一、區(qū)域電力市場情況
亞洲電力市場的表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。據(jù)BMI估計(jì)，2015-2024年，亞洲電力領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)?；鹆Πl(fā)電仍然是亞洲最主要的發(fā)電方式，燃煤發(fā)電占比最大。同時(shí)，當(dāng)前亞洲大多數(shù)國家鼓勵(lì)以新能源發(fā)電取代傳統(tǒng)火電，預(yù)計(jì)未來核電、可再生能源發(fā)電將發(fā)揮著愈加重要的作用。2015-2024年，亞洲核能發(fā)電或?qū)⑦_(dá)到現(xiàn)在的兩倍;可再生能源產(chǎn)能增速將超過110%，其中中國在可再生能源領(lǐng)域的表現(xiàn)將最為突出。中短期內(nèi)，水力發(fā)電量占總發(fā)電量的比重基本保持在15%左右，但在個(gè)別國家，比如老撾和柬埔寨，水力發(fā)電則表現(xiàn)比較強(qiáng)勁。
二、老撾電力行業(yè)SWOT 分析
優(yōu)勢(shì)：
(1)老撾水資源極為豐富，水力發(fā)電潛力巨大。
(2)老撾勞動(dòng)力成本比較低。
(3)老撾政局穩(wěn)定、社會(huì)秩序好。中國與老撾之間的關(guān)系長期友好，老撾政府對(duì)中國企業(yè)的投資持歡迎、鼓勵(lì)政策。
劣勢(shì)：
(1)老撾銀行系統(tǒng)欠發(fā)達(dá)。
(2)老撾人口較少，勞動(dòng)力不足，需要引入大量外籍勞工，同時(shí)老撾對(duì)外籍勞工進(jìn)入有嚴(yán)格規(guī)定，需要申請(qǐng)指標(biāo)。
(3)老撾政府腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重。
(4)缺乏促進(jìn)公私伙伴關(guān)系模式發(fā)展的法律框架。
機(jī)會(huì)：
(1)老撾政府鼓勵(lì)開發(fā)水電等可再生能源發(fā)電。
(2)老撾周邊電力需求旺盛，帶動(dòng)老撾電力出口。老撾鄰近的東南亞各國的電力均面臨緊缺，為老撾電力出口創(chuàng)造了機(jī)遇。
(3)中國“一帶一路”戰(zhàn)略帶動(dòng)老撾電力基建項(xiàng)目開發(fā)。
威脅：
(1)水電、燃煤發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)引發(fā)對(duì)環(huán)境的擔(dān)憂。
(2)老撾資金不足，需外國投資者帶資。
(3)當(dāng)?shù)仉娏οM(fèi)能力有限，電力市場以外需為主，但出口市場不確定性大。
(4)老撾財(cái)政收入有限，外債負(fù)擔(dān)重。
三、老撾電力行業(yè)準(zhǔn)入限制
從20世紀(jì)80年代末開始，老撾先后頒布或修改多項(xiàng)鼓勵(lì)外商投資的法律、法規(guī)，外國投資者可以按照“協(xié)議聯(lián)合經(jīng)營”、與老撾投資者成立“混合企業(yè)”和“外國獨(dú)資企業(yè)”等3種方式到老撾投資。
外國人以及其他組織沒有土地的使用權(quán)，只享有土地租賃權(quán)。老撾國內(nèi)勞動(dòng)力不足，勞動(dòng)力市場明顯呈現(xiàn)出供小于求。為保證本國公民就業(yè)需求，老撾政府對(duì)外籍勞工進(jìn)入有嚴(yán)格規(guī)定，僅限于技術(shù)勞工人境。
老撾開展BOT的行業(yè)主要有水電、礦產(chǎn)、地產(chǎn)等，特許經(jīng)營年限水電行業(yè)一般為25年。中資企業(yè)在老撾建成的以BOT形式開發(fā)的水電站有南立1-2水電站和南俄5水電站。
四、老撾電力行業(yè)情況分析
1.電力生產(chǎn)情況
老撾電力發(fā)電量不穩(wěn)定，這與其基本依靠水力發(fā)電有很大的關(guān)聯(lián)，水電易受其他外界因素影響。就發(fā)電量的增長率而言，其波動(dòng)幅度比較大。
水電是老撾電力開發(fā)的重點(diǎn)。老撾水電資源充沛。Genuine老撾國家電力公司統(tǒng)計(jì)，老撾國家電力公司及下屬的發(fā)電公司EDL-GEN，2013年共擁有水電站12座，發(fā)電量合計(jì)達(dá)2077.82GWh。從地區(qū)分布來看，大型水電站集中在老撾的南部和中部地區(qū)，北部地區(qū)水電站裝機(jī)規(guī)模較小。
老撾現(xiàn)有的發(fā)電能力能夠滿足本國的電力需求，但為了避免單一水電能源結(jié)構(gòu)造成的季節(jié)性短缺，老撾已經(jīng)開始建設(shè)本國第一座火電站，這將提高老撾本國電力供給的穩(wěn)定性?？稍偕茉捶矫?，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，老撾具備一定的發(fā)展風(fēng)電的資源基礎(chǔ)。老撾光照輻射強(qiáng)度在3.6-5.5kWh/㎡，年日照時(shí)數(shù)在1800-2000小時(shí)，按照10%的轉(zhuǎn)化率估算，老撾每年光伏發(fā)電量可達(dá)146kWh/平方米。截至目前老撾尚沒有核電站運(yùn)行，也沒有在建的核電站，但已有核電站建設(shè)計(jì)劃。
2.電力需求情況
