近期，三星旗下子公司三星SDI即將在歐洲投資建廠的消息傳遍了各大媒體。可能許多人還不太了解三星SDI的業(yè)務(wù)情況，但談及最近三星吵得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的年度旗艦Galaxy Note7電池爆炸事件，作為三星集團(tuán)的電池業(yè)務(wù)子公司，三星SDI難逃其責(zé)。三星SDI不僅為Galaxy智能手機(jī)提供鋰電池，還為電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。
隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的繁榮，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為投資者所看好，三星順勢(shì)將觸角從亞洲伸往歐洲，意圖在電動(dòng)汽車需求旺盛的歐洲，攫取電池業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額。然而，這也從側(cè)面反映出三星SDI目前在動(dòng)力電池領(lǐng)域面臨的困局。盡管三星SDI技術(shù)實(shí)力雄厚，卻始終沒有較高銷量的代表車型，也因?yàn)橐恢睙o法進(jìn)入中國(guó)《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，三星SDI短期內(nèi)將在這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)無所作為。
那么，除了三星，目前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局究竟如何？將通過分析近幾年的銷售數(shù)據(jù)和代表廠商的發(fā)展脈絡(luò)，梳理現(xiàn)階段動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)格局。
激烈競(jìng)爭(zhēng)中的市場(chǎng)版圖
一言以蔽之，動(dòng)力電池市場(chǎng)已被中日韓三國(guó)廠商所瓜分。
近兩年，電動(dòng)汽車的迅猛發(fā)展也加速了電池廠商的洗牌。三星SDI發(fā)力歐洲，既是自身業(yè)務(wù)的突圍，也反映了當(dāng)下動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)激烈的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，今年7月，索尼公司宣布剝離旗下電池業(yè)務(wù)，將其出售給日本半導(dǎo)體公司村田集團(tuán)。作為鋰離子電池的鼻祖，索尼公司曾重新定義了電池，在數(shù)碼時(shí)代提供了人們所需的源源動(dòng)力，而如今卻拋盔棄甲，以失敗告終。
在這樣的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)廠商卻毫不示弱。作為中國(guó)電池廠商的代表，比亞迪憑借多年在電池領(lǐng)域的默默耕耘，市場(chǎng)份額連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)翻番：2013年僅3%，2014年提升至7%，而到了2015年，比亞迪以14%的份額僅次于松下，位居全球第二。
在一片喧囂聲中，我們卻也越來越清晰地看到，以中日韓為代表的廠商占據(jù)了整個(gè)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的版圖，‘三足鼎立’之勢(shì)業(yè)已形成。其中，以松下為代表的日本電池企業(yè)，市場(chǎng)份額最大；以LG化學(xué)、三星SDI為代表的韓國(guó)廠商，技術(shù)實(shí)力雄厚，發(fā)展穩(wěn)健，在國(guó)際市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻，然而卻折戟中國(guó)市場(chǎng)；以比亞迪為代表的中國(guó)企業(yè)，正奮力追趕，不僅成為國(guó)內(nèi)翹楚，還在國(guó)際市場(chǎng)取得一席之地。
近兩年動(dòng)力電池市場(chǎng)份額分析
我們從動(dòng)力電池全球年產(chǎn)量、各國(guó)年產(chǎn)量、各代表公司年產(chǎn)量三個(gè)方面來詳細(xì)分析目前的市場(chǎng)格局。
首先，總體來看，近兩年動(dòng)力電池產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，年產(chǎn)量保持約50%的增長(zhǎng)速度。2014年，總產(chǎn)量約為7000MWh；2015年，總產(chǎn)量將近12000MWh；2016年上半年，總產(chǎn)量已達(dá)8000MWh；不出意外，2016年全年總產(chǎn)量將保持在16000MWh左右。
其次，我們?cè)僖試?guó)別對(duì)年產(chǎn)量進(jìn)行分類，發(fā)現(xiàn)日本市場(chǎng)份額整體呈下降趨勢(shì)，韓國(guó)保持穩(wěn)定、中國(guó)則有明顯增長(zhǎng)。其中，2014年日本電池企業(yè)總產(chǎn)量占市場(chǎng)份額高達(dá)70%，韓國(guó)為17%，中國(guó)為11%；2015年，三者比例分別為56%、17%、27%；2016年上半年，數(shù)據(jù)變?yōu)?4%、15%、31%。中國(guó)企業(yè)的發(fā)展可謂神速。
最后，看各代表廠商。從2014年到2016年上半年，在各國(guó)代表廠商中，松下的市場(chǎng)份額始終保持在40%左右，表現(xiàn)穩(wěn)定，并且產(chǎn)量隨著市場(chǎng)總量的增加而逐年增長(zhǎng)；LG化學(xué)三個(gè)階段的數(shù)據(jù)分別為13%、12.5%、7.9%，盡管銷量逐年上升，然后市場(chǎng)份額卻呈下降趨勢(shì)；三星SDI的數(shù)據(jù)為4.6%、4.4%、4.3%，整體保持穩(wěn)定，并且全球排名始終在第6位，在市場(chǎng)上并無明顯突破；比亞迪發(fā)展最為迅猛，成為電池領(lǐng)域的一匹黑馬，不僅連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)銷量翻番，世界排名從第四上升至第二，三個(gè)階段的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)為6.7%、14.4%、19.4%。
