中國電力市場的時空格局

　　受全球氣候變暖和厄爾尼諾自然現(xiàn)象所影響，2023年7月全球平均氣溫已打破歷史最高記錄，達到17.23攝氏度。6月以來，中國多地持續(xù)高溫，帶動用電負荷激增，用電高峰期提前而至。

江蘇泰州鳳城-無錫梅里的跨長江特高壓輸變電工程，可滿足長江兩岸約 800 萬戶家庭的日常用電需求。圖片來源：Alamy

　　近日，京津冀地區(qū)高溫天氣提前到來，電網(wǎng)負荷較去年同期增長超過30%;四川和云南作為中國主要的水力發(fā)電大省和“西電東送”的重要基地，受夏季高溫干旱影響，今年5月兩地水力發(fā)電量較2022年分別同比下降24.4%和43.1%。一切讓人想起2021年電荒和2022年川渝“迎峰度夏”時期限電，擔憂紛至沓來。

　　作為全球發(fā)電量三分之一，電網(wǎng)系統(tǒng)最復雜的國家，中國如何保障電力供應安全?更重要的是，占中國碳排放 40% 的電力行業(yè)，是實現(xiàn)碳達峰的重點部門之一。電力行業(yè)的低碳轉型也將在中國實現(xiàn)“雙碳”目標起到關鍵作用。

　　但從目前看來，電力交易和市場發(fā)展阻礙頗多——省與省之間電力交易存在壁壘;價格缺乏彈性從而難以反應市場快速變化，對新能源高質量發(fā)展，提高新能源利用的支持有待提升……在這當中，增強電力電量跨區(qū)跨省靈活調配能力是關鍵之一，除了依托電網(wǎng)基礎通道以實現(xiàn)不同區(qū)域余缺互濟，背后的電力市場機制也尤為重要。

　　中國電力交易改革演進

　　自改革開放以來，中國電力行業(yè)經(jīng)歷了一系列改革。20世紀80年代開始，中國電力工業(yè)從原先的垂直一體化的計劃管理體制，先后過渡到集資辦電、政企分開和公司化等不同改革階段 ;2002 年，國務院發(fā)布《關于印發(fā)電力體制改革方案的通知》(5號文)，希望“打破壟斷，引入競爭，提高效率，降低成本，健全電價機制”，但這次改革后，有一些尚待解決的問題，例如電力交易機制缺失，不能充分利用新能源等等。

　　2015年，隨著國務院頒布了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(下簡稱“9號文”)，中國開啟了新一輪改革，引領電力市場建設、尤其是電力現(xiàn)貨市場建設全面提速。自此之后，中國市場化交易電量逐年攀升，而電力市場目前也逐步形成以 “省級電力交易”和“中長期電力交易”為主的時空格局。

　　而從空間上看， 9號文發(fā)布后，中國的電力市場主要以“省”為主體建設，輸配電價改革試點也是在省級層面開展并覆蓋全國。目前，電力改革綜合試點，已經(jīng)在三分之二的省份推進。

　　據(jù)統(tǒng)計分析，2017年到2022年間，全國市場化交易電量(含省內和省間)從2017年的16324億千瓦時逐年提升至52543億千瓦時，占全社會用電量比重從25.9%躍升至60.8%。

　　目前，省內電力市場交易占全國市場交易電量達80%以上;其余是省間市場交易電量，省間市場交易占全國市場交易電量比重，從2017年的17.9%波動式上升為2022年的19.7%。去年，省內市場交易電量合計為42181.3億千瓦時，省間市場交易電量合計為10362.1億千瓦時，皆為2017年水平的三倍。

　　盡管省內和省間市場交易量都在持續(xù)增長，從去年政府出臺的一系列政策文件可以看出，“建立全國統(tǒng)一電力市場”已經(jīng)被提到國家戰(zhàn)略層面。未來跨省跨區(qū)電力市場，在促進資源優(yōu)化配置及余缺互濟上，被賦予了較高的期待。

　　去年年初，國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局發(fā)布的《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》，在保留既有省級電力市場的基礎上，提出了到2030年將系統(tǒng)性地統(tǒng)籌推進國家級多層次統(tǒng)一電力市場體系建設。

