2017年中國能源天然氣行業(yè)預(yù)測分析報告

發(fā)布時間：2017-05-17 來源：上海騰道

本行業(yè)報告為2017年中國能源天然氣行業(yè)預(yù)測分析報告。分析調(diào)用了2012-2016年度數(shù)據(jù)，深度闡述了中國能源天然氣行業(yè)進出口發(fā)展的現(xiàn)狀以及對2017-2021年的市場分析和預(yù)測。

從Avention數(shù)據(jù)資料顯示，中國燃氣公司在2016年增長了37.6%，達到842億美元。2021年，中國天然氣公用事業(yè)預(yù)計為3141億美元，比2016年增長273%。中國燃氣公司在2016年增長9.4%，達到73289億立方英尺。2021年，中國燃氣公司預(yù)計產(chǎn)量為117322億立方英尺，比2016年增長了60.2%。發(fā)電是中國天然氣公用事業(yè)最大的部分，占行業(yè)總值的33.3%。中國占亞太氣體公用事業(yè)行業(yè)價值的31.2%。

中國石油天然氣股份有限公司是中國燃氣公司行業(yè)的龍頭企業(yè)，占行業(yè)數(shù)量的83.4%。中國石化，中國石油和中國海油在天然氣行業(yè)的上游和下游兩個部門的主導(dǎo)地位，大多數(shù)終端用戶不能切換供應(yīng)商，快速增長的價值增長都會減少中國天然氣公用事業(yè)市場的競爭。

一、市場概況

(一)市場定義

天然氣公用事業(yè)市場覆蓋以下類別的終端用戶的所有天然氣消費，凈銷售或傳輸損失：工業(yè)(包括用作原料和自動生產(chǎn))，商業(yè)和公共部門組織，住宅消費者，發(fā)電(包括熱電聯(lián)產(chǎn)，不包括自動化和熱電廠)等(包括運輸，農(nóng)業(yè)，集中熱電廠等用途)。價值是根據(jù)分部數(shù)量計算的，并且每個部門的最終用戶在平均年度價格中扣除任何適用的稅費。

在一些國家，合成氣(也稱為合成氣，煤氣，城市煤氣等)或沼氣(由廢料生成)可以與天然氣類似使用，因此已被列入市場?？紤]到這種氣體的不同能量含量，所有計算都以能量單位進行，然后使用天然氣轉(zhuǎn)換因子轉(zhuǎn)換為bcf。

市場份額計算為所有分部外部終端用戶的天然氣總量除以總市場總量。為了避免重復(fù)計算的風(fēng)險，不包括根據(jù)第三方網(wǎng)絡(luò)訪問協(xié)議代表另一零售商分發(fā)給最終用戶的天然氣量。不包括批發(fā)，交易和存儲量(除了包括批發(fā)和零售量的俄羅斯)。對于在天然氣和電力行業(yè)運營的公司，除了自己的天然氣發(fā)電廠的自供應(yīng)之外。

所有貨幣轉(zhuǎn)換均為2015年平均每年的匯率。

本報告中，全球市場由北美，南美，歐洲，亞太，中東，南非和尼日利亞組成。北美由加拿大，墨西哥和美國組成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉。歐洲包括奧地利，比利時，捷克共和國，丹麥，芬蘭，法國，德國，希臘，愛爾蘭，意大利，荷蘭，挪威，波蘭，葡萄牙，俄羅斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英國。斯堪的納維亞包括丹麥，芬蘭，挪威和瑞典。亞太地區(qū)包括澳大利亞，中國，香港，印度，印度尼西亞，哈薩克斯坦，日本，馬來西亞，新西蘭，巴基斯坦，菲律賓，新加坡，韓國，臺灣，泰國和越南。中東包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國。

