想在海上乘風(fēng)破浪的風(fēng)電整機(jī)商越來愈多，誰將成為新霸主?

想在海上乘風(fēng)破浪的風(fēng)電整機(jī)商越來愈多，誰將成為新霸主?

　　在年平均10米/秒的風(fēng)速條件下，這臺(tái)約40層樓高的機(jī)組，每年可以輸送出4000萬度電，滿足2萬個(gè)三口之家的家庭正常用電需求。

　　這是東方風(fēng)電和三峽集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的10 MW海上風(fēng)電機(jī)組，也是國內(nèi)首臺(tái)并網(wǎng)發(fā)電的10 MW機(jī)組。

　　并網(wǎng)發(fā)電一周前，它還是國內(nèi)最大海上風(fēng)電機(jī)組。但這一頭銜很快被其他對手奪走——7月7日，明陽智能(601615.SH)發(fā)布最新11 MW海上風(fēng)機(jī)，再次刷新中國最大風(fēng)機(jī)容量紀(jì)錄。

　　今年以來，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在海上風(fēng)電市場的角逐日漸激烈。為搶占市場，斥重金研發(fā)投入的大兆瓦機(jī)組產(chǎn)品集中落地。

　　4月28日，金風(fēng)科技(002202.SZ)8 MW海上風(fēng)電機(jī)組完成樣機(jī)吊裝。

　　6月8日，上海電氣(601727.SH)8 MW海上風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“黑啟動(dòng)”發(fā)電。

　　6月16日，太原重工(600169.SH)在2019年的年報(bào)中披露，其8 MW海上風(fēng)機(jī)已通過設(shè)計(jì)認(rèn)證，正式擠入擁有8 MW及以上海上風(fēng)機(jī)的整機(jī)企業(yè)行列。

　　這是各風(fēng)電整機(jī)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的較量，也是市場份額的比拼。

　　昔日三巨頭

　　2019年以前，上海電氣、遠(yuǎn)景能源和金風(fēng)科技這三家整機(jī)企業(yè)，幾乎瓜分了中國海上風(fēng)電市場份額。

　　據(jù)《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》，截至2018年底，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)444.5萬千瓦。上述三家企業(yè)累計(jì)的海上風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)85.9%。其中，上海電氣以50.9%的市場份額領(lǐng)先。

　　2018年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為165.5萬千瓦，同比增長42.7%。

　　上海電氣新增吊裝容量最多，占比43.9%;遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技的新增裝機(jī)量分別占比24.39%和24.27%，前三甲合計(jì)占比高達(dá)92.67%。

　　上海電氣是國內(nèi)第五大風(fēng)電整機(jī)企業(yè)。它通過與國際整機(jī)巨頭西門子進(jìn)行產(chǎn)品許可合作，引入了后者成熟的海上風(fēng)機(jī)技術(shù)及供應(yīng)鏈體系，多年穩(wěn)居國內(nèi)海上風(fēng)電市場占有率榜首。

　　2014年11月，上海電氣和西門子聯(lián)合制造的首臺(tái)SWT-4.0 MW風(fēng)電機(jī)組下線。上海電氣一位不愿具名的內(nèi)部人士對界面新聞表示，該款機(jī)組一經(jīng)推出，便在市場上大受熱捧。截至目前，它仍是國內(nèi)市場份額最大、技術(shù)最成熟的海上風(fēng)機(jī)。

　　2016年起，上海電氣又先后引入西門子6 MW及7 MW系列海上風(fēng)機(jī)。上述人士稱，這一系列產(chǎn)品相對成熟，均采用同一平臺(tái)設(shè)計(jì)，部件通用化較高，交付難度低。

　　中國風(fēng)電老大金風(fēng)科技對海上風(fēng)電的布局更早一些。

　　2007年，金風(fēng)科技為渤海灣的中國首個(gè)海上試驗(yàn)風(fēng)機(jī)平臺(tái)提供一臺(tái)1.5 MW風(fēng)機(jī)。

