據(jù)悉，國家能源局在近日召開了一次關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃規(guī)劃中期評估的成果座談會。根據(jù)參會人員透露，會中確定了幾點(diǎn)重要的光伏行業(yè)政策，或?qū)ξ磥硇袠I(yè)的發(fā)展形成影響。歸納起來，主要有以下5點(diǎn)：
1、光伏是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的清潔能源，未來更會支持，絕不會變化；
2、補(bǔ)貼計(jì)劃將持續(xù)到2022年，不會一刀切的推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。在真正進(jìn)入全面“去補(bǔ)貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模，并推進(jìn)補(bǔ)貼強(qiáng)度的進(jìn)一步下降；
3、對“十三五”規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，210GW的目標(biāo)過低，根據(jù)發(fā)展速度來看，該目標(biāo)有望調(diào)整至250GW，甚至超過270GW；
4、加速出臺明年光伏行業(yè)的相關(guān)政策，穩(wěn)定市場預(yù)期；
5、認(rèn)可戶用光伏單獨(dú)管理，與工商業(yè)分布式進(jìn)行區(qū)分，給予更多的支持！
如果以上五點(diǎn)政策風(fēng)向?yàn)檎?，那困于寒冬的光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉泶禾臁Ｊ聦?shí)上這一利好風(fēng)向的曝出，今日已經(jīng)讓光伏概念股大漲。筆者認(rèn)為，結(jié)合以上五點(diǎn)政策內(nèi)容，未來行業(yè)的走向有幾個(gè)趨勢需要注意。
光伏補(bǔ)貼的花樣調(diào)降
“531新政”是光伏行業(yè)發(fā)展以來最嚴(yán)厲的政策，有“一刀切”的嫌疑，行業(yè)受到重創(chuàng)。而在此之前，無論是補(bǔ)貼還是在規(guī)模指標(biāo)的控制方面，國家政策都相對寬松，這對行業(yè)的快速發(fā)展起到了決定性的作用。但是這些“一貫以來”的利好和支持在“531新政”迎來了轉(zhuǎn)折，如果說之前的補(bǔ)貼政策是“蜜棗”，那“531新政”就是“大棒”。
經(jīng)此重創(chuàng)，盡管相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人一再強(qiáng)調(diào)，國家對光伏發(fā)電的支持態(tài)度沒有改變，但是依然有不少人對國家的態(tài)度表示懷疑。畢竟在規(guī)模的嚴(yán)控之下，光伏行業(yè)的利潤率降到了新低，任何無法提升行業(yè)利潤率的政策都顯得很無力，也會讓相關(guān)部門的所謂“支持”顯得沒有誠意。
本次會議再次確定光伏將繼續(xù)受到重點(diǎn)支持的態(tài)度，但是與之前的光喊“口號”不同的是，相關(guān)部門可能會進(jìn)一步放松對補(bǔ)貼和規(guī)模的控制，這才是實(shí)質(zhì)性的利好。
首先，補(bǔ)貼將會持續(xù)到2022年，這是一個(gè)對于行業(yè)未來補(bǔ)貼政策的保證，意味著補(bǔ)貼起碼還會存在四年。目前業(yè)內(nèi)預(yù)期的光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)間為2020年，雖然平價(jià)上網(wǎng)之后行業(yè)將不再依賴補(bǔ)貼，但是有補(bǔ)貼和沒有補(bǔ)貼的行業(yè)利潤率存在較大的差別，多出兩年的補(bǔ)貼時(shí)間對光伏發(fā)電的競爭力有重大的提升。
另一個(gè)讓行業(yè)人士大松一口氣的利好在于：每年仍然會有一定的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模。但是值得一提的是，經(jīng)過“531新政”，補(bǔ)貼加速退坡的基調(diào)已經(jīng)確定，補(bǔ)貼的總輸出必須要逐年遞減。所以從整體的行業(yè)風(fēng)向來看，補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模依然會有，但是規(guī)模將會越來越小。參考近幾年30-50GW的全年裝機(jī)量，聯(lián)系今年10GW的分布式裝機(jī)規(guī)模，預(yù)計(jì)2019年的補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模不會超過15GW，而且會逐年降低。
再結(jié)合光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)降，接下來光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)瓉怼半妰r(jià)下調(diào)+規(guī)模指標(biāo)降低”的雙重調(diào)控。也就是說，未來光伏行業(yè)的度電補(bǔ)貼不但會降低，而且能夠拿補(bǔ)貼的項(xiàng)目也將會越來越少。這樣看來，補(bǔ)貼下滑速度依然會很快，但是比起“531新政”的完全無補(bǔ)貼相比，還是要好上很多。
戶用光伏依然是未來之星
近年來，國家政策針對某些項(xiàng)目有明顯的傾斜。比如光伏扶貧項(xiàng)目，目前仍然享受所有光伏項(xiàng)目中最高的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并且有較為充足的規(guī)模指標(biāo)；還有領(lǐng)跑者項(xiàng)目，作為引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級的先進(jìn)項(xiàng)目，領(lǐng)跑者也是鐵定能夠享受光伏補(bǔ)貼的項(xiàng)目之一。而通過連續(xù)四年度電補(bǔ)貼不變，光伏行業(yè)的發(fā)展重心順利從集中式光伏項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到了分布式光伏項(xiàng)目。如之前所述，度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低的同時(shí)，能夠享受補(bǔ)貼的項(xiàng)目將會越來越少，而按照目前政策傾斜的趨勢，戶用光伏項(xiàng)目或有希望一枝獨(dú)秀。
在除光伏扶貧項(xiàng)目以及領(lǐng)跑者項(xiàng)目之外的普通項(xiàng)目中，集中式項(xiàng)目已經(jīng)因?yàn)橥恋刭Y源的稀缺而喪失了增長空間；分布式項(xiàng)目卻正如日中天，因此接下來幾年的光伏發(fā)展依然主要看分布式市場。筆者認(rèn)為，接下來的補(bǔ)貼依然會傾斜于分布式光伏項(xiàng)目。
但是分布式光伏項(xiàng)目也分為工商業(yè)屋頂以及戶用光伏項(xiàng)目，其中工商業(yè)屋頂在前兩年發(fā)展迅速，其發(fā)展空間已經(jīng)不如戶用光伏。目前業(yè)內(nèi)也普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)的未來主要還是在戶用光伏領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域，光伏只是初現(xiàn)崢嶸，未來市場廣闊。
如此一來，如果相關(guān)政策認(rèn)可戶用項(xiàng)目可單獨(dú)管理，未來給予更多的支持，那沉寂半年的戶用光伏將起死回生。至于政策會如何對于戶用進(jìn)行具體的支持，筆者認(rèn)為一是有可能給戶用項(xiàng)目更多的規(guī)模指標(biāo)，二是有可能保持戶用項(xiàng)目更高的度電補(bǔ)貼。
小結(jié)：總體而言，光伏行業(yè)在未來在度電補(bǔ)貼下行的同時(shí)，能夠享受補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模也將越來越小。正是因?yàn)槿绱?，享受補(bǔ)貼的項(xiàng)目將成為行業(yè)的“香饃饃”，而結(jié)合光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢，未來戶用光伏項(xiàng)目享受更好補(bǔ)貼待遇的可能性很高，沉寂半年的戶用光伏將起死回生。
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