編者按
2016年，光伏行業(yè)蓄力起航，政策扶持力度加碼,企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，產(chǎn)業(yè)整合速度加快。面對未來將是由需求側(cè)和供給側(cè)共同驅(qū)動的市場,光伏行業(yè)在這一年不僅上演了新一輪罕見搶裝潮，光伏企業(yè)也更加關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和成本下降，產(chǎn)品質(zhì)量和效率成為企業(yè)的發(fā)展核心。
值此2016年本報最后一期，讓我們一起回顧光伏行業(yè)這一年的重要事件， 以期更好地展望未來。
1 規(guī)劃目標(biāo)下發(fā)
6月3日，國家能源局正式下達(dá)《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》。《通知》要求，2016年全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模1810萬千瓦，其中普通光伏電站項目1260萬千瓦，光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模550萬千瓦。《通知》所下發(fā)的1810萬千瓦指標(biāo)，加上此后在國家“扶貧日”當(dāng)天另行公布的首批光伏扶貧項目總規(guī)模516萬千瓦，今年全年光伏指標(biāo)量大概為2326萬千瓦左右，略高于2015年新增建設(shè)指標(biāo)(2310萬千瓦)。
12月16日，期盼已久的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布。根據(jù)《規(guī)劃》，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，相比此前出臺的征求意見稿，光伏發(fā)電裝機(jī)容量的下調(diào)是源于棄光現(xiàn)象頻發(fā)及部分時期出現(xiàn)的行業(yè)過度繁榮。2015年底，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量4318萬千瓦，新增1513萬千瓦，根據(jù)近期國際咨詢公司Mercom Capital發(fā)布的一份研究報告顯示，預(yù)測2016年全球光伏裝機(jī)量高達(dá)76吉瓦，而中國將以高達(dá)31吉瓦的總裝機(jī)量繼續(xù)領(lǐng)跑全球光伏市場。因此，在《規(guī)劃》中也重點(diǎn)提出了每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模，旨在控制行業(yè)發(fā)展忽冷忽熱，進(jìn)一步關(guān)注行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和升級，保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
此外，《規(guī)劃》還明確指出，到2020年，光伏發(fā)電電價水平在2015年基礎(chǔ)上下降50%以上，在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)目標(biāo);在技術(shù)進(jìn)步上，先進(jìn)晶體硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23%以上，薄膜光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率顯著提高，若干新型光伏電池初步產(chǎn)業(yè)化。光伏發(fā)電系統(tǒng)效率顯著提升，實現(xiàn)智能運(yùn)維。
2 搶裝潮狀況始料未及
光伏行業(yè)“6·30”的由來，源自2015年底國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》，該文件明確規(guī)定我國一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低0.1元、0.07元，三類資源區(qū)降低0.02元。通知還限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價。也就是說，只要在“6·30”大限之前完成投運(yùn)，就可以享受2015年的優(yōu)惠電價。
正因如此，今年上半年國內(nèi)再度掀起了歷史性的搶裝潮，電站規(guī)模迅速擴(kuò)張，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出不可復(fù)制的火爆情形。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國光伏新增裝機(jī)容量為15.13吉瓦。而今年上半年，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計新增裝機(jī)已經(jīng)超過20吉瓦，搶裝狀況始料未及。
上半年國內(nèi)光伏電站裝機(jī)火爆情形不可復(fù)制，下半年行業(yè)不可避免地出現(xiàn)了量價齊跌的情況。這從今年5、6月份開始，光伏組件價格下降到每瓦3.4元左右就可以看出，由于組件企業(yè)面對訂單和價格壓力，上游電池片和硅片也跟著跳水。為了保障今年下半年的光伏市場，今年的光伏發(fā)電規(guī)模指標(biāo)下放較晚，同時大力扶持光伏扶貧政策。
