為全面貫徹落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，實現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費15%和20%的目標(biāo)，推動能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，近日國家能源局印發(fā)了《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》不僅明確了我國風(fēng)電在“十三五”期間的發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)布局、重點任務(wù)以及相關(guān)保障措施，而且也極大地提振了風(fēng)電行業(yè)發(fā)展信心。
近日，記者記者就此特別專訪了丹麥風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE中國市場分析師李小楊，對《規(guī)劃》中的亮點進(jìn)行了一一解讀。
記者：《規(guī)劃》提出，到2020年底，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上，您如何看待上述規(guī)劃目標(biāo)的可行性？
李小楊：根據(jù)水規(guī)院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國的累計并網(wǎng)容量為127吉瓦。因此，2020年要想達(dá)到210吉瓦的累計并網(wǎng)容量，每年的新增并網(wǎng)只需保證16.6吉瓦，這對于處于快速發(fā)展期的風(fēng)電市場來說并不是一個難以達(dá)成的目標(biāo)。
考慮到整個行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，國家也不會讓行業(yè)再次跳水性地下滑，會通過內(nèi)部規(guī)劃目標(biāo)確保每年達(dá)到一定的投資增長。
根據(jù)我們在今年第四季度發(fā)布的《市場展望更新報告》中的預(yù)測，“十三五”期間新增并網(wǎng)和吊裝容量增速雖均有回落，但仍會保持在平均每年20吉瓦到22吉瓦的水平。預(yù)計到2020年末，累計并網(wǎng)容量將會達(dá)到233.7吉瓦、累計吊裝達(dá)到247.8吉瓦。
對于海上風(fēng)電來說，5吉瓦的海上并網(wǎng)目標(biāo)相比“十二五”制定的30吉瓦以及年初討論的10吉瓦都有一個明顯下調(diào)。根據(jù)目前的項目核準(zhǔn)以及在建情況，MAKE預(yù)計今年的海上并網(wǎng)容量在542兆瓦，明年534兆瓦，基本平穩(wěn)。新增并網(wǎng)將在2019年進(jìn)入吉瓦級增長。截至2020年末，MAKE預(yù)計累計海上并網(wǎng)容量達(dá)5吉瓦、累計海上吊裝容量達(dá)5.2吉瓦。
除了江蘇近海地區(qū)仍會成為海上風(fēng)電發(fā)展主力以外，海上風(fēng)電預(yù)計在“十三五”期間將會逐漸向浙江、福建、廣東等風(fēng)資源更為豐富的近海區(qū)域轉(zhuǎn)移。但是，這些地區(qū)的地質(zhì)條件相對江蘇更為復(fù)雜，極端天氣也更為頻繁。我們現(xiàn)在沒有合適的抗臺風(fēng)機(jī)組，且施工經(jīng)驗不足，項目經(jīng)濟(jì)性差。因此，這些地區(qū)的規(guī)模性開發(fā)仍需要一段摸索期。
記者：《規(guī)劃》將開發(fā)重點轉(zhuǎn)向中東部及南部地區(qū)，低風(fēng)速風(fēng)場開發(fā)引發(fā)關(guān)注，您如何看待低風(fēng)速的發(fā)展前景？
李小楊：“十三五”期間，風(fēng)電發(fā)展將由“三北”地區(qū)向中東部及南方地區(qū)轉(zhuǎn)移是毋庸置疑的。一方面是由于“三北”地區(qū)嚴(yán)重的棄風(fēng)限電和有限的遠(yuǎn)距離輸送能力，另一方面由于國家政策的指向性引導(dǎo)。MAKE預(yù)計在未來三年，中東部及南方地區(qū)的新增市場占比將超過年新增并網(wǎng)容量的50%。
令人擔(dān)憂的是，中東部及南部地區(qū)大部分省市的風(fēng)資源條件非常有限，施工難度大，造價高。在目前電價相對較高且沒有限電的情況下，項目收益率勉強(qiáng)維持在6%~8%左右。
但隨著電價進(jìn)一步下降以及已經(jīng)逐步出現(xiàn)的棄風(fēng)限電征兆，部分省市的內(nèi)部項目收益率甚至?xí)?%，盈利情況非常不理想。因此，中東部及南部地區(qū)地區(qū)若想保持持續(xù)性的發(fā)展，需要加強(qiáng)風(fēng)資源選址的合理性，避免盲目投資。另外，進(jìn)一步控制造價并提高風(fēng)機(jī)的可靠性，從而保證一定的項目收益來支撐長期的發(fā)展。而隨著“三北”的棄風(fēng)改善以及外送通道的建設(shè)，MAKE預(yù)計2018年以后的風(fēng)電建設(shè)會逐漸回到“三北”地區(qū)。
