近幾年隨著新能源的發(fā)展儲能行業(yè)越來越受到重視，雖然國家發(fā)布了許多促進(jìn)儲能發(fā)展的政策，但受中國特殊的電力市場環(huán)境限制，實際上儲能行業(yè)發(fā)展一直步履蹣跚。而隨著我國提出雙碳目標(biāo)，儲能行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀有望在2021年開始出現(xiàn)變化。
2020年，雖然受到了疫情影響，但是借著碳達(dá)峰、碳中和的東風(fēng)，國內(nèi)電化學(xué)儲能市場出現(xiàn)了逆勢增長，許多企業(yè)開始入局，技術(shù)上也有了長足的進(jìn)步。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會(CESA)的統(tǒng)計，2020年我國新增投運儲能裝機容量總計2586.1MW。其中，抽水蓄能新增裝機為1800MW，占比為69.5%，排名第一;電化學(xué)儲能新增裝機為785.1MW，占比30.4%，排名第二。在電化學(xué)儲能中，鋰離子電池儲能新增裝機容量為762.3MW，占比97.1%，排名第一。
經(jīng)過多年發(fā)展，儲能行業(yè)度過了技術(shù)試驗與產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用階段，2021年基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力和外部政策及碳中和目標(biāo)等利好因素多重驅(qū)動下，作為新型電力系統(tǒng)的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)的電化學(xué)儲能，有望從“商業(yè)化初期”邁入“規(guī)?；l(fā)展”的新階段。本文從儲能行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境與頭部企業(yè)布局出發(fā)，分析儲能發(fā)展的前景。
01、碳中和目標(biāo)下，儲能迎來爆發(fā)期
儲能一般指通過介質(zhì)或設(shè)備將能量轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定形態(tài)進(jìn)行儲存，以便在需要時循環(huán)釋放。儲能方式有電儲能、熱儲能、氫儲能三類。電儲能是目前最常用的儲能方式，如以抽水蓄能為主的機械類儲能和鋰離子電池為主的電化學(xué)儲能等都屬于電儲能。
2020年9月，我國提出碳達(dá)峰、碳中和時間表以后，真正意義上將應(yīng)對氣候環(huán)境變化作為能源發(fā)展到主要框架，目前歐美等發(fā)達(dá)國家均實現(xiàn)了碳達(dá)峰，從碳達(dá)峰到碳中和的時間上中國比西方國家進(jìn)程更快、壓力更大，為了實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，今年3月中央已經(jīng)明確要建立以新能源為主的新型電力系統(tǒng)，從“十四五”開始新能源裝機的快速增加，使得儲能成為電網(wǎng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。
儲能設(shè)備與風(fēng)電、光伏的聯(lián)合應(yīng)用，在提升電網(wǎng)接納清潔能源的能力、平穩(wěn)發(fā)電出力、減緩可再生能源棄風(fēng)棄光等方面均發(fā)揮了重要作用。
儲能行業(yè)經(jīng)歷了多年的積累，已經(jīng)具備了快速發(fā)展的條件。首先隨著可再生能源在一次能源的占比不斷提高，風(fēng)電、太陽能發(fā)電的隨機性和波動性對電力系統(tǒng)帶來的挑戰(zhàn)為儲能發(fā)展提供了最大動力。其次，從技術(shù)角度看，近年來新能源汽車行業(yè)發(fā)展帶動動力電池技術(shù)進(jìn)步，為儲能電站成本下降提供了技術(shù)保障。最后，在雙碳目標(biāo)的倒逼下，儲能目前仍是新型電力系統(tǒng)建設(shè)中亟待提升的短板，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
02、國內(nèi)政策開始加碼
1.構(gòu)建新型電力系統(tǒng)
在今年3月15日召開的中央財經(jīng)委員會第九次會議上，我國提出要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。這是在我國首次明確了新能源在未來電力系統(tǒng)中的主體地位。
2.新能源項目并網(wǎng)保障機制
2021年4月19日國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》，本次征求意見稿表示將建立保障性并網(wǎng)、市場化并網(wǎng)等并網(wǎng)多元保障機制，其中保障性并網(wǎng)項目規(guī)模由各省(區(qū)、市)完成年度非水電最低消納責(zé)任權(quán)重所必需的新增并網(wǎng)規(guī)模決定，保障性并網(wǎng)項目之外的項目采用市場化并網(wǎng)機制，項目方需要通過市場化方式落實并網(wǎng)條件，包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等靈活調(diào)節(jié)能力等。這是首次在新能源裝機中提出市場化并網(wǎng)機制，有望積極推動發(fā)電側(cè)儲能項目發(fā)展。
