歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標，推動該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機容量提高兩倍。此前9月12日，歐洲議會正式通過決議，將2030年歐盟國家的可再生能源目標從32%提升為42.5%。
據(jù)了解，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進一步減少對化石燃料的依賴。因歐洲對外能源依存度較高以及可再生能源不足等問題，歐洲在2022年俄烏沖突爆發(fā)以來經(jīng)歷了前所未有的能源危機，據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價格最高達到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場明年交割的電力期貨交易價曾漲至去年同期的8倍。在此背景下，歐盟勢必減少石化能源的消耗量和依賴度，而這無疑要加大對新能源的使用量。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，因俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，歐洲電價大幅上漲，間接促進我國對歐盟光伏出口激增。2022年我國光伏出口增速在80%左右，多個數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場，2022年出口占比超過50%。
雖然歐洲有頒布政策意圖推動本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，減少中國光伏產(chǎn)品進口依賴，但是中短期來看，受本土制造規(guī)模和水平等限制難度較高，預(yù)計仍需要較長時間來發(fā)展，當(dāng)前依舊是要依靠中國助力其光伏行業(yè)的發(fā)展。
近日，國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新能源發(fā)電裝機方面，2023年1-8月我國光伏累計新增裝機達113.2GW，同比增長154.5%，風(fēng)電累計新增裝機達28.9GW，同比提升79.2%；8月單月數(shù)據(jù)，光伏新增裝機16.0GW，同比增長137.4%，風(fēng)電新增裝機2.61GW，同比增長115.7%。
需求方面，光伏集中式項目的大批量開工、落地提供主要增長動力，同時在電價上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動上游出貨規(guī)模持續(xù)增長。
進入2023年以來，光伏新增裝機同比大幅增長，當(dāng)前集中式地面項目已陸續(xù)動工，風(fēng)光大基地給予地面項目裝機規(guī)模強支撐，首批風(fēng)光大基地總規(guī)劃裝機97.05GW，目前已全部開工，第二批總規(guī)劃裝機455GW，其中十四五期間規(guī)劃投產(chǎn)255GW，十五五期間規(guī)劃投產(chǎn)200GW，當(dāng)下已陸續(xù)開始建設(shè)，第三批也已在規(guī)劃中，同時在電價上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動上游出貨規(guī)模持續(xù)增長。
同時，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機規(guī)模也保持同比高增長趨勢，隨著未來限制因素逐步解除，有望帶動開工旺盛，23Q4產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)交付或?qū)崿F(xiàn)進一步提升，預(yù)計2023年全年新增裝機有望達60GW，同比實現(xiàn)高增長。海風(fēng)施工進度方面，近期國內(nèi)多個海風(fēng)項目取得階段性建設(shè)成果，10月國內(nèi)海風(fēng)排產(chǎn)交付有望起量，行業(yè)景氣或回暖，國聯(lián)證券（601456）預(yù)計2023國內(nèi)海風(fēng)新增裝機有望達到5-6GW。
國聯(lián)證券指出，上半年裝機高速增長，已上調(diào)全年光伏裝機預(yù)期，2023年國內(nèi)新增風(fēng)光裝機規(guī)模將有望達到235GW(風(fēng)電60GW+光伏175GW)，風(fēng)電、光伏分別同比增長約60%、100%，需求旺盛背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益。
來源：智通財經(jīng)
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