我國曾明確提出:“倡導(dǎo)綠色消費(fèi),推動(dòng)形成綠色低碳生產(chǎn)方式和生活方式?!辈⒅赋觯骸耙汛龠M(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置。”2022年,隨著能源革命深入推進(jìn),我國可再生能源發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破,風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高,我國可再生能源進(jìn)入大規(guī)模高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段。
2022年可再生能源建設(shè)成果再獲突破
2022年,全球能源危機(jī)推升了天然氣和電力價(jià)格,這讓人們紛紛將目光轉(zhuǎn)向可再生能源發(fā)電。我國印發(fā)的《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要》明確表示,樹立質(zhì)量發(fā)展綠色導(dǎo)向,開展重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品資源效率對標(biāo)提升行動(dòng),加快低碳零碳負(fù)碳關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),推動(dòng)高耗能行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。而地方也在積極響應(yīng),比如《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出,到2025年,非化石能源消費(fèi)比重力爭達(dá)到32%以上。
在各類政策和市場改革的加持下,可再生能源發(fā)電的部署和擴(kuò)張速度成果喜人。
國家能源局在2月13日介紹了2022年可再生能源發(fā)展情況,在新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)、重大工程進(jìn)展上,可再生能源的進(jìn)程都取得不俗進(jìn)展。
1、新增裝機(jī):2022年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破1.2億千瓦,達(dá)到1.25億千瓦,連續(xù)3年突破1億千瓦,再創(chuàng)歷史新高。全年可再生能源新增裝機(jī)1.52億千瓦,占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%,已成為我國電力新增裝機(jī)的主體。
2、累計(jì)裝機(jī):截至2022年底,可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦,達(dá)到12.13億千瓦,占全國發(fā)電總裝機(jī)的47.3%,較2021年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,風(fēng)電3.65億千瓦、太陽能發(fā)電3.93億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電0.41億千瓦、常規(guī)水電3.68億千瓦、抽水蓄能0.45億千瓦。值得一提的是,截至2022年底,中國可再生能源裝機(jī)總量歷史性超過了煤電裝機(jī)。
3、重大工程進(jìn)展:據(jù)能源局介紹,2022年可再生能源重大工程取得重大進(jìn)展。
一是以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)進(jìn)展順利。第一批9705萬千瓦基地項(xiàng)目已全面開工、部分已建成投產(chǎn),第二批基地部分項(xiàng)目陸續(xù)開工,第三批基地已形成項(xiàng)目清單;二是水電建設(shè)積極推進(jìn)。白鶴灘水電站16臺機(jī)組全部建成投產(chǎn),長江干流上的6座巨型梯級水電站,烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩形成世界最大“清潔能源走廊”;三是抽水蓄能建設(shè)明顯加快。2022年,全國新核準(zhǔn)抽水蓄能項(xiàng)目48個(gè),裝機(jī)6890萬千瓦,已超過“十三五”時(shí)期全部核準(zhǔn)規(guī)模,全年新投產(chǎn)880萬千瓦,創(chuàng)歷史新高。
值得一提的是,能源局同時(shí)介紹了2023年擬推動(dòng)的重點(diǎn)工作,其中提到:“推動(dòng)《可再生能源法》修訂;進(jìn)一步完善可再生能源綠色電力證書制度,建立基于綠證的可再生能源電力消納保障機(jī)制?!?/p>
在傳統(tǒng)化石能源面臨日益枯竭、低碳環(huán)保逐漸成為目標(biāo)的大環(huán)境下,發(fā)展可再生能源是目前世界范圍的大趨勢。國際能源機(jī)構(gòu)(IEA)的報(bào)告稱,在未來5年,可再生能源發(fā)電量的增量將占全球電力擴(kuò)張總量的90%以上。到2025年初,其發(fā)電占比將超過煤炭,成為全球最大的電力來源。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2027年,全球太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量將增長近兩倍,而風(fēng)電裝機(jī)容量將增長近一倍。這將有助于將全球變暖限制在1.5攝氏度的范圍內(nèi)。
光伏板塊業(yè)績普遍飆升
這兩年光伏產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù),老牌光伏龍頭企業(yè)通威股份(600438.SH)、隆基綠能(601012.SH)等擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻繁,而明牌珠寶(002574.SZ)、綠康生化(002868.SZ)、珈偉新能(300317.SZ)等企業(yè)也跨界“追光”。
2月8日,通威股份發(fā)布公告,再擲60億元,加碼12億萬噸硅料產(chǎn)能。此外,2023年1月隆基綠能已經(jīng)披露兩次擴(kuò)產(chǎn)公告,涉及硅片和單晶電池項(xiàng)目。
除了老牌的光伏龍頭,一些公司也在加碼光伏項(xiàng)目。綠康生化1月30日發(fā)布公告稱,公司全資子公司綠康海寧擬在海寧市黃灣鎮(zhèn)建設(shè)年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約60億元。
