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2024年儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化!電芯市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買(mǎi)方

低碳新風(fēng)發(fā)布時(shí)間:2024-01-17 15:18:59

  行業(yè)專家預(yù)測(cè)2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格可能降至0.35-0.38元/Wh。

  儲(chǔ)能競(jìng)標(biāo)價(jià)格殺紅眼,新低不久再創(chuàng)新低,11月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)較年初已接近“腰斬”。由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),一些電池制造企業(yè)面臨生產(chǎn)停止或退出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì),未來(lái)的市場(chǎng)將會(huì)經(jīng)歷一輪淘汰賽,其中資源較少、成本較高的企業(yè)可能會(huì)被淘汰。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,仍有企業(yè)在加大對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的投入。

  儲(chǔ)能系統(tǒng)“殺紅眼”

  儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心作用是消除電力系統(tǒng)中可再生能源的不穩(wěn)定性,將其轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的電源。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王澤深曾表示,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)15GW,2025年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到70GW。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,太陽(yáng)能和風(fēng)電在電力系統(tǒng)的占比只有11%,若要達(dá)到2060年碳中和目標(biāo),可再生能源發(fā)電占比需達(dá)到70%。

  根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA )Data Link全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年9月底,中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模75.2GW,同比增長(zhǎng)50%。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模25.3GW/53.4GWh,功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%/267%。

  這樣加速增長(zhǎng)、前景廣闊的市場(chǎng),今年以來(lái),新型儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格卻一降再降。“競(jìng)爭(zhēng)激烈,無(wú)處不在,卷得要死,機(jī)會(huì)又遍地都是。”有儲(chǔ)能企業(yè)董事長(zhǎng)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者這樣形容現(xiàn)階段的儲(chǔ)能行業(yè)。

  CNESA數(shù)據(jù)顯示,11月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)(以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng),不含用戶側(cè)應(yīng)用為例)800.46元/kWh,與今年初相比下降47%;4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)736.31元/kWh,創(chuàng)歷史新低;EPC(工程總承包)中標(biāo)均價(jià)為1415.28元/kWh,與今年初相比下降14%。

  投標(biāo)價(jià)格則更加顯示儲(chǔ)能企業(yè)“殺紅眼”,數(shù)日內(nèi)新低下再創(chuàng)新低。近期青海省海南州貢瑪儲(chǔ)能電站工程儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)B包80MW/320MWh開(kāi)標(biāo),價(jià)格創(chuàng)下歷史新低,儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低報(bào)價(jià)僅為0.58元/Wh。距離本月初中核匯能有限公司5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)標(biāo)段最低報(bào)價(jià)為0.638元/Wh,僅一月不到。

  “現(xiàn)在項(xiàng)目很多,但是你想拿到項(xiàng)目基本上掙不到錢(qián),沒(méi)利潤(rùn),很多公司都是虧本在做的。”上述儲(chǔ)能行業(yè)人士表示。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇或是根本原因,隨著需求急劇增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張進(jìn)入了一種近乎狂熱的競(jìng)賽狀態(tài)。GGII數(shù)據(jù)顯示,截至2023年8月,國(guó)內(nèi)涉及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)12.2萬(wàn)家,與此同時(shí),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能目前已超過(guò)1.5TWh,計(jì)劃投資金額超過(guò)5700億元。

  電芯反轉(zhuǎn)至買(mǎi)方市場(chǎng)

  據(jù)了解,儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括電池模組、逆變器、EMS、BMS 等多個(gè)部件。其中,儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能逆變器為儲(chǔ)能系統(tǒng)兩大關(guān)鍵材料,成本占比分別約為 60%、20%。

  從去年到今年,在儲(chǔ)能領(lǐng)域,鋰電池電芯的地位可謂是“跌落神壇”。有儲(chǔ)能上市公司人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,“去年我們作為儲(chǔ)能企業(yè),我們是要跟車(chē)廠搶動(dòng)力電池的,因?yàn)槟貌坏诫娦?,所以?chǔ)能企業(yè)當(dāng)時(shí)都過(guò)的比較困難,還得求著人家給我們電芯。今年一切反轉(zhuǎn),碳酸鋰從60萬(wàn)跌到十幾萬(wàn)一噸,變成了買(mǎi)方市場(chǎng),所以一下進(jìn)來(lái)那么多儲(chǔ)能企業(yè)。”

  從去年“搶”電芯,到今年“搶”訂單,劇烈的反轉(zhuǎn)背后是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),今年前三季度(1-9月),國(guó)內(nèi)主流鋰電廠商已公開(kāi)儲(chǔ)能鋰電池的產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模接近300GWh,今年下半年國(guó)內(nèi)已達(dá)產(chǎn)的產(chǎn)能利用率整體上不足50%。