(二)市場分析

近年來，中國燃氣公司的價值和數(shù)量增長非常強勁。這個趨勢在預(yù)測期內(nèi)看起來將繼續(xù)下去。

中國是亞太地區(qū)增長的主要動力。目前，中國占行業(yè)價值的31%以上，到2021年，超過日本，預(yù)計這一比例將大幅增加至55%以上。

預(yù)計中國燃氣公司在2016年將實現(xiàn)總收入8419.02億元，2012年至2016年的復(fù)合年均增長率(CAGR)為35.3%。相比之下，新加坡和印度的行業(yè)將以1.3%的年均復(fù)合增長率和5%，同期分別達到2011年的27.84億美元和35.97億美元的價值。

2012年至2016年，行業(yè)消費量預(yù)計將以9.6%的年均復(fù)合增長率增長，到2016年將達到73289億立方英尺。到2021年底，該行業(yè)的產(chǎn)量預(yù)計將達到11,743.2億立方英尺，2010-2021年期間的年復(fù)合增長率為9.9%。

發(fā)電板塊預(yù)計將在2016年成為業(yè)內(nèi)最賺錢的一筆，總收入為28.064億美元，相當于行業(yè)整體價值的33.3%。該行業(yè)將在2016年實現(xiàn)16.4642億美元的收入，相當于行業(yè)總值的19.6%。

預(yù)計行業(yè)表現(xiàn)將放緩，2016年至2021年五年期間的預(yù)期復(fù)合年均增長率為30.1%，預(yù)計到2011年底，業(yè)界將達到3.41,110.1億元。相比之下，新加坡人而印度工業(yè)的同比將分別增長2.5%和5.6%，到2021年達到31.56億美元和45.986億美元的各自價值。

二、市場數(shù)據(jù)

(一)市場價值

中國燃氣公司在2016年增長了37.6%，達到842億美元。

2012-2016年度行業(yè)復(fù)合年均增長率為35.3%。

2012-2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)價值：十億美元

(二)市場容量

中國燃氣公司在2016年增長9.4%，達到73289億立方英尺。2012-2016年度行業(yè)復(fù)合增長率為9.6%。

2012-2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)量：十億立方英尺

三、市場分割

(一)類別細分

發(fā)電是中國天然氣公用事業(yè)最大的部分，占行業(yè)總值的33.3%。

工業(yè)板塊占行業(yè)的19.6%。

2016中國燃氣公用事業(yè)行業(yè)分類：十億美元

2016中國燃氣公司行業(yè)類別分割：按比例分配百分比

(二)地理細分

中國占亞太氣體公用事業(yè)行業(yè)價值的31.2%。

日本占亞太產(chǎn)業(yè)的40.3%。

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)地理分割：十億美元

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)地理分割：按比例分配百分比

(三)市場占有率

中國石油天然氣股份有限公司是中國燃氣公司行業(yè)的龍頭企業(yè)，占行業(yè)數(shù)量的83.4%。

中國石油化工股份有限公司(以下簡稱“中國石化”)占該行業(yè)的9.7%。

2016中國天然氣公用事業(yè)股份占比：按百分比計

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)占比：百分比

四、市場展望

(一)市場價值預(yù)測

2021年，中國天然氣公用事業(yè)預(yù)計為3141億美元，比2016年增長273%。預(yù)計2016-2021年度該行業(yè)的復(fù)合年增長率為30.1%。

2016-2021中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)價值預(yù)測：十億美元

(二)市場容量預(yù)測

2021年，中國燃氣公司預(yù)計產(chǎn)量為117322億立方英尺，比2016年增長了60.2%。

2016-2021年度行業(yè)復(fù)合年增長率預(yù)計為9.9%。

2016-2021中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)數(shù)量預(yù)測：十億立方英尺

五、五力分析模型

(一)概要

將分析燃氣公用事業(yè)市場，以天然氣零售商為終端用戶。重點買家將被視為發(fā)電、工業(yè)、住宅等行業(yè)的最終用戶，天然氣批發(fā)商為主要供應(yīng)商。