近年各代表廠商發(fā)展情況分析
一、松下：已當(dāng)老大好多年
作為專業(yè)的能源廠商，松下已連續(xù)多年在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額排名第一，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開了較大的差距。松下旗下的電池業(yè)務(wù)較為龐雜，主要包含太陽(yáng)能電池、儲(chǔ)能電池以及電動(dòng)汽車所使用的鋰離子電池（動(dòng)力電池）。特斯拉在全球的持續(xù)熱賣，帶動(dòng)動(dòng)力電池成為松下電池業(yè)務(wù)的主要營(yíng)收來源。
眾所周知，松下在整個(gè)電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力都是無可爭(zhēng)議的領(lǐng)軍企業(yè)。早在2008年12月，出于對(duì)電池業(yè)務(wù)的看好，松下耗費(fèi)64億美元巨資，并購(gòu)了整個(gè)三洋電機(jī)的全部股份。三洋電機(jī)在鋰離子電池和太陽(yáng)能電池兩個(gè)領(lǐng)域都有雄厚的技術(shù)實(shí)力，松下并購(gòu)三洋電機(jī)，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，擴(kuò)大了松下在全球電池市場(chǎng)上的份額。
此后不到一年，松下憑借頂級(jí)的電池技術(shù)，與特斯拉展開了合作關(guān)系。2010年，兩家公司在車用鋰電池的研發(fā)上密切合作；當(dāng)年11月，松下出資3000萬美元增持了在特斯拉所占有的股份。從此，松下成為特斯拉電動(dòng)汽車的專用電芯。
2013年10月，雙方合同到期。特斯拉旋即再次與松下簽署了四年的合作協(xié)議，該鋰離子供應(yīng)合同價(jià)值超過70億美元。與特斯拉的合作，不僅改善了松下在消費(fèi)電子失利情況下糟糕的財(cái)務(wù)狀況，也給松下各業(yè)務(wù)部門的調(diào)整贏得了時(shí)間。2013財(cái)年，松下改變了連續(xù)兩年的虧損狀況，取得凈利潤(rùn)11.8億美元的好成績(jī)。松下開始快速實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在手機(jī)、相機(jī)、電視等消費(fèi)電子領(lǐng)域急劇瘦身，并將資源集中在能源、住宅設(shè)備等商用領(lǐng)域。
2014年，為給旗下電動(dòng)汽車提供充足的電池，特斯拉宣布在內(nèi)華達(dá)州修建超級(jí)電池工廠gigafactory，而唯一的合作廠家則是松下。該工廠分期投資金額總計(jì)50億美元，松下出資額將占到30%。
特斯拉成功將松下帶上了動(dòng)力電池王者的寶座。然而，松下并不滿足于此，除繼續(xù)保持與特斯拉的合作關(guān)系外，開始尋求更多合作伙伴。2014年大眾汽車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)丑聞事件后，大眾砍掉了大多數(shù)柴油動(dòng)力汽車項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而發(fā)力電動(dòng)汽車，而目前商談的動(dòng)力電池合作廠商就有松下。路透社認(rèn)為，如果最終雙方達(dá)成合作協(xié)議，松下的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2016年上半年，松下占據(jù)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山，占比高達(dá)40%，銷量是位居第二位的比亞迪的兩倍。
二、LG化學(xué)和三星SDI：原地踏步
LG和三星這兩個(gè)韓國(guó)小伙伴總是相伴出現(xiàn)，這一次也不例外。在智能手機(jī)、電視、顯示器等消費(fèi)電子領(lǐng)域，三星和LG打得不可開交，然而，三星似乎總是比LG‘高一點(diǎn)點(diǎn)’，特別是憑借Galaxy智能手機(jī)，三星享譽(yù)全球。然而在動(dòng)力電池領(lǐng)域，LG旗下子公司LG化學(xué)，則比三星旗下的三星SDI表現(xiàn)好不少，前者年銷量約為后者的3倍。
LG化學(xué)成立于1947年，該公司從制造化學(xué)化工用品起家，在化學(xué)制品和化學(xué)材料研發(fā)方面，有深厚積累。LG化學(xué)在1999年研發(fā)出韓國(guó)第一塊鋰離子電池，盡管與日本同行相比，晚了將近十年，但LG化學(xué)充分利用自身的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，將旗下材料技術(shù)融入到鋰電池研發(fā)中，縮小了與日本的差距，很快走在世界前列。
LG化學(xué)有三座大型電池工廠，分別位于美國(guó)霍蘭德、韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京，為全球10余家車企提供動(dòng)力電池。目前，全球20多家車企中，與LG化學(xué)合作的就有13家，其中韓國(guó)本土車企為現(xiàn)代、起亞，代表車型有索納塔K5；其他國(guó)際車企有通用、福特、沃爾沃等，代表車型有雪佛蘭Volt、凱迪拉克ELR、福特Focus、沃爾沃S60L。
