煤電是許多國(guó)家或地區(qū)的主要電力來源，但隨著可再生能源等技術(shù)的發(fā)展、氣候和生態(tài)限制下監(jiān)管壓力的增加，煤電發(fā)展正在面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。許多投資方停止對(duì)煤電項(xiàng)目融資，許多國(guó)家或地區(qū)宣布在一定期限內(nèi)淘汰煤電。關(guān)于燃煤發(fā)電的爭(zhēng)論從未停歇。
全球電力行業(yè)這一最大細(xì)分市場(chǎng)的未來將如何?綜合多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，中期來看，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家大規(guī)模削減煤電和一些發(fā)展中國(guó)家繼續(xù)發(fā)展煤電，在全球范圍內(nèi)煤電仍將是主要的發(fā)電方式，但在電力結(jié)構(gòu)中的占比將明顯下降。
一、全球煤電發(fā)展現(xiàn)狀
(一)本世紀(jì)以來全球煤電發(fā)展概述
長(zhǎng)期以來，煤炭發(fā)電一直是全球電力生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者。綜合國(guó)際能源署(IEA)和BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000～2017年間，燃煤發(fā)電在全球電力生產(chǎn)中的占比徘徊在38%～41%(見圖1)。
圖1 2000～2017年全球燃煤發(fā)電量及其在全球總發(fā)電量中的占比
資料來源：IEA, BP
如今，煤炭仍是世界發(fā)電的主要來源。根據(jù)BP《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》(2018年版)，2017年全球燃煤發(fā)電量9723.4太瓦時(shí)，在全球總發(fā)電量中占比38.1%，與當(dāng)年其他發(fā)電燃料相比，是燃?xì)獍l(fā)電量的1.6倍，幾乎是核電、水電和可再生能源發(fā)電量之和(見圖2)。
圖2 2017年全球發(fā)電結(jié)構(gòu)(單位：太瓦時(shí))
資料來源：BP
從發(fā)電量來看，全球燃煤發(fā)電在地理分布上高度集中。根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、德國(guó)、南非、澳大利亞、俄羅斯、印度尼西亞、波蘭、中國(guó)臺(tái)灣、土耳其共計(jì)13個(gè)國(guó)家或地區(qū)的燃煤發(fā)電量占到全球燃煤發(fā)電量的90%以上(見圖3)。其中，中國(guó)、美國(guó)和印度三國(guó)占全球燃煤發(fā)電量的70%，中國(guó)、印度、波蘭和南非四國(guó)國(guó)內(nèi)超過三分之二的電力來自煤電。
圖3 2017年世界主要煤電生產(chǎn)國(guó)(或生產(chǎn)地區(qū))燃煤發(fā)電情況
資料來源：BP, SKOLKOVO Energy Centre
在中國(guó)、印度、土耳其、東南亞等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，燃煤發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在歐盟和美國(guó)，燃煤發(fā)電量正在減少。在波蘭、俄羅斯、澳大利亞、南非、韓國(guó)、日本等其他國(guó)家，燃煤發(fā)電的份額基本保持穩(wěn)定(由于2011年福島核電站事故，日本燃煤發(fā)電量曾一度驟增)。
從裝機(jī)變化來看，根據(jù)碳簡(jiǎn)報(bào)(CarbonBrief)匯總的數(shù)據(jù)，自2000年以來，由于中國(guó)和印度的爆發(fā)性增長(zhǎng)，全球燃煤發(fā)電裝機(jī)翻了一番，2018年在運(yùn)煤電機(jī)組裝機(jī)達(dá)到2024吉瓦;此外還有236吉瓦在建、306吉瓦計(jì)劃中的煤電機(jī)組，186吉瓦將在2030年以前退役。
根據(jù)Global Coal Plant Tracker的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2018年，全球處于開工前期準(zhǔn)備、新開工和新投產(chǎn)煤電廠項(xiàng)目同比分別下降24%、39%和20%。這是全球煤電產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度連續(xù)第三年下降。全球共有50.2吉瓦煤電裝機(jī)投產(chǎn)，其中，中國(guó)34.5吉瓦，印度7.7吉瓦，世界其他國(guó)家或地區(qū)合計(jì)8吉瓦(主要有印度尼西亞、日本、巴基斯坦、菲律賓、南非、中國(guó)臺(tái)灣、土耳其和越南)。同年，全球共有近31吉瓦煤電裝機(jī)退役，退役裝機(jī)主要來自于美國(guó)，為17.6吉瓦。2018年是全球歷史上煤電退役第三高的一年。
