氫能產(chǎn)業(yè)鏈分別為上游制氫、中游儲運以及下游用氫。
上游制氫工藝目前大部分還是通過化石能源作為原料制取的“灰氫”，但隨著清潔能源發(fā)電規(guī)模的提高以及技術的進步，通過電解水制取的“綠氫”將是未來主流的工藝方式。氫的儲運根據(jù)使用場景的不同，形成以長管拖車為主，液氫槽罐車、管道運輸為輔的多元化運輸體系。下游最主要的應用領域是氫能源汽車以及與之配套的加氫站等基礎設施，目前還處于快速發(fā)展階段。
受頂層設計、政策利好驅(qū)動，氫能產(chǎn)業(yè)正穩(wěn)步發(fā)展。預計未來 10 年內(nèi)將形成完整氫能產(chǎn)業(yè)體系，構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)。氫能最終將納入我國終端能源體系，對能源綠色轉型發(fā)展起到重要支撐作用。
01 氫能技術的特點與戰(zhàn)略定位
氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉型發(fā)展的重要載體之一。國際可再生能源機構預計，在實現(xiàn) 1.5°目標情境下到 2050 年氫能產(chǎn)量達到 6.14 億噸/年，在總能源消耗中的占比達到 12%。
(一)低碳環(huán)保，促進實現(xiàn)“雙碳目標”
氫氣在氧氣中的燃燒化學方程式為：2H2+O2=2H2O，與其他化石能源的燃燒不同，氫氣燃燒不生成二氧化碳、二氧化硫等溫室氣體，燃燒產(chǎn)物只有水，是世界上最清潔的能源之一。
目前，我國每年的二氧化碳排放量在全球位列第一，2020 年為 98.93 億噸，2021 年為 105.23 億噸，2022 年的碳排量預計下降 0.9%，但也處于超過 100 億噸的高排放水平，高于位列二、三、四位國家碳排放量的總和。“雙碳” 目標的提出，意味著我國進入了高質(zhì)量綠色發(fā)展的新階段，但我國的能源消費結構還較為依賴化石能源，原煤在能源消費結構中占比依然超過 50%，其他化石能源諸如石油、天然氣也分別占有較大的比重，為實現(xiàn)“雙碳”目標，如果沒有核心技術的創(chuàng)新，這個目標將難以實現(xiàn)。在我國當今的工業(yè)體系、生產(chǎn)模式下，通過“拉閘限電”等模式來減排是不現(xiàn)實的。
氫能或?qū)⒊袚@一歷史使命，氫能可以幫助人類脫碳、固碳，甚至實現(xiàn)負碳。對于終端用能來說，可以把氫作為主要能源，是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉型的重要載體，通過氫電互補體系實現(xiàn)工業(yè)用能領域二氧化碳排放量的減少。在交通等方面，以氫能代替柴油、汽油等能源，也可以實現(xiàn)減排甚至“零排”，對于促進實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要作用。
(二)熱值高、存在范圍廣泛，安全性高，未來在我國能源安全中或扮演重要角色
氫氣的熱值為 143kj/g，約為甲烷(天然氣主要成分)的 2.4 倍，汽油的 3 倍，酒精的 3.9 倍，焦炭的 4.5 倍，是除核能以外熱值最高的燃料。并且氫元素存在廣泛，作為元素周期表排名第一位的元素，是宇宙中最豐富的元素，總質(zhì)量占所有元素綜合的 75%之多，氫元素在自然界多大多以水的方式存在，取之不盡，用之不竭。
除此之外，氫氣的安全性也相對較高。首先氫氣本身無毒無味，也不具有放射性，吸入少量氫，對人體沒有任何危害，甚至對人體有益。其次氫氣相對也不易爆炸，氫氣在開放的大氣中，很容易快速逃逸，而不像汽油蒸汽揮發(fā)后滯留在空氣中不易疏散，相對較為安全。
我國因受“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦限制，高度依賴石油、天然氣的進口。目前全球貿(mào)易摩擦越演越烈、 俄烏沖突持續(xù)升級，在地緣政治與能源供應風險驟增的背景下，能源安全的重要性被提到了一個新的高度，因此，必須抓緊推動能源轉型，盡快實現(xiàn)技術突破，減少對外部能源以及傳統(tǒng)能源的依賴，“先立后破”，將能源安全的主動權掌握在自己手中，才能夠在動蕩的國際形勢下獨善其身，確保國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行，未來，氫能或?qū)⑹菄夷茉大w系中的重要組成部分。
(三)科技含量高，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向
理論上來說，液氫是氫能利用的最佳形態(tài)，它密度高，是標準狀態(tài)下氫氣密度的 850 倍，是 70MPa 高壓氫氣 1.8 倍。并且液氫易于點火，燃燒穩(wěn)定且效率高，液氫的臨界壓力低，它高于熱容量，適合作為推力室中的再生冷卻器，各種動力循環(huán)方案適用，有利于發(fā)動機方案的優(yōu)化和可靠性設計。但液氫的形成要求-253℃的低溫，這對制備、儲存、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)要求極其嚴苛。液氫的儲存和運輸一直是制約氫能源大規(guī)模應用的瓶頸。之前，國內(nèi)液氫主要用于航天等尖端領域，很難進入民用領域，較難形成大規(guī)模商業(yè)化。