3.加快新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見
4月21日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(簡稱指導(dǎo)意見)。對未來五年儲能的規(guī)模、發(fā)展機制等方面做出了明確。
指導(dǎo)意見明確提出，到2025年，我國要實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能裝機規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。
該指導(dǎo)意見的發(fā)布，是我國首次明確了新型儲能的獨立市場主體地位，未來將建立儲能參與中長期交易、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)等各類電力市場的準(zhǔn)入條件、交易機制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加快推動儲能進(jìn)入并允許同時參與各類電力市場。
在價格方面，指導(dǎo)意見指出未來將建立電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站容量電價機制，探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價回收;完善峰谷電價政策，為用戶側(cè)儲能發(fā)展創(chuàng)造更大空間。
截至2020年底，我國鋰電池儲能裝機累計規(guī)模為2.9GW，以2025年30GW目標(biāo)計算，未來5年內(nèi)我國新型儲能的裝機增長將是2020年的10倍以上。
4.抽水蓄能電價納入輸配電價回收
5月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》，明確以競爭性方式形成電量電價，將容量電價納入輸配電價回收，同時強化與電力市場建設(shè)發(fā)展的銜接，逐步推動抽水蓄能電站進(jìn)入市場，著力提升電價形成機制的科學(xué)性、操作性和有效性，充分發(fā)揮電價信號作用。
抽水蓄能電站是我國目前主要的電儲能方式，《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》的發(fā)布也是國家層面正式為抽水蓄能確立了市場定位，有利于提升抽水蓄能電站的盈利能力。
此前，我國抽水蓄能電站的成本并不計入輸配電價回收，雖然抽水蓄能電站在電網(wǎng)調(diào)度中提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、儲能、系統(tǒng)備用和黑啟動等輔助服務(wù)，但抽水蓄能電站的輔助服務(wù)費用一直沒有得到明確定位，因此也導(dǎo)致抽水蓄能電站成本回收存在障礙。
在新的政策中，經(jīng)營期定價法核定容量電價，明確了資本金內(nèi)部收益率等核價參數(shù)，暢通了電價疏導(dǎo)渠道，提出了確保電站平穩(wěn)運營保障投資主體利益措施，有利于投資主體獲得穩(wěn)定的投資預(yù)期，能夠充分發(fā)揮電價引導(dǎo)作用，調(diào)動各方面積極性，加快推進(jìn)我國抽水蓄能健康有序高質(zhì)量發(fā)展。
03、頭部企業(yè)加速布局
在儲能這個新賽道，寧德時代、比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)都在積極布局，并取得了不錯的成績。
限于篇幅，本文僅選取寧德時代、陽光電源、南都電源和億緯鋰能四家頭部企業(yè)，對其儲能業(yè)務(wù)布局與發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行介紹。
1.寧德時代
寧德時代是全球動力電池龍頭，寧德時代2011年寧德時代就將儲能為主要業(yè)務(wù)方向之一，參與國家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲輸示范項目，并中標(biāo)4MW×4h的磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)。
2018年，寧德時代設(shè)立儲能事業(yè)部，將儲能列為重點發(fā)展業(yè)務(wù)。此后兩年，寧德時代在儲能業(yè)務(wù)布局動作頻頻，牽頭設(shè)立電化學(xué)儲能技術(shù)國家工程研究中心，并先后與星云股份、科士達(dá)、易事特、國網(wǎng)綜能、福建百城新能源等成立合資公司。
寧德時代的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱和電池柜等，可用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域，涵蓋太陽能、風(fēng)能發(fā)電儲能配套、工業(yè)企業(yè)儲能、商業(yè)樓宇及數(shù)據(jù)中心儲能、儲能充電站、通信基站后備電池、家用儲能等。
根據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年寧德時代在全球范圍內(nèi)動力電池裝機量達(dá)34GWh，同比增加約2%，占全球市場份額的25%，連續(xù)第四年裝機量登頂。
營收方面，從寧德時代2020年報來看，隨著寧德時代前期儲能市場的逐漸落地，其全年儲能系統(tǒng)營收19.4億元，占營收比重為3.86%，與2019年的6.1億元相比，同比增長達(dá)到218.56%。