　　2011年，金風(fēng)科技決定大力投入海上風(fēng)電，著手研發(fā)6 MW海上機(jī)組，并于當(dāng)年完成了關(guān)鍵零部件的試制。2012年，其6 MW樣機(jī)完成裝配，并著手推動(dòng)國家“863計(jì)劃”支持的《超大型海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)技術(shù)研究》研究課題的10 MW機(jī)組項(xiàng)目。

　　但之后幾年，金風(fēng)科技判斷海上風(fēng)電發(fā)展緩慢，故轉(zhuǎn)向保守立場，擱置了6 MW、及以上更大兆瓦海上風(fēng)電機(jī)型的研發(fā)投入。

　　這家經(jīng)歷過行業(yè)野蠻生長與殘酷洗牌的老牌風(fēng)電企業(yè)，一貫具有穩(wěn)健審慎的風(fēng)格。此外，它長期壟斷著新疆等地陸上風(fēng)電市場，市場份額具有保證，也導(dǎo)致其不急于攻占當(dāng)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)較大的海上風(fēng)電市場。

　　金風(fēng)科技錯(cuò)失了海上風(fēng)電發(fā)展先機(jī)后，直到2018年才開始快步直追。

　　當(dāng)年10月，金風(fēng)科技推出GW184-6.45 MW海上大葉輪機(jī)組，及GW168-8 MW海上大容量機(jī)組，并布局了江蘇、福建、廣東和山東等電市場，在當(dāng)年穩(wěn)住了海上風(fēng)電整機(jī)前三的名次。

　　國內(nèi)第二大風(fēng)機(jī)制造商遠(yuǎn)景能源，也曾一度引領(lǐng)海上風(fēng)電“大兆瓦”潮流。

　　2013年7月，遠(yuǎn)景能源研發(fā)的單機(jī)容量為4MW的EN-136/4.0海上風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)，在龍?jiān)慈鐤|潮間帶試驗(yàn)風(fēng)場吊裝，先于上海電氣樹立起中國首臺(tái)4 WM海上風(fēng)電機(jī)組。

　　2015年，該系列海上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率升級(jí)為4.2 MW。2017年，基于同一平臺(tái)，遠(yuǎn)景能源推出4.5 MW海上風(fēng)機(jī)。

　　但在之后很長一段時(shí)間內(nèi)，遠(yuǎn)景能源一直堅(jiān)守4兆瓦海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，并未追求大兆瓦機(jī)組。

　　遠(yuǎn)景能源認(rèn)為，整機(jī)商之間競爭的關(guān)鍵，是更低的海上風(fēng)電度電成本，而并非大容量。

　　四強(qiáng)平分天下

　　隨著中國海上風(fēng)電裝備及工程技術(shù)能力的突破，以及國家政策的催化，三巨頭一統(tǒng)天下的局面被打破了。

　　2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，要求2019年起各省新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。

　　這意味著，2019年后新核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，開發(fā)商需以標(biāo)桿電價(jià)為上限進(jìn)行競價(jià)，申報(bào)的電價(jià)越低，才有更大機(jī)會(huì)獲得海上風(fēng)電資源的開發(fā)權(quán)。

　　為鎖定0.85元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，將更多的高電價(jià)項(xiàng)目收至囊中，海上風(fēng)電開發(fā)商在2018年掀起了核準(zhǔn)潮。

　　其中以廣東省最為積極。

　　此前，廣東、福建等省對海上風(fēng)電發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度，江蘇省是國內(nèi)海上風(fēng)電開發(fā)的最大市場。

　　2018年，廣東省核準(zhǔn)批復(fù)了31個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)約1870萬千瓦，成為當(dāng)年核準(zhǔn)量最大的省份。

　　總部位于廣東的明陽智能(601615.SH)，享受到了本土區(qū)位優(yōu)勢在海上風(fēng)電市場上突飛猛進(jìn)。

　　2019年，明陽智能打破上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技三巨頭壟斷的局面，形成四強(qiáng)平分秋色的市場格局。

　　國信證券研報(bào)顯示，2016-2019年，上海電氣海上風(fēng)電份額占比從83%稀釋至29%;遠(yuǎn)景能源從9%增加至27%;金風(fēng)科技從8%增加至26%;明陽智能市場份額，從2016年的0市場份額猛增至22%。