未來，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，突破氫能核心技術和關鍵材料瓶頸，加速產(chǎn)業(yè)升級壯大，可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)和創(chuàng)新發(fā)展。
02 我國氫能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
(一)氫能產(chǎn)業(yè)鏈概況
我國目前是世界上最大的制氫國，年制氫產(chǎn)量約 3300 萬噸，其中，達到工業(yè)氫氣質(zhì)量標準的約 1200 萬噸。另外，我國可再生能源裝機量全球位列第一，在低碳清潔的氫能供給上具有巨大潛力。
目前，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢，已初步掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術和生產(chǎn)工藝，在部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)燃料電池汽車小規(guī)模示范應用。
全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過 300 家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。
氫能產(chǎn)業(yè)鏈分別為上游制氫企業(yè)、中游儲運商以及下游用氫企業(yè)，包括加氫站的建設運營商，氫能源汽車是目前我國氫能應用最主要的領域，或也是未來氫能產(chǎn)業(yè)最重要的應用發(fā)展方向。
2022 年 11 月 16 日，第二屆氫能國際(中國·南海)主題峰會在線上舉行。在會上發(fā)布了 2022 全球氫能企業(yè) TOP100 榜單，評分方式主要采用定性分析 和定量分析相結合的方法進行研究，最終評選出國外50家氫能、國內(nèi)50家氫能企業(yè)進入“2022全球氫能企業(yè)TOP100” 榜單。
(二)上游：化石能源制氫方式為主
目前氫氣的生產(chǎn)方式主要分為三種，分別為化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)制氫和電解水制氫?；剂现茪渲饕?以煤炭為還原劑水蒸氣為氧化劑，在高溫下將碳轉化為 CO 和 H2為主的合成氣，然后經(jīng)過煤氣凈化、CO 轉化以及 H2提純等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最終生成氫氣。工業(yè)副產(chǎn)制氫是指在生產(chǎn)過程中，利用富含氫氣的終端廢棄物或副產(chǎn)物作為原材料，采用變壓吸附法(PSA)回收提純制取氫氣。電解水制氫，顧名思義是通過對加入電解液的水通電，分解成為氫氣和氧氣。
根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，可以把氫氣分為“灰氫”“藍氫”“綠氫”，灰氫指的是以化石能源為原料，通過燃燒或重整等方式制取的氫氣，灰氫制取成本相對較低，但在整個工藝流程中碳排放量較高，不利于“雙碳”目標的實現(xiàn)。
藍氫是指在生產(chǎn)過程中使用了碳捕集、利用與封存(CCUS)等先進技術制成的氫氣，該技術可捕獲溫室氣體，能夠減少生產(chǎn)過程中的碳排放量。綠氫則是通過清潔能源發(fā)電，電解水制成的氫氣。電解水制氫的技術裝備簡單，工藝流程也較為穩(wěn)定，在生產(chǎn)過程中幾乎沒有碳排放，但是缺點是成本較高，單位成本約為灰氫的 4-5 倍，這也是目前電解水制氫發(fā)展的最大瓶頸。
目前全球主流的制氫方式是甲烷水蒸氣催化重整工藝(SMR)，SMR 是指在一定的反應條件下, 使用催化劑促使甲烷的 C-H 鍵斷裂，并重新組合生成新的化學鍵過程，具有工藝簡單、成熟等優(yōu)點，但我國因資源稟賦的特點，仍以煤制氫的方式為主，相較于 SMR 工藝排放的二氧化碳更多，而電解水低碳環(huán)保的制氫方式我國和全球其他國 家占比都不到 1%。
(三)儲運：長管拖車為主，液氫槽罐車、管道運輸為輔多種方式齊頭并進
根據(jù)氫的存在形態(tài)不同，儲存主要也分為三種方式，分別為氣態(tài)儲氫、液態(tài)儲氫和固態(tài)儲氫。氣態(tài)儲存是目前最為常見的儲存方式，具有成本低、充放速度快、能耗低、可在常溫操作等優(yōu)點，但缺點也很明顯，氣態(tài)氫密度低， 會導致儲存體積過大，增加運輸難度，并且也存在儲氫容器氫氣泄漏和爆炸等安全隱患。液氫相比對氣態(tài)氫氣，具有能量密度大、體積小、加注便捷等優(yōu)點，然而轉化液氫的成本較高，對絕熱的要求高，目前還主要用于航天和軍事領域。固態(tài)氫理論上來說是最為理想，具有安全性好、密度更大、純度高、運輸便利等優(yōu)點，但是目前還存于技術的研發(fā)階段，并且使用起來對于工況的要求較為苛刻，未來隨著科技與技術的進步，將會有更多商業(yè)化的應用。