項目方面，由寧德時代主導(dǎo)執(zhí)行的青海省海南州特高壓外送基地配置項目塔拉灘一標(biāo)段1000MW光伏電站配置交流儲能項目投運;由寧德時代提供電池系統(tǒng)的珠海橫琴儲能調(diào)頻項目投運，助力儲能黑啟動9F燃機試驗成功。
在儲能市場快速啟動的背景下，寧德時代持續(xù)加強研發(fā)投入，基于長壽命電芯技術(shù)、液冷CTP電箱技術(shù)，推出了戶外系統(tǒng)EnerOne產(chǎn)品，實現(xiàn)了在海外市場從提供部件到提供電池系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，其安全、經(jīng)濟性等各項指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先。
小結(jié)：寧德時代對儲能業(yè)務(wù)的布局可以追溯到寧德時代成立之初，憑借動力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，經(jīng)過多年發(fā)展已基本完成了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)的全方位布局，而且盈利能力在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，未來在國內(nèi)眾多利好因素的推動下，寧德時代有望率先實現(xiàn)儲能行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
2.陽光電源
陽光電源成立于2007年7月11日，并于2011年11月2日在創(chuàng)業(yè)板上市。陽光電源是光伏逆變器龍頭企業(yè)，作為國內(nèi)最早涉足儲能領(lǐng)域的企業(yè)之一，在儲能的業(yè)務(wù)布局上，陽光電源定位是“全球儲能系統(tǒng)集成商”，其儲能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在中國、美國、英國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、印度等眾多國家。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》，2020年陽光電源儲能變流器、系統(tǒng)集成市場出貨量均位列中國第一，同時也是中國儲能企業(yè)出海冠軍，陽光電源已經(jīng)連續(xù)第五年登上儲能系統(tǒng)集成商榜首。
陽光電源2020年年報顯示，其儲能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在美、英、德等成熟電力市場，在風(fēng)光儲深度融合方面優(yōu)勢顯著。其中，在北美，陽光電源的工商業(yè)儲能市場份額超過20%;在澳洲，陽光電源戶用光儲系統(tǒng)市占率超過24%。2020年陽光電源儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨800MWh，在調(diào)頻調(diào)峰、輔助可再生能源并網(wǎng)、微電網(wǎng)、工商業(yè)及戶用儲能等領(lǐng)域經(jīng)驗豐富。
營收方面，年報顯示，2020年陽光電源儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收11.68億元，占營收比重的6.06%，與2019年的5.43億元營收相比，同比增長115.17%。
小結(jié)：陽光電源是儲能逆變器與系統(tǒng)集成龍頭企業(yè)，具有明顯的渠道優(yōu)勢。依靠領(lǐng)先的新能源發(fā)電技術(shù)和電力電子變換技術(shù)，陽光電源在儲能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及系統(tǒng)解決方案方面已經(jīng)積累了巨大的優(yōu)勢，在十四五儲能發(fā)展的風(fēng)口下，其系統(tǒng)集成龍頭地位有望更加穩(wěn)固。
3.南都電源
南都電源是鉛酸電池及再生鉛的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)較早進(jìn)入儲能行業(yè)的企業(yè)之一，2011年曾投建國內(nèi)第一個儲能示范項目“東福山島風(fēng)光柴儲能電站”，目前針對下游鉛酸換鋰電趨勢，南都提前布局，積極轉(zhuǎn)型鋰電，同時開展儲能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
南都電源具備儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)、系統(tǒng)集成以及運營服務(wù)的系統(tǒng)解決方案的能力，其儲能業(yè)務(wù)在用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源發(fā)電側(cè)均已實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，目前其總裝機規(guī)模已經(jīng)超過1GWh，在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置。此外，南都電源與西安交通大學(xué)簽署合約共建中國首個“儲能科學(xué)與工程”學(xué)科，與華北電力大學(xué)、華中科技大學(xué)簽署共建合約，在產(chǎn)學(xué)研結(jié)合方面投入了很大精力。