對此，業(yè)內(nèi)專家一致呼吁，希望行業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展，而不是忽高忽低、忽冷忽熱。國家發(fā)改委相關(guān)人員也表示，我國將逐步完善光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，建立補(bǔ)貼逐步下調(diào)機(jī)制，直至補(bǔ)貼取消。這就意味著，“6·30”的光伏補(bǔ)貼下調(diào)，只是一個開始。
3 “領(lǐng)跑者”基地引入競價
2015年，隨著《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》出臺，“領(lǐng)跑者”計劃進(jìn)入公眾視野，之后首個“領(lǐng)跑者”示范基地落戶大同。2016年，第二批“領(lǐng)跑者”計劃不僅強(qiáng)調(diào)了技術(shù)先進(jìn)性，還增加了競價上網(wǎng)的內(nèi)容，對光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地采用招標(biāo)、優(yōu)選等競爭性比選方式配置項目資源。將電價作為主要競爭條件，這要求投資主體在保證技術(shù)先進(jìn)性的前提下同時具備價格優(yōu)勢。
“領(lǐng)跑者”實施一年多以來，在技術(shù)進(jìn)步、成本下降、價格銜接、管理政策銜接上起到了央地關(guān)系有效協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展有效協(xié)調(diào)的作用?！邦I(lǐng)跑者”基地一方面推動了技術(shù)進(jìn)步，另一方面促進(jìn)了成本下降。但是，經(jīng)過兩批“領(lǐng)跑者”計劃的實施推進(jìn)，尤其是在第二批“領(lǐng)跑者”項目招標(biāo)連續(xù)爆出超低價后，業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)對“領(lǐng)跑者”計劃的不同理解。有人認(rèn)為，由于194號文沒有具體提出哪些是先進(jìn)技術(shù)，在具體貫徹和執(zhí)行過程中產(chǎn)生了理解的不一致，由最早提出的“領(lǐng)跑”，到最后在一定程度上造成了“群跑”的亂象;有人質(zhì)疑，本是鼓勵使用先進(jìn)技術(shù)淘汰落后產(chǎn)能，但競價上網(wǎng)+先進(jìn)技術(shù)的競爭，最后卻導(dǎo)致了過度競價。有人表態(tài)，競價是產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的一個過程，通過競爭可以重新洗牌，最終有利于加速推進(jìn)光伏平價上網(wǎng)?！邦I(lǐng)跑者”作為示范項目，本身就具有探索的意味，不能因為出現(xiàn)低價就否定該計劃推動了技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品普及與推廣速度。
據(jù)了解，下階段將從技術(shù)提升、規(guī)范引導(dǎo)、創(chuàng)新模式、電價下降這四大方面全面深化“領(lǐng)跑者”項目的示范作用。同時，今后“領(lǐng)跑者”示范基地將重在“擇優(yōu)”而非“競價”，更加注重技術(shù)先進(jìn)性和轉(zhuǎn)換效率的提升，通過提高“領(lǐng)跑者”入圍門檻，遴選出應(yīng)用前景廣闊、符合光伏未來發(fā)展方向的前瞻性新技術(shù)及企業(yè)做重點(diǎn)支持，從而為下一代光伏技術(shù)找到突破口。
4 分布式光伏前景大好
地面電站和分布式是光伏發(fā)電兩大業(yè)務(wù)，此前地面電站發(fā)展規(guī)模迅速擴(kuò)大及分布式不受重視的現(xiàn)狀并不是正常發(fā)展的趨勢，但是隨著上網(wǎng)電價下調(diào)、棄光限電、可再生能源補(bǔ)貼缺口今年預(yù)計將突破600億元，未來地面電站將繼續(xù)遭遇困境，受政策青睞的分布式光伏將迎來發(fā)展東風(fēng)。
11月7日，國家發(fā)改委、國家能源局對外正式發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，根據(jù)《規(guī)劃》，“十三五”期間，太陽能發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上。而國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2015年底，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量4318萬千瓦，其中，分布式光伏只有606萬千瓦。對比《規(guī)劃》，很容易推斷出“十三五”期間，需要每年實現(xiàn)約1000萬千瓦的分布式裝機(jī)。
隨著越來越多的光伏企業(yè)將重點(diǎn)投向分布式光伏市場，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)支撐起了分布式光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，各大光伏展會上也都形成了“分布式光伏一站式采購平臺”。
由于光伏電站投資商對于分布式光伏的熱情日益高漲，工商業(yè)屋頂大規(guī)模增長的勢態(tài)將逐步呈現(xiàn)，同時戶用分布式電站也逐漸嶄露頭角。但是，由于戶用系統(tǒng)分散、光照資源不均等問題，戶用分布式系統(tǒng)對光伏組件效率提出了更高要求。此外，大項目的投資商和組件廠商開始布局戶用分布式市場的時間不長，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。要想實現(xiàn)2020年分布式光伏6000萬千瓦以上的目標(biāo)，戶用分布式光伏和工商業(yè)屋頂分布式都需要合理的政策調(diào)控和引導(dǎo)，以逐步提高分布式系統(tǒng)的效率和實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。
