引語|戰(zhàn)略的本質(zhì)，是發(fā)展核心競爭力，繼而獲得競爭優(yōu)勢。而競爭優(yōu)勢，則是超額利潤的來源?？v觀全球商業(yè)發(fā)展史，能夠經(jīng)久不衰的企業(yè)無不擁有卓越的戰(zhàn)略規(guī)劃能力。
2022年上半年，成立于2005年、幾乎見證了中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的晶澳科技成為全球第三家組件出貨量突破100GW的企業(yè)。而在此之前，其已經(jīng)連續(xù)8年位居全球組件出貨榜前四，近四年更是穩(wěn)居前三。
顯然，能夠在跌宕起伏的中國光伏行業(yè)中脫穎而出，卓越的戰(zhàn)略規(guī)劃能力是其成功的基礎(chǔ)。進(jìn)入2022年，晶澳科技在經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持高速增長的同時(shí)，卻悄然提出了全新的“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略。按照公司的說法，“一體兩翼”即“以光伏智能制造為核心業(yè)務(wù)、以智慧能源和光伏新材為兩翼”，在做強(qiáng)做優(yōu)光伏產(chǎn)品智造的同時(shí)，做精光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)下游光伏發(fā)電應(yīng)用場景解決方案，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的新能源系統(tǒng)解決方案，三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，拓展市場需求空間。
那么，在光伏行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈、新興技術(shù)層出不窮的當(dāng)下，晶澳科技為何會(huì)提出“一體兩翼”？其又將對公司的未來發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響？
| 因循守舊無異于作繭自縛
目前，全球已有136個(gè)國家提出“碳中和”目標(biāo)，而光伏發(fā)電則成為了全球各國實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的關(guān)鍵路徑之一。例如，至2030年，美國計(jì)劃將光伏發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中的占比提升至30%以上，歐盟擬將光伏裝機(jī)容量提升至600GW以上，中國擬將非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重提升至25%左右。而截至2021年，美國光伏發(fā)電占比僅為3%，歐盟光伏裝機(jī)量僅為190GW，中國非化石能源占比僅為16.6%。
于此同時(shí)，“平價(jià)上網(wǎng)”的實(shí)現(xiàn)，也助推光伏行業(yè)由過去由政策主導(dǎo)逐步進(jìn)入由市場主導(dǎo)的全新發(fā)展階段。IRENA數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年間，光伏度電成本由0.381美元/KWh下降至0.057美元/KWh，降幅超過85%。
受益于“碳中和”目標(biāo)成為全球共識以及“平價(jià)上網(wǎng)”的實(shí)現(xiàn)，光伏行業(yè)也迎來了黃金發(fā)展期，在集中式市場規(guī)模穩(wěn)步提升的同時(shí)，分布式、儲能等細(xì)分領(lǐng)域也紛紛迎來暴發(fā)式增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏新增裝機(jī)175GW，同比增長20.7%；全球儲能新增裝機(jī)29.6GWWh，同比增長72.4%。此外，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國分布式光伏新增裝機(jī)29GW，同比增長87%，占比首次突破50%，達(dá)到55%。
在光伏行業(yè)市場景氣度愈發(fā)提升、發(fā)展空間愈發(fā)廣闊的同時(shí)，市場競爭也愈發(fā)激烈。目前，光伏行業(yè)展開了瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，同時(shí)也吸引了大量“跨界者”。根據(jù)索比光伏網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年硅料、硅片、電池片、組件四大主產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)擬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到458萬噸、588GW、293GW和361GW，并涌現(xiàn)了沐邦高科、皇氏集團(tuán)等諸多“跨界者”。
此外，隨著n型晶硅、鈣鈦礦薄膜等新興電池技術(shù)不斷取得突破性進(jìn)展，光伏行業(yè)也進(jìn)入到新一輪的技術(shù)窗口期。尤其是在重資產(chǎn)的制造屬性加持下，固有的市場格局隨時(shí)可能被顛覆。