記者：就海上風(fēng)電發(fā)展上，《規(guī)劃》提出穩(wěn)妥推進(jìn)，在您看來“十三五”時期我國海上風(fēng)電發(fā)展還有哪些問題亟待解決？
李小楊：根據(jù)我們《全球海上風(fēng)電市場數(shù)據(jù)庫》數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至11月底，今年新增海上風(fēng)電吊裝514.8兆瓦，相較去年的346兆瓦的吊裝增長了49%。預(yù)計今年全年可以吊裝551兆瓦。除此以外，多家國內(nèi)整機(jī)商開始積極進(jìn)行大兆瓦海上風(fēng)機(jī)以及抗臺風(fēng)風(fēng)機(jī)的研發(fā)和樣機(jī)實驗。葉片廠商也開始進(jìn)行70米以上的海上葉片研發(fā)。從這些市場動態(tài)都可以看出，中國海上風(fēng)電市場活躍度越來越高。
今年有幾個非常有意義的項目完成并網(wǎng)。福建省第一個海上風(fēng)電項目，福建投資集團(tuán)莆田平海灣一期50兆瓦項目在今年7月份全面投產(chǎn)。我國第一個滿足“雙十”的海上風(fēng)電項目，中廣核如東 152兆瓦海上風(fēng)電場，在今年9月全面投產(chǎn)。除此以外，三峽集團(tuán)在福建省開建興化灣海上樣機(jī)試驗風(fēng)場項目，此項目采用了7家整機(jī)商13臺5兆瓦及以上的風(fēng)機(jī)，三峽預(yù)計在2017年投產(chǎn)。
然而，我國海上風(fēng)電仍面臨著一些問題的挑戰(zhàn)。首先，政府需要建立一套包括設(shè)備研發(fā)制造、施工安裝、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等在內(nèi)的一套完整的管理體系。其次，整個行業(yè)在前期的風(fēng)資源評估技術(shù)、地質(zhì)勘查技術(shù)、機(jī)組研發(fā)、施工方案以及運維技術(shù)都需要進(jìn)一步提高。最后，海上風(fēng)電建設(shè)成本需要進(jìn)一步下降。根據(jù)MAKE的估算，海上風(fēng)電平均內(nèi)部收益率在目前的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價水平勉強(qiáng)維持在8%，而隨著之后海上風(fēng)電上網(wǎng)電價下調(diào)的趨勢，海上風(fēng)電項目收益在目前的建設(shè)成本下將會有顯著地下降，從而導(dǎo)致開發(fā)商的投資熱情進(jìn)一步降低。因此，這種情況值得關(guān)注。
記者：《規(guī)劃》中提到了加強(qiáng)國際合作，您認(rèn)為我國風(fēng)電近年來在“走出去”過程中有哪些亮點？在未來“走出去”過程中還有哪些需要亟待完善的地方？
李小楊：中國的海外市場發(fā)展從2014年開始發(fā)生了轉(zhuǎn)機(jī)，尤其是在“一帶一路”被上升為國家級頂層戰(zhàn)略以后，市場活躍度以及廠商的積極性都有明顯提高。
整機(jī)商近幾年的發(fā)展重心仍主要集中于拉美、東南亞等新興風(fēng)電市場，包括土耳其、巴基斯坦、俄羅斯、印度等地區(qū)。
中國整機(jī)商通過為當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)電開發(fā)提供融資服務(wù)或自己進(jìn)行項目開發(fā)，從而進(jìn)行風(fēng)機(jī)捆綁式銷售。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限且不存在技術(shù)壁壘的地區(qū)，提供一個有利的風(fēng)機(jī)價格，更易受到開發(fā)商的青睞。除此以外，也有部分整機(jī)商嘗試在美國、丹麥等先進(jìn)地區(qū)開展合作，提升自身研發(fā)以及技術(shù)能力，增強(qiáng)市場競爭力。
風(fēng)機(jī)部件供應(yīng)商目前主要是通過跟著國內(nèi)整機(jī)商一起“走出去”的方式，但也有部分部件供應(yīng)商通過與海外整機(jī)商的合作加快海外發(fā)展速度。開發(fā)商的靈活度則更高，在新興風(fēng)電市場，主要通過獨立開發(fā)或者與當(dāng)?shù)亻_發(fā)商合作的方式；而在風(fēng)電發(fā)展相對成熟的北美以及歐洲地區(qū)，則更多的采用收購的方式，進(jìn)行多角度的海外投資。
然而，當(dāng)前的海外發(fā)展還有幾個主要因素需要提升，第一、開始擁有自主風(fēng)機(jī)設(shè)計能力、打破技術(shù)壁壘、提高產(chǎn)品質(zhì)量；第二、提升非國家支持的項目融資能力、降低盲目海外拓展的風(fēng)險性、提升自營風(fēng)場EPC業(yè)務(wù)的自主能力。
