回顧2021年全球光伏市場，受海外疫情的影響及光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格較高的情況下，裝機需求沒有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發(fā)展以及歐洲能源危機加劇的背景下，根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)分析，隨著硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格回落，預計2022年光伏新增裝機需求將同比增長41.18%，達到240GW，比之前預測的220GW，上調(diào)9%左右。
圖：2022年全球GW級光伏市場裝機量需求預測(單位：MW)
*箭頭向上表示上調(diào)市場裝機需求，箭頭向下表示下調(diào)市場裝機需求
來源：集邦咨詢
1、亞太地區(qū)：中國、印度、澳大利亞是主要增量市場
中國：2022年新增裝機量有望達85GW
2022年1-4月國內(nèi)新增裝機16.88GW，同比增長138%，其中戶用分布式需求延續(xù)高增長態(tài)勢，集中式項目儲備豐富，央國企招標積極，截至當前，2022年各大央國企已公布光伏組件招標規(guī)模已接近90GW;“十四五”規(guī)劃、保障性風光項目，風光大基地項目的有序推進，預計2022年新增裝機量有望達85GW，比前期預測的75GW，上浮13%。
印度：可再生能源目標推動2022年裝機量可達16GW
印度市場2022年1-4月新增裝機5.99GW，同比增長97.3%;截至2022年2月底，印度有72.61GW的可再生能源項目正處于不同的開發(fā)階段，其中有44.27GW的光伏項目。根據(jù)印度商務部公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因自2022年4月1日起對海外進口電池和組件分別征收25%和40%的BCD基本關(guān)稅，印度在2022年第一季度進口了價值12.3億美元的光伏電池和組件，與去年同期相比增長了374%;2021年聯(lián)合國氣候峰會上，印度提出了到2070年實現(xiàn)碳中和的目標，PLI生產(chǎn)激勵了計劃也將刺激光伏裝機需求，有望推動2022年裝機量達到16GW。
澳大利亞：“綠氫”+儲能帶動光伏裝機量增長
2021年，澳大利亞新增光伏裝機4.61GW，以屋頂光伏為主，累計裝機容量達25.3GW。超前的“綠氫”計劃將促進澳大利亞風能和太陽能的持續(xù)高速增長;此外，為了釋放電網(wǎng)壓力，各州積極出臺補貼、無息貸款等政策刺激儲能系統(tǒng)的發(fā)展，“綠氫”+儲能帶動光伏裝機量增長。
圖：亞太區(qū)2022年光伏新增裝機量需求預測(MW)
來源：集邦咨詢
2、歐洲地區(qū)：政策支撐+目標上調(diào)，2022年光伏裝機量需求將達到49.08GW
俄烏沖突加速可再生能源發(fā)展，為了完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲各國正加速可再生能源發(fā)電能力建設(shè)，REPowerEU計劃表明2030年，歐盟可再生能源占比將從40%提升至45%，光伏發(fā)電能力與現(xiàn)在相比將翻倍，2030年累計裝機量將達到740GW，較原計劃提升約70GW。
德國：可再生能源目標上調(diào)帶動光伏裝機熱潮
德國聯(lián)邦經(jīng)濟部長提出一攬子能源措施，上調(diào)可再生能源電力占比及提出2030年光伏累計裝機規(guī)模上調(diào)至215GW(此前200GW),2026年新增裝機達到22GW(此前為2028年達到20GW)，未來5年德國光伏將迎來爆發(fā)期;德國2022年計劃發(fā)起三輪招標，包括地面電站和屋頂光伏項目，總招標量達5.9GW，預計2022年德國光伏新增裝機將達到7.6GW，高于此前預期。
西班牙：無補貼項目有望迎來快速發(fā)展
2022年Q1西班牙新增光伏裝機量為489MW，累計裝機容量超過15GW。目前西班牙已經(jīng)實現(xiàn)了發(fā)電側(cè)平價，目前光伏市場發(fā)展主要驅(qū)動力是政府規(guī)劃的招標項目，及無補貼PPA項目;西班牙計劃在2022年4月發(fā)起第三輪可再生能源招標，其中包括140WM分布式光伏項目，預計2022年西班牙光伏新增裝機將達到7.55GW。
荷蘭/波蘭：政策有望推動分布式光伏發(fā)展延續(xù)火熱
荷蘭屋頂光伏市場份額保持穩(wěn)定，其他光伏項目均有所下降，根據(jù)荷蘭電網(wǎng)運營商Tennet的預測，到2030年該國光伏累計裝機量有望達到34GW，該國計劃于2022年6月28日啟動新一輪SDE++補貼計劃，預算為130億歐元，為歷年之最;波蘭2021年新增裝機容量中大部分為分布式項目，凈計量電價政策等利好措施促進了波蘭分布式光伏市場的發(fā)展。
圖：2022年歐洲各國家光伏裝機量需求預估(MW)
來源：集邦咨詢
3、美洲地區(qū)：美國、巴西、智利占據(jù)前三大市場位置
美國：兩年內(nèi)對進口組件不再征收新的關(guān)稅
