截至11月10日，已有11家基金公司上報(bào)了風(fēng)電主題ETF，其中不乏南方基金、招商基金、廣發(fā)基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金、匯添富基金等頭部公募。分析人士認(rèn)為，在新舊能源替代和降本增效趨勢(shì)下，風(fēng)電板塊有望成為繼電動(dòng)車、鋰電池、光伏之后，獲取新能源賽道超額收益的又一個(gè)重要來(lái)源。
跟蹤中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)指數(shù)
證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，截至11月10日，已有11家基金公司上報(bào)了風(fēng)電主題ETF申請(qǐng)材料，均已獲接收。從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，11只風(fēng)電主題ETF均采取指數(shù)基金形式，跟蹤的指數(shù)均為中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)指數(shù)。比如，招商基金和南方基金上報(bào)的產(chǎn)品命名分別為招商中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)ETF、南方中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)ETF。
中證指數(shù)官網(wǎng)顯示，中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)指數(shù)于今年4月29日發(fā)布，是從滬深市場(chǎng)中選取不超過(guò)50只業(yè)務(wù)涉及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上游材料和零部件、中游風(fēng)機(jī)及其他相關(guān)配套設(shè)備、下游建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場(chǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
截至11月9日，中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)指數(shù)的前十大權(quán)重股分別為明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中材科技、節(jié)能風(fēng)電、東方電纜、天順風(fēng)能、新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份、大金重工、日月股份。不難發(fā)現(xiàn)，重倉(cāng)股多屬于風(fēng)電領(lǐng)域的頭部公司。招商基金表示，截至9月30日，中證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)指數(shù)共有33只成分股，總市值、自由流通市值分別為10817億元、5411億元，33只成分股過(guò)去一年日均成交金額均位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%，成交相對(duì)活躍。
有望成為新風(fēng)口
華南某公募人士表示，風(fēng)電是新能源實(shí)現(xiàn)大規(guī)a模產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)方向之一。目前公募基金在新能源車、鋰電池、光伏等賽道上均做了充足的產(chǎn)品布局，但風(fēng)電領(lǐng)域的主題布局才剛剛開(kāi)始。
招商基金也指出，基于碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，可再生清潔能源行業(yè)將會(huì)迎來(lái)加速發(fā)展。風(fēng)電具備的可開(kāi)發(fā)資源豐富、清潔安全，未來(lái)具備降本增效空間，有望成為未來(lái)新能源的主力方向。
廣發(fā)證券發(fā)展研究中心近日發(fā)布的研報(bào)顯示，公募基金三季度全面加碼新能源賽道。除了光伏、新能源汽車之外，儲(chǔ)能、風(fēng)電賽道也獲得了增配。匯豐晉信研究總監(jiān)、基金經(jīng)理陸彬表示，后市將相對(duì)關(guān)注光伏、風(fēng)電等能源革新領(lǐng)域。
兩大布局思路
分析人士指出，風(fēng)電板塊的投資邏輯既在于新舊能源替代，也在于降本增效。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心直言，近期多只風(fēng)電產(chǎn)業(yè)ETF產(chǎn)品集中上報(bào)，表明了公募基金對(duì)風(fēng)能未來(lái)成長(zhǎng)性的看好。在政策推動(dòng)下，風(fēng)能裝機(jī)速度持續(xù)上調(diào)，風(fēng)機(jī)大型號(hào)趨勢(shì)持續(xù)，成本有望持續(xù)下降，風(fēng)電項(xiàng)目收益率可持續(xù)提升?？梢灾攸c(diǎn)關(guān)注風(fēng)機(jī)、零部件龍頭公司及主軸軸承環(huán)節(jié)的龍頭公司。
招商基金表示，從行業(yè)層面看，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生幾個(gè)重大變化：一是成本大幅下降，陸上風(fēng)機(jī)的中標(biāo)價(jià)格在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下已經(jīng)具備較為可觀的內(nèi)部收益率，風(fēng)電成本下降帶動(dòng)新增裝機(jī)的積極性;二是風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)顯著，進(jìn)一步促使全行業(yè)單位成本下降;三是產(chǎn)業(yè)鏈加速國(guó)產(chǎn)化，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了相對(duì)完善的風(fēng)電零部件產(chǎn)業(yè)鏈。在“大基地項(xiàng)目+老舊機(jī)組改造+風(fēng)電下鄉(xiāng)”三大政策刺激下，疊加海上風(fēng)電高速發(fā)展，風(fēng)電行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得期待。(記者 余世鵬)
評(píng)論