5 光伏扶貧利好不斷
光伏扶貧是貫穿2016年全年的主題。
3月23日，國家發(fā)改委、國務(wù)院扶貧辦、國家能源局、國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等五部門聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于《實施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》，要求各地區(qū)應(yīng)將光伏扶貧作為資產(chǎn)收益扶貧的重要方式，進(jìn)一步加大工作力度，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)增添新的力量。
5月5日，國家能源局、國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《光伏扶貧實施方案編制大綱的通知》，此次發(fā)文的目的是為了進(jìn)一步指導(dǎo)地方編制光伏扶貧實施方案，推進(jìn)光伏扶貧工程建設(shè)，保障光伏扶貧項目有效措施。
10月17日，正值國家“扶貧日”，國家能源局、國務(wù)院扶貧辦兩部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)第一批光伏扶貧項目的通知》，《通知》指出：本批光伏扶貧項目總規(guī)模516萬千瓦，其中，村級光伏電站(含戶用)共計218萬千瓦，集中式地面電站共計298萬千瓦。516萬千瓦的扶貧項目是對今年光伏指標(biāo)(1810萬千瓦)的一補(bǔ)充，為下半年本已趨冷的光伏電站投資添了一把火。
12月16日下發(fā)的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，要開展多種方式光伏扶貧，主要解決無勞動能力的建檔立卡貧困戶為目標(biāo)，因地制宜、分期分批推動多種形式的光伏扶貧工程建設(shè)，覆蓋已建檔立卡280萬無勞動能力貧困戶，平均每戶每年增加3000元的現(xiàn)金收入。與此同時，大力推進(jìn)分布式光伏扶貧，在中東部土地資源匱乏地區(qū)，優(yōu)先采用村級電站(含戶用系統(tǒng))的光伏扶貧模式，單個戶用系統(tǒng)5千瓦左右，單個村級電站一般不超過300千瓦。此外，鼓勵建設(shè)光伏農(nóng)業(yè)工程，鼓勵各地區(qū)結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏扶貧，鼓勵地方政府按PPP模式向貧困村、貧困戶分配資產(chǎn)收益。
在政策不斷利好下，明年光伏扶貧將會全面推進(jìn)，為未來可能稍顯沉寂的行業(yè)打開新增長點(diǎn)。
6 補(bǔ)貼退坡機(jī)制成定局
9月29日，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿電價的通知(征求意見稿)》，擬將一類、二類、三類大資源區(qū)地面電站光伏上網(wǎng)電價分別由0.80元、0.88元、0.98元/千瓦時下調(diào)至0.55元、0.65元、0.75元/千瓦時。對于分布式光伏，“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式實行按照全電量補(bǔ)貼的模式，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為：一類資源區(qū)0.2元/千瓦時、二類資源區(qū)0.25元/千瓦時、三類資源區(qū)0.3元/千瓦時，而目前的標(biāo)準(zhǔn)是0.42元/千瓦時。
消息一出，引起業(yè)內(nèi)不安。10月17日，國家發(fā)改委價格司召開座談會，聽取各方關(guān)于調(diào)整標(biāo)桿電價的意見。當(dāng)月下旬，發(fā)改委價格司再次下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿電價的征求意見函》，將分布式光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由此前意見稿中的0.2元、0.25元、0.3元/千瓦時調(diào)整為一類、二類資源區(qū)0.35元/千瓦時，三類資源區(qū)0.4元/千瓦時。
近日，有消息傳出，2017年光伏地面電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價很有可能將調(diào)整至：一類0.6元，二類0.7元，三類0.8元/千瓦時，且該電價調(diào)整方案目前已經(jīng)在走會簽流程，將于不久后正式下發(fā)。
雖然正式電價調(diào)整方案還未出臺，但光伏補(bǔ)貼退坡機(jī)制已成定局。今后，各類資源區(qū)地面電站投資回報率將大幅下降，未來光伏電站投資或?qū)⒋蠓啪?，光伏產(chǎn)業(yè)將迎來更加激烈的市場競爭，或?qū)⒂|發(fā)新一輪市場洗牌。而通過技術(shù)創(chuàng)新帶動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級將成為企業(yè)在競爭中出奇制勝的法寶。