由此可見，當(dāng)下的光伏行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生根本性改變，對于企業(yè)而言，猶如“逆水行舟，不進(jìn)則退”。因此，面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，原有的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)無法適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的潮流，因循守舊無異于作繭自縛。晶澳科技于此時(shí)提出“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，可謂未雨綢繆。
| 競爭壁壘顯著的光伏制造業(yè)務(wù)向智能制造轉(zhuǎn)型
目前，晶澳科技已經(jīng)成為全球光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，在品牌、全球化、技術(shù)、產(chǎn)品、一體化、規(guī)模等層面均形成了顯著的競爭壁壘：
·品牌層面，公司2020-2021年連續(xù)兩年均獲得彭博新能源100%可融資性的最高評級。
·全球化層面，截至2021年末，公司已在全球建立了12個(gè)生產(chǎn)基地，并在海外擁有13個(gè)銷售公司，銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球135個(gè)國家和地區(qū)。
·技術(shù)層面，公司n型倍秀(Bycium+)電池技術(shù)已具備大規(guī)模量產(chǎn)條件，同時(shí)HJT中試線已進(jìn)入試產(chǎn)階段，在IBC、鈣鈦礦及疊層電池等前沿技術(shù)領(lǐng)域亦有深度布局。
·產(chǎn)品層面，今年5月份，公司推出了基于n型倍秀(Bycium+)電池技術(shù)的“DeepBlue 4.0 X”的n型組件產(chǎn)品，研發(fā)的n型倍秀(Bycium)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25%，最高功率可達(dá)625W。據(jù)公司介紹，相比于主流P型組件，“DeepBlue 4.0 X”組件的BOS成本最大可降低2.1%左右，LCOE成本可降低約3.5%-5%左右。
·一體化層面，公司自2010年便已開始一體化布局，且相較于競爭對手更為均衡，硅片、電池片環(huán)節(jié)的自供率水平較高，可以最大限度的降低產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)周期性特征對于供應(yīng)鏈以及經(jīng)營業(yè)績的影響。同時(shí)，公司在東南亞亦有一體化產(chǎn)能布局，預(yù)計(jì)至2022年末將實(shí)現(xiàn)4GW的一體化產(chǎn)能，并逐步完善海外供應(yīng)鏈的培育建設(shè)，以更好的滿足全球市場客戶需求。
·規(guī)模層面，截至2021年底，公司在全球范圍內(nèi)擁有組件產(chǎn)能近40GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。按照公司的規(guī)劃，至2022年末和2023年末，組件產(chǎn)能將超過50GW和75GW，硅片和電池片產(chǎn)能繼續(xù)保持組件產(chǎn)能的80%左右。
正是得益于在光伏制造領(lǐng)域的六大核心競爭力，晶澳科技在“一體兩翼”戰(zhàn)略中，將其作為戰(zhàn)略核心，即“一體”。不過，隨著第四次工業(yè)革命的到來，智能制造將成為未來光伏企業(yè)乃至制造業(yè)企業(yè)保持市場競爭力的基礎(chǔ)。尤其是對于以“降本增效”為核心發(fā)展邏輯的光伏行業(yè)而言，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的賦能，可以顯著降低生產(chǎn)成本，以及改善生產(chǎn)工藝，繼而減少電池轉(zhuǎn)換效率的損耗。
因此，晶澳科技在“一體兩翼”中也著重提到了，未來公司將通過“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+人工智能”理念的植入，助推生產(chǎn)制造向全面自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，逐步推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)數(shù)字工廠、智慧工程、生態(tài)工廠。
| 加強(qiáng)輔材和設(shè)備的研發(fā)以“保供降本”
晶澳科技向智能制造轉(zhuǎn)型，并不僅僅是緊跟第四次工業(yè)革命的時(shí)代洪流，其本質(zhì)還是旨在構(gòu)筑成本壁壘、持續(xù)推動(dòng)光伏行業(yè)的“降本增效”。尤其是未來隨著硅料價(jià)格進(jìn)入下行周期，成本占比逐步下降，鋁邊框等輔材成本將成為決定企業(yè)市場競爭力的關(guān)鍵因素之一。
在晶澳科技的“一體兩翼”戰(zhàn)略中，光伏新材即為“兩翼”中的其中一翼。按照公司的說法，未來將加強(qiáng)光伏輔材和設(shè)備的研發(fā)力量，包括單晶爐、石墨、碳碳材料、邊框等業(yè)務(wù)，為主產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展保障供應(yīng)的同時(shí)，持續(xù)降低生產(chǎn)成本。
值得一提的是，在公司今年2月份發(fā)布的關(guān)于投資建設(shè)一體化產(chǎn)能的公告中，即包含了10GW組件輔材配套項(xiàng)目，計(jì)劃投資額高達(dá)6.88億元。根據(jù)公司在深交所互動(dòng)易上披露的信息，該項(xiàng)目包括鋁邊框等輔材產(chǎn)品。而鋁邊框，在輔材成本中的占比超過30%，是占比最高的成本項(xiàng)。