根據(jù)老撾國家電力公司的數(shù)據(jù)，從2007年開始，除2011年的老撾電力消費(fèi)量(7.7%)小于15%，其他年份老撾電力消費(fèi)量的增長率一直保持在15%以上。
根據(jù)IMF對(duì)老撾未來幾年經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)測(cè)，基于電力工業(yè)超前發(fā)展規(guī)律，以及結(jié)合老撾近幾年電力彈性系數(shù)的歷史變化，我們預(yù)測(cè)，到2018年老撾本土電力消費(fèi)量將達(dá)到7526GWh，到2020年達(dá)到9906GWh。
3.輸配電與電力進(jìn)出口情況
老撾國家電力公司(EDL)的電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)分為四種電網(wǎng)。老撾的輸電網(wǎng)絡(luò)還未實(shí)現(xiàn)全國覆蓋，部分農(nóng)村和偏遠(yuǎn)山區(qū)仍無電力供應(yīng)。部分地區(qū)仍需要從泰國、越南和中國進(jìn)口電力。根據(jù)老撾國家電力公司的數(shù)據(jù)，2013年，老撾輸配電線路主要由115KV和22KV高壓輸電線和0.4KV配電線路組成。此外，近年來老撾全國配電損耗率不降反升，2013年配電網(wǎng)絡(luò)損耗率達(dá)12.02%，反映出老撾電網(wǎng)線路設(shè)備老化，電網(wǎng)亟需更新升級(jí)。
在跨境電網(wǎng)連接方面，老撾與泰國間主要為遠(yuǎn)距離高壓電網(wǎng)，電網(wǎng)電壓等級(jí)為115kV、230kV和500kV。老撾與越南間電網(wǎng)則以中壓線路為主，電壓等級(jí)為22kV和35kV。
4.電力監(jiān)管及行業(yè)格局情況
老撾政府規(guī)定由能源礦產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理全國的電力活動(dòng)，其他相關(guān)協(xié)調(diào)部門有：計(jì)劃投資部、水資源和環(huán)境部、國防部、公共安全部、以及地方政府等。老撾的電力企業(yè)按裝機(jī)容量劃分為100MW、15MW-100MW、100KW-15MW和100KW以下4種規(guī)模，分別由國會(huì)常委會(huì)、老撾政府、省市政府和區(qū)市計(jì)劃和投資辦公室審批。
EDL為國有公司，除自有電力資產(chǎn)外，還有4家合資發(fā)電廠。2008年，老撾國家電力公司(EDL)依照政府的指令，開始對(duì)電力行業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，將發(fā)電業(yè)務(wù)作為組建一家新公司的資本，即EDL-GEN(EDL-Generation Public Company)。
5.電力定價(jià)機(jī)制
老撾電力法規(guī)定：電價(jià)必須根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件制定，并且與用戶類型相適應(yīng)。電價(jià)需保持穩(wěn)定，確保投資的回報(bào)和開發(fā)。電價(jià)結(jié)構(gòu)由能源礦產(chǎn)部和其他部門合作研究，并提交政府決定。電價(jià)分為進(jìn)出口購買價(jià)格和售價(jià)、國內(nèi)購買價(jià)格和售價(jià);老撾政府享有各個(gè)時(shí)期的各類電價(jià)的決定權(quán)。
6.電力發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)老撾國家電力公司(EDL)規(guī)劃，到2020年，局部地區(qū)將以115kV和230kV電網(wǎng)作為地區(qū)主網(wǎng)，而國家級(jí)干網(wǎng)、跨區(qū)域電網(wǎng)連接以及外送越南和泰國的電力網(wǎng)絡(luò)則通過500kV輸電線路傳輸。此外，老撾還計(jì)劃爭取到2020年讓全國98%的居民用上電。
為實(shí)現(xiàn)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，老撾政府將致力于發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)，加快中小水電站建設(shè)。結(jié)合生物能源、太陽能、風(fēng)能等七種替代能源的開發(fā)，爭取在2020年達(dá)到上述目標(biāo)。
五、中資企業(yè)在老撾電力行業(yè)的投資情況
根據(jù)中國對(duì)外承包工程商會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年中國企業(yè)在老撾電力工程建設(shè)領(lǐng)域新簽合同額21.98億美元，占總新簽合同額的比重約為59.56%。老撾在中國海外電力工程建設(shè)市場中排名第三。2014年老撾電力工程領(lǐng)域主要簽約企業(yè)有中國水利電力對(duì)外有限公司、東方電氣集團(tuán)國際合作有限公司、中國電力建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、上海福伊特水電設(shè)備有限公司、北京中纜通達(dá)電氣成套有限公司等。
