作為“新三樣”之一，我國光伏電池行業(yè)出口前景廣闊。
1月17日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，國家統(tǒng)計局局長康義就2023年全年國民經(jīng)濟運行情況答記者問時表示，以電動載人汽車、太陽能電池、鋰離子蓄電池為代表的“新三樣”產(chǎn)品出口額首次突破萬億元大關(guān)，增長達到29.9%。
“海外市場需求一直保持可觀和穩(wěn)定的增長，我們預(yù)期2024年海外市場光伏新增裝機按比例有15-20%的提升，這對于任何一個行業(yè)來說都是比較樂觀的增長。”彭博新能源財經(jīng)光伏分析師譚佑儒對21世紀經(jīng)濟報道記者說。
不過，光伏行業(yè)今年也陷入了“產(chǎn)能過剩”與“價格戰(zhàn)”的風(fēng)波之中。在企業(yè)端，隆基綠能、TCL中環(huán)等龍頭企業(yè)紛紛發(fā)出提醒。在政府端，亦有多項會議提及光伏產(chǎn)能過剩矛盾。
2023年12月11日-12日舉行的中央經(jīng)濟工作會議指出，要把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的工作重點。2023年12月19日，國務(wù)院常務(wù)會議提出促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的五條政策措施，第一條就是淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步。
淘汰落后產(chǎn)能的同時，先進的光伏產(chǎn)能仍然吃香。2023年12月29日，深交所官網(wǎng)顯示，一道新能源科技股份有限公司IPO已獲受理，該公司計劃IPO募集資金25億元，其中20億元用于年產(chǎn)14 GW N型TOPCon單晶電池和20 GW單晶組件項目。
“逆勢”擴產(chǎn)的N型電池，正是業(yè)內(nèi)認為推動光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)更迭的新興力量。中環(huán)新能源控股集團有限公司余竹云對21世紀經(jīng)濟報道表示，N型電池崛起、P型電池逐漸被淘汰是大勢所趨。晶科能源副總裁錢晶則對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，行業(yè)內(nèi)低效產(chǎn)能過時、高效產(chǎn)能依舊稀缺，產(chǎn)能過剩問題要辯證看待。
但是，也有觀點認為技術(shù)轉(zhuǎn)換并不是造成產(chǎn)能過剩的根本原因。“（技術(shù)）轉(zhuǎn)換是一個過程，但不是這種過程造成過剩。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，目前光伏行業(yè)并非結(jié)構(gòu)性過剩，而應(yīng)該被稱作“節(jié)點性過剩”。產(chǎn)能在當下的時間節(jié)點上確實過剩，但對于未來的需求而言微不足道。
無論是結(jié)構(gòu)性過剩還是節(jié)點性過剩，都不可避免地在2023年令光伏行業(yè)經(jīng)歷上游成本下降、營收大幅增長的紅利期，也迎來了價格大幅下降、低端產(chǎn)能過剩的陣痛期。2024年，優(yōu)勝劣汰的競爭無疑將愈演愈烈。
產(chǎn)能過剩，節(jié)點性還是結(jié)構(gòu)性？
在2023年12月舉辦的光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，2023年全球光伏新增裝機預(yù)測345-390GW，我國光伏新增裝機預(yù)測為160-180GW。據(jù)央廣網(wǎng)報道，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，2023年年底我國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈有效產(chǎn)能在700吉瓦以上。
這意味著，即便我國光伏產(chǎn)業(yè)能夠供應(yīng)全球光伏裝機需求，有效產(chǎn)能利用率也約為49.29%-55.71%。
現(xiàn)實情況是，我國光伏出口略有下降態(tài)勢。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，我國出口太陽能電池數(shù)量（按萬個為單位計算）同比增加42.4%，金額增加1%。但是，2023年11月，我國光伏產(chǎn)品出口額繼續(xù)保持下降態(tài)勢，硅棒、硅片、電池、組件出口合計29.32億美元，同比減少23.2%，環(huán)比減少5.1%，是近兩年來的單月最低。
光伏出口面臨貿(mào)易壁壘風(fēng)險。歐洲是中國光伏產(chǎn)品出口的重要市場，目前正在對其本土光伏產(chǎn)業(yè)進行大力支持。2023年3月，歐盟委員會正式公布《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，計劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。
