根據(jù)港交所信息披露文件顯示，資管巨頭資本集團在10月6日-11月2日期間大手筆增持了光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特玻璃(HK:06865)，持股量從占總股本的4.89%提升至9.46%。同時，近期摩根大通先后增持了隆基股份(SH：601012)和信義光能(HK:00968)，安本投資亦大手筆加倉隆基股份，可見在“碳中和”背景下，中國光伏企業(yè)已經(jīng)成為了國際知名投資機構(gòu)眼中的“香餑餑”。那么，在A股市場中，大家耳熟能詳?shù)?ldquo;北向資金”更加青睞哪些光伏企業(yè)呢?
在陸股通持股量排名中，截止到11月26日收盤(下同)，隆基股份憑借自身超強的綜合實力以及較高的總股本規(guī)模最受“北向資金”的青睞，以6.59億的持股量位居第一，通威股份和明陽智能分別以2.52億和1.83億位居第二和第三。陽光電源、東方盛虹、旗濱集團、中環(huán)股份、特變電工的持股量均在1億股以上。在前十名中，共有4家企業(yè)涉足組件業(yè)務(wù)，3家企業(yè)涉足電池片業(yè)務(wù)，涉足硅料、硅片業(yè)務(wù)的企業(yè)各有2家。
在陸股通持股量占總股本比例排名中，隆基股份以12.18%排名第一，陽光電源和明陽智能分別以10.14%和9.38%分居第二和第三位，邁為股份、晶盛機電、通威股份、旗濱集團、正泰電器、捷佳偉創(chuàng)和中環(huán)股份位居第四到第十位。值得注意的是，前十名中，光伏設(shè)備企業(yè)的數(shù)量達(dá)到3家，占比最高。在如今光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升、個別環(huán)節(jié)的技術(shù)路線仍存一定變數(shù)的情況下，景氣度較高的光伏設(shè)備領(lǐng)域頗受“北向資金”青睞。
在陸股通近60日增倉排名中，邁為股份、陽光電源和晶盛機電分居前三位，增倉幅度分別為5.17%、2.51%和1.61%，其中邁為股份和晶盛機電均為光伏設(shè)備企業(yè)，前者的核心產(chǎn)品為太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)設(shè)備，后者主營產(chǎn)品為晶體生長設(shè)備。上機數(shù)控、東方日升、錦浪科技、合盛硅業(yè)、帝爾激光、東方盛虹和特變電工分居第四到第十位。前十名中，涉足光伏設(shè)備業(yè)務(wù)的企業(yè)高達(dá)4家，涉足電站業(yè)務(wù)的企業(yè)為3家。
在陸股通近20日增倉排名中，邁為股份、洛陽玻璃和上機數(shù)控位居前三位，增持幅度分別為1.88%、1.55%和1.45%，值得一提的是，洛陽玻璃于11月26日正式發(fā)布了產(chǎn)能擴建計劃，未來公司在光伏玻璃領(lǐng)域的市場地位將進一步得到鞏固;上機數(shù)控此前三季報業(yè)績不及預(yù)期，股價大跌，而“北向資金”則選擇了逆勢抄底。排名第四到第十位的企業(yè)分別為鄂爾多斯、晶盛機電、合盛硅業(yè)、東方盛虹、特變電工、東方日升和陽光電源。
在陸股通近5日增倉排名中，電池片生產(chǎn)設(shè)備廠商帝爾激光最受“北向資金”追捧，以1.03%的增持幅度排名第一，錦浪科技、上機數(shù)控以0.74%和0.57%位居第二和第三，邁為股份、洛陽玻璃、合盛硅業(yè)、陽光電源、晶盛機電、通威股份和東方日升位居第四到第十位。前十名中，涉足光伏設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量依然為最多，達(dá)到了4家。
總體來看，隆基股份、通威股份、陽光電源等頭部企業(yè)是“北向資金”的最愛，持股量最高。在近期增倉榜單中，光伏設(shè)備企業(yè)的出鏡率最高，其中最受資金追捧的邁為股份和帝爾激光均以電池片生產(chǎn)設(shè)備為主。顯然，在“N時代”即將到來的“前夜”，“北向資金”已經(jīng)開始提前部署業(yè)績最先釋放的光伏設(shè)備企業(yè)了。而另外一家頗受“北向資金”追捧的光伏設(shè)備企業(yè)晶盛機電，則主要以大尺寸硅片生產(chǎn)設(shè)備為主。可見，“北向資金”近期加倉的重點就在于行業(yè)內(nèi)存在技術(shù)或產(chǎn)品變革的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域不僅需求旺盛，而且還存在一定的溢價空間。此外，當(dāng)光伏設(shè)備企業(yè)的業(yè)績逐步釋放后，“北向資金”接下來的布局方向也就心照不宣了。
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