18日下午國家能源局新能源司主要組織了企業(yè)的代表對討論稿進行探討和提意見。
首先，我們看到能源局在光伏管理的職能將發(fā)生改變。從公開的信息中我們可以看到文件中有哪些重點，第一個重點是能源局現(xiàn)在提出的這五點，大家在很多新聞上也看到了就是財政部定補貼的總盤子，發(fā)改委定電價的上限。電價的上限是可以為戶用和扶貧這些不需要競價的項目來定電價。能源局來定電價競價規(guī)則，企業(yè)根據(jù)自身的情況來申報電價，等于這個補貼的強度是按照企業(yè)自主申報來定的。產(chǎn)業(yè)最關(guān)注的就是市場規(guī)模，最終由這幾項因素來決定的。這就意味著能源局的角色有很大轉(zhuǎn)變，它從最開始的分指標、分配資源的管理機構(gòu)轉(zhuǎn)變成了一個類似于拍賣行的角色，能源局定的是競價規(guī)則，企業(yè)來競爭。轉(zhuǎn)變的基礎也是因為財政部與各方向溝通確定的光伏2019年新增補貼規(guī)模就只有市場普遍預期的30億。在前兩次電價定價的溝通會議中，絕大部分企業(yè)明確表示優(yōu)選考慮規(guī)模，也就是要降低補貼強度，進而獲取一個更大的市場規(guī)模。
競價是大勢所趨，細節(jié)和執(zhí)行層面會有一些調(diào)整。原因在于如果當前看不到有其他的可再生資源補貼資金來源渠道的話，既要考慮存量電站的補貼缺口，又要考慮新增補貼項目，我嘛還希望有比較大的市場規(guī)模來拉動制造產(chǎn)業(yè)鏈，勢必要降低度電的補貼強度。這就意味著需要有一個新的項目分配辦法，其實是大大增加了國家能源局和省能源局的管理難度。這次討論稿把項目分成了5個類型，不同類型又做了不同的管理細則，刨去光伏扶貧和不需要競價的補貼項目之外，像工商業(yè)、普通地面電站以及國家專項工程都要參與這個競價，并且它還明確了工商業(yè)分布式是要
從文件上來看，國家能源局是希望能夠2019年國內(nèi)光伏市場穩(wěn)中求進的。政府文件的措詞嚴謹，穩(wěn)中求進就是希望2019年的國內(nèi)光伏裝機市場不低于2018年同期水平，2018年的裝機是43GW。從現(xiàn)有的情況來看，2019年新增的光伏裝機總量要包括2019年完全新增的指標，加上光伏領(lǐng)跑者未建完的項目和扶貧，以及歷年遺留的已建成但無指標項目。這個核算辦法跟很多企業(yè)對市場的預估會有不同，制造業(yè)企業(yè)更關(guān)注出貨量，已經(jīng)建成但是沒有指標，或者說也沒有并網(wǎng)的項目不在考慮范疇之內(nèi)，但是這些項目也會到2019年新增的規(guī)模中，所以統(tǒng)計口徑的不同也側(cè)面造成了大家對2019年市場預測的不同或者說一些小的分歧。
新政競價的規(guī)則核心就是能源局要通過這個競價來控制補貼總額，以讓這個補貼總額盡可能的支撐更多的項目，所以現(xiàn)有組織競價也是先由各省市組織項目申報的競爭，競價結(jié)果上報到信息中心，會根據(jù)申報國家補貼上網(wǎng)電價較競爭上限電價的下降額由高到低進行排序，那就意味著你的標桿電價是0.4元，你申報的電價是0.3元，那你是下降0.1，但是如果你申報電價是0.29元，那么就下降了0.11元，那你的排序就會更靠前一些，它是按照降價的幅度來進行排序的，不完全是按照你申報的電價來的。