此外，海外光伏組件高庫存問題也在發(fā)酵。此前，歐洲調(diào)研機構(gòu)EUPD Research在發(fā)布的報告中預(yù)測，2023年底，歐盟倉庫中將有大約65GW未售出的太陽能電池板。
不過，也有觀點認為，光伏產(chǎn)品出口歐洲面臨貿(mào)易壁壘的風(fēng)險不大。
“光伏供應(yīng)鏈的價格暴跌將大幅度影響歐洲、印度的投資和發(fā)展本地供應(yīng)鏈的意愿。”譚佑儒對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，歐洲本質(zhì)上是一個50GW量級的市場，庫存方面按照比較長的時間節(jié)點來看也不影響總體出口量。因為歐洲庫存也是從中國出口的組件，只是提前透支了一部分需求。
在產(chǎn)能利用率不高、出口略微走低的情況下，光伏行業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩爭議。有觀點認為，當下中國光伏行業(yè)正處于“節(jié)點性過剩”階段。
“過剩（的原因）還是生產(chǎn)過多，裝的人少，不可能大家等著新的（技術(shù)產(chǎn)品）出來才裝。”林伯強說，當某一種新的產(chǎn)品接受市場的考驗，價格沒高很多，但質(zhì)量好很多、效率高很多，那它就會替代舊產(chǎn)品，但這是個漸進的過程，而不是突然間發(fā)生的。林伯強認為，產(chǎn)能過剩的根本原因是投資太多，下游一時承接不了。
有觀點認為，光伏行業(yè)處于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩狀態(tài)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，歷年來光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50-60%水平。而且，光伏產(chǎn)業(yè)正處于從P型電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)換到TOPCon、HJT等N型電池產(chǎn)能的過程中。在產(chǎn)能更迭的過程中，過剩產(chǎn)能主要為低效電池產(chǎn)品的產(chǎn)能，即P型光伏產(chǎn)能。
“我們認為，主要是結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)每個環(huán)節(jié)整體產(chǎn)能的提升速度遠高于未來光伏裝機需求的提升。另一方面，今年遇上了N型新產(chǎn)能快速投放成為主流，P型產(chǎn)能逐步退出的節(jié)點。”譚佑儒說。
從數(shù)據(jù)上來看，與P型太陽能電池板相比，N型太陽能電池板的效率更高，有更高的功率輸出和更大的發(fā)電潛力。據(jù)德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)測算，P型單晶硅（PERC）電池理論極限效率為24.5%，而在N型電池中，HJT和TOPCon的理論極限效率則分別達到28.5%和28.7%。此外，正面無柵線遮擋的N型XBC電池理論極限效率為29.1%。
“對于任何一個行業(yè)來說，適當?shù)漠a(chǎn)能過剩和適度競爭，才能推動技術(shù)進步，否則永遠供不應(yīng)求，企業(yè)就會懈怠。高效的產(chǎn)品永遠不夠，低效的產(chǎn)能永遠過剩，這就是市場。”晶科能源副總裁錢晶在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時說。
從市場價格來看，這場新舊產(chǎn)品替代的淘汰賽已經(jīng)開場。2023年10月，華電集團總規(guī)模9GW的第三批光伏組件集采中，有41家企業(yè)參與投標，其中一家光伏廠商的P型組件報出了0.9933元/W的最低價，這是光伏組件報價首次跌破1元/W。與2023年初1.8元/瓦至1.9元/瓦的價格相比，光伏組件價格已經(jīng)“腰斬”。
光伏企業(yè)的紅利與挑戰(zhàn)
硅料、硅片、電池片、組件是光伏制造的重點關(guān)注環(huán)節(jié)，其中光伏組件是光伏電池的核心部件。在中國能源經(jīng)濟研究院公布的2023中國能源企業(yè)（集團）500強榜單中，全球光伏組件CR5有排名39的隆基綠能、排名46的晶科能源、排名57的天合光能、排名69的晶澳科技、排名112的阿特斯。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理企業(yè)2023年第三季度財報發(fā)現(xiàn)，在五家企業(yè)中，晶科能源是唯一一家第三季度歸母凈利潤以翻倍速度增長達225.79%的企業(yè)，且該季度其營收、銷售凈利率也分別同比增長62.53%、100.45%。在此過程中，N型TOPCon電池銷售占比的提升起到重要作用。晶科能源三季度報告顯示，其收入和盈利較上年同期大幅增長的原因之一是公司在N型TOPCon領(lǐng)域有著持續(xù)積累。
