12月19日，南網(wǎng)財務公司首次開展債券承銷業(yè)務，吹響了該公司進軍投行業(yè)務的號角。據(jù)悉，債券承銷業(yè)務成為全國商業(yè)銀行、券商及保險機構(gòu)最核心的金融業(yè)務和施加影響的最佳平臺。
南網(wǎng)財務公司作為集團的金融平臺，自成立以來不斷研究如何提高服務集團的能力，降低集團資金成本。2015年，在交易商協(xié)會首次將該債券承銷業(yè)務面向財務公司放開時，南網(wǎng)財務公司積極同交易商協(xié)會溝通，成為全國首批也是目前具有債券承銷資格的5家財務公司之一。2016年，該公司積極培訓債券承銷人才，派出專人參加債券承銷培訓，做好債券承銷前相關準備。經(jīng)過一系列的準備，南網(wǎng)財務公司于2016年12月19日承銷了南方電網(wǎng)公司發(fā)行的2016年第二期超短融15億元，達集團發(fā)行總額30%，有力支持了集團債券的發(fā)行成功，為全國大批企業(yè)重新發(fā)行非金融債券樹立了標桿。
此次債券承銷，該公司積極聯(lián)系投資者，溝通主承銷商，協(xié)助集團以當期市場最低發(fā)行利率3.75%發(fā)行債券，比同期次低利率節(jié)約280萬元以上的應付利息，實實在在地為集團去產(chǎn)能、去杠桿、降成本。操作方面，該公司與主承銷商、投資人在繳款、收款等方面實現(xiàn)了無縫對接，在投行業(yè)務方面取得了寶貴的經(jīng)驗，成為少數(shù)能與商業(yè)銀行、券商一樣開展債券承銷的非銀行金融機構(gòu);在資金方面，此次承銷意味著該公司創(chuàng)下了全國財務公司承銷金額第一的新紀錄。此次承銷，不僅實現(xiàn)了在惡劣的市場背景下支持南方電網(wǎng)公司以最低市場利率債券發(fā)行成功，還鍛煉了自身隊伍，為公司創(chuàng)造中間收入15萬元，創(chuàng)下了全國財務公司承銷金額第一的多項紀錄。
下一步，南網(wǎng)財務公司將利用專業(yè)優(yōu)勢，當集團及成員單位發(fā)行債券時，在品種設計、定價、發(fā)行窗口等方面提供更優(yōu)異服務，進一步降低集團融資成本，成為國內(nèi)一流的精品財務公司。
