2022年前三季度組件招投標回顧與展望
?圖：據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-9月光伏組件招標容量(MW)
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前三季度光伏組件招標總規(guī)模已超124GW，超2021全年招標量近3倍，保守預計2022全年將突破150GW。1-5月全國光伏組件市場整體呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢，但隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游供需不平衡帶來的原材料連漲，組件招標從六月開始逐步放緩。
9月硅料供應環(huán)比增長約20%至7.5萬噸，硅料供應緊缺形式稍有緩解。根據(jù)IHS二季度預測中國2022年新增光伏裝機規(guī)?？蛇_105GW，意味著需求側9-12月仍有約45-55GW新增并網(wǎng)規(guī)模的強烈支撐。9月組件招標量為15.8GW，較此前3個月大幅增加，環(huán)比增長65.6%。招標企業(yè)6-8月的短暫觀望未能迎來預期的價格拐點，產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格依然高位橫盤。
?圖：據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-9月企業(yè)招標規(guī)模(MW)
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，“五大六小”1-9月累計招標約95GW，占總招標量近80%。對比上半年，前三季度國家電投累計招標23.6GW超過中國華電，主要原因是啟動了12GW的首單光伏電池組件設備三年期框架長單采購項目，這亦是能源央企為實現(xiàn)并網(wǎng)目標，平抑因上游成本變化帶來的供應鏈波動風險，在采購模式上的創(chuàng)新突破?！伴L協(xié)”或將在未來一段時間內成為能源企業(yè)稀釋風險的主要采購策略。
各家央國企序位跳轉不過是項目開發(fā)周期和策略布局的調整，但隨著央企碳達峰方案“響鈴交卷”在即，2023年雙碳實現(xiàn)的任務將更為艱巨，以改革創(chuàng)新激發(fā)高質量發(fā)展的動力不減，國央企依然是新型電力系統(tǒng)安全高效發(fā)展建設的“頭雁”。
?圖：據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-9月組件廠商累計中標量(MW)
依據(jù)中標公示統(tǒng)計，以“隆晶晶”(隆基、晶澳與晶科)為代表的頭部企業(yè)累計中標規(guī)模依然保持隊形，占整體中標量35%。第一梯隊中隆基、晶澳的中標量已超過10GW，隆基在Q3的亮眼表現(xiàn)拉開了與晶澳的差距。面對風云際會的光伏市場，機遇與風險并存，眾多跨界或跨行的企業(yè)紛紛進入產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，短期內雖無法改變梯隊格局，但行穩(wěn)致遠長續(xù)永存的規(guī)律不容小覷。
?圖：據(jù)可統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012—2021(組件廠商)研發(fā)資金投入排名TOP5
2021年，光伏行業(yè)迎來井噴式爆發(fā)，為適應 “技術迭代快”的行業(yè)特點，科技投入正是每個企業(yè)追求從“大”到“強”的必經(jīng)之路，而持續(xù)的研發(fā)投入是產(chǎn)品可靠的基本法，為實現(xiàn)高水平科技自立自強提供扎實有力的保障。
依據(jù)第三方統(tǒng)計，2012—2021十年間組件上市企業(yè)(可統(tǒng)計)的研發(fā)資金投入排在前五的企業(yè)為隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、東方日升。2022上半年，隆基綠能的研發(fā)投入達到36.7億元，占營業(yè)收入的比重也達到了7.28%，且在過往的六年中，其研發(fā)投入資金規(guī)模在光伏產(chǎn)業(yè)中持續(xù)保持第一。
?圖：據(jù)不完全統(tǒng)計，“最低價中標”項目中研發(fā)投入占比情況
前三季度組件中標規(guī)模累計117GW，其中“最低價中標”項目規(guī)模占比7.6%，該占比對整體招標規(guī)模而言“杯水車薪”。但值得關注的是，個別央國企客戶在其招標總量中，“最低價中標”的項目已占比近50%。而通過對比發(fā)現(xiàn)，近十年研發(fā)投入排名前五的組件廠商(研發(fā)第一梯隊)在“最低價中標”項目中僅占16%，基本被排斥在“低價團”之外，這不免令人擔憂若此成風，在上游漲勢短暫不歇的背景下，長此以往是否還有企業(yè)恪守初心，不計代價地投入。
?圖：財政部國庫司發(fā)布關于《中華人民共和國政府采購法(修訂草案征求意見稿)》
“最低價中標”多年來被各行業(yè)所詬病。7月15日，財政部國庫司發(fā)布關于《中華人民共和國政府采購法(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》),針對近20年來我國政府采購暴露的一些問題，《意見稿》從制度層面上開創(chuàng)了一系列全新的做法，進一步完善政府采購制度改革。
《意見稿》表示，政府采購的評審方法除最低評審價法、綜合評分法，增加最優(yōu)質量法。“最優(yōu)質量法”是指競標文件滿足采購文件全部實質性要求，價格已定，按照質量因素的量化指標評審得分由高到低排序確定中標、成交、入圍供應商的評審方法。采購人可以在采購文件中規(guī)定根據(jù)全生命周期成本以及后續(xù)專用耗材、升級服務成本等，對供應商報價或者評審得分進行修正。這正是為了“優(yōu)中選優(yōu)”。
《人民日報》多年持續(xù)高度關注低價中標壓縮企業(yè)利潤空間的“頑疾”，因為包括“最低價中標”在內的壓價競爭擠壓的不僅僅是企業(yè)效益，也是持續(xù)創(chuàng)新的投入空間。中國高鐵、中國基建、中國光伏……作為“中國新名片”，是中國經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展和轉型的支柱。央國企掌握中國能源轉型的命脈，是規(guī)則的執(zhí)行者亦是重要奠基者之一，具有“頭雁效應”。若“最低價中標”蔚然成風，必然導致市場混亂，產(chǎn)品良莠不齊進行惡性價格競爭，最終劣幣驅逐良幣，何談“中國名片”。
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