能得到諸多車企的青睞，體現(xiàn)了LG化學(xué)在電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。然而，除了雪佛蘭Volt外，大多數(shù)合作廠商的電動(dòng)車型銷量慘淡，而LG化學(xué)并沒有特斯拉這樣的大腿可抱。并且，更為重要的是，由于中國(guó)政府頒布的有利于本土電池廠商的保護(hù)政策，LG化學(xué)始終未能進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，這極大影響了LG化學(xué)在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，甚至有可能最終失去中國(guó)市場(chǎng)，而從2015年起，中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)就已成為全球最大市場(chǎng)。這種局面無疑是LG化學(xué)不愿看到的。
三星SDI的情況與LG化學(xué)極為相似，擁有業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)，同樣與大眾、寶馬等知名車企合作，然而，這些代表車型均沒有獲得比較理想的銷量，比如寶馬i3，2015年全球銷量?jī)H24057臺(tái)，與此形成鮮明對(duì)比的是特斯拉旗下的Model3，發(fā)布僅一個(gè)月，就獲得了40萬的預(yù)定量。
同樣，與LG化學(xué)一樣，三星SDI也未能進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，三星SDI在中國(guó)市場(chǎng)前景不明，于是轉(zhuǎn)而面向歐洲市場(chǎng)發(fā)力。此前，我們對(duì)三星SDI的相關(guān)情況已做過深度報(bào)道，這里不再贅述。
三、比亞迪：飛速崛起
成立于1995年的比亞迪，首先是以鋰電池廠商的面貌出現(xiàn)在人們視野，作為國(guó)產(chǎn)電池廠商的代表，比亞迪先后為摩托羅拉、諾基亞等提供手機(jī)鋰電池，比亞迪也因此成為第一家為國(guó)際品牌手機(jī)提供電池的國(guó)產(chǎn)廠商。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪的核心技術(shù)為磷酸鐵鋰電池，與特斯拉采用的松下三元鋰電池相比，三元鋰電池勝在能量密度略高、電壓高，電動(dòng)汽車行駛起來能更快更遠(yuǎn)。然而，比亞迪的磷酸鐵鋰電池雖然能量密度略低，但能保持較高循環(huán)壽命、更高安全性能，以及更低成本。
2003年初，比亞迪收購(gòu)西安秦川汽車有限責(zé)任公司，成立比亞迪汽車有限公司，比亞迪開始研發(fā)電動(dòng)汽車。這無疑是歷史性的一刻，比亞迪不再滿足于僅僅做一個(gè)電池提供商，開始向高附加值的汽車領(lǐng)域進(jìn)軍。
以技術(shù)為導(dǎo)向的比亞迪，默默耕耘20年，直到2015年，才迎來真正的爆發(fā)。2013年，國(guó)家繼續(xù)推進(jìn)有利于新能源汽車發(fā)展的補(bǔ)貼政策，扶持力度空前巨大。中國(guó)的新能源汽車開始野蠻生長(zhǎng)，也正是在這樣政策利好的環(huán)境下，比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實(shí)力，推出了廣受市場(chǎng)好評(píng)的E6、秦、唐等代表性產(chǎn)品。
2015年，比亞迪取代日產(chǎn)、超越特斯拉，以超過6萬臺(tái)的銷量成為全球電動(dòng)汽車第一品牌，比第二名的特斯拉銷量還要多出1萬臺(tái)。熱賣的比亞迪電動(dòng)汽車帶動(dòng)電池業(yè)務(wù)，動(dòng)力電池市場(chǎng)份額連續(xù)兩年翻番，比亞迪順利成為國(guó)內(nèi)第一、全球第二的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
2016年上半年，比亞迪蟬聯(lián)全球電動(dòng)汽車銷售冠軍，銷量達(dá)到43244臺(tái)，與特斯拉、日產(chǎn)的差距進(jìn)一步拉大。旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)同樣因此受益，市場(chǎng)份額由2015年的14.4%，提高至19.4%，這個(gè)數(shù)據(jù)已超過了LG化學(xué)和三星SDI二者之和。比亞迪以一己之力，打敗了韓國(guó)這兩個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
應(yīng)當(dāng)看到，比亞迪的成功，離不開兩個(gè)重要因素。一方面，比亞迪依托自己雄厚的技術(shù)實(shí)力，多年來用心耕耘，向市場(chǎng)推出了具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品；另一方面，國(guó)家政策對(duì)國(guó)產(chǎn)電池廠商的保護(hù)，遏制了松下、LG化學(xué)、三星SDI等國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)電池廠商提高研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)工藝爭(zhēng)取了時(shí)間。
結(jié)語(yǔ)
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的繁榮離不開電動(dòng)汽車行業(yè)的繁榮，特斯拉以一己之力，占據(jù)了整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山。我們相信，中日韓三國(guó)形成的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局，短期之內(nèi)都將保持下去，而各廠商之間此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，取決于各自合作汽車廠商產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我們更有理由相信，隨著中國(guó)電動(dòng)汽車廠商的崛起，比亞迪取代松下成為動(dòng)力電池行業(yè)的第一，將僅僅只是時(shí)間問題。