　　華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，2019年1-11月，全國共有39個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)，招標(biāo)容量14.44 GW。其中，廣東省合計(jì)招標(biāo)量8.16 GW，占比超過一半。

　　在其中已開標(biāo)的9.86 GW項(xiàng)目中，上海電氣合計(jì)中標(biāo)4.97 GW，占比50%;明陽智能中標(biāo)3.16 GW，占比32%，兩家龍頭廠商中標(biāo)合計(jì)達(dá)82%，占據(jù)國內(nèi)海上風(fēng)電的絕對市場份額。

　　金風(fēng)科技中標(biāo)1.5 GW，量位居第三，占比15%。湘電風(fēng)能、東方電氣分別中標(biāo)152 MW、100 MW，合計(jì)占比3%。

　　明陽智能在廣東省占據(jù)的市場份額還在提高。

　　在日前廣東省發(fā)改委公布的總招標(biāo)量8.41 GW的20個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中，明陽智能中標(biāo)5.01 GW，占比59.57%;上海電氣中標(biāo)1.8 GW，占比21.4%。東方電氣、金風(fēng)科技分別中標(biāo)800 MW和700 MW。

　　在這一波搶裝潮中，廣東及福建地方政府表現(xiàn)出了緊跟國外大兆瓦偏好的趨勢。大兆瓦機(jī)組的發(fā)電量更多，在競價(jià)中具備優(yōu)勢。

　　廣東省在風(fēng)電項(xiàng)目競爭性配置辦法中明確提出，參與競爭的企業(yè)原則上采用的風(fēng)電機(jī)組應(yīng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，單機(jī)容量不低于5 MW，福建省則提出不低于8 MW的容量標(biāo)準(zhǔn)。

　　這極大地推動(dòng)了海上風(fēng)電大容量機(jī)組的更新迭代。中國海上風(fēng)機(jī)容量從此前主流的4 MW級(jí)向更大兆瓦躍進(jìn)。

　　明陽智能順應(yīng)政策潮流，陸續(xù)推出5.5 MW級(jí)別、6.45 MW級(jí)別、7.25 MW級(jí)別及8-10 MW級(jí)別半直驅(qū)海上風(fēng)機(jī)。

　　老牌海上風(fēng)電制造商華銳風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力在這一輪競爭中掉隊(duì)。

　　遠(yuǎn)景能源因未推出更大兆瓦海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，喪失了廣東和福建的入場券。彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，2019年遠(yuǎn)景能源海上風(fēng)電新增吊裝容量為675 MW，其中97%來自于江蘇省。

　　在這一過程中，明陽智能開始趁機(jī)沖擊中國海上風(fēng)機(jī)市場前三名的位置。

　　據(jù)不愿具名的明陽智能內(nèi)部人士告訴界面新聞，廣東省已明確給予海上風(fēng)電地方補(bǔ)貼。此外，明陽智能也在積極布局其他省市的海上風(fēng)電市場。

　　數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，顏色標(biāo)注部分對應(yīng)公司單機(jī)容量最大兆瓦機(jī)組。制圖：界面新聞更多的追趕者

　　在加速的海上風(fēng)電賽道中，昔日三巨頭遇到的對手不止明陽智能，還有其他追趕者。

　　比如東方風(fēng)電，希望憑借大兆瓦海上風(fēng)機(jī)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

　　不同于上海電氣有國外海上風(fēng)電巨頭合作研發(fā)助力，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源較為長久地海上風(fēng)電布局，也不同于明陽智能海上風(fēng)電兆瓦數(shù)的逐步迭代升級(jí)，東方風(fēng)電海上風(fēng)機(jī)從5 MW級(jí)別直接躍升至10 MW級(jí)別。

　　東方風(fēng)電為東方電氣(600875.SH)旗下公司。為搶占前期海上風(fēng)電市場席位，東方風(fēng)電還采用了低價(jià)競爭策略。

　　在福建興化灣二期(標(biāo)段II)海上風(fēng)電項(xiàng)目中，東方風(fēng)電中標(biāo)的海上風(fēng)機(jī)總報(bào)價(jià)為6.59億元，折算單位千瓦價(jià)格為6590元/千瓦，每千瓦低于競標(biāo)對手金風(fēng)科技和上海電氣約500元/千瓦。

