2022年中國(guó)占世界新能源車(chē)份額63%

　　2022年世界新能源汽車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)， 1-12月的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1411萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到372萬(wàn)臺(tái)，占比26%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)。2022年1-12月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到1031萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。其中12月銷(xiāo)量125萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%。

　　世界新能源汽車(chē)中的商用車(chē)僅占4%，新能源乘用車(chē)為主體。2022年1-12月中國(guó)新能源(4.250, -0.04, -0.93%)乘用車(chē)占比世界新能源63%的表現(xiàn)優(yōu)秀，其中4季度中國(guó)占世界新能源車(chē)份額64%。這主要是中國(guó)的新能源需求強(qiáng)，而歐洲的傳統(tǒng)車(chē)和新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)偏低，加之歐洲電價(jià)偏高，因此中國(guó)的發(fā)展很強(qiáng)。2022年全年新能源車(chē)銷(xiāo)量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng)，政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng)，但海外缺少芯片和電池等資源，國(guó)內(nèi)供給電池和芯片極其充足，因此補(bǔ)充了市場(chǎng)缺口，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

　　此處具體分析特意不包含商用車(chē)市場(chǎng)分析，主要是世界新能源的卡車(chē)與客車(chē)主要銷(xiāo)量基本在中國(guó)，而且疫情后新能源客車(chē)處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國(guó)份額，但容易誤導(dǎo)趨勢(shì)的分析，意義不大，因此此文第二部分開(kāi)始的分析只包含乘用車(chē)。

　　一、世界新能源車(chē)走勢(shì)

　　從廣義的新能源汽車(chē)，回歸到狹義的新能源乘用車(chē)分析的脈絡(luò)。

　　世界新能源車(chē)的發(fā)展從混合動(dòng)力開(kāi)始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源真正政策的支持主力。

　　中國(guó)新能源車(chē)的發(fā)展也是從支持公交卡車(chē)的普通混合動(dòng)力開(kāi)始的補(bǔ)貼進(jìn)程，隨后客車(chē)進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車(chē)成為歷史。

　　1、世界新能源汽車(chē)的格局

　　在此我們分析時(shí)暫不考慮客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)，只考慮乘用車(chē)。原因是客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)技術(shù)目前比較落后，且近期沒(méi)有公交車(chē)、路權(quán)車(chē)等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國(guó)都把乘用車(chē)作為新能源發(fā)展重點(diǎn)。

　　從上面數(shù)據(jù)看，專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)只有中國(guó)市場(chǎng)比較強(qiáng)，世界其它市場(chǎng)銷(xiāo)量微乎其微，因此暫不分析世界商用車(chē)，世界新能源汽車(chē)主要專(zhuān)指新能源乘用車(chē)。今年1-12月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量1031萬(wàn)臺(tái)，商用車(chē)銷(xiāo)量43.2萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)世界電動(dòng)皮卡的銷(xiāo)量是我們關(guān)注重點(diǎn)。

　　2、世界廣義新能源汽車(chē)市場(chǎng)構(gòu)成

　　2012年世界廣義新能源汽車(chē)158萬(wàn)臺(tái)，到2015年僅有179萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)緩慢。隨著2016年開(kāi)始的新能源車(chē)加速發(fā)展，廣義新能源車(chē)2016年突破200萬(wàn)臺(tái);2017年達(dá)到317萬(wàn)臺(tái);2018年突破400萬(wàn)臺(tái);2020年達(dá)到515萬(wàn)臺(tái);2021年全年廣義新能源車(chē)977萬(wàn)臺(tái)，其中普通混合動(dòng)力達(dá)到319萬(wàn)臺(tái);2022年1-12月的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量1411萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到372萬(wàn)臺(tái)，占比26%。

　　2018-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定。混合動(dòng)力乘用車(chē)從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年開(kāi)始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，12月降到20%。

　　2022年新能源汽車(chē)中的純電動(dòng)持續(xù)走勢(shì)較強(qiáng)，插電混動(dòng)表現(xiàn)逐步改善，普通混動(dòng)持續(xù)走弱。

　　二、世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)

　　1、2022年世界新能源乘用車(chē)表現(xiàn)

　　*2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到286萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)比2019年同期增41%。

　　*2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到634萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

　　*2022年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，1-12月達(dá)到1031萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。其中12月銷(xiāo)量125萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%。

　　2、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

　　2020年上半年世界新能源車(chē)面臨高基數(shù)壓力，7月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長(zhǎng)周期。2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。

　　2022年世界新能源車(chē)起步較強(qiáng)，1-3月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)高增長(zhǎng)，4-5月的新能源走勢(shì)放緩并劇烈下滑，6-12月世界新能源銷(xiāo)量持續(xù)較強(qiáng)增長(zhǎng)。

　　2022年新能源車(chē)的銷(xiāo)量增速超強(qiáng)起步，1-2月保持倍增的高速增長(zhǎng)，3-5月增速偏低，6-12月的增速是逐步改善的。

　　2019年新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。前期連續(xù)幾年世界新能源銷(xiāo)量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng)，全年增速回升到122%。2022年銷(xiāo)量增長(zhǎng)63%仍很強(qiáng)。

　　3、世界各地新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

　　根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2021年331萬(wàn)乘用車(chē)，超越歐洲的218萬(wàn)和北美洲的70萬(wàn)，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2022年1-12月的銷(xiāo)量649萬(wàn)臺(tái)，大幅超越歐洲的247萬(wàn)和北美洲的103萬(wàn)的銷(xiāo)量，中國(guó)新能源車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　從新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定，而中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國(guó)市場(chǎng)新能源車(chē)相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