　　同年3月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》將“建立全國統(tǒng)一電力市場”列入“十四五”時期電力領域重點改革任務。

　　今年1月，“建立全國統(tǒng)一電力市場”在國家能源局發(fā)布的《2023年能源監(jiān)管工作要點》中被列為首位，文件還強調了要制定電力市場發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范，推進建設南方區(qū)域電力市場機制，加快推進長三角、京津冀等區(qū)域電力市場建設。

　　現(xiàn)貨市場方興未艾

　　從時間上看，當前電力交易以中長期電力交易為主、以現(xiàn)貨交易為補充。電力是一種不能大量儲存的商品，生產(chǎn)、流通及消費瞬間完成的，所以需要調度機構精準管控。而電力作為商品交易時，電能量批發(fā)市場按其交易周期長短，通常可分為電力中長期市場和現(xiàn)貨市場。

　　所謂電力中長期市場，就是指符合準入條件的發(fā)電廠商、電力用戶、售電公司等市場主體，通過雙邊協(xié)商、集中交易等市場化方式，開展的多年、年、季、月、周、多日等電力批發(fā)交易;而現(xiàn)貨市場，則泛指日前及更短時間內的電能量交易的市場，具有交易周期短、價格波動大等特點。去年，全國市場化交易電量中79%為中長期交易電量，共41407.7億千瓦時。

　　事情正在發(fā)生變化。自2018年電力現(xiàn)貨市場試運行以來，中國正在建立更靈活的跨省跨區(qū)現(xiàn)貨市場，與中長期交易相輔相成的現(xiàn)貨市場建設步伐正在加快。

　　去年11月，國家能源局發(fā)布了《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》和《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》，進一步將電力現(xiàn)貨市場從試點向全國推廣，為未來電力市場設計的一致性和高效的市場運行打下基礎。同時，以廣東起步的南方區(qū)域電力市場建設，也為全國層面建立統(tǒng)一電力現(xiàn)貨市場起到先行先導的示范作用。數(shù)據(jù)顯示，2022年省間電力現(xiàn)貨市場(國網(wǎng)區(qū)域)試運行期間，全年累計交易電量278億千瓦時。

　　多寡不均的交易格局

　　然而，目前中國電力市場呈現(xiàn)出省內多、省間少的市場交易格局：近五年全國市場交易電量里80%以上為省內市場交易，省間市場交易電量占比不足20%。甚至在 2022 年，省間現(xiàn)貨交易電量占比不足1%，“省內多省間少”背后的原因體現(xiàn)在以下三個維度：

　　政策引導方面，考慮到各省的電力能源結構不同和改革難度，2015年的“9號文”奠定了以省為單位推進電力市場改革的格局，各省有權自行決定本省內電力市場推進路徑和試點實施方案;2019年開啟的電力現(xiàn)貨試點也是以省為主體推進的。這一系列的政策實踐將省級電力市場培育地相對成熟，也使得各省在各自的電力市場規(guī)則、標準、輸配電價上產(chǎn)生差異，省間協(xié)調難度加大。

　　通道建設方面，跨省跨區(qū)聯(lián)絡線及輸電通道仍有待優(yōu)化完善。例如，去年四川限電暴露了四川與外省聯(lián)絡線主要是單向的外送輸電線路的問題。相較于四川3000萬千瓦左右的外送電能力，去年四川缺電時期，入川的省外支援電力僅有600萬千瓦，導致入川緊急電力保供協(xié)調難度很大。

　　又例如，以特高壓工程為代表的跨區(qū)跨省電網(wǎng)建設，恐滯后于風光大基地電源建設，制約著省間電量充分交換。特高壓外送通道審批建設周期為3年左右，但千萬千瓦規(guī)模的集中式光伏項目只需1至2年即可完工。在電網(wǎng)建設與新能源投資熱度形成錯配的設定下，亟需重新評估新增輸電通道的需求，并通過市場機制引導電力電量資源跨省跨區(qū)優(yōu)化配置，提升既有輸電通道的利用率。

