三季度以來,A股多家公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證(GDR),企業(yè)海外融資熱度不減,互聯(lián)互通進(jìn)程持續(xù)加快。據(jù)記者初步統(tǒng)計,截至10月19日,年內(nèi)已有20余家公司籌劃境外發(fā)行GDR。值得一提的是,今年擬發(fā)行GDR的A股公司中,新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司占據(jù)半數(shù)以上。其中,杭可科技、捷佳偉創(chuàng)等多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司相繼公告擬境外發(fā)行GDR。
10月18日晚間,又一家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司宣布將加入GDR發(fā)行隊伍。為了加快公司國際戰(zhàn)略布局,打造公司國際化品牌和形象,滿足國內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求,捷佳偉創(chuàng)宣布籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士或其他證券交易所上市。公司方面表示,作為國內(nèi)領(lǐng)先的晶體硅太陽能電池設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè),國際化是公司發(fā)展的戰(zhàn)略之一。公司積極開拓海外市場,已實現(xiàn)了對歐洲、印度、東南亞等國家和地區(qū)的穩(wěn)定出口,并通過自主投資及對外并購等方式在日本、韓國等國家設(shè)立了海外研發(fā)機(jī)構(gòu)。為進(jìn)一步打造全球領(lǐng)先的新能源裝備研發(fā)制造企業(yè),公司將持續(xù)加大海外市場資源投入,提升研發(fā)和創(chuàng)新實力,強(qiáng)化全球供應(yīng)鏈與銷售體系的建設(shè),進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力。本次發(fā)行募集的資金將主要用于服務(wù)以上戰(zhàn)略目標(biāo)。
業(yè)內(nèi)人士表示,多家新能源公司在海外業(yè)務(wù)上均有布局,希望借助發(fā)行GDR推進(jìn)國際化戰(zhàn)略,拓寬融資渠道;同時也希望充分利用境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈資源,多方位提升公司綜合實力。如正向新能源科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型的杰瑞股份表示,公司堅定推進(jìn)國際化戰(zhàn)略,推動“油氣產(chǎn)業(yè)”和“新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)一步落地。公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞交所上市,將通過本次發(fā)行進(jìn)一步提升研發(fā)和創(chuàng)新實力,強(qiáng)化全球供應(yīng)鏈與銷售體系的建設(shè),進(jìn)一步提升公司綜合實力。
國內(nèi)鋰電池后處理設(shè)備龍頭杭可科技也表示,公司作為少數(shù)將鋰電池后處理設(shè)備銷往日本、韓國、美國、歐洲的中國企業(yè),國際化始終是公司的發(fā)展目標(biāo)之一。面對未來海外鋰電池產(chǎn)能逐步釋放所帶來的巨大市場空間,公司將持續(xù)在全球主要鋰電市場加深布局,提升全球范圍內(nèi)的銷售能力,加大海外重點地區(qū)的輻射滲透力度,進(jìn)一步提高公司在全球市場的地位。
此前,格林美、國軒高科、杉杉股份、科達(dá)制造4家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司已成功登陸瑞交所。其中,聚焦電池材料業(yè)務(wù)的格林美在瑞交所最終GDR發(fā)行價格為每份12.28美元,募資總額超3億美元,將用于支持海外鎳礦項目生產(chǎn)運(yùn)營、海外電池材料項目開發(fā)等。動力鋰電池制造企業(yè)國軒高科GDR發(fā)行價格為每份30美元,募資總額約為6.85億美元。鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商杉杉股份GDR發(fā)行價格為每份20.64美元,募集資金約為3.19億美元。進(jìn)軍鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域的科達(dá)制造GDR最終發(fā)行價格為每份14.43美元,發(fā)行數(shù)量為1200萬份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股,募集資金總額1.73億美元。
今年2月,證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》,將互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士、德國。截至10月19日,已有20多家公司公告擬境外發(fā)行GDR,而瑞交所正逐漸成為上市公司發(fā)行GDR的首選之地。多家公司表示,其GDR發(fā)行上市是響應(yīng)國內(nèi)資本市場政策號召,深化中歐資本市場互聯(lián)互通、借助境外資本市場促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特別是新一代制造業(yè)發(fā)展的重大舉措。
華寶證券研報稱,近年來,隨著交易制度不斷完善,融資方式不斷健全,企業(yè)通過與海內(nèi)外交易所聯(lián)通渠道發(fā)行成為一種新型的融資模式,有助于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營資金,幫助企業(yè)叩開海外市場的大門,中企赴歐發(fā)行GDR正逐步形成新的潮流。(記者 張娟)
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