生這些變化。汽柴油市場中有中石油、中石化、外資油企、民營等不同背景的加油站，司機去加油，有些是看重品牌，例如國字頭；有些就是圖便宜，哪便宜去哪。像滴滴這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司管理超過2000萬的司機，順理成章的就把司機的加油管理起來了。旗下的小桔能源根據(jù)司機的加油量與加油站談一個更便宜的油價，這樣司機加到了便宜的油，加油站雖然降價但是提高周轉(zhuǎn)率也樂意，未來滴滴還可以從中賺差價。這種就是典型的流通環(huán)節(jié)擰毛巾的商業(yè)模式，雖然簡單，但是有效。鑒于滴滴很難投資煉化或者油田，滴滴的油品業(yè)務估計也就止步于此了。
除滴滴之外，能鏈集團更早的深度滲透運營車輛的加油服務，對接4億車主和2萬座加油站。美團同樣希望染指這塊市場，推出自己的團油業(yè)務。互聯(lián)網(wǎng)公司依托強大的數(shù)據(jù)積累和流量入口優(yōu)勢，從買菜到加油，從外賣到旅游，在不停的占領一個又一個現(xiàn)金流的市場。電力市場如此穩(wěn)定且巨量的現(xiàn)金流，自然讓投資人青睞有加。奈何過去電力行業(yè)如鐵桶一般，別說民營資本，就連非電力行業(yè)的國企也無從下手。但是，最近一些邊界條件出現(xiàn)大的變化，時機終于成熟了。
電力市場為何會變化
可再生能源成本足夠低，儲能成本足夠低，電動車大規(guī)模普及，這三個條件出現(xiàn)兩個就會產(chǎn)生全新的商業(yè)模式及帶動電力市場的變化，三個同時出現(xiàn)將顛覆整個能源市場。現(xiàn)在是第一個條件成熟了，第二個條件成熟了一半，第三個條件才剛開始。疊加信息化數(shù)據(jù)化之后，新的商業(yè)模式雖是萌芽階段，但發(fā)展態(tài)勢卻非常清晰。
以滴滴為例，在電動車普及的情況下，滴滴很清楚司機今天要跑多少公里，要充多少電，怎么充最便宜，司機走什么路線，要路過那些充電樁。滴滴通過算法可以指揮司機按照滴滴的要求去哪里、在什么時段充電，最開始司機仍然充電網(wǎng)的電。未來，滴滴自己搞增量配網(wǎng)，指揮自己的司機去自己的配網(wǎng)充電，賺差價。
再之后，如果儲能成本足夠低，滴滴搞可再生能源電站+儲能的“經(jīng)濟性離網(wǎng)”充電服務就可行了。這種“經(jīng)濟性離網(wǎng)”是指發(fā)電和用電完全在配網(wǎng)內(nèi)完成，不與大電網(wǎng)發(fā)生交易。雖然物理沒有離網(wǎng)，但是經(jīng)濟上獨立。滴滴與司機的結算自成體系，完全不擔心收不到電費。這就是數(shù)據(jù)巨無霸的優(yōu)勢，他們知道一切，他們不僅滿足用戶的需求，還可以管理用戶的需求。
電網(wǎng)的潛在對手
取締黑摩的的不是城管是共享單車+網(wǎng)約車，因為他們更好的滿足了客戶的需求。能夠從電網(wǎng)手里搶走客戶的，肯定是能更好管理客戶需求的公司。目前數(shù)據(jù)平臺的優(yōu)勢慢慢顯現(xiàn)，滴滴管理2000萬名每天行駛超過10個小時的司機，如果這2000萬輛車全部換成電動車（數(shù)量*行駛時長），滴滴對電力市場的影響可想而知。上可以跟發(fā)電端談價格，下可以自建增量配網(wǎng)+自投電站。一旦將這些充電消費自給自足，等于負荷從大電網(wǎng)消失，那么對電網(wǎng)就很容易形成死亡螺旋。即電網(wǎng)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶流失導致原系統(tǒng)內(nèi)分擔成本的客戶減少，剩余的客戶分擔的成本增多，服務價格更高，就會有更多的客戶流失。這是電網(wǎng)最不希望看到的。
其他如美團管理幾千萬家餐廳，拼多多管理農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)等等，都有可能進一步管理他們的能源消費。由于滴滴身處交通領域，將最早的顯現(xiàn)出平臺對電力行業(yè)的影響，因此本文主要拿滴滴來分析。
電網(wǎng)能不能也做這種垂直的數(shù)據(jù)平臺
不能，原因是多方面的。
電網(wǎng)有沒有辦法阻止這一切發(fā)生
有，電網(wǎng)手里仍然有牌。最大的一張牌就是，現(xiàn)在大家還哭著喊著求他給并網(wǎng)。未來幾年電網(wǎng)應竭盡全力的幫助負荷側的可再生能源裝機，分布式+城市周邊集中式，唯有現(xiàn)在占領更多的地盤，未來才有多一點的優(yōu)勢。電網(wǎng)要明白，幫助現(xiàn)在的別人就是幫助未來的自己。
發(fā)電企業(yè)有沒有機會分一杯羹
有，但是概率很低。
最后，我們再闡述幾個觀點，那就是：
◆ 1. 政策是在特定的時空中管理技術和資源使之發(fā)揮最大效力的規(guī)則，最關鍵的還是技術和資源。技術的變化也帶來了資源的變化，例如風光這樣，原來無用的荒漠變得炙手可熱。
◆ 2. 政策的變化往往是滯后的，當你看到政策變化的時候，市場其實已經(jīng)變化了。
◆ 3. 最終能撬動電改的，必然是高層意志+底層意愿，在新的盈利模式下完成，簡單點說就是，不得不改（參考網(wǎng)約車出現(xiàn)后對出租車行業(yè)的影響）。
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