經(jīng)歷了政府扶持下的產(chǎn)業(yè)萌芽初創(chuàng)期后，以電動汽車為主的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入快車道，目前新能源車銷量增長已越過拐點，開始進(jìn)入爆發(fā)期。數(shù)據(jù)顯示，2010年新能源汽車銷量僅為1663輛，而時至2015年銷量接近35萬輛，比2014年增長超過300%，而2014年又比2013年增長320%，在汽車行業(yè)銷量占比已達(dá)到1.35%。引用比亞迪公司總裁王傳福對未來的預(yù)測，他說很多新生事物，如平板電視替代顯像管電視、數(shù)碼替代膠卷過程中，新產(chǎn)品占比達(dá)到市場份額1%往往需要10年甚至更漫長時間，但從1%-10%卻往往只需要短短幾年，他認(rèn)為實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃在2020年新能源車?yán)塾嬤_(dá)到500萬輛的目標(biāo)已沒有問題，到2025年新能源車的銷量占比將提升至30%。電動汽車顛覆傳統(tǒng)汽車的步伐已不可阻擋，電動汽車為主的新能源車將不斷替換我們的公交車、出租車、卡車、物流車、環(huán)衛(wèi)車、私人汽車以至于絕大多數(shù)石化燃料汽車。
新能源汽車的飛速發(fā)展帶來的巨大影響，我們在多個方面都已能感覺到，從鋰礦到鋰電材料到充電設(shè)施的營建都呈現(xiàn)普遍的景氣并引發(fā)不斷的投資熱潮。當(dāng)然，事物的發(fā)展往往都需要從兩面去看，電動汽車對石化燃料汽車的顛覆也一樣會是幾家歡喜幾家愁，行業(yè)巨大變革對一些傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)也將造成殘酷沖擊。這恐怕更是投資者們應(yīng)該重視的。如新能源汽車的高速發(fā)展勢必威脅到傳統(tǒng)燃油汽車行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈，對煉油行業(yè)、加油站甚至于石油開采的沖擊也是顯而易見的。
新能源汽車發(fā)展對傳統(tǒng)汽車企業(yè)將形成壓迫，迫使傳統(tǒng)汽車企業(yè)向新能源車轉(zhuǎn)型，并使得傳統(tǒng)汽車企業(yè)的累積技術(shù)優(yōu)勢大部分喪失。同時，電動汽車的發(fā)展將徹底改造和清洗傳統(tǒng)汽車零配件供應(yīng)體系。
純電動汽車的構(gòu)造大大簡單于汽柴油車。據(jù)計算，純電動汽車需要用到的零部件個數(shù)大概不到傳統(tǒng)汽車的20%。發(fā)動機(jī)以及發(fā)動機(jī)相關(guān)的潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、噴油系統(tǒng)、吸排氣系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、油箱及供油系統(tǒng)都將不再需要，變速器、離合器等也不再需要。我們粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前主板至少有30多家上市公司以這些零配件生產(chǎn)為主業(yè)，涉及市值1600億元，新三板則有近70家。目前有些部件仍有需求，但需求會減少，比如橡膠件的應(yīng)用范圍會縮小不少，而汽車空調(diào)在缺失了發(fā)動機(jī)余熱作為制熱來源后，其節(jié)能制熱技術(shù)也將有所變化。
與之前的電商等類似，高速發(fā)展的新事物，當(dāng)基數(shù)較小時，大家甚至感覺不到它的影響，但幾何級數(shù)的增長很快就會讓沖擊劈頭蓋臉，這一次將如何顛覆，我們拭目以待。