南都電源2020年年報顯示，面對全球儲能發(fā)展的機遇，在既有儲能業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，南都電源重點拓展電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)和用戶側(cè)鋰電儲能項目，并且初步完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2020年啟動14.16億元定增用于“年產(chǎn)2000MWh5G通信及儲能鋰電池建設(shè)項目”、“年產(chǎn)2000MWh高能量密度動力鋰電池建設(shè)項目”等。
在系統(tǒng)集成研發(fā)方面，目前，南都電源MW級集裝箱式鋰電儲能系統(tǒng)申請并獲得UL9540和UL9540A認(rèn)證，標(biāo)志著南都電源儲能系統(tǒng)獲得全球儲能領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)安全認(rèn)證認(rèn)可，打通了海外高端儲能市場的綠色通道。
南都電源在2020年報中預(yù)計，到2021年年底，公司將新增鋰電產(chǎn)能6GWh，形成合計9GWh的鋰電產(chǎn)能。其中，2000MWh 5G通信及儲能鋰電池建設(shè)項目、年產(chǎn)6GWh新能源鋰電池建設(shè)項目、2GWh高能量密度動力鋰電池項目、首期年處理2.5萬噸廢舊鋰離子電池回收項目已開工建設(shè)，待項目建設(shè)完成后，將極大提升南都電源在5G通信、儲能及電動自行車領(lǐng)域鋰電產(chǎn)品的交付能力。
營收方面，年報顯示，2020年南都電源儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收3.97億元，占營收比重的3.87%，與2019年的3.11億元營收相比，同比增長27.45%。
小結(jié)：南都電源在鋰電池和儲能業(yè)務(wù)上具有強烈的轉(zhuǎn)型意愿，經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)基本完成了鋰電池和儲能業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。同時，南都電源也有自身獨有的優(yōu)勢，其在通信領(lǐng)域耕耘多年，隨著5G技術(shù)的發(fā)展，南都電源有望在智慧儲能方面邁出領(lǐng)先一步。
4.億緯鋰能
惠州億緯鋰能股份有限公司(簡稱：億緯鋰能)成立于2001年，是具有全球競爭力的高質(zhì)量鋰電池平臺公司，億緯鋰能主要業(yè)務(wù)涵蓋消費電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、三元圓柱電池)和動力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統(tǒng)、儲能電池)等方面。
在磷酸鐵鋰電池方面，除了繼續(xù)深耕商用車領(lǐng)域外，經(jīng)過前期的布局及投入，億緯鋰能在工程動力市場和儲能領(lǐng)域均取得了良好成績，特別在5G通信儲能和風(fēng)光儲能領(lǐng)域，成功獲得了多個大客戶的重點項目。
其中，動力電池主要服務(wù)動力領(lǐng)域和儲能領(lǐng)域，服務(wù)的市場包括新能源汽車、通訊儲能、電力儲能、風(fēng)光儲能、分布式能源系統(tǒng)等領(lǐng)域，是支持能源互聯(lián)網(wǎng)的重要能源系統(tǒng)。
目前億緯鋰能的重要儲能在建項目有：荊門億緯創(chuàng)能儲能動力鋰離子電池項目、面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的高性能鋰離子電池項目、荊門圓柱產(chǎn)品線新建產(chǎn)線二期項目、高性能鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)化項目。
營收方面，年報顯示，2020年億緯鋰能鋰離子電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收66.7億元，占總營收比重的81.73，與2019年的45.2億元相比提升47.59%。
億緯鋰能在年報中表示，2021年將繼續(xù)加強新能源汽車和儲能業(yè)務(wù)的布局，一方面繼續(xù)加大三元軟包疊片電池和磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能建設(shè);另外一方面，在依托于公司的技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和市場的綜合優(yōu)勢，加大國內(nèi)外大客戶的開發(fā)。在擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高交付能力的同時，爭取在研發(fā)和供應(yīng)鏈管理等方面釋放協(xié)同效應(yīng)。
小結(jié)：在國內(nèi)與國際儲能市場，億緯鋰能的優(yōu)勢在于通信領(lǐng)域大客戶有著長期合作關(guān)系，同時在分布式儲能領(lǐng)域和家庭儲能配套細(xì)分市場業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
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