2021年，全球有140多個(gè)國家明確了各自的碳中和發(fā)展目標(biāo)及路徑。鑒于碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及路徑選擇很大程度上依賴能源的轉(zhuǎn)型，新能源尤其具有話語權(quán)，所以在2021年這個(gè)特殊的歷史節(jié)點(diǎn)全球的新能源呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。
但是新能源在其發(fā)展進(jìn)程中也并非一帆風(fēng)順，出現(xiàn)了一些矛盾，對此各國作出了積極的政策調(diào)整。
國際新能源在歐美帶領(lǐng)下繼續(xù)快跑
2021年，盡管光伏電池板和風(fēng)機(jī)原材料價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度的上漲，但全球光伏、風(fēng)電以及其他可再生能源的裝機(jī)量依然加速增長。國際能源署發(fā)布《2021年可再生能源》預(yù)計(jì)2021年全球風(fēng)電、光伏及其他可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到約290吉瓦，與2020年相比增長3%，僅光伏裝機(jī)容量就占到可再生能源新增裝機(jī)容量的50%以上，其次是風(fēng)電和水電。歐美作為全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，在新能源發(fā)展方面一直是重要標(biāo)桿和引領(lǐng)者。
（一）美國風(fēng)電光伏在能源新政推動下發(fā)展皆提速。
2021年歐美在新能源的發(fā)展上再進(jìn)一步，尤其是美國的變化頗具代表性。拜登總統(tǒng)入主白宮之后及時(shí)出臺能源新政，重返《巴黎協(xié)定》具有劃時(shí)代意義，政策調(diào)整促進(jìn)新能源發(fā)展提速。據(jù)EIA（美國能源部）的數(shù)據(jù)，2021年第二季度美國太陽能產(chǎn)業(yè)新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5.7吉瓦，這一時(shí)期恰是拜登能源新政開始見效的時(shí)期。美國2021年全年新增的太陽能發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到26.4吉瓦。這一年稅收激勵對于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的推動作用。聯(lián)邦政府層面針對光伏的最直接鼓勵手段是投資稅抵免。2021年光伏發(fā)電項(xiàng)目享受著22%的投資稅抵免優(yōu)惠。2021年12月美國國會宣布將通過一項(xiàng)法案將太陽能投資稅收抵免制度再延長兩年。美國能源部可再生能源辦公室發(fā)布最新報(bào)告預(yù)計(jì)，到2035年太陽能將供應(yīng)美國40%的電力，到2050年這一比例將進(jìn)一步提升至45%。劍橋能源預(yù)測，2021年美國新增公用事業(yè)級光伏發(fā)電裝機(jī)容量將超過20吉瓦。風(fēng)電方面，2021年美國最大的亮點(diǎn)就是向海上風(fēng)電進(jìn)軍速度顯著加快。3月，拜登政府宣布2021年海上風(fēng)電規(guī)模要達(dá)到30吉瓦，5月政府批準(zhǔn)了Vineyand Wind大型海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目2009年就已經(jīng)啟動規(guī)劃，久而未決，終于在拜登時(shí)代落地。
（二）歐洲堅(jiān)持提升可再生能源高占比目標(biāo)并付諸行動。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會光伏發(fā)展報(bào)告顯示，2021年是歐盟太陽能裝置發(fā)展提速的一年，連接電網(wǎng)的光伏(PV)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的26吉瓦，同比增長34%。到2025年，歐盟的累計(jì)光伏裝機(jī)容量將達(dá)到328吉瓦，比目前的165吉瓦翻一番。到2030年，預(yù)測總?cè)萘繛?72吉瓦。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會認(rèn)為，創(chuàng)建2050年最具成本效益的歐盟碳中和道路，歐洲需要在2030年實(shí)現(xiàn)至少45%的可再生能源目標(biāo)。歐洲是全球風(fēng)電行業(yè)較成熟的地區(qū)，風(fēng)電作為可再生能源在歐洲比較受歡迎。目前的預(yù)測是2021－2025年間，歐洲風(fēng)電裝機(jī)處于穩(wěn)步發(fā)展階段，到2025年末累計(jì)裝機(jī)量達(dá)105吉瓦。從歐洲各國的風(fēng)電發(fā)展前景來看，2021－2025年英國是海上風(fēng)電發(fā)展的重點(diǎn)，將保持14.6吉瓦的年均裝機(jī)量增長；德國則是陸上風(fēng)電發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)計(jì)年均裝機(jī)容量增長13吉瓦。
新能源出工不出力現(xiàn)象引起高度重視
