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2018-2022年中國火力發(fā)電行業(yè)預(yù)測分析

2018-2022年中國火力發(fā)電行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

(一)2018年上半年火電經(jīng)營環(huán)境改善

在冬季寒潮低溫、夏季局部高溫以及經(jīng)濟持續(xù)回暖生產(chǎn)用電提升的推動下,2018年上半年用電需求持續(xù)提升,火電發(fā)電量及利用小時均得到顯著改善。2018年上半年,火電發(fā)電量同比增長8.0%,火電利用小時同比提升116小時。此外2017年7月1日起煤電電價調(diào)整影響?yīng)q在,攜手火電電量提升共同推動2018年上半年火電板塊營收同比提升16.91%。盡管煤價仍處于高位運行狀態(tài),但電量與電價的增長對沖部分高燃料成本壓力,2018年上半年火電板塊歸母凈利潤同比提升55.03%。

(二)火電裝機容量將持續(xù)增長,國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主

我國電源結(jié)構(gòu)以火力發(fā)電為主,其中燃煤發(fā)電在火力發(fā)電中占據(jù)主導(dǎo)地位。2016年,我國火電發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比達71.60%;燃煤發(fā)電量在火電發(fā)電量中的占比達91.07%,燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電量占比小。

在火電裝機建設(shè)方面,近年來火電裝機容量持續(xù)增長,隨著之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn),短期內(nèi)火電裝機容量將繼續(xù)保持增長,但受國家煤電停、緩建政策影響,火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外,近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響,國內(nèi)非化石能源裝機快速增長,火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢,且該趨勢未來將長期保持,但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響,國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。

(三)清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)不斷發(fā)展

根據(jù)當前我國的能源分布、能源消耗、環(huán)境污染的情況,既然火力發(fā)電的供應(yīng)將長期作為生產(chǎn)生活的主要供應(yīng)源,那么在這一長期趨勢和大背景下,積極的探索清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)就顯得尤為重要了。

常見的新型火力發(fā)電技術(shù),包含了煤炭加工、煤炭轉(zhuǎn)化、煙氣凈化以及燃料電池四種,尤其是燃料電池和煙氣凈化,對此需要我國學(xué)者和電廠工程師繼續(xù)不斷鉆研。

二、不利因素

(一)政策限制火電投資及裝機容量增速

2016年,國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進我國煤電有序發(fā)展的通知》,提出嚴控各地煤電新增規(guī)模;國家能源局發(fā)布了《關(guān)于取消一批不具備核準建設(shè)條件煤電項目的通知》(國能電力〔2016〕244號),取消了大唐集團、華電集團等七個投資主體共計15個項目、1,240萬千瓦不具備核準建設(shè)條件的煤電項目。受經(jīng)濟增速放緩、電力供需變化等影響,我國煤電利用小時數(shù)持續(xù)下降,同時規(guī)劃和在建煤電項目規(guī)模較大,違規(guī)建設(shè)問題仍然存在,為化解煤電產(chǎn)能過剩風險,2017年7月26日,國家發(fā)改委、工信部等16部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險的意見》(發(fā)改能源〔2017〕1404號),提出在“十三五期間”,全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦,淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上。預(yù)計未來火電投資增速、火電裝機容量都將進一步得到控制。

(二)火力發(fā)電老機組亟待更新

我國火電廠的老機組設(shè)備采用常規(guī)保護控制裝置,因而故障率高、維護量巨大、自動化水平低,特別是廠用電系統(tǒng)間隔對象很多、分散性太強、環(huán)境十分惡劣,由于沒有統(tǒng)一的時鐘,會在同一個故障點多次出現(xiàn)事故卻沒有辦法準確的定位,這種模式已經(jīng)無法繼續(xù)適應(yīng)電力市場對運行管理和故障分析的需要,因此設(shè)備更新問題已經(jīng)十分迫切。

(三)火電設(shè)備利用率低

從設(shè)備利用率看,受火電裝機規(guī)模擴大,其他能源發(fā)電方式擠壓以及下游用電需求低迷等多方面因素影響,近幾年全國火電設(shè)備平均利用小時數(shù)持續(xù)下滑;進入2017年后,受下游行業(yè)供給側(cè)改革推進,電網(wǎng)完善程度提高等因素影響,火電行業(yè)集中度有所上升,平均利用小時數(shù)小幅回升;分區(qū)域看,華東和華北地區(qū)火電設(shè)備年平均利用小時數(shù)較高,西南地區(qū)年平均利用小時數(shù)最低;我國目前整體用電需求提振有限,加之之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn)以及非化石能源裝機規(guī)模的增加,仍可能對我國未來火電設(shè)備利用率的提升形成掣制。