各項(xiàng)燃煤發(fā)電裝機(jī)指標(biāo)的持續(xù)下降，反映出各國(guó)對(duì)于燃煤發(fā)電限制有增無減。這也包括超過100家機(jī)構(gòu)的財(cái)政限制和30多個(gè)國(guó)家的煤炭淘汰計(jì)劃。
從投資來看，根據(jù)IEA最新發(fā)布的《世界能源投資報(bào)告》(2019年版)，2018年全球電力行業(yè)支出下降了1%，就燃煤發(fā)電而言，支出比上年減少近3%，投資額不足600億美元，是2004年以來的最低水平，這主要是由于中國(guó)和印度的投資減少。同年，全球煤電廠最終投資決策(FID)同比下降30%，僅為22吉瓦，是本世紀(jì)以來的最低水平。大多數(shù)FID針對(duì)高效煤電廠，低效的亞臨界煤電廠僅占10%。中國(guó)FID降幅最大，東南亞FID為14年來的最低水平。印度是最大的煤電投資市場(chǎng)，目前主要面向超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)，其FID比2010年低80%(見圖4)。
圖4 2010～2018年間全球煤電廠最終FID(單位：吉瓦)
資料來源：IEA
(二)世界主要國(guó)家或地區(qū)煤電發(fā)展情況
01亞洲
●印度：風(fēng)光發(fā)電增長(zhǎng)超過燃煤發(fā)電
過去10年間，印度燃煤發(fā)電量增加了一倍，煤電在電力結(jié)構(gòu)中的占比從65%增加到76%。Global Coal Plant Tracker的數(shù)據(jù)顯示，印度核準(zhǔn)開工的煤電裝機(jī)在2003年私有化推動(dòng)新煤電廠建設(shè)后飆升，2013～2017年間逐漸降溫，并在2018年降到了歷史最低點(diǎn)。2018年，印度核準(zhǔn)建設(shè)的煤電廠低于3吉瓦，相比之下，該國(guó)煤電產(chǎn)能2008～2012年間年均增長(zhǎng)31吉瓦，2013～2017年間年均增長(zhǎng)13吉瓦。
2018年也是印度連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)太陽能和風(fēng)能新增產(chǎn)能超過煤電新增產(chǎn)能。目前，印度的煤電廠正在與電價(jià)日益降低的風(fēng)電和太陽能發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)，后者的競(jìng)標(biāo)價(jià)格低于該國(guó)近三分之一煤電廠的運(yùn)營(yíng)成本。煤電企業(yè)需要長(zhǎng)期遵守即將到來的排放限制，這無疑將增加其運(yùn)營(yíng)成本。面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，新的煤電廠難以簽訂購(gòu)電協(xié)議并收回開發(fā)成本。印度政府認(rèn)為該國(guó)超過40吉瓦的煤電廠有財(cái)政壓力，其中10吉瓦的電廠被認(rèn)為在財(cái)政上無可救藥。印度已提出到2027年陸續(xù)退役48吉瓦煤電廠，主要針對(duì)亞臨界煤電廠，其設(shè)備無法滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。
●日本：金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)相繼從煤電領(lǐng)域撤資
作為高端煤電技術(shù)的出口國(guó)，日本一直是國(guó)際煤電投資的主要力量之一，尤其集中在發(fā)展中國(guó)家投資火電。
自2018年5月開始，日本第二大保險(xiǎn)公司——第一生命保險(xiǎn)株式會(huì)社、第一大保險(xiǎn)公司——日本生命保險(xiǎn)公司、日本最大銀行最大火電投資方——瑞穗金融集團(tuán)等多家金融機(jī)構(gòu)均宣布，將退出煤電行業(yè)。日本煤電出口的融資，往往需要通過日本出口信用機(jī)構(gòu)提供的優(yōu)惠貸款來完成。隨著環(huán)保壓力加大，以及風(fēng)能、太陽能等可再生能源成本下降，日本金融機(jī)構(gòu)從煤電領(lǐng)域撤資的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
受日本金融投資機(jī)構(gòu)政策改變的影響，2018年9月，日本最大煤電開發(fā)商丸紅株式會(huì)社宣布，將不再參與新的煤電項(xiàng)目，并逐步退出煤電市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而積極參與可再生能源產(chǎn)業(yè)。2019年2月，日本伊藤忠商事株式會(huì)社發(fā)表聲明，承諾將不再參與任何新燃煤發(fā)電和煤礦項(xiàng)目的開發(fā)，同時(shí)對(duì)公司現(xiàn)有煤炭資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估并逐漸退出。從2016年起，伊藤忠商事開始減持澳大利亞煤炭項(xiàng)目，并在近期退出澳大利亞羅爾斯頓煤礦，出售了相關(guān)資產(chǎn)。