項目投資收益下降將迫使項目開發(fā)商對項目質(zhì)量有更高要求，包括最具性價比的發(fā)電設(shè)備、最優(yōu)的電站選址和設(shè)計。對光伏行業(yè)來說，一方面可以促使制造商進(jìn)一步降本增效，自然淘汰落后產(chǎn)能;另一方面，由于上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策更有利于分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，未來將在一定程度上減緩西北大型地面電站的大規(guī)模投資和由此帶來的棄光問題。同時，在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展更多的分布式光伏應(yīng)用，自發(fā)自用，就近消納，更高效率地利用太陽能資源。
7 “光伏+”應(yīng)用新模式層出不窮
目前來看，我國光伏發(fā)電已經(jīng)形成多元化格局，工業(yè)廠房屋頂、公共建筑以及千家萬戶居民紛紛開展了多種多樣的分布式光伏應(yīng)用。許多地區(qū)探索把光伏與農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、生態(tài)治理相結(jié)合，開辟了各種“光伏+”應(yīng)用新模式。
“光伏+”的目的是為了開拓更多、更廣泛應(yīng)用的空間，為了促進(jìn)光伏降低成本、增加光伏應(yīng)用效率。
光伏應(yīng)用模式的創(chuàng)新非常重要，但有了市場才能有用武之地，因此需要采用市場引導(dǎo)的發(fā)展模式。光伏通過與農(nóng)業(yè)、林業(yè)結(jié)合，和學(xué)校、醫(yī)院、交通等領(lǐng)域結(jié)合，眾多的產(chǎn)業(yè)結(jié)合推動了新市場的開拓，找到了一個新領(lǐng)域就找到了一個市場空間。
“光伏+”配套政策方面，如何將結(jié)合領(lǐng)域的政策相融合而非對立至關(guān)重要。目前火熱的光伏農(nóng)業(yè)就存在光伏農(nóng)業(yè)項目與農(nóng)業(yè)政策存在排斥性，需要創(chuàng)立融合互利共贏的方式，把對立面轉(zhuǎn)化成配合面;同時，土地的稅收、建設(shè)指標(biāo)的管理等要體現(xiàn)互利共贏。此外，政策還要和改革結(jié)合。目前的電力市場發(fā)展改革對于光伏的考慮仍顯不足，還未形成實際可操作的市場機(jī)制。因此，各種政策要形成合力，才能對“光伏+ ”形成有效支持。
“光伏+”需要各種技術(shù)的融合，才能更好地提供市場價值。例如要與微電網(wǎng)結(jié)合，如果能和其它發(fā)電技術(shù)結(jié)合起來，在滿足能源服務(wù)方面就會有更好的效果。同時還要與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，和智能電網(wǎng)和配電網(wǎng)的改革相結(jié)合。
服務(wù)領(lǐng)域是“光伏+”重點(diǎn)開拓領(lǐng)域。此外，“光伏+”要與金融相結(jié)合，把光伏作為投資級的屬性發(fā)揮出來，融資難、融資貴便迎刃而解。最后，“光伏+”要與市場發(fā)展機(jī)制相結(jié)合，通過市場才能獲得更大的發(fā)展空間，獲得更好的發(fā)展效益。
8 技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)多樣化
技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級是推進(jìn)光伏發(fā)電大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入“高效制勝”時代，各大制造商在技術(shù)上不斷研發(fā)創(chuàng)新、苦練內(nèi)功。
今年以來，電池、組件效率開始出現(xiàn)迅速突破，雙玻組件、高效組件、1500V、PERC電池、黑硅、LCOE、高效斷路器、智慧跟蹤支架、安全防雷接地技術(shù)、水上光伏浮體技術(shù)、耐候鋼支架等多種創(chuàng)新技術(shù)成為行業(yè)熱詞，得到更多的企業(yè)嘗試與認(rèn)可，與此同時，之前甚少企業(yè)介入的IBC、HIT以及MWT等高效電池技術(shù)也受到了越來越多企業(yè)的關(guān)注和投入。
從各大光伏制造商陸續(xù)公布的今年第三季度財報可以看出，在淡季和激烈的價格競爭下，面臨發(fā)展拐點(diǎn)，高效產(chǎn)品生產(chǎn)商表現(xiàn)出更穩(wěn)定的抗風(fēng)險能力和強(qiáng)勁的生命力。
根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，今后將加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。推動建立光伏發(fā)電的公共技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品測試、實證研究三大國家級光伏技術(shù)創(chuàng)新平臺。推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的原輔材、產(chǎn)品制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化水平提升。結(jié)合下游應(yīng)用需求，國家組織太陽能領(lǐng)域新技術(shù)示范應(yīng)用工程。
未來的光伏市場，將是由需求側(cè)和供給側(cè)共同驅(qū)動的市場。接下來，我國光伏企業(yè)應(yīng)積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，進(jìn)一步推動我國光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
