國電南瑞6月7日晚間公告，擬分別向國網電科院、南瑞集團、沈國榮、云南能投發(fā)行股份及支付現金購買普瑞特高壓100%股權、設計公司100%股權等資產，發(fā)行價格為13.93元/股；同時擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金61.03億元。本次重組標的資產作價初步預計為264.79億元。公司股票于6月8日開市起復牌。
具體來看，國電南瑞將以發(fā)行股份方式購買國網電科院所持普瑞特高壓100%股權、設計公司100%股權、江寧基地及浦口房產土地；以發(fā)行股份方式購買南瑞集團持有的主要經營性資產及負債；以發(fā)行股份方式購買南瑞集團所持信通公司100%股權、普瑞工程100%股權、普瑞科技100%股權、北京南瑞100%股權、上海南瑞100%股權、印尼公司90%股權、巴西公司99%股權、瑞中數據60%股權、云南南瑞65%股權；以發(fā)行股份方式購買云南能投所持有的云南南瑞35%股權；以發(fā)行股份及支付現金方式購買南瑞集團所持有的繼保電氣79.239%股權，其中現金支付占比14.60%；以發(fā)行股份方式購買沈國榮所持有的繼保電氣7.761%股權。
在所有資產中，繼保電氣的資產規(guī)模最為龐大，其87%的股權在此次交易中作價187.93億元，占此次交易總資產包的70.97%。而沈國榮院士7.761%的股權作價約為16.8億元。
據披露，此次裝入國電南瑞的資產包財務情況頗為優(yōu)質。模擬合并財務報表顯示，該標的資產2015年、2016年分別實現營業(yè)收入138億元、190億元，分別實現歸屬母公司股東凈利潤13.7億元、18.9億元。而國電南瑞2016年營業(yè)收入為114億元，增長17.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤14.5億元，增長11.4%，總資產175億元，凈資產88.5億元。
新裝入的資產2016年營業(yè)收入是國電南瑞2016年營業(yè)收入的1.67倍，凈利潤是1.3倍。國電南瑞2016年12月28日收盤市值為404億元（開始停牌至今），按營業(yè)收入計，新公司的市值將達1079億元，按凈利潤計，市值將達930億元。
國電南瑞將邁入1000億市值企業(yè)行列，穩(wěn)居國內電能裝備第一位，把特變電工、中國西電、上海電氣等強者遠遠拋在身后，有超強的實力和底氣去挑戰(zhàn)ABB、西門子、通用電氣等世界領先的電網裝備企業(yè)，成為國家電網裝備業(yè)的王者。
沈國榮院士約16.8億元的資產裝入上市公司后財富將大增，成為國內少有的院士富豪。
1949年7月出生于江蘇武進縣（今常州市）的沈國榮，1970年從南京電力?？茖W校畢業(yè)（南京工程學院），1978年畢業(yè)于華北電力學院（華北電力大學）。1995年11月27日，沈國榮和20多位技術和業(yè)務骨干扔掉了南瑞的鐵飯碗，發(fā)起注資，將先前那個不起眼的中瑞通公司改組為南瑞繼保電氣公司。為了名正言順地使用南瑞品牌，沈國榮與南瑞領導談定，以南瑞繼保分公司名義入股南瑞繼保，占股份15%。沈國榮和一起創(chuàng)業(yè)的20多位骨干為大股東，南瑞繼保企業(yè)性質定為民營高科技企業(yè)。1999年當選為中國工程院院士?！氨庇袟钇孢d，南有沈國榮?！边@個說法在繼電保護行業(yè)成為美談。沈國榮以8億元身價入選2006年度福布斯排行榜的第362位。
