“雙碳”背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)似乎正在悄然崛起。
日前，特斯拉公布了2023年第一季度報(bào)。相較于汽車業(yè)務(wù)下行，特斯拉的能源收入?yún)s在急速飆升：第一季度，公司儲(chǔ)能電池安裝量同比飆升了360%。
而不久前，特斯拉剛剛宣布在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，計(jì)劃用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)。
其實(shí)，今年以來，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，上海、深圳、長(zhǎng)沙、佛山、東莞、合肥等多地也迎來了儲(chǔ)能利好政策。
從行業(yè)賽道和發(fā)展階段來看，目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10萬(wàn)億元。
新型儲(chǔ)能成焦點(diǎn)
所謂儲(chǔ)能，通俗來說就是“把能量?jī)?chǔ)存起來，等要用時(shí)再釋放出來”，技術(shù)上主要分為電、熱和氫儲(chǔ)能等。
不同儲(chǔ)能技術(shù)由于功率、放電時(shí)間等參數(shù)不同，需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景選擇最優(yōu)技術(shù)路線。
目前市場(chǎng)上主流的技術(shù)路線是抽水蓄能和鋰離子電池技術(shù)，抽水蓄能由于其具備技術(shù)成熟、容量大等優(yōu)勢(shì)，是目前裝機(jī)容量最大的儲(chǔ)能技術(shù)，但由于其建設(shè)周期長(zhǎng)、不利于生態(tài)環(huán)境、地理資源有限等因素，不能滿足未來日益增長(zhǎng)的儲(chǔ)能需求，需要發(fā)展新型儲(chǔ)能技術(shù)。
根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球電力儲(chǔ)能(新型)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到48.8GW/101.0GWh，在新型儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池儲(chǔ)能約占91.2%的裝機(jī)量，發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛。
可再生能源裝機(jī)占比持續(xù)擴(kuò)大，未來儲(chǔ)能技術(shù)路線的選擇成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)是儲(chǔ)能發(fā)展的重要方向，需求也愈加迫切。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能是指持續(xù)放電時(shí)間不低于4小時(shí)的儲(chǔ)能技術(shù)，當(dāng)下長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)百花齊放，行業(yè)入局企業(yè)顯著增加，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，建議關(guān)注液流儲(chǔ)能技術(shù)，有望成為投融資的另一熱點(diǎn)領(lǐng)域。
從技術(shù)演進(jìn)的維度來看，未來鈉電可成為鋰電的重要補(bǔ)充。據(jù)USGS(美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局)數(shù)據(jù)顯示，鋰資源雖然產(chǎn)量大，但分布不均，主要集中于南美鋰三角國(guó)家。與鋰資源相比，鈉資源儲(chǔ)量大且分布廣泛，同時(shí)擁有成本優(yōu)勢(shì)。盡管當(dāng)前鋰電下跌會(huì)對(duì)鈉電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程產(chǎn)生一定的影響，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，鈉電在某些成本敏感但循環(huán)次數(shù)不太敏感的領(lǐng)域，應(yīng)用潛力更大，預(yù)計(jì)鈉電產(chǎn)業(yè)在2025年實(shí)現(xiàn)放量。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Bloomberg NEF發(fā)布的最新報(bào)告顯示，到2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6200億美元。其中，鋰離子電池和聚合物流體電池是兩個(gè)主導(dǎo)的技術(shù)領(lǐng)域，占到了全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的70%以上。此外，由于可再生能源的快速發(fā)展，綠色儲(chǔ)能市場(chǎng)將成為未來的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
跨界選手紛沓而至
有風(fēng)口則意味著有資本，資本引來眾多參與者。參與者良莠不齊，賽道只見喧囂，不見方向。這正是當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的現(xiàn)狀。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能賽道共完成31起融資，2022年為65起，2023年一季度已經(jīng)完成了14起，融資數(shù)量增速迅猛。
除了本身在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局已久的新能源企業(yè)，不少行業(yè)都希望來分一杯羹。畢竟，面對(duì)這樣一個(gè)無主的萬(wàn)億市場(chǎng)，誰(shuí)都希望做第一個(gè)吃螃蟹的人。
在不久前，特斯拉就宣布在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，計(jì)劃用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)。該工廠計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，未來將面向全球市場(chǎng)供貨。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，特斯拉Megapack工廠落地上海，對(duì)于中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)而言利大于弊。