　　據(jù)不愿具名的行業(yè)人士對界面新聞?dòng)浾弑硎?，這是一場“豪賭”，東方風(fēng)電是否能憑此躋身前列，尚有一定考驗(yàn)。

　　該人士表示，東方風(fēng)電5 MW海上風(fēng)電機(jī)組訂單較少，運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足，中間缺乏過渡機(jī)型。此外，其5 MW機(jī)型為雙饋機(jī)組，新推出的10 MW機(jī)組則為直驅(qū)機(jī)型，可靠性、產(chǎn)業(yè)化及配套能力均有待時(shí)間的檢驗(yàn)。

　　海上風(fēng)電老玩家湘電風(fēng)能有限公司(下稱湘電風(fēng)能)和中國船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司(下稱中國海裝)，也在緊跟海上風(fēng)電的大兆瓦發(fā)展步伐。

　　湘電風(fēng)能布局海上風(fēng)電較早。2009年收購了荷蘭達(dá)爾文公司，獲得5 MW永磁直驅(qū)海上風(fēng)機(jī)的研發(fā)技術(shù)和相關(guān)專利。湘電風(fēng)能曾對外表示，將研發(fā)7-8 MW海上風(fēng)機(jī)。

　　2009年，中國海裝已在如東設(shè)立了江蘇海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司，生產(chǎn)5 MW 海上風(fēng)機(jī)和2 MW、2.5 MW、3 MW 陸上風(fēng)機(jī)系列。

　　7月21日，中國海裝官方信息顯示，其H171-6.2 MW和H152-6.2 MW海上風(fēng)電機(jī)組已下線。

　　目前，中國海裝的8 MW風(fēng)機(jī)和10 MW風(fēng)機(jī)已進(jìn)入研發(fā)階段。

　　太原重工也希望趕上大兆瓦進(jìn)程，在未來海上風(fēng)電市場爭到一席之地。

　　太原重工是中國重型機(jī)械行業(yè)第一家上市公司，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備為其主營業(yè)務(wù)之一，在上述風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中排名末位。2018年，其在國內(nèi)整機(jī)市場中位居第21名，市場份額為0.24%。

　　年報(bào)顯示，太原重工5 MW海上風(fēng)電機(jī)組在去年并網(wǎng)發(fā)電，8 MW海上風(fēng)電機(jī)組已研發(fā)成功。

　　今年以來，遠(yuǎn)景能源也打響了守擂戰(zhàn)，在三大海上風(fēng)電主市場外的布局勢頭漸猛。

　　據(jù)中國風(fēng)電新聞網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)市場已開標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目總規(guī)模超過6000 MW，涉及五家整機(jī)商，其中遠(yuǎn)景能源以1550 MW的中標(biāo)量居于首位。

　　5月以來，遠(yuǎn)景能源在江蘇、山東、浙江連續(xù)中標(biāo)多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，中標(biāo)合計(jì)約1.7 GW，市場規(guī)模約占上半年全國市場份額的三分之一。

　　按中標(biāo)規(guī)模計(jì)算，除傳統(tǒng)的江蘇市場外，遠(yuǎn)景能源成為山東、浙江海上風(fēng)電市場排名第一的整機(jī)商。

　　但遠(yuǎn)景能源依然不推崇追求大兆瓦風(fēng)機(jī)。日前，其慢于行業(yè)推出了5.2 MW海上風(fēng)機(jī)。

　　遠(yuǎn)景能源表示，更低的度電成本，以及機(jī)型能否為海上風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展和加速智能化帶來積極改變，是其推出海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的基本考量。

　　遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍告訴界面新聞，能夠助力實(shí)現(xiàn)平價(jià)，只有專為中低風(fēng)速設(shè)計(jì)的大風(fēng)輪5-6兆瓦級(jí)海上風(fēng)機(jī)，才是最適合中國海上風(fēng)場的主流機(jī)型。

　　遠(yuǎn)景能源稱，已針對福建等高風(fēng)速區(qū)域研制了海上平價(jià)機(jī)型。針對中國大范圍中低風(fēng)速海域，將于近期推出一款度電成本5毛左右的海上風(fēng)機(jī)。