●東南亞：全球唯一的煤電占比增長(zhǎng)地區(qū)
近兩年來，位于亞洲的欠發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于煤電的需求尤為強(qiáng)烈。這些國(guó)家缺乏較為先進(jìn)的清潔能源和儲(chǔ)能技術(shù)，越是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，使用清潔能源的成本越高。同時(shí)，這些國(guó)家缺乏相對(duì)成熟的可再生能源政策框架，對(duì)投資者的激勵(lì)相對(duì)較弱。并且長(zhǎng)期來看，發(fā)達(dá)國(guó)家的棄煤政策將進(jìn)一步加大煤價(jià)下行壓力。因此對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體來說，廉價(jià)的煤電仍是最佳的發(fā)電選擇。
Global Coal Plant Tracker的數(shù)據(jù)顯示，除了中國(guó)和印度之外，全球在建煤電項(xiàng)目高度集中在東南亞地區(qū)，特別是孟加拉國(guó)、印度尼西亞、巴基斯坦、菲律賓和越南。這5個(gè)國(guó)家占到了全球除中國(guó)和印度以外國(guó)家在建煤電項(xiàng)目裝機(jī)中的42%。有預(yù)測(cè)顯示，2017～2030年間，東南亞各國(guó)電力需求將上漲70%，其中燃煤發(fā)電量將上漲80%以上。
02歐洲
根據(jù)英國(guó)Sandbag.org機(jī)構(gòu)匯總的數(shù)據(jù)，2018年歐盟28國(guó)3249太瓦時(shí)的總發(fā)電量中，煤電占比19.2%，排名第二。與2017年相比，2018年歐盟煤電下降41.7太瓦時(shí)，其下降部分完全由可再生能源發(fā)電補(bǔ)償(增長(zhǎng)74太瓦時(shí))。
據(jù)Global Coal Plant Tracker的數(shù)據(jù)，2018年歐盟退役煤電裝機(jī)3.7吉瓦。其中2.8吉瓦來自英國(guó)，其燃煤發(fā)電量在國(guó)內(nèi)總發(fā)電量中的占比從2012年的39%，下降到2018年的5%。
在歐洲，煤電發(fā)展現(xiàn)狀和預(yù)期因國(guó)家而異。其中主要決定因素包括各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于脫碳、空氣質(zhì)量的政策，以及煤電在各國(guó)電力生產(chǎn)中的地位等。
2019年1月，德國(guó)煤炭委員會(huì)正式宣布，已就淘汰煤電廠的時(shí)間表達(dá)成協(xié)議，確定德國(guó)最晚將在2038年年底結(jié)束煤電。此外，德國(guó)還計(jì)劃到2022年關(guān)閉國(guó)內(nèi)約四分之一的煤電廠，停運(yùn)12.5吉瓦煤電裝機(jī);2023～2030年間將煤電裝機(jī)降至17吉瓦，平均每年減少2.4吉瓦。目前該協(xié)議正在等待德國(guó)州政府和聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。相比此前30余個(gè)國(guó)家提出的煤電淘汰計(jì)劃，德國(guó)此次達(dá)成的協(xié)議規(guī)模最大。
為了落實(shí)《巴黎協(xié)定》中的節(jié)能減排目標(biāo)，歐洲各國(guó)政府也相繼公布了淘汰煤電的時(shí)間表：英國(guó)決定在2025年前關(guān)閉所有煤電設(shè)施;法國(guó)計(jì)劃到2021年關(guān)閉所有煤電廠;芬蘭考慮到2030年全面禁煤;荷蘭將從2030年起禁止使用燃煤發(fā)電等。這些國(guó)家2017年燃煤發(fā)電量在歐洲燃煤發(fā)電量中占比略低于20%(見表1)。
表1 歐洲國(guó)家煤電逐步退出現(xiàn)狀(截至2018年11月)
資料來源：Europe Beyond Coal, SKOLKOVO Energy Centre
面對(duì)環(huán)保層面的壓力、政府限制化石能源的承諾，以及化石能源需求的預(yù)期，為降低自身財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，荷蘭國(guó)際集團(tuán)、法國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、德意志銀行、法國(guó)巴黎銀行等歐洲金融機(jī)構(gòu)，已先后宣布將不再為煤電和煤炭開采項(xiàng)目提供融資。
總的來說，歐洲燃煤發(fā)電的未來在很大程度上還取決于德國(guó)的煤電政策，以及東歐和東南歐對(duì)待煤電的立場(chǎng)(東歐和東南歐是運(yùn)營(yíng)煤電廠的傳統(tǒng)地區(qū)，目前尚未準(zhǔn)備放棄煤電)。
03美國(guó)