2月3日,明牌珠寶公告稱,擬在柯橋經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)日月光伏電池片“超級工廠”項(xiàng)目。2月9日,珈偉新能表示后續(xù)會集中資源深耕光伏行業(yè)。
產(chǎn)業(yè)火熱的同時(shí),光伏公司的業(yè)績也在增長。隨著光伏裝機(jī)容量快速增長、上游原材料價(jià)格趨于穩(wěn)定、多重政策驅(qū)動(dòng)下,2022年光伏企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)盈利大幅增長。
按中信行業(yè)(2021)分類,光伏設(shè)備目前有36家公司公布了2022年業(yè)績預(yù)告,多數(shù)公司預(yù)喜:預(yù)增公司多達(dá)19家,扭虧公司9家,減虧公司2家。
按預(yù)告的歸母凈利潤增長下限來看,有19家公司在2022年的盈利幅度都高于100%,其中東方日升(300118.SZ)、愛旭股份(600732.SH)兩家在2022年盈利幅度都超過了1000%。
這兩家公司在2022年都是扭虧為盈。
東方日升在2022年業(yè)績公告中表示,預(yù)計(jì)全年歸母凈利潤8.8億元至10.5億元,公司認(rèn)為業(yè)績增長主要原因是光伏組件銷售量大幅增長。公司表示,受自供太陽能電池比例上升影響,公司光伏組件盈利能力有所增強(qiáng),對公司業(yè)績產(chǎn)生積極作用。
2月10日據(jù)東方日升官微發(fā)布信息,東方日升宣布,其異質(zhì)結(jié)系列組件經(jīng)全球領(lǐng)先權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)測試,最高功率達(dá)到741.456W,組件轉(zhuǎn)換率達(dá)到23.89%,刷新了公司在2021年12月創(chuàng)造的23.65%的組件效率記錄,創(chuàng)下了又一新的異質(zhì)結(jié)光伏組件最高功率及最高轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。
東方日升在2月10日還發(fā)布了定增公告,發(fā)行價(jià)格定為20.15元/股,計(jì)劃在2月13日上市,本次發(fā)行對象最終確定為16家,公募私募皆有參與。
愛旭股份預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤21.1億元至25.1億元,這一數(shù)字超過公司1996年上市以來盈利之和。公司表示,公司2022年166mm技改升級為182mm大尺寸生產(chǎn)線項(xiàng)目已于上半年完成,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化,隨市場需求的快速增長,產(chǎn)能利用率快速提升,生產(chǎn)成本下降,營收和盈利水平較上一年同比實(shí)現(xiàn)大幅增長。
風(fēng)電板塊表現(xiàn)不佳
近期風(fēng)電板塊利好頻繁。近日中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電平均利用率逐步提高,風(fēng)電利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11個(gè)月的96.7%;光伏發(fā)電利用率由2016年的90%提高至2022年前11個(gè)月的98.2%,達(dá)到了世界一流水平。而今年1月數(shù)據(jù)顯示,風(fēng)電招標(biāo)延續(xù)去年高景氣,同比、環(huán)比均大增。業(yè)內(nèi)人士表示,預(yù)計(jì)一季度實(shí)際開標(biāo)和招標(biāo)量將超過35GW。
不過從目前業(yè)績預(yù)告情況看,與普遍預(yù)喜的光伏板塊相比,風(fēng)電板塊2022年表現(xiàn)有所落后。
按中信行業(yè)(2021)分類,風(fēng)電設(shè)備目前公布2022年業(yè)績預(yù)告的有9家,然而其中有5家公布的結(jié)果是預(yù)減,還有1家首虧。預(yù)喜的公司方面:1家預(yù)增的湘電股份(600416.SH)、1家略增的海鍋股份(301063.SZ),還有1家減虧的ST華儀(600290.SH)。這個(gè)業(yè)績和光伏板塊比起來可差遠(yuǎn)了。
從預(yù)告歸母凈利潤增長下限來看,只有湘電股份一家獨(dú)秀,2022年盈利近200%。
湘電股份在業(yè)績預(yù)告中表示,預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤2.35億元至2.8億元,同比增加196%到252%。根據(jù)公司2022年三季報(bào),2022前三季度公司實(shí)現(xiàn)營收34.46億元(同比+14.48%),歸母凈利潤1.89億元(同比+149.33%);扣非歸母凈利潤1.81億元(同比+375.23%)。國盛證券認(rèn)為,2022前三季度歸母及扣非歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比快速增長,“公司拐點(diǎn)已至,毋庸置疑?!?/p>
在核心競爭力上,公司擁有兩大核心技術(shù):船舶綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)和特種發(fā)射技術(shù),是國內(nèi)唯一擁有此核心技術(shù)的企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)趨勢拐點(diǎn)上,軍品方面,公司與知名院士團(tuán)隊(duì)合作,車載特種某裝備系統(tǒng)正逐步向系列化和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化,特種發(fā)射和船舶綜合電力系統(tǒng)進(jìn)入批量訂貨階段等等,機(jī)構(gòu)認(rèn)為巨大市場拐點(diǎn)已經(jīng)來臨。
小結(jié)
雖然化石能源目前地位仍然顯著,但可再生能源是未來世界發(fā)展的大趨勢,目前中國的可再生能源發(fā)展快速,無論是裝機(jī)量還是發(fā)電量都排在世界前列。從行業(yè)分類來看,可再生能源包括光伏太陽能、風(fēng)能、氫能等清潔能源,在產(chǎn)業(yè)政策支持和有關(guān)部門推動(dòng)下,各行業(yè)都在快速發(fā)展,隨著我國對節(jié)能減排行動(dòng)的不斷深入,相關(guān)公司可受益。
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