運輸方面，最佳的氫運輸方式應根據(jù)運輸距離、運輸規(guī)模等多因素進行考量而后進行選擇。例如運輸場景為小規(guī)模、短距離時，高壓氣態(tài)長管拖車就是最為經(jīng)濟的運輸方式，一旦運輸距離上升，就會隨著車輛的使用成本與維護成本的上升而變得不再經(jīng)濟。長距離、點對點、超大規(guī)模的氫氣運輸可使用管道運輸，但運輸管道前期投入成本 較高，且建設難度大，目前還沒有實現(xiàn)規(guī)?；陌l(fā)展和應用，當前，我國純氫管道建設處于起步階段，規(guī)模較小，總里程約 400 公里，主要分布在環(huán)渤海灣、長江三角洲等區(qū)域，已建項目以化工園區(qū)內(nèi)應用為主。大規(guī)模、中長距離的運輸可將氫氣液化后運輸液氫，液氫體積小、穩(wěn)定性高，便于運輸，并且可以進行海運。
(四)下游：氫能源汽車發(fā)展未來可期
目前我國氫能應用最主要的領域是氫能源汽車以及與之配套的加氫站等配套基礎設施。
相比于傳統(tǒng)的燃油車，氫能源車可實現(xiàn)真正的零排放無污染，相比于電動汽車，氫能源車在補能時間上有巨大的優(yōu)勢，一次補充燃料僅需要幾分鐘，與燃油車所需時間持平。并且，氫能源汽車還具有能量轉換效率高、續(xù)航里程長等優(yōu)勢。然而，因目前氫能源汽車成本較高，以及相關技術還不夠成熟，且與之配套的基礎設施建設不完善等原因，民眾使用起來并不方便，導致購買意愿不強烈，氫能源汽車在我國還沒有得到大范圍的應用。
截至 2021 年 12 月，我國累計推廣氫燃料電池汽車 8941 輛，累計建成加氫站 205 座，其中，廣東、山東、浙江、江蘇等地區(qū)加氫站建設走在全國前列，已分別建成加氫站 45 座、22 座、19 座和 19 座。湖北、河南、河北等地也在加快推進加氫站建設。
為了促進氫能源汽車的快速發(fā)展，多地在與之配套的基礎設施方面都提出了要求和支持措施，以北京市為例， 2022 年北京市政府發(fā)布了《北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發(fā)展規(guī)劃(2021—2025 年)》，提出到 2025 年，建設加氫站 74 座，在制氫廠氫氣制備規(guī)模充分、運氫車投運數(shù)量充足的前提下，日加氫總能力達到 148 噸以上，滿 足 126 噸/日的車用氫能需求。
03 我國氫能產(chǎn)業(yè)未來展望
總體來看，我國氫能產(chǎn)業(yè)從制氫-儲運-應用，已經(jīng)初步形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。受頂層設計、政策利好驅(qū)動，氫能產(chǎn)業(yè)正穩(wěn)步發(fā)展。
預計未來 10 年內(nèi)將形成完整氫能產(chǎn)業(yè)體系，構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)。
制氫方面，為實現(xiàn)“雙碳”目標，優(yōu)化我國能源消費結構，《規(guī)劃》中提出未來要構建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系，重點發(fā)展可再生能源制氫，嚴格控制化石能源制氫。由此可見，通過可再生能源發(fā)電電解水制取的綠氫，一定是我國未來的主流制氫方式。
綠氫的生產(chǎn)成本主要由用電成本與設備成本構成，因此大力發(fā)展清潔能源發(fā)電方式，降低度電價格，以及優(yōu)化電解槽技術，是我國實現(xiàn)規(guī)?；?、工業(yè)化制氫的關鍵。
目前，國家能源集團、國家電投、明陽智能(15.190, 0.28, 1.88%)等多家發(fā)電企業(yè)與新能源企業(yè)布局“風、光、儲、氫”一體化項目，實現(xiàn)一體耦合、風光帶氫、氫促風光、產(chǎn)融結合的深度協(xié)同。綠氫取代灰氫，將成為我國以及全球氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。
儲運方面，預計未來，我國氫的運輸還是以高壓氣態(tài)長管拖車的方式為主，管道運輸為輔的運輸方式，同時積極研發(fā)固態(tài)、深冷高壓、有機液體等儲運方式，形成高密度、輕量化、低成本、多元化的氫能儲運體系。
用氫方面，我國推廣氫燃料汽車之路仍任重道遠、前路艱辛，但氫燃料汽車遠景美好未來可期是毋容置疑的。相信未來隨著技術的進步，氫能源汽車面臨的技術瓶頸將會得到解決，隨著基礎設施的完善，成本也會逐漸降低，氫能源汽車或有一天走進尋常百姓的生活。
相信氫能最終將納入我國終端能源體系，與電力協(xié)同互補，共同成為我國終端能源體系的消費主體，對能源綠色轉型發(fā)展起到重要支撐作用。
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