來自美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)顯示，2010年美國(guó)煤電比例為45%，此后逐年下降，2017年已降至30%左右，2018年進(jìn)一步下跌至28%。2018年美國(guó)有18座煤電廠退役，預(yù)計(jì)2019年仍將有14座煤電廠退役，2020年其國(guó)內(nèi)煤電比例將僅剩24%。
據(jù)Global Coal Plant Tracker的數(shù)據(jù)，2018年美國(guó)退役燃煤發(fā)電裝機(jī)17.6吉瓦，占全球退役煤電裝機(jī)的一半以上，這是自2015年退役21吉瓦后，美國(guó)煤電退役規(guī)模第二高的年份。
二、全球煤電發(fā)展展望
在《能源展望》(2019年版)中，BP預(yù)計(jì)，到2040年，全球發(fā)電結(jié)構(gòu)將發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，其中煤電比例將顯著降低。屆時(shí)，可再生能源將超越煤炭，成為全球電力部門最主要的發(fā)電來源(見圖5)。
圖5 BP對(duì)2040年前全球發(fā)電結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)
資料來源：BP
而IEA《世界能源展望》(2018年版)的新政策情景和當(dāng)前政策情景則認(rèn)為，到2040年，化石燃料仍是發(fā)電的主要來源，煤炭仍是最大的電力來源。相比之下，可持續(xù)發(fā)展情景下，2040年煤炭在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比將急劇下降，低至5%，當(dāng)然，這一數(shù)據(jù)更多的不是預(yù)測(cè)意義，而是規(guī)范意義，即說明確保全面實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)需要采取的措施。總的來說，IEA的主要預(yù)測(cè)情景(新政策情景)認(rèn)為，燃煤發(fā)電量占比將從2017年的38%左右下降到2040年的26%左右(見圖6)。
圖6 IEA各預(yù)測(cè)情景對(duì)2040年全球燃煤發(fā)電量的預(yù)測(cè)
資料來源：IEA
裝機(jī)方面，IEA預(yù)測(cè)，由于成本下降和政府優(yōu)惠政策，太陽能光伏競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，其裝機(jī)容量將在2040年前超過煤電。考慮到各國(guó)都在探索解決碳排放和空氣污染問題，同時(shí)又要滿足電力系統(tǒng)靈活性和充分性的需求，燃?xì)庋b機(jī)將在2030年前超過煤電(見圖7)。
圖7 IEA對(duì)2040年全球各類能源發(fā)電容量的預(yù)測(cè)
資料來源：IEA
彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)認(rèn)為，長(zhǎng)期來看，全球燃料消耗趨勢(shì)對(duì)煤炭行業(yè)非常不利。從度電成本角度，煤電將無法與風(fēng)電和光伏競(jìng)爭(zhēng);從系統(tǒng)靈活性角度，煤電將無法與燃?xì)獍l(fā)電以及儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)。最終，大部分的煤電資產(chǎn)會(huì)被擠出市場(chǎng)。在《新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》(2018年版)中，BNEF預(yù)計(jì)，2017～2050年間，全球發(fā)電行業(yè)的煤炭消費(fèi)量將下降56%。到2040年，全球煤電占比將從2017年的38%縮減至15%左右，到2050年，縮減至11%(見圖8)。
圖8 BNEF對(duì)2050年前全球發(fā)電結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)
資料來源：BNEF
綜合上述幾家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，中期來看，燃煤發(fā)電在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比將明顯下降。即使是樂觀預(yù)期(IEA新政策情景)也認(rèn)為煤電占比將下降10余個(gè)百分點(diǎn)。無論哪種預(yù)測(cè)，都是基于一些假設(shè)形成的，探討的是煤電發(fā)展的可能路徑。同時(shí)，決定煤電發(fā)展的還有許多不確定因素，如煤電大國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源政策、全球相關(guān)技術(shù)發(fā)展情況、新能源產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度、煤電國(guó)家或地區(qū)淘汰煤電亦或支持煤電的選擇等。全球煤電未來在很大程度上取決于這些問題的答案。
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