目前美國針對此前對東南亞四國的反規(guī)避調(diào)查出臺新政策，提出兩年內(nèi)對進口組件不再征收新的關(guān)稅。此次反規(guī)避調(diào)查嚴重損害了當?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展，導致供應鏈持續(xù)受限，同時價格上漲、電網(wǎng)連接挑戰(zhàn)，也使美國多個項目并網(wǎng)時間從2022年推遲到 2023年或更晚。盡管新政策利好當?shù)厥袌霭l(fā)展，但非疆制造問題愈演愈烈，預計2022年美國光伏新增裝機僅為26GW，仍低于此前預測。
巴西：新凈計量法繼續(xù)利好分布式項目
巴西約2/3的供電都依賴于水力發(fā)電，近兩年因缺水導致電價上漲，加速風電及光伏發(fā)展，其中分布式光伏發(fā)展迅猛，目前巴西更新凈計量法，同時對分布式項目給予稅收優(yōu)惠，繼續(xù)發(fā)力發(fā)展分布式光伏項目;招投標方面，截至2021年底，巴西共舉辦了10次光伏項目拍賣，共計4.9GW，據(jù)估算拍賣中約還有1.27GW項目仍處于建設(shè)中，此外無補貼光伏項目也在加速發(fā)展。
智利：儲備項目較多，發(fā)展空間較大
光伏在智利可再生能源裝機中處于領(lǐng)先地位，光伏待建項目較多。截至2022年3月，智利累計光伏裝機量達到5GW，另有3.4GW光伏項目在建，30.24GW光伏項目已獲得環(huán)境批準，5.79GW光伏項目處于資格審核階段。
圖：美洲地區(qū)光伏新增裝機量預測(MW)
來源：集邦咨詢
4、中東非地區(qū)：光照資源良好+政策支持，發(fā)展動力十足
阿聯(lián)酋：綠氫及能源戰(zhàn)略推動光伏項目發(fā)展
阿聯(lián)酋的光伏裝機主要集中在阿布扎比和迪拜，在阿聯(lián)酋國家2050能源戰(zhàn)略的推動下，阿布扎比和迪拜開始積極建設(shè)大型光伏項目;綠氫市場的潛力巨大，正成為阿聯(lián)酋新型能源戰(zhàn)略的發(fā)展重點之一。
沙特阿拉伯：客觀條件優(yōu)良，潛力巨大
沙特阿拉伯光伏發(fā)展主要以公用事業(yè)規(guī)模推動，目前光伏尚未發(fā)揮其潛力，根據(jù)《2030年遠景規(guī)劃》到2030年沙特阿拉伯可再生能源達到60GW，其中光伏40GW，截至2021年底沙特阿拉伯可再生能源總裝機不到500MW，與其目標差距較大，光伏市場潛力尚未得到發(fā)揮，預計2022年全年光伏裝機需求可達1.5GW。
南非：電力嚴重緊缺，注重光伏發(fā)展
南非光伏市場在非洲市場領(lǐng)域較為領(lǐng)先，光伏新增裝機亦是增長較快，供應鏈價格上漲，加之該國電力緊缺嚴重，2021年新增光伏裝機不及預期，僅23MW，預計2022年光伏裝機需求會迎來爆發(fā)達1.6GW。值得注意的是供應鏈漲價、電力緊張，光伏項目財務結(jié)算等問題，可能導致該國延緩推進可再生能源進度。
圖：中東非地區(qū)光伏新增裝機量預測(MW)
數(shù)據(jù)來源：集邦咨詢
整體而言，集邦咨詢分析認為2022年全球光伏市場需求有以下三方面值得注意：
1、2022年全球光伏裝機需求達240GW，同比增長41%。2021年在經(jīng)歷疫情沖擊及供應鏈價格高企的雙重挑戰(zhàn)后，裝機需求未實現(xiàn)完全釋放，預期2022年需求將大幅提升，全球裝機將達到240GW，以面對全球能源危機問題及承擔保護環(huán)境的重要責任。
2、裝機需求多地分化，歐洲需求有望爆發(fā)。亞洲地區(qū)，印度、越南等市場擁有大量在建項目，市場將在未來三年內(nèi)迎來集中并網(wǎng)的高峰;日本、韓國、澳大利亞成熟市場年度需求逐漸平穩(wěn)。歐洲地區(qū)，“俄烏沖突”加劇歐洲能源危機，德國、法國、英國等地出臺相應政策，提高能源發(fā)展目標，增加光伏、風電等項目招標容量，預期2022年市場需求強勁，且有望進一步增長;美洲地區(qū)，美國、巴西、智利占據(jù)前三大市場位置，哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發(fā);中東非地區(qū)，氣候及光照資源良好，可再生能源目標推動阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等地太陽能項目迅速發(fā)展。
3、供應鏈價格高昂、電網(wǎng)負荷挑戰(zhàn)及疫情影響等因素仍需關(guān)注。受限于市場供需關(guān)系，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格高昂，部分項目因收益率問題逐漸停擺;光伏新增裝機速度逐步加快，電網(wǎng)負荷或面臨巨大挑戰(zhàn);此外，疫情影響不容忽視，可能會導致部分區(qū)域市場裝機需求釋放不及預期。
掃描識別二維碼，關(guān)注中國電力網(wǎng)
中國電力網(wǎng)于1999年正式上線運行，是中國電力發(fā)展促進會主辦的全國性電力行業(yè)門戶網(wǎng)站。
服務熱線：400-007-1585
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