今年以來，光伏行業(yè)憑借廣闊的市場前景和強勁的盈利能力，成功吸引了一大批企業(yè)和資本入局。
在新加入的企業(yè)中，有河南能源、粵電力、湖北能源等傳統(tǒng)能源/電力企業(yè)尋求轉型開發(fā)新能源項目;也有福耀玻璃、德力股份等產業(yè)鏈協(xié)同的企業(yè)順勢延伸到光伏制造端，更有不少完完全全的“門外漢”，從汽車、拖鞋、水泥等五花八門的行業(yè)中跨界進入光伏領域。
據PV-Tech不完全統(tǒng)計，在2021年跨界進入光伏領域的企業(yè)已超過20家，跨界進入的領域包括多晶硅、硅片、電池、組件、光伏玻璃等制造端以及光伏電站終端市場開發(fā)各個環(huán)節(jié)，“入場”的途徑也各有不同，包括收購、投資、尋求合作等多種方式。
從“玻璃大王”入局看光伏玻璃熱潮
從今年新加入光伏領域的投資情況來看，光伏玻璃和異質結成為上游制造端最受青睞的環(huán)節(jié)。
實際上，光伏玻璃從去年下半年開始就迎來了擴產的浪潮，“一片難求”的市場行情和水漲船高的產品價格都是吸引資本布局的重要原因。另外，今年7月工信部印發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》明確，光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，也將有效推動光伏壓延玻璃的擴產。
在去年到今年上半年擴產的企業(yè)中，有主流光伏玻璃企業(yè)，更有不少主營其他玻璃的企業(yè)順勢延申到光伏玻璃領域。除了去年高調進軍光伏玻璃的旗濱集團，今年1月8日，汽車玻璃龍頭企業(yè)福耀玻璃(600660.SH，3606.HK)宣布，擬募資41億元港幣進軍光伏玻璃領域，而有意思的是，福耀玻璃掌舵者——“玻璃大王”曹德旺此前曾表示并不看好光伏玻璃市場，因為競爭太激烈。
與福耀玻璃不謀而合的還有日用玻璃龍頭企業(yè)德力股份(002571.SZ)，去年12月德力股份宣布擬投資19.69億元在蚌埠建設兩條1000t/d一窯五線太陽能裝備用輕質高透面板生產線。
今年4月20日，德力股份宣布與隆基旗下10家子公司簽署了《光伏玻璃長期采購協(xié)議》，約定各方2022年-2026年光伏玻璃合作量不少于2.5億平方米，預估合同總金額超55億元。生產線還在建設當中就已狂攬55億元訂單，德力股份轉型光伏玻璃的這一決策不可謂不明智。
獲資本熱捧，新勢力紛涌入異質結賽道
作為光伏領域另一個投資熱點，異質結則被新進企業(yè)、設備廠商和資本連翻“爆炒”。隨著PERC技術逐漸接近極限，關于下一代電池技術的討論愈演愈烈，異質結成為備受追捧的新技術之一。
今年5月，風電龍頭企業(yè)明陽智能(601615.SH)發(fā)布對外投資公告，擬以30億元投資年產5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項目，擬投資異質結技術。根據公告，明陽智能計劃2021年完成一期自建廠房年產1GW光伏高效電池+1GW光伏高效組件產線，開拓高效光伏產品市場。
6月，安防玻璃龍頭企業(yè)金剛玻璃(300093.SZ)宣布，擬決定以自有資金及自籌資金投資建設1.2GW大尺寸半片超高效異質結太陽能電池及組件項目，投資總額為8.32億元，目前正在推進新項目的資金籌措、廠房建設、設備選取、技術人才搭建等工作，預計2023年達產。
8月，華潤集團旗下上市公司華潤電力(00836.HK)投資的12GW高效異質結太陽能電池及組件制造項目在浙江舟山啟動開工儀式。項目擬建設24條500MW二代異質結太陽能電池生產裝備線和24條500MW電池組件封裝生產線等主體工程，項目總投資達110億元。
除此之外，“拖鞋大王”寶峰時尚在去年開始進軍光伏行業(yè)，布局異質結電池領域，甚至在今年7月份宣布將公司名稱更改為“金陽新能源科技控股有限公司”(01121.HK)，轉型的決心可見一斑。裝卸倉儲行業(yè)的中蘇湖廣實業(yè)也在今年7月份宣布，總投資25億元的中蘇湖廣實業(yè)有限公司年產5GW單晶HJT電池片項目落戶江西上饒玉山縣。
由此可見，異質結憑借技術優(yōu)勢吸引了眾多資本的青睞，越來越多的企業(yè)加入到異質結賽道中，而隨著產能擴充帶來的規(guī)模效應，未來異質結的成本也有望快速下降，發(fā)展?jié)摿⑦M一步得到挖掘。(2021年底HJT產能將超10GW 欲于Q4實現(xiàn)與PERC成本持平)
寧德時代、中石化等龍頭跨界“路徑”各不同
