2022年第一季度光伏行業(yè)運行簡況
在全球能源綠色轉型的大趨勢下，新能源行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機遇，光伏海內(nèi)外市場需求前景廣闊，一季度國內(nèi)外光伏裝機需求維持高景氣。
根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)，截至2022年3月底，我國太陽能發(fā)電裝機容量約320GW，同比增長22.9%。第一季度光伏新增裝機容量13.2GW，同比增長148%。國內(nèi)光伏裝機以分布式為主，分布式光伏約9GW，占比將近70%。
今年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立。為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國紛紛將目光轉向以光伏發(fā)電為代表的新能源，激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對進口光伏電池和組件征收基本關稅，促使一季度印度進口光伏產(chǎn)品數(shù)量激增。海外市場需求旺盛推動一季度我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長。
2022年第一季度我國光伏行業(yè)對外發(fā)展情況
●多晶硅進口呈現(xiàn)價增量減態(tài)勢
2022年第一季度，我國國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為15.9萬噸，同比增長32.5%。進口多晶硅6.6億美元，同比增長125.3%。進口數(shù)量2.2萬噸，同比下降18.1%。進口呈現(xiàn)價增量減態(tài)勢。受疫情和俄烏沖突影響，導致物流成本與硅料等原材料大幅漲價。
第一季度我國多晶硅主要進口來源地分別為德國、馬來西亞、美國、日本、臺灣，五地占據(jù)我國多晶硅進口市場的97.4%。德國是我國最大的多晶硅進口來源地，占64.3%。自德國進口多晶硅4.2億美元，同比增長221.1%;進口數(shù)量1.3萬噸，同比增長10.2%。自馬來西亞進口多晶硅1.5億美元，同比增長69%;進口數(shù)量近0.5萬噸，同比下降36.3%;占據(jù)22.4%的份額，居第二位。自美國進口多晶硅0.3億美元，同比69%;進口數(shù)量760.4噸，同比下降28.3%;占據(jù)4.3%的份額，列第三位。
●我國硅片出口大幅增長65%
2022年第一季度，國內(nèi)光伏硅片產(chǎn)量預計約70GW，同比增長約40.8%。硅片出口超11.9億美元，同比增長60.3%。
馬、越、泰是我國硅片重要的海外出口地，出口額7.6億美元，同比增長74%，占我國海外市場超一半的份額。出口馬來西亞3.2億美元，同比增長68.6%，居第一位;出口越南2.8億美元，同比增長84.5%，位居第二;出口泰國1.6億美元，同比增長68.6%，列第三位。此外，第一季度對柬埔寨出口激增，由2021年480美元增至264.4萬美元，主要原因：受美國3月28日對馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨發(fā)起反規(guī)避立案調(diào)查的影響，預計第二季度我國硅片對上述四國出口或將呈現(xiàn)下降趨勢。
● 我電池片對印度、土耳其出口激增
2022年第一季度，我國光伏電池片出口8.3億美元。第一季度我國電池片前五大出口市場分別為印度、土耳其、泰國、韓國，越南，占據(jù)我國電池片出口市場的72%。
其中，對印度出口光伏電池片3億美元，占36%的市場份額，居第一位，主要原因為：此前印度官方公布4月1日起印度將對光伏電池征收基本關稅，印度進口商在光伏成本上漲之前突擊進口;對土耳其出口光伏電池片1.1億美元，占13%的市場份額，列第二位。主要原因：一方面2021年土耳其新增光伏裝機量1.14GW，屋頂光伏迎來蓬勃發(fā)展，需求旺盛，加之土耳其對原產(chǎn)于中國的光伏組件啟動第一次反傾銷日落復審立案調(diào)查，未對電池片發(fā)起反傾銷，故土耳其對電池片加大進口。
● 關稅實施前，進口商突擊進口令我光伏組件對印度出口驟增
2022年第一季度，我國光伏組件出口約106億美元，同比增長122.9%，出口量約41GW，同比增長107%。印度、荷蘭、巴西是第一季度我國組件出口前三大市場，占整體出口市場的57%。
其中，對印度出口光伏組件24.9億美元，占23%的市場份額，居第一位。主要原因：此前印度官方公布4月1日起印度將大幅提高對光伏組件征收的基本關稅，印進口商在光伏成本上漲之前突擊進口。