財報顯示，2023年前三季度，晶科能源出貨結(jié)構(gòu)中N型占比持續(xù)提升。截至三季度末，其已投產(chǎn)的N型TOPCon電池產(chǎn)能超過55GW，大規(guī)模量產(chǎn)平均效率達25.6%。其預(yù)計截至2023年末，單晶硅片、電池、組件產(chǎn)能分別將達到85GW、90GW和110GW，其中N型產(chǎn)能占比將超過75%。
此外，天合光能、晶澳科技、阿特斯也在財報中強調(diào)了N型電池重要性。在三季度報中，天合光能表示，受益于自產(chǎn)N型硅片產(chǎn)能的逐步釋放，公司組件產(chǎn)品的綜合成本進一步下降，組件業(yè)務(wù)盈利能力提升；晶澳科技表示，在報告期內(nèi)N型電池產(chǎn)能逐步釋放，滿足市場對高效產(chǎn)品需求，提升公司盈利能力。阿特斯則在2023半年報中表示，新增光伏電池產(chǎn)能均采用N型TopCon技術(shù)，滿足全球客戶對N型高效組件的需求，提升公司N型產(chǎn)品的市場份額。
即便同為N型電池，也存在差異化的技術(shù)路線。N型電池技術(shù)主要分為TOPCon（全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術(shù)）、HJT（全稱Heterojunction Technology，異質(zhì)結(jié)技術(shù)）和XBC（全稱X Back Contact，各類背接觸電池）技術(shù)。
其中，TOPCon已被認定是市場主流。平安證券研報指出，TOPCon技術(shù)憑借優(yōu)越的經(jīng)濟性與性價比，已逐步確立光伏電池組件擴產(chǎn)主流地位。清華大學(xué)碳中和研究院近日發(fā)布的《中國碳中和目標下的風(fēng)光技術(shù)展望》顯示，TOPCon技術(shù)在新一輪的光伏擴產(chǎn)周期中占據(jù)了新增產(chǎn)能的主導(dǎo)地位。
“TOPCon在量產(chǎn)規(guī)模上大幅度領(lǐng)先HJT至少一個數(shù)量級，在設(shè)備成本和生產(chǎn)成本控制上也有明顯的階段性優(yōu)勢。”譚佑儒表示，BC電池技術(shù)目前還是主要針對屋頂光伏等應(yīng)用場景，在技術(shù)發(fā)展路線上可以和TOPCon或者HJT電池技術(shù)進行疊加，但是生產(chǎn)上更為復(fù)雜。
行業(yè)龍頭公司隆基綠能選擇深耕的路線，就是BC電池技術(shù)。2023年9月，隆基綠能董事長鐘寶申在公司半年度業(yè)績說明會上宣布，接下來公司的大量產(chǎn)品都會走向BC技術(shù)路線。
在光伏行業(yè)中，隆基綠能是為數(shù)不多押寶N型BC技術(shù)并占據(jù)了技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)。2023年12月，隆基綠能發(fā)布消息稱自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太陽電池(Heterojunction Back Contact,HBC)獲得了27.09%的電池轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造單結(jié)晶硅太陽能電池效率的新世界紀錄。
目前，隆基正加大研發(fā)力度。財報顯示，第三季度隆基的研發(fā)費用為6.37億元，同比增長101.58%。前三季度研發(fā)費用為16.13億元，同比增加8.35億元，同比增長107.33%。財報還顯示，隆基更高性能的HPBC pro電池產(chǎn)能預(yù)計將于2024年底開始投產(chǎn)。
2024年1月13日，國聯(lián)證券發(fā)布研報表示，其認為通過HJT、BC等新技術(shù)規(guī)模落地尋求差異化出口是主要方向，將帶動N型晶硅及輔材產(chǎn)業(yè)鏈加速成型。不過，從市場選擇方向來看，BC電池技術(shù)與HJT電池技術(shù)仍然任重道遠?！吨袊贾泻湍繕讼碌娘L(fēng)光技術(shù)展望》指出，目前BC電池技術(shù)、HJT電池技術(shù)與TOPCon技術(shù)相比，在成本上稍顯劣勢。
“一個比較好的技術(shù)創(chuàng)新必須有成本競爭力，這就是市場的考驗。”林伯強對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，隆基對BC技術(shù)很有底氣，但最重要的是它要贏得市場的認可。林伯強認為，產(chǎn)品比別人的好還不夠，還需要在性價比上有競爭力。
譚佑儒表示，中短期來說，在今年以N型為主的市場環(huán)境里，隆基在電池片環(huán)節(jié)能夠提供多少N型電池產(chǎn)出值得關(guān)注。