在“跨界”布局光伏領域的企業(yè)中，不乏各個行業(yè)中的龍頭企業(yè)，這也進一步表明了光伏行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α? 今年2月份，動力電池龍頭企業(yè)寧德時代(300750.SZ)宣布，和永福股份成立合資公司時代永福，布局光伏和儲能市場;5月份，寧德時代旗下子公司時代永福聯(lián)手國內鈦白粉巨頭企業(yè)——中核鈦白，共同出資設立白銀中核時代新能源有限公司，以推進光伏、風電、儲能等綜合智慧新能源項目的投資、建設、運營。
8月31日，寧德時代與光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在儲能業(yè)務、整縣推進光儲綜合解決方案、全球市場光儲合作等多領域達成了全方位的戰(zhàn)略合作意向。
晶科能源首席執(zhí)行官陳康平、副總裁錢晶、副總裁王發(fā)萬，寧德時代總裁周佳、首席客戶官&儲能事業(yè)部總裁譚立斌、儲能業(yè)務部總經理朱巖松等領導出席簽約儀式
制造業(yè)巨頭、國內最大的多晶硅還原爐生產商雙良節(jié)能(600481.SH)不再滿足于上游設備供應，于今年3月份宣布進軍光伏硅片領域，擬對外投資包頭一期20GW大尺寸單晶硅片項目，一期項目總投資70億元，建成年產20GW拉晶、20GW切片生產項目。
今年6月，水泥行業(yè)巨頭塔牌集團(002233.SZ)發(fā)布公告稱，擬投資約13.39億元建設分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目，包括蕉嶺區(qū)域220MWp分布式光伏發(fā)電項目+45MW/151MWh集裝箱式儲能項目、惠州塔牌水泥有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電項目+3MW/10MWh集裝箱式儲能項目和福建塔牌水泥有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電項目。
另外，同為水泥行業(yè)的海螺水泥(600585.SH)也于近日公布，擬收購主要經營光伏發(fā)電等業(yè)務的海螺新能源公司，推動轉型升級。(又一家公司跨界太陽能 海螺水泥4.43億元布局光伏發(fā)電) 主營火電、風電、水電的地方國企廣東電力發(fā)展股份有限公司(即“粵電力”000539.SZ)去年在光伏領域還是一片空白，而今年則頻頻加碼光伏賽道，截至目前已經公布了5項涉及光伏發(fā)電的合作協(xié)議，投資項目超650萬千瓦。
湖北能源(000883.SZ)近日也加大了對光伏行業(yè)的布局，與巴東縣簽訂分布式光伏和抽水蓄能項目，該公司稱將圍繞“雙碳”目標和“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”戰(zhàn)略，加快推動抽水蓄能和新能源建設。(又一電力企業(yè)加大光伏布局!湖北能源簽訂分布式光伏和抽水蓄能項目)
除了上表中已經明確投資項目的企業(yè)外，還有不少企業(yè)也十分看好新能源領域。碧桂園創(chuàng)投董事總經理韋毅在今年7月接受采訪時表示，從投資角度看新能源是非常好的新興賽道，碧桂園創(chuàng)投會持續(xù)關注電化學、光伏、氫能等新能源科技領域。
中海油董事長汪東進曾表示，整個“十四五”期間，公司對陸上光伏、陸上風電的發(fā)展目標不低于500萬千瓦，“十四五”對新能源業(yè)務的投資比例是每年占總資本支出的5%-10%，在推動海上風電規(guī)?；l(fā)展的同時，擇優(yōu)發(fā)展陸上光伏和陸上風電。
中國石化報發(fā)布消息稱，“十四五”期間擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站，7000座分布式光伏發(fā)電站點。而在去年，中國石化還先后宣布投資入股鳳陽硅谷智能有限公司和常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，布局光伏玻璃和光伏膠膜領域。
近日中國石化在上海首座光伏發(fā)電站建成投用，成功并網發(fā)電,圖片來源：互聯(lián)網
另外據報道稱，滴滴旗下小桔能源正在招聘光伏、儲能相關領域人才，包括電池儲能專家、能量調度策略專家、光儲充實驗室負責人等崗位，意味著小桔能源首次涉足光伏、儲能領域。
企業(yè)和資本的密集“入場”，一方面表明了各界對光伏行業(yè)前景的看好，以期能“分得一杯羹”;另一方面，新加入的企業(yè)也將攪動原有的市場格局，加劇光伏產業(yè)競爭，同時也能有利于推動行業(yè)進步。
評論