雖然關(guān)于2019年各項重要的光伏相關(guān)政策及管理文件還未出臺，但是，勤勞的中國光伏人還是“閑不住”——看到國家能源局綜合司發(fā)布的《關(guān)于無需國家補貼光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的函》中表述到“在落實土地和電網(wǎng)消納條件的前提下自行組織實施”后，諸多公司就已經(jīng)在儲備地面平價上網(wǎng)項目的前期資源了。據(jù)光伏們不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在全國已經(jīng)有超過20GW項目開始籌備，圈地、做電網(wǎng)接入、尋求合作伙伴等等。
在愈演愈烈的平價上網(wǎng)項目開發(fā)背后，或許最終并不會讓“地方自行實施”，有可能還需要國家發(fā)改委、電網(wǎng)公司在各省上報后統(tǒng)一決策來實施。
新一輪的“圈地運動”
上一輪光伏“圈地運動”還是七八年前新疆、青海、甘肅等西北地區(qū)掀起的電站開發(fā)潮。
在新一輪的圈地運動中，山東、山西、河北、內(nèi)蒙、遼寧等北方省市成為了平價項目開發(fā)的熱點區(qū)域，蘇北、安徽等中部地區(qū)也受到關(guān)注，甚至連廣東、廣西等南方地區(qū)都有人在著手規(guī)劃平價項目。從體量上看，單體100MW的項目已經(jīng)算是“小”項目了，某央企在安徽籌備的300MW平價項目已經(jīng)把土地握在手里了，這些項目，與隆基清潔能源在江蘇灌云縣簽署的700MW平價上網(wǎng)基地相比，都小太多了。
對于平價項目來說，要把握三個要點：土地、電網(wǎng)消納和電價收益。
從土地資源角度看，現(xiàn)在動起來圈地是有必要的。西部土地資源量大，但是消納問題大;而東部地區(qū)消納雖然好，但土地資源有限。在一部分開發(fā)商看來，即便是一兩年內(nèi)做不了平價項目，但先把土地儲備起來，也不是壞事。
在東部，大片的土地是稀缺的，隨著光伏電站越建越多，能符合條件的土地也就越來越少。在這樣的理由支撐下，平價項目的圈地運動已經(jīng)轟轟烈烈開始了。
在山東中部某市，已經(jīng)有數(shù)波人宣稱擁有了數(shù)千畝土地，可以建設(shè)總量超過GW的光伏電站;一家央企，已經(jīng)接待了數(shù)家企業(yè)前來商談平價項目的合作。
如今，幾乎沒有一家光伏電站開發(fā)、投資企業(yè)不在做平價上網(wǎng)項目的工作。在接受了大量企業(yè)的問詢后，河南省在去年11月底發(fā)文，表示“光伏平價上網(wǎng)項目，待國家有關(guān)文件出臺后，再研究推進”。
而東北某市，也在領(lǐng)跑基地申報和平價上網(wǎng)示范基地申報中猶豫，他們擔(dān)心，“新一輪領(lǐng)跑基地企業(yè)優(yōu)選的競爭會激烈到投標電價低于當(dāng)?shù)厝济簶藯U上網(wǎng)電價”，如此以來，還不如做成平價上網(wǎng)示范基地。
如果真放開平價上網(wǎng)項目給地方發(fā)改部門審批，2019年夏天，或許將冒出來超過30GW的平價上網(wǎng)項目——當(dāng)然，預(yù)計大量項目不會在獲批后一年內(nèi)建成。
可怕的限電
在經(jīng)歷2011—2014年的高熱度開發(fā)后，如今西北可再生能源的限電比例過高已經(jīng)成為行業(yè)的痛點。在即將實施的平價上網(wǎng)示范項目中，限電也是極大的風(fēng)險。
如果無法保障優(yōu)先發(fā)電和全額消納，對于收益率一般不會超過10%的項目來說，5%的限電就會對收益產(chǎn)生巨大影響，而10%的限電則可能讓項目陷入虧損中。而省級決策層很難要求地方電網(wǎng)公司完全做到優(yōu)先發(fā)電和全額消納的保障。
