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裝機(jī)旺季來臨 光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行

中國(guó)證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-08-09 09:31:17  作者:羅京

  光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年業(yè)績(jī)分化較為明顯。受硅料產(chǎn)能釋放及價(jià)格下行影響,光伏電池、組件端企業(yè)盈利回升,硅料、硅片端企業(yè)盈利則大幅回落。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著三四季度光伏裝機(jī)旺季來臨,組件廠將進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期,預(yù)計(jì)短期內(nèi)各環(huán)節(jié)價(jià)格將保持堅(jiān)挺向上態(tài)勢(shì),光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望上行。

  企業(yè)業(yè)績(jī)分化明顯

  8月7日晚間,高測(cè)股份披露2023年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi),受益于光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度,市場(chǎng)需求旺盛,公司光伏設(shè)備產(chǎn)品訂單大幅增加。上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.21億元,同比增長(zhǎng)88.8%;歸母凈利潤(rùn)為7.14億元,同比增長(zhǎng)201.27%。

  分業(yè)務(wù)看,報(bào)告期內(nèi),公司光伏切割設(shè)備類產(chǎn)品業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.08億元,同比增長(zhǎng)44.23%;截至2023年6月30日,公司光伏切割設(shè)備類產(chǎn)品在手訂單合計(jì)金額27.70億元(含稅),同比增長(zhǎng)135.54%。高測(cè)股份表示,光伏切割設(shè)備需求旺盛,公司訂單大幅增加,并保持較為穩(wěn)定的毛利率。

  公司光伏切割耗材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.9億元,同比增長(zhǎng)111.69%;硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.4億元,同比增長(zhǎng)170.67%;創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.07億元,同比增長(zhǎng)40.81%。截至2023年6月30日,公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)設(shè)備類產(chǎn)品在手訂單合計(jì)金額1.51億元(含稅),同比增長(zhǎng)504%。

  高測(cè)股份表示,截至報(bào)告期末,公司硅片切割加工服務(wù)產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)26GW,并與通威股份、美科股份、京運(yùn)通、雙良節(jié)能等光伏企業(yè)建立了長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

  上半年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)分化明顯。受硅料產(chǎn)能釋放及價(jià)格下行影響,光伏電池片、組件端企業(yè)盈利回升,硅料、硅片端企業(yè)盈利則大幅回落。

  愛旭股份主營(yíng)電池片和組件業(yè)務(wù)。2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入164.80億元,同比增長(zhǎng)3.09%;歸母凈利潤(rùn)為13.09億元,同比增長(zhǎng)119.60%。

  愛旭股份表示,上游硅料產(chǎn)能持續(xù)釋放、價(jià)格下行,同時(shí)公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)能利用率,生產(chǎn)成本持續(xù)下降,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

  此外,晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏一體化企業(yè)受益于組件出貨量增加、采購(gòu)成本下降等因素,上半年業(yè)績(jī)均大幅預(yù)喜。

  相比之下,以高純多晶硅為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大全能源上半年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)分別為93.25億元、44.26億元,同比分別下滑42.93%、53.53%。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅下滑的原因,大全能源表示,報(bào)告期內(nèi)硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,多晶硅價(jià)格大幅下跌。

  半年報(bào)顯示,大全能源上半年實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量7.92萬(wàn)噸、銷量7.68萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)18.66%、0.59%。上半年,大全能源多晶硅銷售價(jià)格為120.52元/公斤,同比下降43.44%;分季度看,2023年一季度、二季度公司多晶硅銷售價(jià)格分別為190.42元/公斤、86.35元/公斤。

  京運(yùn)通預(yù)計(jì),上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3883.42萬(wàn)元至1.17億元,同比減少90%至70%。公司表示,二季度受行業(yè)變化、市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響,公司硅片產(chǎn)品銷售價(jià)格出現(xiàn)下滑,對(duì)公司新材料業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大負(fù)面影響。

  硅料硅片價(jià)格企穩(wěn)

  近期,硅料、硅片等產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。

  據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月2日數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)硅料N型料、單晶致密料成交均價(jià)分別為8.04萬(wàn)元/噸、7.02萬(wàn)元/噸,周環(huán)比漲幅分別為2.03%、2.93%。

  從硅片方面看,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月3日數(shù)據(jù)顯示,M10、N型、G12單晶硅片成交均價(jià)分別提升至2.95元/片、3.05元/片、3.95元/片,周環(huán)比漲幅分別為5.36%、5.9%、5.33%。

  “多晶硅價(jià)格探底激發(fā)了下游客戶購(gòu)買的熱情。至7月中旬,市場(chǎng)價(jià)格較6月回升約15%-20%。”大全能源表示,公司對(duì)光伏產(chǎn)品未來價(jià)格走勢(shì)總體保持樂觀,預(yù)計(jì)三季度公司多晶硅產(chǎn)量為5.5萬(wàn)噸-5.7萬(wàn)噸,全年產(chǎn)量為19.3萬(wàn)噸-19.8萬(wàn)噸。

  硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì),8月份多晶硅仍將維持去庫(kù)存狀態(tài),價(jià)格延續(xù)微漲走勢(shì)的可能性較大。

  國(guó)盛證券研報(bào)顯示,國(guó)內(nèi)外裝機(jī)需求持續(xù)上修,此前各環(huán)節(jié)積壓的庫(kù)存消化較快。隨著三四季度光伏裝機(jī)旺季來臨,組件廠將進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期。預(yù)計(jì)短期內(nèi)各環(huán)節(jié)價(jià)格將保持堅(jiān)挺向上態(tài)勢(shì)。

  來源:中國(guó)證券報(bào) 記者 羅京


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