儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)比預想的要早很多。
此前，業(yè)內(nèi)預測的大概是在2024年上半年。誰也沒有想到，進入2023年第四季度就有電芯企業(yè)喊出了0.45元/Wh，也有儲能集成商表示0.66元/Wh他們也可以賣，這樣的價格幾乎是比照著年初對半砍，真成了“賠本賺吆喝”。
年初才看到希望，不到年尾這個行業(yè)就進入紅海?
一切來得太突然。不僅是新進來的企業(yè)搞不明白，就是一些在行業(yè)里已經(jīng)深耕三四年的“老兵”們也覺得措手不及。
拿到更便宜的電芯
有人說，這個行業(yè)就像一根直腸子。上游價格稍有變動，立刻就能在下游顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈上沒有任何一個環(huán)節(jié)能接得住。
“去年還是‘一芯難求’。”廣州一家電池企業(yè)的企業(yè)負責人表示，跟以前買口罩一樣，下游廠商要帶著現(xiàn)金來求(電芯)，甚至要簽長期合同鎖死供貨價格，(電池企業(yè))才會開始供貨。
供不應求導致電池企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，并且增加生產(chǎn)線。很快供不應求就變成了供大于求。數(shù)據(jù)顯示，2025年中國需要的動力電池產(chǎn)能約為1000GW—1200GW，然而，按照現(xiàn)有規(guī)劃，屆時產(chǎn)能將會超過4800GW。
倉庫里堆滿了還沒有來得及賣出去的電芯，能量一天天衰減，廠家別無他法，即使虧本也要銷售。業(yè)內(nèi)人士透露說，0.5元/Wh基本上是電芯的成本價格，0.45元/Wh叫價肯定就是在銷售存貨了。
“只能咬緊牙往前走，至少要給投資人一個市占率的交代。”一些企業(yè)融資時夸下的海口無法兌現(xiàn)，只能打腫臉充胖子加入價格戰(zhàn)的大軍。
價格戰(zhàn)很快擊鼓傳花到了集成商。
儲能系統(tǒng)中標價格也開始不斷下探。2023年8月儲能系統(tǒng)中標均價1.08元/Wh，同比下降31%，與年初相比下降28%。9月，龍源電力項目開標，最低預中標價已低至0.66元/Wh。
“都在賭未來，希望通過價格大戰(zhàn)拿到更便宜的電芯。”在青島能蜂電氣有限公司創(chuàng)始合伙人孫鵬看來，市場遲早會反應過來，電池價格下降了，終端設備也要跟著降。
行業(yè)里現(xiàn)在最難的還有集成商。一個項目開標，上千家設備廠商上去競標。但是由于不具備技術門檻，只能血拼價格。
“本來想著還有半年時間可以喘息，沒想到一下子就到了冬季。”一家今年初剛剛進入儲能行業(yè)的集成商說，絕大部分企業(yè)目前都處于虧損狀態(tài)。截至今年8月，工商注冊的儲能企業(yè)已經(jīng)高達13.3萬家。業(yè)內(nèi)預測，上述數(shù)字一年后可能變成一位數(shù)字，或許是3.3萬，亦可能是1.3萬。
企業(yè)提前進入寒冬
不是生意不好做，而是大家做錯了方向。
一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士說，大儲的商業(yè)邏輯還不是一個完整的閉環(huán)，更多的是上面有任務壓下來。
大儲又叫表前儲能，指的是發(fā)電站或電網(wǎng)側(cè)儲能設備。據(jù)了解，行業(yè)里有些在網(wǎng)側(cè)建設的獨立儲能項目，雖然之前電網(wǎng)承諾的是一年可能完成300次調(diào)度，但是，后來發(fā)現(xiàn)實際只能完成120次。原因是不需要那么多。
“網(wǎng)側(cè)說建儲能電站，建它干嗎?調(diào)峰嗎?調(diào)多長時間?有多大本事?”9月16日，2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上，華北電力大學教授、中國工程院院士劉吉臻表示，他考察過5個調(diào)峰電站，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些電站基本沒有在用。
他強調(diào)，在大規(guī)模新能源消納的過程當中，新型儲能基本上沒有發(fā)揮什么顯著的作用。相當于長江水弄了幾個裝礦泉水桶的，沒有起到什么作用。相反，(儲能)在需求側(cè)的應用要遠遠好于在網(wǎng)側(cè)和源側(cè)。劉吉臻提到的需求側(cè)指的是用戶端的儲能應用，在國內(nèi)主要指工商業(yè)儲能。