　　除此之外，因為跨省跨區(qū)電量交換涉及省份之間在經(jīng)濟發(fā)展和安全保供問題上的諸多博弈，客觀存在的省間壁壘也給省間交易帶來挑戰(zhàn)。

　　以送端省份云南省和受端省份廣東省為例，在2015年9號文發(fā)布前后，國內電力供需形勢整體寬松，云南本地用電需求下降疊加水電增發(fā)，致使2015年云電送粵電量同比增加2%，超過廣東全社會用電量同比增長率1.4%，擠壓了廣東省內火電機組的利用小時數(shù)和利潤空間，引發(fā)雙方的矛盾和分歧。

　　2021-2022年電力供需形勢偏緊時期，各地保供壓力上升，省間協(xié)調難度加大。在這期間，云南削減部分外送電量，一方面因為來水偏枯導致水電出力大幅下降，另一方面和其他清潔能源送端省份一樣，云南希望利用本地水電電價洼地和綠能價值吸引產(chǎn)業(yè)轉移以增加省內綜合經(jīng)濟收益。例如，以電解鋁為代表的高耗能行業(yè)赴云南建廠，大幅推高了云南當?shù)氐挠秒娏?，從而增加了本地保供壓力?/p>

　　廣東作為受端省份，在電力供應形勢緊張時也希望減少外部依賴度，規(guī)避外調電帶來的安全穩(wěn)定風險，防止受制于人。廣東省電力靠外區(qū)供應比重從2020年約30%下降到2022年23%，相應的外受西電電量從2009億千瓦時降到1772億千瓦時，隨著2023年5月廣東省發(fā)布未來三年本地新增9000萬千瓦裝機的目標，廣東未來新增用電需求將逐步被新增本地裝機所支持，外購電長協(xié)需求會相應降低。

　　亟需打破省間壁壘

　　雖然發(fā)展博弈、省間壁壘等因素對跨區(qū)跨省電力交易整體帶來挑戰(zhàn)，但受全球一次能源價格波動和國內季節(jié)性缺電影響，跨區(qū)跨省市場化交易電量有顯著增長，省間現(xiàn)貨市場購電需求明顯。2022年，南方區(qū)域跨區(qū)跨省電力交易電量2306.9億千瓦時，同比減少1.4%，但是，其中市場化交易電量762.0億千瓦時，實現(xiàn)反向同比增長13.4%。

　　近兩年迎峰度夏、迎峰度冬面臨保供壓力，而省間現(xiàn)貨交易由于具有大范圍、短周期的機制優(yōu)勢，能夠以市場化的手段引導富裕電量向供應吃緊地區(qū)及時調配，激勵發(fā)電企業(yè)在滿足本省電力供需的基礎上主動頂峰發(fā)電，提升全網(wǎng)電力供應和平衡能力。

　　例如，山西現(xiàn)貨市場在2021年7-8月晚高峰電力供應緊張時段，現(xiàn)貨價格達到上限1.5元/千瓦時，充分激勵各類機組主動頂峰發(fā)電，保障省內電力可靠供應和跨省外送電力。

　　通過跨省跨區(qū)現(xiàn)貨市場提升全網(wǎng)保供能力，以市場化手段引導電能從平衡富余地區(qū)流向平衡緊張地區(qū)，在當前電力供需環(huán)境下意義重大。

　　來源：中外對話撰文 | 張永平, 周鋒, 彭麗楠, 俞洋

　　本文首發(fā)于中外對話網(wǎng)站。英文版正在翻譯中，請關注網(wǎng)站動態(tài)。

　　■ 張永平博士，能源基金會清潔電力項目主任。他在能源電力行業(yè)有超過20年的學術和商業(yè)經(jīng)驗。

　　■ 周鋒，能源基金會清潔電力項目主管。加入能源基金會前，他曾在全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織紐約辦公室、國網(wǎng)山東電力公司工作多年。

　　■ 彭麗楠，能源基金會清潔電力項目協(xié)調員。她曾在中國中國歐盟商會、聯(lián)合國開發(fā)計劃署駐烏克蘭基輔代表處、中國國際問題研究院實習，從事政府關系事務和國際能源議題研究工作。

　　■ 俞洋，能源基金會清潔電力組顧問，主要研究中國能源轉型、電力市場建設、風光新能源發(fā)展、排污減碳等相關領域。