而一旦完全放開平價上網(wǎng)項目的建設(shè)，就很難保障市場秩序和電網(wǎng)安全，最終有可能導(dǎo)致東部地區(qū)出現(xiàn)高比例限電的困境。對于電網(wǎng)公司來說，電力安全的重要性要高于電力消納。
中東部可再生能源發(fā)展的棋盤，還需要電網(wǎng)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃配合。
可預(yù)期的收益才安心
光伏、風(fēng)電等可再生能源之所以曾經(jīng)受到金融機構(gòu)的青睞，是因為項目收益相對穩(wěn)定。最終，補貼拖欠讓金融機構(gòu)意識到了行業(yè)的風(fēng)險。如今，平價上網(wǎng)項目的現(xiàn)金流更穩(wěn)健，或許能重新得到金融機構(gòu)的支持。
但仍有一個風(fēng)險擺在平價上網(wǎng)項目開發(fā)商面前，就是現(xiàn)在的燃煤標桿上網(wǎng)電價未來會不會波動。
未來，電改的實施力度會越來越大，不僅燃煤標桿上網(wǎng)電價可能會下調(diào)，而且隨著電力市場化交易力度的增加，以后還可能就沒有燃煤標桿上網(wǎng)電價了。所以，這個問題對收益率的測算都帶來巨大挑戰(zhàn)。
因此，主管部門也有必要減少這種不可預(yù)期的風(fēng)險。
據(jù)光伏們了解，正在制定的“風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作”通知中，主管部門或要求省級電網(wǎng)企業(yè)按項目核準時國家規(guī)定的當(dāng)?shù)厝济簷C組標桿上網(wǎng)電價，與風(fēng)電、光伏發(fā)電項目單位簽訂長期固定電價購售電合同，時間不少于20年，且不要求此類項目參與電力市場化交易。
所以，從限電和電價收益角度看，短時間內(nèi)完全放開平價上網(wǎng)項目的開發(fā)、建設(shè)是有難度的，并且從市場良性發(fā)展的角度，或許一定程度上的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)是有促進作用的。
額外的收益能否實現(xiàn)
即便是無補貼的平價上網(wǎng)項目，也是可以出售綠證的。根據(jù)綠色電力證書的管理機制，只要是光伏、風(fēng)電等可再生能源，就可以把所發(fā)電量，轉(zhuǎn)換成綠證。
光伏們查閱了近期交易的綠證，風(fēng)電的一個綠證是188元，光伏的一個綠證是560元。隨著平價上網(wǎng)項目的推進，擺在管理者面前的難題就是綠證價格的平衡——平價項目的綠證不管多少，都是額外收益;存量項目的綠證成本擺在那里，價格過低必然會導(dǎo)致這些項目對綠證產(chǎn)生排斥。
這些因素下，平價項目暫時可能無法完全放開
要求電網(wǎng)做好接網(wǎng)方案和消納保障，要求電網(wǎng)與平價項目開發(fā)商簽訂長期固定購售電合同，要求降低非技術(shù)成本(稅收、資金等)，平價(低價)上網(wǎng)項目或許短時間內(nèi)無法完全放開。
從消納角度看，或許風(fēng)電、光伏發(fā)電監(jiān)測預(yù)警評價為綠色的地區(qū)會得到更大的自主權(quán)和放量;從電網(wǎng)做好接網(wǎng)方案看，電網(wǎng)企業(yè)或許只會適當(dāng)支持一部分平價上網(wǎng)項目;從宏觀管理角度看，“大躍進”式的發(fā)展風(fēng)險也需要把控。
所以，平價項目有風(fēng)險需謹慎，提前動起來圈地雖有必要，但具體項目的實施，仍需等主管部門的詳細政策文件出臺。
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