各個行業(yè)的發(fā)展雖然各有特色，但基本都遵循了一條固定的發(fā)展路徑：從多家廠商的雨后春筍階段，到激烈的市場淘汰階段，再到少數(shù)廠商控制的格局穩(wěn)定階段。家電、筆記本電腦，服務器、智能手機等等，無一不是如此。如今，云計算產(chǎn)業(yè)也在沿著這條路徑發(fā)展。
近日，華爾街知名投行高盛集團發(fā)布2018年第三季度云計算行業(yè)報告。報告指出，隨著全球云計算市場規(guī)模的持續(xù)增長，行業(yè)的集中度也將進一步提升，越來越多的云支出將流向亞馬遜、微軟和阿里巴巴等少數(shù)幾家頭部云計算公司。
數(shù)據(jù)顯示，2017年亞馬遜、微軟、阿里巴巴等頭部廠商占據(jù)了核心云計算市場56％的市場份額，并且這個數(shù)字還在快速攀升之中。高盛預計，到2019年它們合計占有的市場份額將達到84％。
雖然幾家巨頭以外的云計算公司去年通過提供云服務獲得了規(guī)模約210億美元的營收，但今年該數(shù)字將降至200億美元，明年則僅有120億美元。
無獨有偶，權威市場研究機構Gartner此前的報告也印證了高盛的結論。在其發(fā)布的2018 IaaS魔力象限中，僅6家云服務商入圍，相比2017年15家云服務商入圍，60％的廠商從榜單中消失了。
云計算市場朝著寡頭壟斷的局面發(fā)展已經(jīng)越來越成為行業(yè)共識。這意味著，經(jīng)歷了10多年年的市場爭奪，巨頭們開始支配市場，后來者和中小企業(yè)的機會越來少。
資本壁壘：投資“無底洞”
云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅僅十余年，國內(nèi)更是只有8年左右，但是市場很快出現(xiàn)寡頭壟斷的局面，應該這跟云計算生意的大規(guī)模投資屬性有非常重要的關聯(lián)。
在高盛的行業(yè)報告中，統(tǒng)計出了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云以及阿里云的資本支出數(shù)據(jù)。為了爭取全球的云計算市場份額，這些廠商過去幾年的資本支出迅速增長。以阿里巴巴為列，高盛預計，2018年阿里巴巴的資本支持高達55億美元，而明年可能要達到90億美元。
市場研究機構Synergy Research Group的分析師表示，超大規(guī)模的資本支出是衡量云計算、企業(yè)數(shù)字化轉型和在線生活方式增長的最清晰指標之一，而全球超大規(guī)模的資本支持已經(jīng)達到了以前無法想象的水平。
更可怕的是，這類大規(guī)模的資本投入還在保持高速增長。Synergy Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年整個上半年，全球超大規(guī)模科技公司資本支出總額達到530億美元，去年同期則為310億美元，增幅高達71％。在Synergy Research的統(tǒng)計中，谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、阿里巴巴的資本支出排名占據(jù)全球前六名。
可以說，如此規(guī)模的資本支出，已經(jīng)形成了一個很高的市場進入門檻，規(guī)模較小的競爭對手根本沒有機會復制。
技術壁壘：一個封閉的圈子
資本靠的是硬實力，技術層面的比拼則更加殘酷。與大公司相比，后來者和中小企業(yè)的產(chǎn)品和技術也越來越難以在產(chǎn)品上與巨頭們抗衡。
產(chǎn)品競爭力上，頭部廠商明顯領先。最明顯的例證是，在Gartner、IDC以及Forrester等專業(yè)機構針對數(shù)據(jù)庫、人工智能等技術的評估中，亞馬遜AWS、谷歌以及阿里云等基本都是技術非常領先的廠商，這源于這些企業(yè)在技術方面的持續(xù)投入和持續(xù)研發(fā)。
此外，隨著頭部廠商的持續(xù)投入，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商逐漸還形成一個利益共同體，一起定制產(chǎn)品，甚至合作定義未來的產(chǎn)品或技術。英特爾、AMD等最新制程的CPU、GPU等產(chǎn)品一般都會選擇跟大型云計算廠商進行首發(fā)，并且價格上也會提供更多優(yōu)惠。
今年年初的英特爾芯片漏洞事件也體現(xiàn)了同樣的行業(yè)現(xiàn)狀。2018年1月英特爾芯片曝出漏洞，而在全球范圍內(nèi)，微軟、亞馬遜、阿里云等當天就發(fā)布公告并推送補丁。
據(jù)華爾街日報報道，這些云計算巨頭廠商，很早之前就已被告知相關的問題，所以才能夠有足夠的時間準備，并在第一時間推送修復。
上述案例說明，大型科技企業(yè)之間在合作的過程中，慢慢地在形成了一個封閉的圈子。如果企業(yè)早期的技術積累沒有形成優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈地位沒有建立起來，想進入這個封閉的圈子難上加難。
進不了圈子，妄談參與競爭。換句話說，別人都在踢決賽了，你還在想著拿到入圍決賽圈的資格，這明顯不是一個級別的比賽。
生態(tài)壁壘：合作伙伴決定未來
資本和技術已經(jīng)讓云計算巨頭們建立了兩道護城河，而互補企業(yè)因素跟讓中小企業(yè)以及后入場的廠商絕望。在前英特爾總裁安迪·格魯夫 （Andy Grove）在著作《只有偏執(zhí)狂才能生存》中，就強調(diào)了互補企業(yè)因素的重要性。
互補企業(yè)就是為客戶提供互補型產(chǎn)品的其他企業(yè)。每個公司的產(chǎn)品都要和其他公司的產(chǎn)品互相結合，才能發(fā)揮更大的作用。云計算企業(yè)，也需要更多的合作伙伴才能提供差異化、個性化的服務，覆蓋更多的商業(yè)場景。
前段時間，IBM宣布330億美元高價收購紅帽，轉而布局混合云市場。IBM的生意一直是服務大型企業(yè)，而且基本都是由自己主導服務，面對復雜而多樣的中小企業(yè)客戶的需求時，IBM并沒有服務的經(jīng)驗，并且也沒有廣泛的合作伙伴去服務客戶，因此就不得不退出公共云市場，轉而跟公共云廠商進行合作。
反觀亞馬遜AWS、阿里云等廠商，它們都通過成熟的生態(tài)合作計劃，將業(yè)務從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷拓展，逐漸進入政府服務、工業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之中。
云計算在經(jīng)歷了前期的廠商亂戰(zhàn)之后，市場格局開始逐漸清晰起來。以亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云為代表的頭部廠商將會逐漸壟斷絕大部分市場份額，而中小廠商則只能在細分市場獲取部分份額，并且面臨著頭部廠商的進一步擠壓。
隨著資金、技術以及生態(tài)等壁壘的不斷提升，后來者追趕的時間窗口已經(jīng)基本關閉，云計算寡頭競爭的時代已經(jīng)到來。
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