2016在中國燃氣公用事業(yè)部門推動競爭

中國石化，中國石油和中國海油在天然氣行業(yè)的上游和下游兩個部門的主導(dǎo)地位，大多數(shù)終端用戶不能切換供應(yīng)商，快速增長的價值增長都會減少中國天然氣公用事業(yè)市場的競爭。

這些相同的因素也有助于這個市場的買方力量較低。

目前，中石油占天然氣批發(fā)供應(yīng)的絕大部分。有人認為，隨著需求的增加和天然氣需求的增加，更多的玩家將進入上游市場。這將降低其集中度并削弱供應(yīng)商的力量。

零售業(yè)由當?shù)毓檬聵I(yè)公司主導(dǎo)，直到開放進一步發(fā)展，新公司很難開始大規(guī)模地競爭。中國石油天然氣股份有限公司壟斷分銷系統(tǒng)，也是遠距離天然氣運輸?shù)闹饕撠?zé)人。拆包沒有實施，第三方訪問網(wǎng)絡(luò)據(jù)說是困難的，但并不是不可能，這對新的玩家來說是不太令人鼓舞的。

替代品確實存在于天然氣中，但由于中國政府已經(jīng)開始努力加大天然氣的使用量，以取代更多的污染化石燃料，近期中期替代品的威脅似乎可能會下降。

(二)買方勢力

2016中國燃氣公用事業(yè)行業(yè)的買方動力

天然氣公用事業(yè)行業(yè)的買家包括大量消費量較低的個體家庭，以及數(shù)量較少的大型工業(yè)和發(fā)電公司，每客戶消費量高得多。買家權(quán)力在住宅區(qū)域可能會比工業(yè)或發(fā)電領(lǐng)域弱，而單一客戶獲得或損失的影響更大。

中國天然氣市場正處于開放的第一階段。上游，當?shù)厝細夤緫?yīng)付燃氣價格和傳輸關(guān)稅由國家發(fā)展和改革委員會(NCRC)控制。向最終用戶收取的分銷和零售天然氣價格由本地定價局進行管理。當局參與定價可能有助于加強最終用戶的購買力。

天然氣是工業(yè)用戶必不可少的經(jīng)濟投入，而消費者對消費者有重要的消費需求，因此買家權(quán)力被削弱。一旦他們作為燃料或原料承諾天然氣，他們很難避免從燃氣公司購買。此外，落后整合也不太可能發(fā)生。

然而，天然氣是一種未分化的商品(甚至電可以區(qū)分為可再生能源產(chǎn)生的)。這往往會加強買方在完全開放的市場，因為市場參與者無法通過提供與競爭對手不同的產(chǎn)品鎖定買家。然而，由于中國的客戶無法在競爭天然氣公司之間切換，這個因素沒有影響。

總體而言，這個市場的買方權(quán)力被評估為弱。

(三)賣方勢力

2016中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)的供應(yīng)商動力

天然氣公用事業(yè)公司的主要投入是天然氣，以城門價格出售，并可進入分銷網(wǎng)絡(luò)。城門價格和配電關(guān)稅是由當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定的，因此許多通常會影響公用事業(yè)公司的價格定價或價格收購狀況的因素是不相關(guān)的。上游公司的供應(yīng)商權(quán)力有效地受到現(xiàn)行監(jiān)管制度的削弱。

(四)新進入者

2016影響中國天然氣公用事業(yè)新進入者的可能性的因素

在非自由化的天然氣市場，如中國，新型煤氣公司通常很難進入。

如果自由化進入零售階段，缺乏產(chǎn)品差異化就有助于市場進入。這意味著行業(yè)的競爭主要是以價格為依據(jù)，允許進入行業(yè)的公司使用價格下調(diào)作為入場策略。