此外，光伏行業(yè)在制造屬性的加持下，產(chǎn)品的同質(zhì)化特征較為顯著，而生產(chǎn)設(shè)備則成為企業(yè)形成產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一。因此，在晶澳科技的“一體兩翼”戰(zhàn)略中，亦包括了單晶爐等設(shè)備的研發(fā)和制造。據(jù)公司介紹，公司自主生產(chǎn)的單晶爐設(shè)備能夠持續(xù)改善和提升自動(dòng)化和集中管理水平。
| 布局儲能、BIPV等藍(lán)海市場打造全新業(yè)績增長點(diǎn)
在持續(xù)推進(jìn)“降本增效”、鞏固競爭壁壘的同時(shí)，晶澳科技也在積極尋找和打造新的業(yè)績增長點(diǎn)?！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略中的另外一只“翅膀”，即通過加大下游光伏應(yīng)用的投入，不斷擴(kuò)大光伏電站開發(fā)建設(shè)規(guī)模，并同步探索BIPV、儲能等光伏應(yīng)用場景的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)光伏智能制造業(yè)務(wù)應(yīng)用場景的延伸。
目前，以BIPV、儲能為代表的細(xì)分領(lǐng)域，正逐步進(jìn)入高速成長期，且尚屬藍(lán)海市場。根據(jù)CPIA的預(yù)測，2020-2025年間，我國BIPV裝機(jī)容量復(fù)合增速有望達(dá)到92%-102%。而根據(jù)BNEF的預(yù)測，2030年前全球儲能裝機(jī)將保持每年30%左右的復(fù)合增速。
尤其是儲能市場，由于新能源發(fā)電在并網(wǎng)時(shí)具有波動(dòng)性、間歇性和不可預(yù)測性等缺點(diǎn)，配備能夠?yàn)殡娋W(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰填谷、提高可靠性和安全性的儲能系統(tǒng)是光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)，因此隨著光伏裝機(jī)量的不斷攀升，儲能市場的成長空間愈發(fā)廣闊。
在國家能源局近期印發(fā)的《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》中明確指出，根據(jù)新能源發(fā)電并網(wǎng)配置和源網(wǎng)荷儲一體化需要，抓緊建立涵蓋新型儲能項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行全流程以及安全環(huán)保、技術(shù)管理等專業(yè)技術(shù)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)體系。
而在歐洲，在能源轉(zhuǎn)型的時(shí)代背景下疊加能源危機(jī)的加劇，戶用光儲市場迎來全面爆發(fā)，光儲一體化趨勢愈發(fā)顯著。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲戶用儲能裝機(jī)達(dá)到1717MWh，同比增長60.2%。
今年3月份，晶澳科技與國內(nèi)知名儲能系統(tǒng)集成商與儲能系統(tǒng)服務(wù)商海博思創(chuàng)達(dá)成戰(zhàn)略合作，正式進(jìn)軍儲能市場。根據(jù)約定，雙方擬在戶用儲能系統(tǒng)、工商業(yè)分布式光伏儲能項(xiàng)目、海外大型光伏儲能項(xiàng)目以及海外電能交易平臺建設(shè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開全方位深度合作，并將成立合資公司。
雖然晶澳科技在儲能領(lǐng)域尚處起步階段，表面來看缺乏核心競爭力，但根據(jù)PV Magazine的調(diào)研，品牌是儲能用戶的首要決策因素，對于電芯、零部件的來源關(guān)注度較低。而品牌，恰恰是晶澳科技的競爭壁壘之一。可以想見，未來在全球化渠道布局的加持下，品牌知名度享譽(yù)全球的晶澳科技在儲能領(lǐng)域必然獲得一席之地，繼而形成新的業(yè)績增長點(diǎn)。
| 寫在最后
按照晶澳科技的構(gòu)想，通過做強(qiáng)做大光伏智能制造業(yè)務(wù)，做精光伏輔材和設(shè)備產(chǎn)業(yè)，積極開發(fā)下游光伏發(fā)電應(yīng)用場景解決方案，晶澳科技將為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的新能源系統(tǒng)解決方案。顯然，“解決方案提供商”，是公司下一個(gè)階段的發(fā)展目標(biāo)。而“解決方案提供商”的核心，則是圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，并與合作伙伴開展深度合作，以提升市場競爭力以及市場份額。
就在今年4月份，晶澳科技發(fā)布了《2022年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，按照業(yè)績考核目標(biāo)測算，以2021年度業(yè)績?yōu)榛鶖?shù)，2022-2024年，公司的營業(yè)收入和凈利潤的增長率將分別不低于45%、70%、95%和50%、80%、120%(兩者完成一項(xiàng)即可)。然而，作為一家營收規(guī)模已達(dá)百億級別的企業(yè)，倘若沒有堅(jiān)不可摧的競爭壁壘以及高瞻遠(yuǎn)矚的戰(zhàn)略規(guī)劃，斷然難以完成。不過，隨著“一體兩翼”戰(zhàn)略的提出，晶澳科技的經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長幾無懸念。
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