優(yōu)勝劣汰陣痛期
在光伏產(chǎn)能建設(shè)變革的過渡期，擁有先進產(chǎn)能的光伏企業(yè)將搶先賺到技術(shù)紅利，而不具備技術(shù)優(yōu)勢的中小廠商，卻極易在激烈的價格戰(zhàn)下陷入危機。
“很多死掉（的企業(yè)），就是因為把這個戰(zhàn)線搞得過長、盤子布得太大，資金鏈斷了。”林伯強說。
譚佑儒認為，技術(shù)快速的更新?lián)Q代更加考驗企業(yè)的資本管理和技術(shù)積累，行業(yè)資源可能會進一步向龍頭企業(yè)集聚。據(jù)央廣網(wǎng)報道，2023年底，頭部企業(yè)的開工率仍然普遍比較高，在90%以上。而小廠的開工率則快速下降至30%至40%。
極端的成本壓榨與生存壓力下之下，光伏組件市場出現(xiàn)產(chǎn)品良莠不齊的亂象。2023年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會在其官方公眾號上發(fā)布了一則“關(guān)于征集《光伏組件功率規(guī)范誠信標定和溯源自律公約》簽訂單位的通知”。該通知指出，近段時間以來，不斷有企業(yè)向協(xié)會反饋，行業(yè)內(nèi)組件功率虛標亂象有所抬頭。
此外，光伏行業(yè)還面臨著廢棄光伏組件難回收的問題。在光伏行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步的當下，光伏組件回收問題正在遭受更大的挑戰(zhàn)。
國際可再生能源機構(gòu)IRENA預(yù)測，從2025年起，我國將開始產(chǎn)生大批量的退役光伏組件，2030年廢棄光伏組件將達到150萬噸左右，2050年將達到2000萬噸。2023年4月，在第十四期“綠金匯”沙龍上，國家能源集團北京低碳清潔能源研究院太陽能領(lǐng)域技術(shù)總監(jiān)鐘大龍表示，隨著土地資源利用的緊張程度，很多企業(yè)在考慮準備更換更高效的組件。
不過，光伏行業(yè)仍存在不完善的回收制度和不規(guī)范的回收現(xiàn)狀。第十四期“綠金匯”沙龍上，生態(tài)環(huán)境部固管中心綜合業(yè)務(wù)部主任侯貴光表示，光伏組件報廢大潮會提前到來，技術(shù)、標準、管理政策方面空白較多。對于報廢光伏組件涉及的混合物和相關(guān)的元素排放問題沒有專門的規(guī)定。拆解過程中，對環(huán)境風(fēng)險管控還處于探索階段，沒有相關(guān)成熟的標準出臺。
“因為成本原因，合規(guī)處理企業(yè)無法和這些企業(yè)進行競爭，所以絕大部分廢棄組件流入不合規(guī)處理企業(yè)。”一位不愿具名的合規(guī)光伏組件回收企業(yè)從業(yè)者告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，合規(guī)處理企業(yè)在拆解成本、研發(fā)成本、環(huán)保成本上都有著成本劣勢。例如，不合規(guī)的焚燒成本很低，合規(guī)分解成本較高。合規(guī)企業(yè)還需要對裝備及工藝進行研發(fā)迭代，持續(xù)投入。
在環(huán)境方面，不合規(guī)企業(yè)不規(guī)范的流程將造成更大的污染。“合規(guī)企業(yè)會對背板EVA膠膜等進行回收，不排或少排。非合規(guī)企業(yè)直接焚燒，只取其中的部分，其他排放掉。”上述從業(yè)者表示，希望未來合規(guī)處理企業(yè)能夠得到足夠合適價格的貨源，同時有一些資金及政策的扶持。
1月11日發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》提出，要加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系，促進廢舊風(fēng)機葉片、光伏組件、動力電池、快遞包裝等廢棄物循環(huán)利用。2023年7月，國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于促進退役風(fēng)電光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，提出從技術(shù)研發(fā)、資金和政策、標準規(guī)范體系健全、培育重點地區(qū)和企業(yè)等方面給予支持。
技術(shù)更迭、價格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩的漩渦之中，光伏行業(yè)走向成熟，光伏企業(yè)則正在經(jīng)歷一段變革中的陣痛。從價格大跌的硅料，到N型組件技術(shù)路線的抉擇，再到廢棄光伏組件回收……在2023年打響淘汰賽后，2024年的光伏行業(yè)，正在迎來更激烈的技術(shù)創(chuàng)新、市場競爭與更完備的產(chǎn)業(yè)規(guī)范。
來源：21世紀經(jīng)濟報道
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