  在原材料碳酸鋰暴跌的帶動(dòng)下,鋰電池電芯價(jià)格也經(jīng)歷暴跌。鑫欏鋰電數(shù)據(jù)顯示,截至12月21日,方形儲(chǔ)能電芯(磷酸鐵鋰)均價(jià)已跌至0.44元/Wh,最低價(jià)0.4元/Wh,較1月份價(jià)格下滑五成以上。

  前期楚能新能源在8月份喊出今年底280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/Wh的價(jià)格(不含稅)銷售,且該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響,尚還引起業(yè)內(nèi)嘩然。高工鋰電CEO張小飛此前在高工年會(huì)上表示,預(yù)計(jì)2024年,儲(chǔ)能用鐵鋰電池價(jià)格將會(huì)降至0.35-0.38元/Wh。

  財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉,其實(shí)市場(chǎng)上報(bào)價(jià)甚至有低至0.2元/Wh,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,品質(zhì)參差不齊。上述儲(chǔ)能行業(yè)人士表示,目前市場(chǎng)品質(zhì)參差,比如某電芯企業(yè)用的負(fù)極材料是3萬(wàn)元/噸,但有企業(yè)用的是1萬(wàn)元/噸的負(fù)極,這兩種材料就導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)差異。

  中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司副總經(jīng)理徐紹龍?jiān)_(kāi)表示,很多同行在做降本的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)始減配,甚至使用一些不好的物料。

  儲(chǔ)能明年迎來(lái)淘汰賽

  行業(yè)出現(xiàn)的惡意競(jìng)爭(zhēng),業(yè)內(nèi)處于水深火熱之中。上述儲(chǔ)能行業(yè)人士表示,所謂的惡意競(jìng)爭(zhēng)就兩大塊,一是行業(yè)里做電芯的人在產(chǎn)品上沒(méi)有底線,第二類是資本雄厚的大公司,在競(jìng)爭(zhēng)中為了規(guī)模舍棄利潤(rùn),所以兩頭擠壓下,行業(yè)“卷的要死”。

  而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,已有電池廠“撐不住”,陷入停產(chǎn)或退出市場(chǎng)的窘境。其中,厚能股份因其鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小和設(shè)備陳舊,導(dǎo)致生產(chǎn)成本過(guò)高,不符合市場(chǎng)需求,決定停止鋰電池的生產(chǎn)。此外,昆山聚創(chuàng)新能源科技有限公司由于財(cái)務(wù)問(wèn)題被江蘇省昆山市人民法院列為被執(zhí)行人,并最終進(jìn)入破產(chǎn)程序。

  業(yè)內(nèi)對(duì)于明年是一輪淘汰賽已有較大共識(shí)。上述儲(chǔ)能行業(yè)人士認(rèn)為,競(jìng)爭(zhēng)從今年剛開(kāi)始,明年才是最殘酷的一年。張小飛此前在高工鋰電年會(huì)上預(yù)測(cè),2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格將降至0.35-0.38元/wh,25年則與24年幾乎持平。

  遠(yuǎn)信儲(chǔ)能總經(jīng)理張佳婧對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,未來(lái)的儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,有兩類企業(yè)將面臨較大挑戰(zhàn)。首先,前期融資較多、以高投入爭(zhēng)奪項(xiàng)目的企業(yè)面臨成本費(fèi)用高和應(yīng)收賬款難以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流的問(wèn)題。

  其次,儲(chǔ)能供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的電芯企業(yè)可能將面臨重大挑戰(zhàn),電芯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,供應(yīng)過(guò)剩的情況較為普遍。電芯生產(chǎn)是一個(gè)資本密集型行業(yè),需要大量的投資用于設(shè)備、原材料和技術(shù)研發(fā)等方面。且電芯產(chǎn)線停機(jī)與盈利能力之間存在關(guān)聯(lián),電芯廠的持續(xù)運(yùn)營(yíng)是確保生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,無(wú)法像集成廠商那樣根據(jù)項(xiàng)目需求來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。而當(dāng)前電芯市場(chǎng)的價(jià)格情況,使得新進(jìn)入市場(chǎng)的電芯廠很難盈利。

  而另一頭資本市場(chǎng)仍在加碼,近期科力遠(yuǎn)公告稱,公司擬以現(xiàn)金方式對(duì)全資子公司益陽(yáng)科力遠(yuǎn)新能源有限公司增資1億元,滿足項(xiàng)目投入的實(shí)際需求,加強(qiáng)對(duì)公司儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的投入建設(shè)。

  針對(duì)上述“內(nèi)卷”現(xiàn)狀,前期財(cái)聯(lián)社記者從普路通獲悉,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上,根據(jù)國(guó)內(nèi)外行情差異,普路通在國(guó)內(nèi)專注工商業(yè)儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營(yíng),海外則做系統(tǒng)集成為主。


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