一方面，與諸多To B的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商不同，特斯拉是一個(gè)消費(fèi)品牌，有助于進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)普通消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的認(rèn)知，有利于儲(chǔ)能概念在輿論場(chǎng)上的進(jìn)一步升溫，從而帶動(dòng)資本市場(chǎng)關(guān)注度的提升。
另一方面，以特斯拉的實(shí)力，一定會(huì)倒逼中國(guó)企業(yè)向其看齊，注定存在鯰魚效應(yīng)。盡管短期來看可能對(duì)中國(guó)企業(yè)構(gòu)成壓力，但外資進(jìn)入一定會(huì)加速中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的成熟。
2022年以來，已有近30多家企業(yè)跨界，跨界選手涵蓋教育、紡織、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、珠寶、家電、食品等行業(yè)。前有華為大手筆加入，一口氣簽訂土耳其2000MWh儲(chǔ)能系統(tǒng);后有家電領(lǐng)域美的集團(tuán)步步緊逼，高調(diào)推出多款儲(chǔ)能熱管理產(chǎn)品。更有一點(diǎn)關(guān)系都沒有的企業(yè)，比如黑芝麻、盛虹集團(tuán)……
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資本市場(chǎng)的熱情，一方面源于對(duì)新能源、儲(chǔ)能賽道的看好;另一方面，部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)遭遇瓶頸，被迫換道超車。
樂觀的看待，盡管某些細(xì)分賽道已跑出頭部企業(yè)，但儲(chǔ)能市場(chǎng)格局尚未定型，新入局者仍有機(jī)會(huì)。
商業(yè)模式有待成熟
隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和儲(chǔ)能技術(shù)的不斷發(fā)展，未來儲(chǔ)能技術(shù)的前景非常廣闊。預(yù)計(jì)到2035年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將達(dá)到1萬(wàn)億美元以上，成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。
不過，面對(duì)產(chǎn)業(yè)投資的火熱，二級(jí)市場(chǎng)卻表現(xiàn)不佳。從2023年初起，A股儲(chǔ)能板塊持續(xù)下跌，引發(fā)投資者擔(dān)心的除了項(xiàng)目密集上馬可能帶來的產(chǎn)能過剩，更多是儲(chǔ)能行業(yè)在國(guó)內(nèi)仍缺乏清晰成熟的商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
與歐美國(guó)家更多依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不同，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的高景氣度主要靠政策帶動(dòng)。為鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)化參與調(diào)峰資源建設(shè)，國(guó)家能源局2021年8月發(fā)文提出，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。地方政策一般按照裝機(jī)規(guī)模的5%至20%比例，要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)。在政策刺激下，儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
但如果不是政策要求強(qiáng)制配儲(chǔ)，目前階段很少有發(fā)電企業(yè)愿意主動(dòng)配置儲(chǔ)能，核心原因是配置儲(chǔ)能增加的成本較高。
由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格仍然偏高。同時(shí)，我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)處于起步階段，市場(chǎng)機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值，新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)收益的方式單一，尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲(chǔ)能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲(chǔ)能電站投資建設(shè)獲利之路還沒走通。
因此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，降成本是開啟新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙，而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)還需要依靠體制機(jī)制改革和商業(yè)模式創(chuàng)新。當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)模式尚不明確，多元應(yīng)用尚不成熟，處于“看上去很美”的階段。要加快推進(jìn)電力市場(chǎng)體系建設(shè)，明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立經(jīng)營(yíng)主體地位，加強(qiáng)新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制研究，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。支持企業(yè)在規(guī)?；圃炷芰Φ幕A(chǔ)上，繼續(xù)將觸角延伸到下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，深度參與多元化應(yīng)用場(chǎng)景拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新，全方位尋求產(chǎn)業(yè)破局。
來源：鈦財(cái)經(jīng) Pan
評(píng)論