近年來，企業(yè)面對(duì)夏季電力緊張，儲(chǔ)能成為調(diào)節(jié)電力峰谷的手段，但企業(yè)面臨前期大量投資、超過5年的成本回收期，上不上儲(chǔ)能難以抉擇。
以2022年為例，廣東備案共38個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用在用戶側(cè)，總投資4.1億元。這意味著，用戶側(cè)儲(chǔ)能投資單價(jià)大約為2.37元/Wh，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的平均投資超過1000萬(wàn)元。
業(yè)內(nèi)大多認(rèn)為，2023年是工商業(yè)儲(chǔ)能爆發(fā)的元年，對(duì)廣東而言更是如此。奇點(diǎn)能源聯(lián)合創(chuàng)始人李志虎預(yù)測(cè)，按照2022年廣東省4500億度的大工業(yè)用電，如果按總用電量的30%，在峰值需要配置儲(chǔ)能的話是180GWh，即使僅僅安裝30%，也需要60個(gè)GWh，這將擁有900億的市場(chǎng)空間。
近日，2023國(guó)際儲(chǔ)能及清潔能源博覽會(huì)在廣州舉辦。作為華南地區(qū)最高規(guī)格光儲(chǔ)展會(huì)，南方財(cái)經(jīng)全媒體記者在會(huì)上觀察到，博覽會(huì)不僅展示了光伏應(yīng)用產(chǎn)品及儲(chǔ)能應(yīng)用，尤其是針對(duì)廣東工業(yè)園區(qū)的儲(chǔ)能需求，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商也成為會(huì)上重要主角，展示了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及運(yùn)維等光儲(chǔ)領(lǐng)域的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。
在巨大的市場(chǎng)面前，光儲(chǔ)行業(yè)仍然期待有更多的解決方案打開百億市場(chǎng)的密碼。
用戶側(cè)儲(chǔ)能機(jī)會(huì)打開
根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年6月份，全國(guó)共備案了250多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%。
今年以來，廣東出臺(tái)多項(xiàng)政策均利好工商業(yè)儲(chǔ)能“上馬”，不得不提的是廣東在新型儲(chǔ)能電站價(jià)格機(jī)制上作出的突破。
7月，《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》明確用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目使用產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)定符合先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的，其儲(chǔ)能設(shè)施用電電價(jià)參照全省蓄冷電價(jià)政策執(zhí)行，即峰平谷比價(jià)由1.7：1：0.38調(diào)整為1.65：1：0.25，峰谷價(jià)差比值由4.47倍調(diào)整為6.6倍。
這一調(diào)整讓廣東儲(chǔ)能設(shè)施用電電價(jià)在低谷期屬于全國(guó)最低，峰谷差最大。
峰谷價(jià)差套利是用戶側(cè)儲(chǔ)能最重要的商業(yè)模式。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在單一的峰谷價(jià)差套利的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，峰谷價(jià)差需要達(dá)到0.7元/度或以上，投資儲(chǔ)能才具備可操作性。
而從今年來看，廣東峰谷電價(jià)差比去年擴(kuò)大，進(jìn)一步加大了儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。從7月份看，廣東東西兩翼單一制尖峰低谷電價(jià)差最大達(dá)到1.6元/kWh，珠三角五市峰谷電價(jià)差也超過1元/kWh。
“今年廣東尖峰電價(jià)，對(duì)我們做光伏投資的企業(yè)是比較利好的，以1.7元的尖峰電價(jià)為例，打個(gè)7折我們也能有1元錢的收益。”2021年，奧飛數(shù)據(jù)(300738)從數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)切入成為光伏電站的投資運(yùn)營(yíng)商，成立廣東奧飛新能源有限公司，公司副總裁何國(guó)洲向南方財(cái)經(jīng)全媒體記者介紹，奧飛新能源通過墊資的方式，參與光伏電站的經(jīng)營(yíng)建設(shè)，工商戶主享受電費(fèi)收益的分成，相當(dāng)于節(jié)省30%的電費(fèi)。
從目前來看，工商業(yè)戶主可以以自主投資或者租賃方式參與分布式光伏項(xiàng)目。而類似上述奧飛新能源以合同能源管理的方式也正逐漸成為業(yè)內(nèi)主流，投資方也可以通過售電給工商業(yè)用戶、余電上網(wǎng)、碳交易等渠道盈利。
不過，參展的業(yè)內(nèi)人士同樣指出，廣東目前在工商業(yè)儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)上仍然參差不齊，因此希望在透過參展物色更多合作方，推廣已經(jīng)落地的商業(yè)模式。
廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景、較為成熟的電力交易市場(chǎng)均被認(rèn)為是廣東發(fā)展儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)。今年7月，廣東印發(fā)關(guān)于征求《廣東省獨(dú)立儲(chǔ)能參與電能量市場(chǎng)交易細(xì)則(建議稿)》的通知，計(jì)劃進(jìn)一步推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電能量市場(chǎng)交易。
征求意見稿明確，廣東將構(gòu)建獨(dú)立儲(chǔ)能價(jià)格市場(chǎng)形成機(jī)制，并指出了中長(zhǎng)期電能量交易的交易品種和交易方向。這也是全國(guó)為數(shù)不多明確了獨(dú)立儲(chǔ)能參與電能量市場(chǎng)交易機(jī)制的省份。