(四)清潔能源占比不斷提高

從電源結(jié)構(gòu)看,近年來,在國家推動化石能源清潔利用、提高能源領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展質(zhì)量和水平的背景下,我國非化石能源發(fā)電規(guī)模逐漸擴大。2016年,中國非化石能源發(fā)電裝機占比、非化石能源發(fā)電量占比分別從2010年的27%和19%提高至36%和28%,水電、核電、風電及并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量均大幅提升。受此影響,火電發(fā)電量占比呈逐年下降趨勢。2016年,火電發(fā)電量占比為71.60%,較上年下降1.93個百分點。同時,據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年發(fā)展規(guī)劃綱要》內(nèi)容,提出到2020年,中國非化石能源占一次能源消費總量比重將增至15%左右(2016年約13.3%),未來我國火電發(fā)電量占比將進一步下降。

2018-2022年中國火力發(fā)電量預(yù)測

2016年,我國火力發(fā)電量為43,957.7億千瓦時,同比增長2.6%;2017年,我國火力發(fā)電量為46,114.6億千瓦時,同比增長4.6%;2018年,我國火力發(fā)電量達到28,456.1億千瓦時,同比增長7.3%。

我們預(yù)計,2018年我國火力發(fā)電量將達到48,927億千瓦時,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為3.45%,2022年將達到56,034億千瓦時。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國火力發(fā)電量預(yù)測

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2018-2022年中國火力發(fā)電裝機容量預(yù)測

截至2016年底,全國6,000千瓦及以上電廠總裝機容量為164,575萬千瓦,較年初增長8.2%;其中,火電裝機容量為105,388萬千瓦,較年初增長5.3%;火電裝機容量占電力總裝機容量較年初繼續(xù)下降1.73個百分點至64.04%。截至2017年底,火電裝機容量為110,604萬千瓦,較年初增長4.95%。

我們預(yù)計,2018年我國火力發(fā)電裝機容量將達到114,754萬千瓦,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為3.35%,2022年將達到130,900萬千瓦。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國火力發(fā)電裝機容量預(yù)測

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關(guān)鍵詞: 區(qū)塊鏈, 火電

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2018-2022年中國火力發(fā)電行業(yè)預(yù)測分析

發(fā)布時間:2018-10-23   來源:中國投資咨詢網(wǎng)

2018-2022年中國火力發(fā)電行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

(一)2018年上半年火電經(jīng)營環(huán)境改善

在冬季寒潮低溫、夏季局部高溫以及經(jīng)濟持續(xù)回暖生產(chǎn)用電提升的推動下,2018年上半年用電需求持續(xù)提升,火電發(fā)電量及利用小時均得到顯著改善。2018年上半年,火電發(fā)電量同比增長8.0%,火電利用小時同比提升116小時。此外2017年7月1日起煤電電價調(diào)整影響?yīng)q在,攜手火電電量提升共同推動2018年上半年火電板塊營收同比提升16.91%。盡管煤價仍處于高位運行狀態(tài),但電量與電價的增長對沖部分高燃料成本壓力,2018年上半年火電板塊歸母凈利潤同比提升55.03%。

(二)火電裝機容量將持續(xù)增長,國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主

我國電源結(jié)構(gòu)以火力發(fā)電為主,其中燃煤發(fā)電在火力發(fā)電中占據(jù)主導(dǎo)地位。2016年,我國火電發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比達71.60%;燃煤發(fā)電量在火電發(fā)電量中的占比達91.07%,燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電量占比小。

在火電裝機建設(shè)方面,近年來火電裝機容量持續(xù)增長,隨著之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn),短期內(nèi)火電裝機容量將繼續(xù)保持增長,但受國家煤電停、緩建政策影響,火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外,近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響,國內(nèi)非化石能源裝機快速增長,火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢,且該趨勢未來將長期保持,但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響,國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。

(三)清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)不斷發(fā)展

根據(jù)當前我國的能源分布、能源消耗、環(huán)境污染的情況,既然火力發(fā)電的供應(yīng)將長期作為生產(chǎn)生活的主要供應(yīng)源,那么在這一長期趨勢和大背景下,積極的探索清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)就顯得尤為重要了。

常見的新型火力發(fā)電技術(shù),包含了煤炭加工、煤炭轉(zhuǎn)化、煙氣凈化以及燃料電池四種,尤其是燃料電池和煙氣凈化,對此需要我國學(xué)者和電廠工程師繼續(xù)不斷鉆研。