那排序之后會根據(jù)你預期的年發(fā)電小時數(shù)的電價乘以裝機量，會看到你年度項目的補貼總量，這就意味著大概的預估出一個項目的補貼量是多少，按照下降額度從高到低排序，達到國家設定的補貼規(guī)模之后作為終點，等于你排不到前面去的話，你就沒有辦法進入到2019年的補貼名單。意味著各省還是會拼盡全力來基于標桿往下競價。像2018年并網(wǎng)之后的分布式項目，本身不需要補貼也能夠運轉(zhuǎn)是比較有優(yōu)勢，它在沒有補貼的情況下也已經(jīng)可以維持項目的收益了，對它來說額外的補貼都都是它的額外收益，所以對于建成的項目如何來參與競價，更細的方面還要等待進一步政策的細則出來。
另外，我希望大家在看到這個討論稿的時候，還是要結(jié)合之前或者即將出臺的政策來看，第一個就是電價政策的文件，現(xiàn)在我們討論的是市場競爭中的一個方式方法，還要看電價政策的文件究竟是如何規(guī)定的。在之前電價文件也有過討論稿，它也明確了每季度還要下調(diào)一分錢，按照德國這種模式進度下調(diào)，怎么看待電價政策和市場競爭辦法的關(guān)系，還有待于進一步的觀察。另外，我們還要等待明確補貼分配的文件，這是最重要的。之前我也講到了傳言是2019年項目的補貼將不再拖欠，那就是財政部把每年新增的可再生資源的附加費都拿來解決當年新增的項目，老項目暫時先放在那里，這對于大家來核算收益，包括現(xiàn)金流是非常關(guān)鍵的，我們需要有一個明確的政策信號。
還有一個文件就是之前正式發(fā)布的《市場環(huán)境監(jiān)測機制》，那里面明確預警了紅色區(qū)域是不新增普通指標項目，橙色的按照原來的辦法是減半，綠色的是正常。在新的競爭模式下是否還會區(qū)分綠色和橙色地區(qū)的待遇也是要考慮的，現(xiàn)在也并不是特別明確。接下來，整個文件中除了剛才我們提到的電價非常關(guān)鍵之外，其實投產(chǎn)的季度也比較重要，以當前的時間來看，現(xiàn)在已經(jīng)差不多是2月18日了，后面還要開會，2月底或者3月初之前國家的政策能夠發(fā)布出來的話，各省還需要一定的周期來進行項目統(tǒng)計和安排一些其他的文件，如果能在二季度分完指標、明確電價已經(jīng)是一個非常樂觀的估計。如果要趕到今年年底之前實現(xiàn)并網(wǎng)的話，那就意味著只有兩個季度的建設周期，這對國有企業(yè)來講還是非常緊張的，如果沒有按照預期建成就要按照新的電價政策實施電價和補貼同等幅度的退坡，如果超過兩個季度還沒有建成，那這個指標從討論稿上來看就是要取消的。
投產(chǎn)的時間和市場的供應能力也是有季節(jié)性的波動的，這對全年2019年的新增市場也會造成一些業(yè)績上面的波動。對于各省來講，如果按照當前的文件來執(zhí)行的話，對于各省能源局的行政管理能力的考驗是很大，要求各省要組織自己的競價，另外一塊就是各省還要落實并網(wǎng)和其他的支撐性文件，所以在國家能源局明確文件之后，省級的重點區(qū)域市場如何發(fā)展還要進一步進行觀察，這一輪組織電價已經(jīng)比較類似像領(lǐng)跑者這種的開發(fā)模式了，第四批的領(lǐng)跑者預計不會再有了，全部的指標拿出來放到大盤子里大家統(tǒng)一來競價，那也意味著國有企業(yè)在做領(lǐng)跑者方面的優(yōu)勢消失，也要跟其他企業(yè)在市場中統(tǒng)一競爭，開發(fā)模式如何轉(zhuǎn)變我們還是要拭目以待，以上就是關(guān)于征求意見稿的大體的情況。
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