這次展會(huì)同樣吸引了來自長(zhǎng)三角的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案商南下?？拼髷?shù)字(上海)能源科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，已經(jīng)有幾個(gè)客戶在了解以園區(qū)為主的100w、200w的儲(chǔ)能柜。“可能前期量不會(huì)很大，但廣東會(huì)是我們主打的全新的一塊市場(chǎng)。”負(fù)責(zé)人表示。
光伏龍頭企業(yè)競(jìng)逐
今年以來，利好儲(chǔ)能項(xiàng)目投資的還有光伏組件的價(jià)格。
與2022年光伏組件成本達(dá)到約2元/瓦相比，據(jù)InfoLink Consulting統(tǒng)計(jì)，三季度的組件新談單價(jià)格已降至每瓦1.35-1.4元的水平。前期項(xiàng)目簽單仍有約每瓦1.5-1.6元以上的水平在執(zhí)行，低價(jià)現(xiàn)貨已至每瓦1.3-1.35元。
“在上海之后，光伏組件價(jià)格整體跌了30%，目前開始反彈。”廣東金源光能股份有限公司商務(wù)總監(jiān)丁鵬向南方財(cái)經(jīng)全媒體記者表示，近期光伏組件價(jià)格波動(dòng)很大，幾乎是一個(gè)星期一個(gè)價(jià)。
價(jià)格波動(dòng)的另一面則是產(chǎn)能的大漲。集邦咨詢預(yù)測(cè)，2023年全球組件產(chǎn)能可達(dá)853GW，同比增長(zhǎng)39.3%;新增產(chǎn)能達(dá)240GW，產(chǎn)能擴(kuò)張仍以中國(guó)企業(yè)為主，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)組件產(chǎn)能占比將達(dá)到76.34%。
擴(kuò)產(chǎn)仍在持續(xù)。截至7月，光伏組件五大巨頭阿特斯、隆基綠能(601012)、晶科能源、天合光能、晶澳科技(002459)通過投資協(xié)議、募資預(yù)案等披露的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總投資額已超過2000億元，四大光伏生產(chǎn)環(huán)節(jié)合計(jì)擴(kuò)張產(chǎn)能約1000GW。
“光伏市場(chǎng)還在慢慢擴(kuò)大的階段，市場(chǎng)的認(rèn)知在擴(kuò)大，所以雖然總體市場(chǎng)是差不多固定的，增量是有限的，但由于終端客戶的認(rèn)知在提升，客戶群在擴(kuò)大，相當(dāng)于蛋糕也在慢慢變大。”丁鵬表示，光伏行業(yè)目前從技術(shù)到價(jià)格、材料整體是比較透明的，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中反而對(duì)真正有實(shí)力的企業(yè)是一個(gè)好機(jī)會(huì)。據(jù)了解今年，金源光能計(jì)劃新增一條產(chǎn)線，組件產(chǎn)能將達(dá)到5GW。
廣東省2010年就已經(jīng)將發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)體系中。到目前為止，廣東基本在珠三角城市形成硅片、電池、組件、電站等相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
6月，TCL中環(huán)(002129)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠新建項(xiàng)目正式在廣州開工，將建成25GW太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠，主要生產(chǎn)G12N型TOPCon電池。
在光伏價(jià)格愈發(fā)波動(dòng)的背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最終回歸到成本與效率的競(jìng)爭(zhēng)。今年以來，除了本地企業(yè)之外，廣東也吸引著多家省外光伏龍頭前來競(jìng)逐。
4月11日，光伏電池龍頭之一的愛旭股份(600732)宣布在珠海基地現(xiàn)有6.5GW的ABC電池項(xiàng)目基礎(chǔ)上，擬投資建設(shè)3.5GW的ABC電池及10GW配套組件，形成10GW的ABC電池及配套組件產(chǎn)能。愛旭股份表示，本次項(xiàng)目建成后，公司高效ABC電池和組件產(chǎn)能將顯著增加，有利于形成規(guī)模效應(yīng)。
同樣在4月，隆基綠能宣布公司擬投建鶴山年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額19.99億元(含流動(dòng)資金)，計(jì)劃形成年產(chǎn)10GW高效單晶組件產(chǎn)能。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年二季度開始投產(chǎn)，2024年末達(dá)產(chǎn)。
值得注意的是，進(jìn)入廣東之后，隆基綠能積極與廣州、江門等企業(yè)和組織建立新能源(001258)方面的合作框架。
目前，江門正以隆基綠能為鏈主企業(yè)打造廣東硅能源產(chǎn)業(yè)基地。8月4日，由廣東江門國(guó)資委牽頭，江門公用集團(tuán)與隆基綠能、中創(chuàng)新航、華為數(shù)字能源、江門雙碳實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所能源戰(zhàn)略研究中心等簽署新能源戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，成立新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在儲(chǔ)能發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，這些項(xiàng)目布局將令廣東形成一個(gè)更大完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，建立更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
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