歐美新能源在快速發(fā)展的同時(shí)，2021年受極端天氣和疫情反復(fù)的影響，出現(xiàn)了一些不和諧現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在新能源裝機(jī)出工不出力方面。歐洲風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，歐盟上半年的風(fēng)能發(fā)電量同比下降了7%；英國政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，該國二季度風(fēng)力發(fā)電量同比下降了14%。根據(jù)英國相關(guān)電力公司提供的數(shù)據(jù)，在天氣情況最極端的某一天，風(fēng)電僅能提供英國2.5%的發(fā)電量。這一現(xiàn)象在2021年還不是個(gè)案，全球各地風(fēng)電運(yùn)行均表現(xiàn)出不同程度的不充分，新能源普遍發(fā)力不足。極端天氣導(dǎo)致風(fēng)電等新能源出力不足的同時(shí)加劇了天然氣等化石能源需求，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，使得以歐洲為代表的各地化石能源需求強(qiáng)度顯著增加。歐洲不得不大面積依靠天然氣發(fā)電，天然氣發(fā)電需求劇增，使得在疫情沖擊之下產(chǎn)能建設(shè)趨緩的天然氣產(chǎn)業(yè)捉襟見肘，造成歐亞大面積氣荒并波及世界各地。此次能源危機(jī)對以歐洲為領(lǐng)跑者的從化石能源向綠色能源轉(zhuǎn)型是一次重大打擊，也再一次說明能源轉(zhuǎn)型的難度。歐盟口頭上將能源短缺歸因于俄羅斯天然氣供應(yīng)的下降，但事實(shí)上可再生能源在關(guān)鍵時(shí)期掉鏈子應(yīng)負(fù)一定責(zé)任。從發(fā)展的角度看，在新能源發(fā)展熱情不斷高漲的形勢下，出現(xiàn)一些突發(fā)事件有助于決策者和投資者對能源轉(zhuǎn)型保持理性。
我國新能源發(fā)展繼續(xù)保平穩(wěn)推進(jìn)
（一）新能源發(fā)電裝機(jī)容量符合預(yù)期繼續(xù)增長。
2021年，我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模歷史性突破10億千瓦，水電、風(fēng)電裝機(jī)均超3億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模躍居世界第一，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)大關(guān)，繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。其中，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，約占全國電源總裝機(jī)比例約13%，發(fā)電量占全社會用電量比例約7.5%，較2020年底分別提升約0.3和1.3個(gè)百分點(diǎn)。清潔能源消納取得新進(jìn)展，風(fēng)電、光伏和水能利用率分別達(dá)到96.9%、97.9%和97.8%,核電年均利用小時(shí)數(shù)超過7700小時(shí)。與此同時(shí)，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力也快速提升，已具備大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國際競爭力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。我國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場份額，全球最大風(fēng)機(jī)制造國地位持續(xù)鞏固加強(qiáng)。
（二）一批新的大型綠電項(xiàng)目開工建設(shè)。
2021年內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區(qū)集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為主的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，總規(guī)模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機(jī)容量約1億千瓦項(xiàng)目開工序幕。這些地區(qū)風(fēng)能太陽能資源富集，技術(shù)可開發(fā)資源量占全國比重60%以上。充分發(fā)揮沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)風(fēng)能太陽能資源豐富、建設(shè)條件好、受土地利用影響小的特點(diǎn)，結(jié)合電網(wǎng)與消納利用條件，全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽能大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)清潔低碳安全高效轉(zhuǎn)型的重要舉措。
國內(nèi)新能源也出現(xiàn)出力下降問題
值得關(guān)注的是，我國2021年也出現(xiàn)新能源出力下降問題。以東北地區(qū)為例，公開資料顯示，2021年入夏以來，東北3560萬千瓦風(fēng)電裝機(jī)在一段時(shí)間內(nèi)發(fā)電量只有5萬千瓦，不到裝機(jī)容量的千分之二。2021年秋冬季東北限電期間新能源出力遠(yuǎn)不及裝機(jī)容量的10%。此外華北、西北、華東、華中和西南地區(qū)部分時(shí)段的風(fēng)電最小出力僅占總裝機(jī)的1.2%、2.1%、0.8%、1.2%和0.4%。就這一點(diǎn)看，中外情形比較類似。
2020年以來美國的加州、得州先后出現(xiàn)過嚴(yán)重?cái)嚯姮F(xiàn)象，我國2021年也遭遇了久違的拉閘限電，這些問題的出現(xiàn)多少都與新能源出力不足有關(guān)。這些問題雖是小范圍和小概率事件，但考慮到能源保供對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要性，也需要引起高度重視。有裝機(jī)無出力現(xiàn)象的出現(xiàn)對于是后整個(gè)新能源建設(shè)是有借鑒意義的。
2022年及近中期新能源發(fā)展展望