氣體分配和零售業(yè)務(wù)的發(fā)展很小，可能還不成功。如果新玩家打算建立或擴展分銷網(wǎng)絡(luò)，則需要大量的資本支出來建立足夠的存在。即使它打算依靠第三方訪問現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，還需要投資建立計費和支付系統(tǒng)。這意味著固定成本很高，現(xiàn)有的企業(yè)可能會受益于規(guī)模經(jīng)濟。

總體而言，新進入這個市場的威脅被評估為弱。

(五)替代品的威脅

2016影響中國天然氣公用事業(yè)行業(yè)替代品威脅的因素

盡管電力可以用作許多應(yīng)用的替代氣體，例如烹飪和加熱，但是在單位能量的基礎(chǔ)上可能是昂貴的。

此外，轉(zhuǎn)向使用電力可能會導(dǎo)致高的開關(guān)成本，例如，工業(yè)用戶可能需要替代資本以使用電力而不是天然氣。天然氣作為中國大型氮肥行業(yè)的原料，在這一應(yīng)用中很難代替。

歐洲的E.ON或澳大利亞的AGL等公司都在不同的國家的天然氣和電力市場運作，從而抵御這兩種替代品構(gòu)成的相互威脅。液化石油氣(LPG)是天然氣的替代

液化石油氣(LPG)是天然氣的替代品：該產(chǎn)品通常由石油公司提供，并且為與配電網(wǎng)絡(luò)無連接的客戶提供天然氣的許多優(yōu)點。

隨著中國政府明確轉(zhuǎn)向天然氣，不再采用更多的污染傳統(tǒng)能源發(fā)電形式，天然氣替代品的威脅將在未來幾年內(nèi)下滑。這種趨勢至少將持續(xù)到最大，直到可再生能力可以上網(wǎng)，直到20世紀20年代才有可能。

總的來說，替代品的威脅被評估為弱。

(六)競爭程度

2016中國燃氣公用事業(yè)競爭程度的驅(qū)動力

中國當?shù)胤咒N公司之間的競爭有限。價格受到監(jiān)管的控制，很少終端用戶能夠在任何情況下切換供應(yīng)商。

總體而言，這個市場的競爭被評估為弱。

六、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)

中海油有限公司

重要信息

中國海洋石油有限公司(中海油或“本公司”)從事原油和天然氣主要在中國境外勘探開發(fā)生產(chǎn)。

公司的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括渤海，西南海域，東南海，中國近海東海。在海外，公司在亞洲，非洲，北美，南美洲，大洋洲和歐洲擁有石油和天然氣資產(chǎn)。

中海油通過勘探與生產(chǎn)(E&P)，交易業(yè)務(wù)和企業(yè)兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域報告其收入。

在中國海洋勘探開發(fā)部門下，公司通過生產(chǎn)共享合同，獨立或與外國合作伙伴在渤海，西南海，東南海，東海等地進行石油天然氣勘探開發(fā)生產(chǎn)(物業(yè)服務(wù)公司)。

此外，公司凈現(xiàn)金準備金的約84%，中國境內(nèi)凈產(chǎn)值約74%來自獨立項目。在海外，公司對印度尼西亞，澳大利亞，尼日利亞，烏干達，阿根廷，美國，加拿大，英國，巴西等國家的石油和天然氣塊擁有權(quán)益。公司的勘探活動集中在中國境外和海外的淺層和深水勘探。

中海油還承擔(dān)其產(chǎn)品的銷售和營銷。該公司將其在中國境內(nèi)生產(chǎn)的原油銷往中國市場，主要通過其全資子公司中海油中國有限公司。該公司主要通過另一家全資子公司中國海洋石油(新加坡)國際公司向國際和國內(nèi)市場出售其原油，該公司位于加拿大，該公司的全資子公司Nexen Energy出售其原油和合成物石油分開到國際市場。

重要指標

截至2015年12月的財政年度，該公司錄得的收入為277.23億美元，比2014財年下降了37.6%。其2015財年凈收入為32.5億美元，而前一年的凈收入為96.65億美元。