另一方面，受俄烏沖突影響，歐洲各國紛紛出臺鼓勵新能源發(fā)展政策，歐洲光伏市場迎來大爆發(fā)，推動我國光伏組件出口增加：對荷蘭出口22.2億美元，占21%的市場份額，居第二位;對西班牙出口6.2億美元;對波蘭出口3.9億美元;對德國出口2.9億美元。
此外，我光伏組件對巴西出口達13.3億美元，占12.6%的市場份額，居第三位。自2014 年以來，該國 84% 的能源項目皆出自可再生能源。巴西發(fā)布的《2050年國家能源計劃》提供了長期目標，以及長達10 年的能源擴張計劃。2021年巴西新增裝機5.1GW，預計2022年將新增12GW，市場需求旺盛將繼續(xù)推動我國組件出口。
● 我國逆變器出口呈穩(wěn)定增長趨勢
2022年一季度，我國出口逆變器超13.1億美元，同比增長31.7%。荷蘭始終保持中國逆變器第一大出口市場，第一季度我國對荷蘭出口約2.9億美元，同比增長57.5%，占據(jù)21.7%的出口市場份額;對巴西出口約1.6億美元，同比增長63.4%，占12.1%份額，居第二位;對美國出口約0.8億美元，同比下降4.2%，占5.9%的份額，位列第三。
第一季度面臨的主要挑戰(zhàn)
● 產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)飆漲，成本壓力貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈
硅料漲價對于光伏行業(yè)不算是新挑戰(zhàn)，2021年硅料最高價格達到272.2元/kg,距年初88元/kg相比，漲幅達209.3%。2022年以來，硅料再次迎來漲價潮，截止4月20日已出現(xiàn)十四連漲，均價從年初231.8元/kg上漲至253.3元/kg，漲幅達9.1%。與此同時，硅片環(huán)節(jié)也相應漲價，向下傳導，引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈整體漲價。
從供給情況看，近期受本土疫情影響下，各地出現(xiàn)工廠停工、減產(chǎn)的情況，原料、生產(chǎn)、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量不足，發(fā)貨和到貨時間延后，部分下游企業(yè)在原有長單供應無法保障的情況下，臨時加單情況增多。對于原本就供不應求的市場，硅料、硅片供應更顯緊缺。
● 俄烏沖突下部分企業(yè)面臨貨物滯港、收款困難
俄烏兩國的光伏新增裝機量在全球光伏市場占比不是很大，但仍然有部分企業(yè)對烏克蘭出口光伏產(chǎn)品。據(jù)機電商會光伏分會調(diào)研，目前有個別對烏克蘭供貨的企業(yè)貨物滯留在烏克蘭港口無法運出，或企業(yè)貨物仍在航線上未抵港，客戶無法提貨造成違約。目前困難在于一方面貨物滯留在海上，船方無法把貨物運往約定港口，另一方面烏克蘭當?shù)劂y行和企業(yè)工作都處于停擺狀態(tài)，客戶資金緊張無法付款，而對于未發(fā)貨的訂單，烏克蘭客戶已考慮取消訂單。
● 本土疫情致內(nèi)陸運力受挫、港口封控擁堵，加劇貨物交付風險
由于國內(nèi)本土疫情爆發(fā)，各地政府對車輛和行程碼的加強限制，導致車輛的運力受挫、碼頭擁堵嚴重，空箱不足且難以靈活協(xié)調(diào)、不斷的船期延期，企業(yè)訂單交付存在風險。據(jù)光伏分會調(diào)研了解，個別省份嚴格管制外地車輛(包括上海集卡)，致使集卡在高速路口等待時間過長，導致裝箱延遲，不能及時進港。各個卡口需要車輛提前報備，由于集裝箱車隊均為循環(huán)滾動的車輛，無法在各地要求時限內(nèi)提供準確的車輛和駕駛員信息，因此導致不斷地報備車輛信息。部分地方對于本地車輛同樣實施管控，加大車輛跨區(qū)作業(yè)難度，一旦跨區(qū)作業(yè)需要提供往來通行證。
● 國際貿(mào)易摩擦不斷，碳足跡認證或成新型綠色壁壘
2022年以來，美國針對越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產(chǎn)品啟動反規(guī)避調(diào)查立案，使得美國光伏需求階段性不太明朗;印度為了保護本土光伏組件生產(chǎn)商的市場份額，支持印度本土制造，印度通知：從2022年4月起對外國制造的太陽能組件征收40%的基本關稅，對電池征收25%的基本關稅;以及土耳其發(fā)起對中國光伏組件反傾銷日落復審調(diào)查等等。此外，歐盟委員會正在啟動“光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的環(huán)境影響”新規(guī)定草案編制工作，擬對光伏產(chǎn)品全生命周期碳足跡加強監(jiān)管。
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