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鋰價上漲“高攀不起” 鈉電池性價比占優(yōu)迎機遇

證券日報發(fā)布時間:2022-09-19 10:40:51  作者:張敏 李婷

  當前,鋰資源供給面臨瓶頸,鋰價“高攀不起”,理論上具有成本優(yōu)勢的鋰電池替代品——鈉離子電池獲市場各方關注。

  9月18日,《證券日報》記者從寧德時代方面了解到,公司鈉離子電池上游產業(yè)鏈將于明年建成,并實現(xiàn)投產。鈉離子電池既可以應用于電動汽車,也可應用于儲能電站等場景。近日,國內動力電池龍頭寧德時代在回答投資者提問時表示,正致力推進鈉離子電池在2023年實現(xiàn)產業(yè)化。

  記者在采訪過程中了解到,目前鈉離子電池開發(fā)仍處于早期階段,尚未進入大規(guī)模生產及場景化應用。真鋰研究首席分析師墨柯向《證券日報》記者表示,鈉離子電池的發(fā)展前景尚存不確定性。“一旦碳酸鐵鋰的價格回落,能量密度相對較低的鈉離子電池性價比優(yōu)勢能否延續(xù)?”

  上市公司布局鈉電池領域

  “鈉離子電池備受關注,主要系鋰電池原材料價格上漲、新能源汽車需求快速增長以及鈉離子電池技術持續(xù)進步等多種因素所致。”中科海鈉創(chuàng)始人唐堃向《證券日報》記者表示。

  投資者有必要從較長的時間維度來審視鈉離子電池熱潮。兩年前電池級碳酸鋰價格僅為4萬元/噸,而截至2022年9月16日,電池級碳酸鋰價格漲至50.25萬元/噸,兩年間漲幅達1156.25%。從新能源汽車的銷量來看,2022年1月份至8月份,我國新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛,同比分別增長1.2倍和1.1倍。而2020年全年,我國新能源汽車產銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛。

  目前,鋰電池原材料價格上漲壓力層層傳導,不僅終端整車廠商感受到壓力,寧德時代等電池生產企業(yè)也感同身受。

  華泰證券發(fā)布的研報表示,在鋰資源緊張的背景下,鈉離子電池戰(zhàn)略意義凸顯。相較于鋰電池,鈉電池電化學性能更穩(wěn)定,成本更低;相較于鉛酸/全釩液流電池,鈉離子電池性價比更高。

  “理論上鈉離子電池比鋰離子電池更具成本優(yōu)勢,其成本比最便宜的磷酸鐵鋰電池低20%至30%,因為鈉離子電池并不使用稀有貴金屬。”唐堃向記者表示。

  從成本材料結構來看,鋰離子電池正極材料成本占比最高,為43%;而鈉離子電池的正極材料成本僅占比26%。

  作為最早進入鈉電池領域的企業(yè)之一,早在2021年7月29日,寧德時代便發(fā)布了其第一代鈉離子電池。據(jù)公司在發(fā)布會上介紹,電池電芯單體能量密度達到160Wh/kg;常溫下充電15分鐘,電量可達80%;-20°C低溫環(huán)境中,也擁有90%以上的放電保持率。此外,寧德時代還提出了鋰鈉混搭電池包的應用方案。

  與此同時,A股上市公司華陽股份牽手中科海鈉布局鈉電池板塊;鈉創(chuàng)新能源、鵬輝能源、欣旺達、中國長城等企業(yè)紛紛宣布布局鈉電池領域。

  “鈉離子電池技術歷經(jīng)多年研發(fā),已進入產品導入期。”唐堃在接受《證券日報》記者采訪時表示,不過鈉離子電池不會取代鋰離子電池,兩者之間更多是互補關系。鈉離子電池目前的應用場景是兩輪電動車等短途電動領域,因為這部分消費群體對價格較為敏感;另一個應用場景是對能量密度要求不太高的領域,例如新能源接入儲能等。

  業(yè)內人士對記者表示,盡管鈉離子電池具有明顯的價格優(yōu)勢,但能否大規(guī)模商用化取決于產品性能。

  產業(yè)發(fā)展需政策扶持

  市場更關心的是鈉離子電池的“經(jīng)濟性”,這條技術路線能否走得通?