國際社會發(fā)展新能源的意志堅(jiān)定。疫情沖擊和全球政治經(jīng)濟(jì)局勢動蕩并沒有改變主要經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的決心，減排繼續(xù)成為能源行業(yè)的發(fā)展大勢。2021年11月的聯(lián)合國氣候變化大會上，各國進(jìn)一步明確了氣候目標(biāo)并形成了系列共識，此次會議成果成為《巴黎協(xié)定》簽訂以來全球氣候治理進(jìn)程的又一重要里程碑。本次會議完成了《巴黎協(xié)定》的實(shí)施細(xì)則談判，形成了多項(xiàng)決議，為進(jìn)一步推動實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。此外會議首次將煤炭轉(zhuǎn)型的表述納入聯(lián)合國氣候協(xié)議，各締約方承諾加快減少無減排措施的煤電。其中由英國發(fā)起的《全球煤炭向清潔電力轉(zhuǎn)型聲明》獲得46個(gè)國家支持，這些國家承諾停止新建無減排措施煤電廠；中美兩國還簽署了《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，提出加強(qiáng)并加速旨在縮小差距的氣候行動與合作。這些共識和成果充分體現(xiàn)了各國在發(fā)展綠色低碳能源及減排方面的決心。
中國始終鼓勵和支持新能源發(fā)展。2021年全球能源短缺發(fā)生在碳達(dá)峰、碳中和行動如火如荼地推進(jìn)之時(shí)，各國對化石能源的需求提升必然引發(fā)人們對以新能源替代化石能源為主要內(nèi)容的碳中和道路的反思甚至質(zhì)疑。中國作為煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)大國，在能源供應(yīng)突然出現(xiàn)緊缺的形勢下如何行動，事關(guān)全球碳中和的進(jìn)程。在此特殊節(jié)點(diǎn)，我國先后出臺《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面貫徹新發(fā)展理念，做好碳達(dá)峰碳中和工作指導(dǎo)意見》和《2035年前碳達(dá)峰行動方案》，進(jìn)一步明確和細(xì)化了碳達(dá)峰、碳中和的發(fā)展道路，去年年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會議對堅(jiān)持碳達(dá)峰、碳中和的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)予以重申，足以證明我國在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)上的堅(jiān)定不移意志。到2030年非化石能源在一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到25%已經(jīng)成為新形勢下新能源的發(fā)展目標(biāo)。新能源目標(biāo)進(jìn)一步明確的同時(shí)，我國也在采取措施克服新能源供應(yīng)方面的短板，聚焦新能源供應(yīng)穩(wěn)定性，具體措施包括以下三個(gè)方面。
一是積極推動新能源發(fā)電項(xiàng)目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)。國家能源局去年10月發(fā)布《關(guān)于積極推動新能源發(fā)電項(xiàng)目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知》，要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施保障及時(shí)并網(wǎng)。要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)先發(fā)電制度，加強(qiáng)科學(xué)調(diào)度，進(jìn)一步提高電力供應(yīng)能力。要求各單位加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與新能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)做好充分銜接，保障同步投運(yùn)。
二是高度重視新能源與化石能源協(xié)同，強(qiáng)調(diào)煤電的兜底保供作用的同時(shí)，主張大力推動煤電機(jī)組靈活性水平提升，推進(jìn)火電由主體基荷電源向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。出臺《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑，主要包括區(qū)域（?。┘?、市（縣）級、園區(qū)（居民區(qū)）級“源網(wǎng)荷儲一體化”等具體模式。多能互補(bǔ)實(shí)施路徑利用存量常規(guī)電源，合理配置儲能，統(tǒng)籌各類電源規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營，優(yōu)先發(fā)展新能源，積極實(shí)施存量“風(fēng)光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進(jìn)增量“風(fēng)光水（儲）一體化”，探索增量“風(fēng)光儲一體化”，嚴(yán)控增量“風(fēng)光火（儲）一體化”。2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會提出推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，路徑進(jìn)一步細(xì)化，主張通過新能源+煤電充分利用現(xiàn)有資源，提高新能源消納水平，實(shí)現(xiàn)新能源穩(wěn)定。
三是重視以儲能為核心的新能源配套技術(shù)發(fā)展問題。2021年全國抽水蓄能電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3479萬千瓦,新型儲能累計(jì)裝機(jī)超過400萬千瓦,新增電能替代電量大約1700億千瓦時(shí)。國家能源局出臺《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出建立健全“新能源+儲能”項(xiàng)目激勵機(jī)制；出臺《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強(qiáng)的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。
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