二、不利因素

(一)政策限制火電投資及裝機容量增速

2016年,國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進我國煤電有序發(fā)展的通知》,提出嚴控各地煤電新增規(guī)模;國家能源局發(fā)布了《關(guān)于取消一批不具備核準建設(shè)條件煤電項目的通知》(國能電力〔2016〕244號),取消了大唐集團、華電集團等七個投資主體共計15個項目、1,240萬千瓦不具備核準建設(shè)條件的煤電項目。受經(jīng)濟增速放緩、電力供需變化等影響,我國煤電利用小時數(shù)持續(xù)下降,同時規(guī)劃和在建煤電項目規(guī)模較大,違規(guī)建設(shè)問題仍然存在,為化解煤電產(chǎn)能過剩風險,2017年7月26日,國家發(fā)改委、工信部等16部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險的意見》(發(fā)改能源〔2017〕1404號),提出在“十三五期間”,全國停建和緩建煤電產(chǎn)能1.5億千瓦,淘汰落后產(chǎn)能0.2億千瓦以上。預(yù)計未來火電投資增速、火電裝機容量都將進一步得到控制。

(二)火力發(fā)電老機組亟待更新

我國火電廠的老機組設(shè)備采用常規(guī)保護控制裝置,因而故障率高、維護量巨大、自動化水平低,特別是廠用電系統(tǒng)間隔對象很多、分散性太強、環(huán)境十分惡劣,由于沒有統(tǒng)一的時鐘,會在同一個故障點多次出現(xiàn)事故卻沒有辦法準確的定位,這種模式已經(jīng)無法繼續(xù)適應(yīng)電力市場對運行管理和故障分析的需要,因此設(shè)備更新問題已經(jīng)十分迫切。

(三)火電設(shè)備利用率低

從設(shè)備利用率看,受火電裝機規(guī)模擴大,其他能源發(fā)電方式擠壓以及下游用電需求低迷等多方面因素影響,近幾年全國火電設(shè)備平均利用小時數(shù)持續(xù)下滑;進入2017年后,受下游行業(yè)供給側(cè)改革推進,電網(wǎng)完善程度提高等因素影響,火電行業(yè)集中度有所上升,平均利用小時數(shù)小幅回升;分區(qū)域看,華東和華北地區(qū)火電設(shè)備年平均利用小時數(shù)較高,西南地區(qū)年平均利用小時數(shù)最低;我國目前整體用電需求提振有限,加之之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn)以及非化石能源裝機規(guī)模的增加,仍可能對我國未來火電設(shè)備利用率的提升形成掣制。

(四)清潔能源占比不斷提高

從電源結(jié)構(gòu)看,近年來,在國家推動化石能源清潔利用、提高能源領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展質(zhì)量和水平的背景下,我國非化石能源發(fā)電規(guī)模逐漸擴大。2016年,中國非化石能源發(fā)電裝機占比、非化石能源發(fā)電量占比分別從2010年的27%和19%提高至36%和28%,水電、核電、風電及并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量均大幅提升。受此影響,火電發(fā)電量占比呈逐年下降趨勢。2016年,火電發(fā)電量占比為71.60%,較上年下降1.93個百分點。同時,據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年發(fā)展規(guī)劃綱要》內(nèi)容,提出到2020年,中國非化石能源占一次能源消費總量比重將增至15%左右(2016年約13.3%),未來我國火電發(fā)電量占比將進一步下降。

2018-2022年中國火力發(fā)電量預(yù)測

2016年,我國火力發(fā)電量為43,957.7億千瓦時,同比增長2.6%;2017年,我國火力發(fā)電量為46,114.6億千瓦時,同比增長4.6%;2018年,我國火力發(fā)電量達到28,456.1億千瓦時,同比增長7.3%。

我們預(yù)計,2018年我國火力發(fā)電量將達到48,927億千瓦時,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為3.45%,2022年將達到56,034億千瓦時。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國火力發(fā)電量預(yù)測

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2018-2022年中國火力發(fā)電裝機容量預(yù)測

截至2016年底,全國6,000千瓦及以上電廠總裝機容量為164,575萬千瓦,較年初增長8.2%;其中,火電裝機容量為105,388萬千瓦,較年初增長5.3%;火電裝機容量占電力總裝機容量較年初繼續(xù)下降1.73個百分點至64.04%。截至2017年底,火電裝機容量為110,604萬千瓦,較年初增長4.95%。

我們預(yù)計,2018年我國火力發(fā)電裝機容量將達到114,754萬千瓦,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為3.35%,2022年將達到130,900萬千瓦。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國火力發(fā)電裝機容量預(yù)測

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