　　2022年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量高起步，歐洲1季度走勢(shì)平穩(wěn)，俄烏危機(jī)后的4-12月走勢(shì)偏弱。美國(guó)新能源尚未加速發(fā)展，中國(guó)車(chē)市將持續(xù)良好發(fā)展。

　　中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)從弱小中逐步快速成長(zhǎng)的走勢(shì)規(guī)律，與傳統(tǒng)車(chē)走勢(shì)規(guī)律相對(duì)差異較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車(chē)的市場(chǎng)變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車(chē)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的到來(lái)，近期新能源車(chē)逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。受到上海疫情管控的影響，4月是嚴(yán)重異常的銷(xiāo)量，6-9月回歸增長(zhǎng)，11月也受到疫情一定的影響。

　　4、世界各國(guó)新能源滲透率

　　世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到25%，德國(guó)達(dá)到28%，挪威達(dá)到74%，美國(guó)僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國(guó)加大新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車(chē)進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

　　三、世界新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)特征

　　1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)

　　2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國(guó)全年保持52%，較強(qiáng)。2022年1-12月的中國(guó)占世界新能源份額達(dá)到63.2%，其中10-12月的中國(guó)占世界份額63.9%。

　　歐洲國(guó)家的銷(xiāo)量份額變化較劇烈。2020年年末的法國(guó)、德國(guó)等份額暴增，歐洲隨后快速回落。受政策影響不大的是日韓等國(guó)家，份額提升較慢的是日本、韓國(guó)等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)也是一般。

　　2、世界新能源乘用車(chē)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　近幾年的純電動(dòng)占比提升，2022年達(dá)到74%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類(lèi)似傳統(tǒng)車(chē)的中高端格局逐步出現(xiàn)。

　　世界新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)是SUV增長(zhǎng)，轎車(chē)占比下降，MPV偏弱?？傮w看高端表現(xiàn)突出，這對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)壓力較大。

　　3、世界新能源乘用車(chē)的結(jié)構(gòu)-2022年12月

　　2022年的世界新能源車(chē)結(jié)構(gòu)是中國(guó)偏純電動(dòng)。歐洲主力國(guó)家市場(chǎng)插混較強(qiáng)，歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)家的純電動(dòng)較強(qiáng)。

　　中國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車(chē)較強(qiáng)，歐洲國(guó)家的A0級(jí)占比較高。綜合看A0+A00級(jí)總括的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)的份額提升到中國(guó)新能源車(chē)占比的29%，保持主力市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)、意大利的A0級(jí)電動(dòng)車(chē)占比遠(yuǎn)高于中國(guó)。

　　中國(guó)純電動(dòng)A級(jí)車(chē)占比提升到24%，低于挪威、瑞典、英國(guó)的占比。

　　世界B級(jí)電動(dòng)車(chē)的占比較高，而A級(jí)的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的良好效果。

　　四、世界新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1、各車(chē)企廣義新能源車(chē)的結(jié)構(gòu)特征

　　世界各廠(chǎng)家新能源差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對(duì)主力地位。

　　插混是歐洲奔馳與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。大眾的純電動(dòng)的發(fā)展速度很快。

　　2、各廠(chǎng)家新能源車(chē)份額走勢(shì)

　　從歷年銷(xiāo)量份額看，特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)的比亞迪(294.540, -8.08, -2.67%)和上汽集團(tuán)(14.820, -0.14, -0.94%)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車(chē)和上汽五菱兩家自主車(chē)企表現(xiàn)很好。德國(guó)大眾的新能源車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，2021年受到疫情嚴(yán)重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢(shì)偏弱。寶馬集團(tuán)、德國(guó)奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

　　豪華車(chē)的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車(chē)加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車(chē)的提升速度并不是很快，特斯拉的銷(xiāo)量目前是model3和modelY的增量，實(shí)現(xiàn)主力車(chē)型的超強(qiáng)量產(chǎn)。

　　中國(guó)新勢(shì)力的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是零跑和哪吒的表現(xiàn)特別良好。

　　五、純電動(dòng)新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

　　1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

　　中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到60%的份額;2022年1-12月的份額達(dá)到66%的份額水平，表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

　　歐洲純電動(dòng)車(chē)的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到36%，到2022年的1-12月下降到20%的水平。

　　2、車(chē)企份額走勢(shì)

　　從車(chē)企的純電動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪的份額總體來(lái)看持續(xù)上升，從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，表現(xiàn)良好。

　　純電動(dòng)車(chē)中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)下滑，2020年在23%左右的份額水平，目前走勢(shì)偏弱。

　　上汽集團(tuán)的份額從2018年的5.1%上升到2019年8.1%，隨后上升到2020年的12.8%和2021年的14.5%的份額，2022年1-12月的11.7%表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

　　六、插混新能源車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

　　1、插混的世界結(jié)構(gòu)

　　中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

　　歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2022年的35%的水平。

　　2、車(chē)企份額走勢(shì)

　　從車(chē)企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2022年1-12月上升到世界插電混動(dòng)份額35.6%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。

　　德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額大幅上升到2020年的16.4%，又下降到2022年的8.4%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2022年下降到7%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界8%的水平。

　　七、混合動(dòng)力車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

　　1、普混的世界結(jié)構(gòu)

　　中國(guó)近兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng)，超越美國(guó)成為超強(qiáng)主力。

　　2、普混的企業(yè)份額走勢(shì)

　　混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓有效的控制，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，占據(jù)93%。其他大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過(guò)1%。長(zhǎng)城在1季度的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現(xiàn)較強(qiáng)，也是產(chǎn)品突破的機(jī)遇。

來(lái)源：崔東樹(shù)公眾號(hào)