2月2日，中電國際在上海證券交易所成功定價三年期8億元人民幣熊貓債，募集資金將全部用于哈薩克斯坦清潔能源項目。本次發(fā)行是全國首支綠色科技創(chuàng)新熊貓債，票面利率3.29%，信用評級為AAA，綠債評估等級為G-1，創(chuàng)當期電力行業(yè)央企同期限發(fā)行利率最低記錄，積極響應了習近平總書記2022年9月訪哈期間提出的推動中哈關系在繼往開來中實現(xiàn)更大發(fā)展的囑托，也為“一帶一路”倡議十周年創(chuàng)造了開門紅。
本次熊貓債發(fā)行得到了中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局和上海證券交易所的大力支持，實現(xiàn)了多個突破：
一是本次發(fā)行符合中國證監(jiān)會和國資委《關于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》的相關要求，為全國首支綠色科技創(chuàng)新熊貓債。
二是本次融資充分利用了國內(nèi)和國際市場的利差空間，構(gòu)建了引入優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人赴境內(nèi)資本市場融資、再將募集資金轉(zhuǎn)為美元投入境外項目的商業(yè)模式，打通國內(nèi)國際雙循環(huán)。
三是本期債券募集資金將全部用于哈薩克斯坦風電和光伏等清潔能源項目，符合國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資政策，有利于帶動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快布局海外市場，同時也高度契合我國對世界承諾“雙碳”目標的綠色發(fā)展理念。
四是公司就本次熊貓債募集資金執(zhí)行跨幣種套期保值交易后，預計美元資金成本較同期限美元債務直接融資成本優(yōu)化幅度約30%，突出體現(xiàn)了公司持續(xù)落實集團公司“堅持控風險與降成本并重”的債務優(yōu)化工作目標。（周曉薇 李奇）
評論