相比于大家聚焦的大儲項目，工商業(yè)儲能客戶更容易獲取。孫鵬表示，“這些是海量客戶，全國有幾百萬家。相比于2網(wǎng)(國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng))和‘五大六小’(發(fā)電集團)，數(shù)量多得多。”
對于孫鵬的建議，有企業(yè)很不認同，一個工商業(yè)儲能項目只有幾十萬，一個大儲項目拿下來就是上千萬甚至幾個億。聚焦工商業(yè)儲能就是“撿了芝麻丟了西瓜。”
然而現(xiàn)實情況是，很多從年初就開始瞄準大儲的企業(yè)大半年都接不到一個項目，相反，專注于工商業(yè)儲能的廠商則訂單接到手軟。
工商業(yè)儲能盈利的主要邏輯是峰谷價差套利，通過削峰填谷獲取價差收益。中關村儲能技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，全國共有17個省市和地區(qū)最大峰谷價差超過0.7元/kWh，其中廣東價差最大，達到了1.36元/kWh。
新建一個3MW/6MWh用戶側(cè)儲能項目，當儲能設備每年運行300天，每天兩充兩放，尖/峰谷價差為每度電0.9819/0.6197元時，5.47年可收回初始投資，IRR達9.36%。在全國范圍內(nèi)峰谷價差持續(xù)拉大和儲能投資成本不斷下降的趨勢下，有望將IRR提升至20%以上。
甚至還有價格不菲的補貼政策。2023上半年新型儲能補貼政策達到26條，其中廣東省和浙江省發(fā)布的補貼政策較多。單投資補貼一項，額度最高可以達到1000萬元。
產(chǎn)能只有5000臺的能峰電氣，目前手握2萬臺訂單。由于瞄準工商業(yè)用戶，公司的用戶數(shù)和項目數(shù)均居行業(yè)首位，2022年該公司營業(yè)收入1.5億元，2023年預計將會超10億元。
10月11日，南沙招商局的一次儲能研討會上，能峰電氣介紹經(jīng)驗時也表示，青島總部占地57畝的產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)完工，將建成國內(nèi)首條自動化生產(chǎn)線，目標產(chǎn)能達到1萬臺/年。未來還要在華中、華東和大灣區(qū)啟動多個生產(chǎn)基地建設。
數(shù)智化或產(chǎn)生新的盈利模式
于是乎，又有一堆的企業(yè)朝著工商業(yè)儲能的方向蜂擁而至。
很快，他們就碰到了門檻。由于客戶過于分散，運營維護費用居高不下，導致很多項目仍然無法盈利。
2014年，一些充電樁運營商在全國布局時就碰到了上述問題。當時的情況是，一個線上巡檢就幾乎拖垮企業(yè)，運維團隊幾乎每天都要游走在各個場站進行巡檢。一旦現(xiàn)場運行出現(xiàn)問題，還要再多跑幾趟。
充電樁的行業(yè)亂象如今在儲能這里又被重新演繹。
由于工商業(yè)客戶偏小，一個客戶可能就幾臺設備運營，而且特別分散，即使在一個城市內(nèi)或一個區(qū)域內(nèi)運營成本也居高不下。不僅如此，由于很多儲能設備是通過合同能源管理與業(yè)主或投資商進行簽約，每天充進來多少度電，放出去多少度電，給對方多少分成，也都需要清清楚楚。
孫鵬介紹說，通過遠程方式解決運營維護中出現(xiàn)的故障可以減少人工成本，甚至設備上所有操作都可以被遠端采集，并代替人工進行智能分析。2023年6月，能峰電氣與騰訊一起推出了城市級能源運營解決方案，希望借此打造一個集金融、運營、科技服務一體的整體云平臺。
在數(shù)字化被廣泛應用的當下，新型能源的數(shù)字化技術也逐漸被越來越多的企業(yè)嘗試。8月30日，鵬輝能源發(fā)布第一代GREAT系列工商業(yè)儲能方案，其中，Great E智慧云平臺就是通過智慧互聯(lián)網(wǎng)賦能運維管理，將管理可視化、智能化、實時化，實現(xiàn)多方同時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)、電池工作情況，并通過AI算力為客戶提供最優(yōu)充放電方案。
數(shù)智化正在改變著這個行業(yè)的盈利模式。“我們還有一個更大的目標，希望有更多的伙伴加入我們，一起做出N+1的數(shù)字化虛擬電廠平臺。”孫鵬表示，即使是在區(qū)域范圍之內(nèi)，虛擬電廠運營的營收也相當可觀，或許會達到幾百億元甚至幾千億元的營收。
文章來源：中國財富網(wǎng)
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