  華泰證券發(fā)布的研報介紹,目前鈉離子電池材料成本為2.3元/Wh(中試),預計在規(guī)模生產下,鈉離子電池遠期理論成本可降至0.3元/Wh至0.4元/Wh。

  “鈉離子電池的產業(yè)鏈尚未完全形成,未能大規(guī)模生產,種種因素導致鈉離子電池的成本還無法大幅降低。”唐堃向記者表示,在當前階段,鈉離子電池技術的成熟度要遠低于鋰電池技術,仍需企業(yè)積極投入研發(fā)。同時,這也意味著鈉離子電池仍有較大可提升、優(yōu)化的空間。建議在鈉離子電池產品導入前期給予更多政策扶持,加速相關技術發(fā)展。

  “未來三至五年內,鈉離子電池的開發(fā)企業(yè)難以實現(xiàn)盈利,更多的是追求技術領先,進而在規(guī)?;圃祀A段實現(xiàn)盈利。”一位不愿具名的業(yè)內人士向《證券日報》記者表示,“鈉離子電池的想象空間很大,但企業(yè)必須拿出一套經(jīng)濟性較高的方案,以提升盈利空間。”

  跨界需謹慎

  同花順數(shù)據(jù)顯示,截至9月16日,A股總計已有36只鈉離子電池概念股,其中來自電力設備的上市公司居多,此外,醫(yī)藥生物、基礎化工、傳媒、機械設備等行業(yè)上市公司也紛紛跨界布局鈉離子電池領域。

  例如,傳藝科技主要從事各類輸入類設備的設計、研發(fā)、制造和銷售業(yè)務。據(jù)其介紹,截至8月31日,傳藝鈉電正按照進度規(guī)劃有序進行建設和專利申請。按計劃,本次鈉離子電池項目一期2GWh產能擬于2022年年底前完成廠房及中試線的建設施工和產品中試,并于2023年初完成2GWh產能的投產。二期8GWh的產能,公司將根據(jù)后續(xù)鈉離子電池市場等情況適時投入設備及產線,穩(wěn)健推進鈉電池產能的逐步擴張和釋放。

  數(shù)據(jù)顯示,傳藝科技自6月28日以來,截至9月8日,公司股價區(qū)間累計漲幅超300%。

  然而,該領域是否存在盲目投資、蹭熱點的現(xiàn)象,值得關注。傳藝科技發(fā)布項目風險提示稱,由于項目的生產線剛剛建成準備投產,運行的穩(wěn)定性還需要進一步提升,項目的實際收益率受未來產能投放節(jié)奏和市場價格因素影響,項目的收益率存在不確定性;鈉電池屬于新的技術產品,市場的培育和開拓也存在不確定性。

  墨柯向記者介紹,一般而言,一項技術從實驗室研發(fā)落地到產業(yè)化生產,需要經(jīng)歷“小試”“中試”“量產”三個階段。“小試”,即小批量生產,觀察驗證產品的穩(wěn)定性,“中試”是比“小試”更高級別的生產,而量產則意味著產品的穩(wěn)定性已經(jīng)可以支撐大規(guī)模生產。

  唐堃向記者表示,“鈉離子電池的研發(fā)需要底層技術積累,也需要較長周期內在市場上進行驗證。當下資本的關注有利于鈉離子電池產業(yè)鏈發(fā)展,但未來還需要用產品品質證明。從長期來看,只有真正具備核心競爭力的鈉離子電池企業(yè)才能在激烈的市場競爭中存活下來。”(記者 張敏 李婷)

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